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平安证券,银行业:6月票据贡献主要增量 社融和M2增速再创新低


    6月票据贡献主要增量,社融和M2增速再创新低
    事项:
    央行公布6月金融和社融数据:
    6月新增人民币贷款1.84万亿元,同比多增3054亿;人民币存款增加2.1万亿元,同比少增5482亿;新增社融1.18万亿,比上年同期少5902亿;M2增速8%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.1个百分点。
    1-6月合计新增人民币贷款9.03万亿元,同比多增1.06万亿;人民币存款增加9万亿元,同比少增712亿;新增社融9.1万亿,比上年同期少2.03万亿。
    平安观点:
    6月票据贡献显著,居民及企业信贷新增量延续回落6月末,本外币贷款余额132.9万亿元,同比增长12.1%,增速同比降低0.8pct,环比小幅提升0.1pct。6月新增人民币贷款1.84万亿,同比多增3054亿,环比多增6900亿,新增规模超出预期,但增量主要来自票据和非银金融机构贷款。按部门看,6月新增居民贷款7073亿,同比少增311亿,环比多增930亿,同比来看短期和中长期均呈回落态势,分别收降238亿、199亿;本月居民部门新增量仅占全部新增贷款的38.44%。非金融企业贷款新增9819亿,同比多增2867亿,其中企业短期和长期贷款分别同比少增145亿、1777亿,而票据同比多增4574亿是对公贷款的主要贡献部分。除票据外的企业和零售信贷继续4月以来走弱的态势,反映市场需求支撑不强以及银行的风险偏好同步下行。6月非银金融机构新增贷款1648亿,同环比分别多增836亿、1506亿。
    上半年整体来看,人民币贷款增加9.03万亿,同比多增1.06万亿,结构上,居民和企业短期贷款均同比下降,表现较弱,而票据和非银金融贷款均同比剧增;期限结构上来看,短期和长期贷款分别同比少增6196亿、8100亿。展望下半年我们认为,在降准以及表外回表预期下银行信贷仍有很强的支撑,结构上有望略有改善。
    6月表外延续萎缩,社融增速降至10%以下
    6月新增社融1.18万亿,同比少增5902亿,余额同比增速9.8%,增速同比和环比分别收窄2.5pct/0.3pct,增速再创历史新低。其中表外延续萎缩,委贷+信托+未贴现票据总规模减少6916亿元,同比和环比分别多减9135亿/2701亿。本月直接融资有所回暖,尽管股票融资同环比分别少增229亿、180亿,但债融规模同环比分别多增1469亿、1734亿。对实体经济发放的人民币贷款新增1.67万亿,同环比分别多增1832亿、5210亿,但依然无法弥补表外萎缩带来的缺口,受制于资本、资产本身的质量以及银行的意愿表外回表面临多重压力。
    上半年社融增量累计9.1万亿,同比少增2.03万亿,表外规模累计萎缩1.26万亿,贷款和债融均为正贡献,上半年新增量占同期社融的比例分别提升22.5pct和14.5pct至96.3%和11.2%。
    6月企业存款同比少增,M2增速再创新低
    6月人民币存款新增2.1万亿,较上年同期少增5441亿,余额同比增8.4%,增速同环比分别降低0.8和0.5个百分点。季末影响下居民存款新增10,934亿,同比小幅多增183亿;企业存款新增9475亿,同比少增1234亿。本月财政存款和非银金融机构存款分别下降6888亿和1438亿,同比分别多减723亿、少增1211亿。
    6月M2增速8%,增速同环比分别降低1.1和0.3个百分点,继续探底;M1增速6.6%,虽然同比收降8.4pct,但环比提升0.6pct。M1与M2剪刀差环比收降0.9pct至1.4%。
    投资建议:
    6月贷款新增规模有超预期,但主要贡献在于票据多增,居民及企业贷款延续下降。社融方面,表外延续萎缩,尽管债融回暖贷款小增仍难弥补社融缺口,表外回流表内不易,有待监管细则的引导。目前板块PB连续回调对应18年0.83倍左右,反映了市场的悲观预期,短期我们看好板块的中报催化,估值底部下具有很高的中长期配置价值。建议配置资产质量佳、安全边际高的银行,继续推荐宁波、农行、常熟、中行、贵阳银行、招行。
    风险提示:
    1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露银行业与国家经济发展息息相关,其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响行业利润增速。
    2)行业监管趋严超预期18年在去杠杆、防风险的背景下,行业监管的广度和深度将进一步加强,同时金融协调和监管强化将会进一步加强,对于监管的细则将会陆续出台。如果整体监管趋势或者在某领域监管趋严超预期,可能对行业规模及收入造成不利影响。
    3)市场下跌出现系统性风险银行股是重要的大盘股组成部分,其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险,市场整体估值向下,有可能带动行业股价下跌。
    4)部分公司出现经营风险银行经营较易受到经济环境、监管环境和资金市场形势的影响。假设在经济下滑、监管趋严和资金趋紧等外部不利因素的催化下,部分经营不善的公司容易暴露信用风险和流动性风险,从而对股价造成不利影响。

川财证券,零售行业周报:化妆品行业中报表现优异


    化妆品行业中报表现优异。珀莱雅2018年上半年营业收入同比增长24.92%.净利润同比增长44.88%,其中2季度分别同比增长41.6%、68.44%,主要是由于电商2季度收入增速提升至70%;拉芳家化2018年上半年营业收入同比增长2.78%,净利润同比增长57.84%,其中2季度分别同比增长13.31%、104.75%,主要是由于高端品牌美多丝发力、线下KA渠道再挖掘是推动增长主要动力。受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,化妆品行业消费尤其是电商渠道快速提升,中国品牌得益于本土资源以及先发优势已在三四线城市、线上渠道成功布局且已有较大体量,参考成熟国家的化妆品企业的成长史,整体来看,我们认为中国化妆品企业仍有崛起机会,其中面膜品类与电商渠道最为契合,中国品牌有望依托新渠道、新用户以及数据经验的积累,在化妆品行业中崛起,尤其值得关注面膜品类。相关标的:御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    市场表现
    沪深300指数下跌5.15%,川财消费零售指数下跌7.08%;从板块内部来看,商业物业经营板块跌幅最小,为3.36%,一般零售板块跌幅最大,为4.34%。从公司来看,涨幅前三上市公司分别为津劝业(+19.43%)、赫美集团(+13.43%)以及安德利(+5.57),跌幅前三上市公司分别为海航基础(-40.86%)、中百集团(-13.06%)以及金一文化(-12.82%)。
    行业动态
    饿了么进军线下便利店争夺阿里新零售话语权(联商网);苏宁818战报:订单量增长155%拼购订单3天破1000万(联商网);谷歌或将开设线下实体店,命名“GoogleStore”(联商网);京东到家战略合作万宁中国布局美妆个护品类(品观网)。
    风险提示
    经济下滑使得消费受到影响;新零售推进不达预期风险。

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中信建投证券,OLED周报:京东方成都线良率已达65% 华星光电t3厂良率亦达较高水平


    投资观点:
    我国OLED面板企业位于国际第二梯队,未来崛起的可能性很大;国内面板企业的崛起将会带动国内材料企业的快速发展。OLED发光和传输材料重点关注濮阳惠成、万润股份、强力新材;柔性显示膜材料重点关注康得新、新纶科技、万顺股份、丹邦科技、时代新材。随着国内OLED面板产线陆续投产,OLED材料企业将迎来发展机遇。
    板块走势:
    本周OLED板块士兰微以涨幅3.92%位居榜首;丹邦科技、中颖电子分别以涨幅2.01%、0.76%位列二三位;凯盛科技跌幅最大,达到12.48%。过去12个月士兰微累计涨幅118.62%,位居榜首,新纶科技、欧菲科技、强力新材、丹邦科技分别以涨幅56.27%、14.61%、18.50%以及7.99%位居二到五位。超声电子跌幅最大,达到43.38%。
    风险提示:
    替代技术的出现;行业竞争加剧。

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发布易,*ST安凯(000868):将向合肥公交供应500辆客车 合同总金额8.79亿元




    发布易9月5日 - *ST安凯(000868)晚间公告称,公司与合肥公交集团有限公司(简称"合肥公交")签署了《工业品买卖合同》,公司将向合肥公交供应安凯牌客车500辆,合同总金额为8.79亿元。
    公告显示,上述500辆客车将于9月15日起开始陆续供货,11月30日完成供货。合同签订后,合肥公交需首付2.64亿元,车辆交付验收合格后支付3.66亿元,余款2.49亿元将在车辆使用一年后分8年支付,前7年每年支付2518.75万元,第8年支付7277.15万元。
    据介绍,合肥公交始建于1956年2月,是合肥市城市客运骨干企业,注册资本为3.1亿元。由于国家新能源政策和当地政府支持,该公司具备较强的履约能力。
    *ST安凯称,上述合同若能顺利履行,将对公司经营业绩产生积极影响。该合同不会对公司业务的独立性产生影响,公司主营业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
    关于*ST安凯
    *ST安凯是一家专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司,产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。

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发布易,富邦股份(300387):上半年营收同比增长16.08% 数字农业布局初现成效




    发布易8月28日 - 富邦股份(300387)发布2019年半年报,报告期内,公司实现营业总收入3.37亿元,同比增长16.08%;归属于上市公司股东的净利润为0.49亿元,同比增长5.91%;基本每股收益为0.17元,同比增长6.25%。
    持续开拓海外化肥正增长市场
    化肥助剂是富邦股份业绩的主要来源,报告期内,公司化肥助剂板块实现营收3.14亿元,同比增长15.10%,在公司营业总收入中占比达93.30%。在国内出台《到2020年化肥使用量零增长行动方案》的大背景下,公司化肥助剂业务依旧保持快速增长,这主要得益于公司持续开拓海外化肥正增长市场。
    富邦股份在北非组建了项目团队,积极开拓北非市场,公司于2019年6月披露了《关于与摩洛哥OCP签署<设立合资公司框架协议>的公告》,这是公司与摩洛哥OCP于2018年签署的《战略合作框架协议》的延续与推进,公司将与摩洛哥OCP开展在传统肥料、增值肥料、智慧农业、循环经济、磷酸盐工业领域的全面合作。
    公司以欧洲市场为中心辐射北非与中东市场,借助整合法国PST与荷兰诺唯凯产能及销售渠道资源,进一步向俄罗斯市场挺进。公司通过收购荷兰诺唯凯与法国PST,逐步掌握了相关核心技术与市场资源,依托其先进的生产管理经验,有效的保证了产品的稳定性;通过新设驻俄罗斯办事处,进一步恢复俄罗斯市场业务。同时,法国PST产能将逐步转移至荷兰诺唯凯,一方面可有效利用荷兰诺唯凯富余产能,另一方面也有助于降低法国PST生产成本和税收负担。
    东南亚市场方面,公司东南亚营销团队已深耕多年,与东南亚区域的肥料主要生产企业建立了互利共赢的良好合作关系。根据东南亚肥料企业生产工艺特点、气候环境及作物需求,公司针对性的提供防结块、防吸潮、防泛白、防粉尘和颜色统一的五合一多功能新型粉状防结剂产品,为促进客户创新升级,向海外客户提供植物营养助剂,较好的满足了客户需求。
    围绕土壤持续发力数字农业
    富邦股份于2016年开始在数字农业领域发力,此后持续在全球搜罗相关"黑科技",并不断尝试将这些技术应用于提高农业效率。目前,公司已形成以土壤为入口的数字农业布局。
    2019年上半年,公司数字农业板块的收入已经开始显现,从公司主营业务结构来看,化肥助剂以外的三项分部业绩均与数字农业相关,包括化肥产品与添加设备,营收主要由智能配肥业务贡献,分别为0.17亿元和49.18万元,同比分别增长0.80%和10362.59%;其它业务共实现营收484.43万元,同比增长30184.47%,该部分营收主要来自Saturas茎水势传感器技术在国内经作区的落地推广,以及控股子公司加拿大SoilOptix快速土壤检测服务在加拿大、美国等国家开展的服务。
    富邦股份以数字农业为发展方向,为国内新型农业经营主体提供土壤检测、智能配肥、增值肥料、精准灌溉、作物估产等种植业综合服务方案。控股子公司加拿大SoilOptix、武汉搜土和参股子公司武汉盘古分别提供CT快速土壤检测服务和实验室土壤检测服务,公司参股子公司以色列Saturas提供精准灌溉服务,以色列Fruitspec提供作物估产服务,公司控股子公司武汉科迈提供具有自主知识产权的智能配肥机产品,公司控股子公司烟农富邦和武汉禾瑞提供新型肥料产品。公司不断加大科技创新投入和积极布局农业黑科技技术,致力于成为数字农业领先企业。
    通过全球整合和自主创新,富邦股份打造的"土壤检测、智能配肥、新型肥料、作物估产、智能滴灌、病虫防治、数字服务平台"产业链生态已形成闭环,六大新模式正为现代农业禀赋新动能。
    激励手段超利分享机制促进增长
    富邦股份于2018年引入超利分享机制,在提升销售人员积极性方面取得成功经验,2019年以来,公司进一步将该机制导入生产和研发队伍中。公司正处于数字农业转型关键期,正重点引进技术、营销、市场、管理等方面的高级人才。依托肥料助剂板块销售体系已成功实施的"超利分享"成功经验,富邦股份在生产、研发推进"超利分享"管理模式,有效提高了员工主观能动性与公司管理水平。
    值得一提的是,富邦股份同日发布股权激励计划,公司计划向激励对象授予股票期权与限制性股票700万份。此举将充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务(技术)人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

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中信建投证券,化工行业:旺季来临下化工景气指数持续为正 电解液、纯碱涨幅居前


    最新景气指数12.43,上周景气指数21.47;化工景气指数继续为正,二级市场基础化工指数(中信)跌1.98%,上证跌0.84%。
    油价下跌,上周四WTI结算价67.77美元/桶,周涨2.48美元/桶。美国9月7日当周石油钻机数860口,环比减2口,前值增2口,美伊制裁将是下半年主要不确定因素,整体预计2018年原油价格中枢提高,炼化、煤化工迎长期投资良机。
    周期板块方面,低估值、业绩持续向好龙头攻防兼备,底部配置为最优选择,本周继续推荐万华化学、煤气化龙头、大炼化+化纤、尼龙66、农化、天然气:MDI全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,化工第一龙头兼具高成长,重点推荐万华化学;原油中枢提高,叠加煤气化龙头不断扩产、Q3迎来产能投放高峰,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中。大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,同时涤纶产业链景气持续,全线上涨,重点推荐桐昆股份、恒力股份、恒逸石化和荣盛石化;PA66产业链寡头垄断,龙头提价意愿强,重点推荐神马股份;长周期逻辑来看,农化板块逐步迎来配置良机:长期来看,农作物价格逐步企稳复苏,农化板块蓄势待发,农药行业环保和入园压力极大,重点推荐扬农化工、利尔化学、沙隆达A;化肥行业具备底部配置时机,重点推荐新洋丰、金正大;天然气消费旺盛、LNG填补供应缺口,重点推荐新奥股份、广汇能源;个股推荐建新股份,ODB-2长单价格再上调,全球仅剩4家企业,价格长期高位稳中上涨,公司业绩节节升高。
    我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代:重点推荐万润股份沸石2019持续放量,成长性仍在,估值有望回补;混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料、国内铝塑膜龙头新纶科技;锂电池电解液:本周锂电池电解液的价格为42000元/吨,周涨幅为10.53%,上游原料溶剂碳酸二甲酯溶剂供应紧张,现货短缺,价格持续上涨,电解液进入阶段性产销旺季。相关上市公司:石大胜华。重质纯碱:本周重质纯碱价格为1925元/吨,周涨幅为6.94%。主要是纯碱厂家低产及低库存供应对形成利好支撑,下游开工负荷提升,“金九银十”玻璃市场货紧价扬。相关上市公司:山东海化。
    硫酸:本周硫酸价格为510元/吨,周涨幅为6.25%。原料高位及需求稳定,利于支撑硫酸市场平稳推进。目前市场看涨心态较浓,并有库存低、系统检修等因素作支撑,走势以上行为主。

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广发证券,上海能源(600508)2016年年报点评:16年盈利4.5亿 第四季度净利1.5亿元


    16年盈利4.5亿元,剥离四方铝业和龙东煤矿贡献投资收益3.3亿元
    公司2016年净利润4.5亿元(15年净利润为0.1亿元),折合每股收益0.62元;其中单季度EPS分别为0.01元、0.39元、0.02元和0.21元。16年公司转让了四方铝业100%股权及龙东煤矿资产,转让收益约3.5亿元,影响EPS约0.34元。
    16年,煤炭、电力和铝分别贡献净利润1.8亿元、1.7亿元和-1.9亿元
    煤炭业务:生产原煤839万吨,同比下降7%,精煤洗出率71%。吨煤售价555元,同比上涨25%;吨煤成本398元,同比上涨15%,吨煤毛利158元;吨煤净利22元(15年为10元)。
    电力业务:总发电量23.5亿度,同比增长2%,度电利润约0.07元,同比下降5%。
    铝业务:16年剥离亏损的子公司四方铝业,铝材加工产量3万吨;净利润-1.9亿元,减亏1.3亿元。
    玉泉煤矿改扩建复工获批,设立大屯电热拓展售电业务
    公司拥有三对煤炭生产矿井(徐庄、孔庄、姚桥),年核定生产能力805万吨。在建的新疆苇子沟煤矿(产能300万吨)和106煤矿(180万吨)正在办理煤矿采矿许可证;玉泉煤矿(产能120万吨)改扩建复工获批。
    电力业务:公司目前火电总装机444MW;在建中煤大屯2×350MW煤矸石热电联供项目,并于15年2月获得江苏省发改委核准批复。
    预计17-19年EPS分别为0.81、0.57、0.57元
    公司未来看点主要是煤炭在建产能(总计600万吨)的投放和电力业务的扩张。同时作为中煤旗下子公司,公司有望受益于央企煤炭资产整合和央企改革。公司短期成长性一般,维持"持有"评级。
    风险提示
    煤价超预期下跌,电厂建设进展低于预期。

证券时报网,巨轮智能(002031):10月11日至今累计获政府补助4543万




    e公司讯,巨轮智能(002031)12月5日晚间公告,公司自2018年10月11日至12月5日期间累计收到各类政府补助金额共计4543万元。

中泰证券,国防军工行业周报:短期市场风险偏好回落 军工板块受到一定压制


    钴:MB钴续跌3.0%,国内金属钴续跌5.0%。本周,MB高级钴和低级钴分别续跌3.0%和2.8%,价格下滑至42.3美元/磅(折人民币69.86万元/吨)。因国际市场金属钴价格回落,国内下游金属钴需求偏弱,市场成交较为清淡。本周金属钴均价较上周继续下跌5.0%至为575元/公斤,较上周下滑15元/公斤。硫酸钴下跌14.6%至11.15万元/吨,四氧化三钴下跌9.0%至452.5元/公斤,钴粉下跌5.3%至712.5元/公斤。其余钴产品价格较平稳运行。
    锂:工业碳酸锂下跌13.7%,电池碳酸锂下跌9.9%。本周,由于下游电池市场处于淡季,需求依然偏弱。据亚洲金属网,近期江西、四川等地碳酸锂生产商运行产能增长,工业级碳酸锂和电池级碳酸锂的价格分别下跌至11.35万元/吨和12.70万元/吨,每吨分别较七日前下跌8000元和6000元。电池级单水氢氧化锂主流价格为14.85万元/吨,工业级单水氢氧化锂主流价格为13.75万元/吨,较上周持稳。预计2018年新的补贴政策实施后,并伴随着动力电池淡季逐渐过去,6月下旬行业需求将会好转。其他小金属:稀土价格小幅上扬。本周,中国氧化镨钕小幅上涨,报价至33万元,较一周前上涨2000元/吨。对于目前市场,稀土价格继续上涨的阻力仍存在,供应端货源充足,供大于求的矛盾仍然突出,只是上游厂家生产倒挂,以及近期受环保部门督查影响,部分稀土厂家停产,对稀土价格有所支撑。
    投资建议:
    1)5月新能源乘用车销量9.2万辆,继续保持强势增长。据乘联会统计,5月新能源乘用车销量9.2万台,环比增34.3%,同比增159.1%;1-5月累计销量达27.5万辆,同比增147.0%。而5月传统燃油车销量增速仅为0.5%,表明新能源汽车已成为拉动中国汽车增量的核心动力。而处于淡季的消费电子需求或正发生边际变化:根据中国信通院数据,5月中国手机出货量3783.6万部,同比增长1.2%,结束了连续14个月的单月出货量同比下降态势,或从一定程度上反应了消费电子需求边际正在向好。我们预计,随着新能源汽车新补贴标准的执行,以及消费电子需求转好,6月下旬上游原材料将进入又一轮的消费旺季。
    2)刚果(金)新矿业法条例已正式签署生效。据路透社,6月8日,刚果(金)总理对新矿法条例签署了总理令。虽经嘉能可等七大矿企多次联合申诉,但政府最终对新矿业法内容并没做任何修改。这意味着:刚果(金)将按照3月份颁布的新矿法内容执行,这必将增加钴的开采和冶炼成本,从而进一步刺激钴价上行。而雪上加霜的是,全球最大钴生产商嘉能可将面临今年第三起刚果(金)法律诉讼(据澎博社)。近日,一位美籍刚果(金)商人向当地法院递交诉讼寻求超过10亿美元的罚款,称嘉能可高管及前合作伙伴在收购他个人股份时存在欺诈行为,法院已命令嘉能公司CEO于下月出席听证会。如此一来,对处于风口浪尖的嘉能可能否复产其旗下钴矿项目,不确定性风险进一步升级。国内方面,由于环保督查趋紧,国内部分钴盐生产商已被迫停产。
    3)高镍三元趋势愈发明确。鉴于市场需求增加,部分三元正极生产商在逐步提高811产量目标:如湖南杉杉5月份811高镍产品出货量150吨左右,8月份将满产。厦门钨业5月份订单较满,供不应求。另外当升科技公告拟30亿元投建高镍多元材料新产业基地。从行业来看,高镍三元趋势愈发明确,氢氧化锂的需求将不断走高,景气度也或将不断上行。
    4)目前龙头股2018年PE估值水平已经回落至20倍附近,继续推荐锂电材料板块,核心标的:①钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业;②锂:赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团。
    风险提示:宏观经济波动等带来的风险,新能源汽车销量不及预期,钴锂产能释放超预期等带来的风险。
    间技术研究院北京控制工程研究所所属北京轩宇空间科技有限公司、北京轩宇智能科技有限公司与康拓红外资产重组事项。
    热点新闻:
    (1)中俄两国航天机构签署月球与深空探测谅解备忘录。6月8日,国家航天局局长张克俭与俄罗斯国家航天集团公司总经理罗戈津在人民大会堂签署《中华人民共和国国家航天局与俄罗斯联邦国家航天集团公司关于在月球与深空探测领域合作的谅解备忘录》,为双方启动在月球及深空探测领域合作奠定了基础。
    (2)6月5日21点07分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号甲运载火箭成功发射风云二号H星。风云二号H星是我国第一代静止轨道气象卫星的最后一颗,将与在轨的风云二号E、F、G星开展组网观测,对于保证我国两代静止轨道气象卫星业务接续有着重要意义。
    (3)国防科工局发布第一批国防军工计量技术规范开放共享目录。近日,国防科工局发布第一批国防军工计量技术规范开放共享目录。此次发布的目录包括几何量、热学、力学等3个专业共66项技术规范。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

证券日报,钢铁等四行业国企利润大增 机构力荐13只潜力股


  编者按:近日,财政部公布数据显示,今年前2个月全国国有及国有控股企业经济运行继续向好,石油石化、钢铁、电力、煤炭等重点行业效益指标大幅增长,国有企业收入和利润实现较快增长,利润增幅高于收入14.1个百分点。对此,分析人士认为,这和供给侧结构性改革以及国企改革红利持续释放有关。目前,随着降成本、去产能的持续推进,预计国有企业效益提升的状况仍将持续。今日本报特对上述四行业及其被5家以上机构集中推荐的13只相关概念股进行深入分析,以供投资者参考。
  石油石化 油价支撑行业景气度回升
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,石油石化行业国有及国有控股上市公司共有8家,截至昨日,已有5家公司已披露2017年年报,其中,中国石油报告期内实现归属母公司净利润同比增长翻番,达到188.52%,此外,中国石化、上海石化等2家公司报告期内业绩也均实现同比增长。
  通过梳理机构观点发现,原油、天然气、成品油、化工等主要产品平均价格及销量增长是石油石化行业以及相关国企上市公司盈利回升的主要原因,而在此基础上,机构对于石油石化行业景气度进一步上行仍有着较高预期,其中,财富证券表示,原油价格是支持行业景气回升的重要因素,虽然美国原油产量逐步增加,但全年原油价格仍有望维持高位。3月中旬下游行业将进入传统旺季,化工品需求将逐渐向好,部分产品库存也将高位回落。有成本优势的龙头企业不断的扩大市场占有率是行业的大势所趋,2018年化工行业景气度有望进一步提升,行业格局的演变将更为清晰。
  从月内表现来看,上述8只石油石化国企标的月内表现可圈可点,其中,岳阳兴长期间累计涨幅居首,达到30.93%,此外,泰山石油(7.61%)、中国石化(3.28%)、沈阳化工(2.74%)、上海石化(2.73%)等个股期间累计涨幅也较为显著。 
  对于板块的后市机会,通过梳理发现,共有3只石油石化国企标的后市表现在近期被机构看好,其中,中国石化、上海石化分别获得10家、5家机构联袂推荐,后市表现值得期待。
  钢铁 供求关系将持续改善
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,钢铁行业共有25家国有及国有控股上市公司,截至昨日,9家公司已披露2017年年报,这些公司报告期内归属母公司净利润全部实现同比增长,其中,八一钢铁、韶钢松山、安阳钢铁、华菱钢铁、*ST沪科、鞍钢股份、马钢股份、重庆钢铁等公司报告期内业绩均实现同比翻番或扭亏。
  受益于供给侧结构性改革不断深入,近年来钢铁行业基本面的改善已经有目共睹,而通过对近期机构观点梳理发现,2018年钢铁行业的供需关系仍有望进一步改善,其中,天风证券便表示,基于春季复工等利好因素,行业供求关系将持续改善,对板块未来走势保持乐观态度。
  从月内表现来看,25只钢铁股在月内均出现不同程度调整,其中,抚顺特钢、*ST沪科、重庆钢铁相对抗跌,月内跌幅均小于同期上证指数。
  投资机会方面,在上述25只个股中,近30日内共有10只个股受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,马钢股份、八一钢铁等2只个股受到机构扎堆看好,均获得6家机构联袂推荐。
  电力 逾半数个股逆市上涨
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,电力行业共有62家国有及国有控股上市公司,截至昨日,16家公司已披露2017年年报,其中,滨海能源、黔源电力2家公司报告期内归属母公司净利润均实现同比翻番,增幅分别为151.03%、147.16%,而东方市场(55.02%)、三峡水利(48.45%)、宁波热电(14.29%)等公司2017年业绩也均实现不同程度的增长。
  值得一提的是,在月内市场整体调整的背景下,电力板块实现了较为出色的市场表现,在上述62只个股中,月内实现上涨的个股共有33只,占比超过五成。其中,深南电A、桂东电力2只个股月内累计涨幅均超过20%,分别为23.70%、20.56%。
  对于电力板块,国泰君安表示,火电领域业绩拐点已至,盈利、估值有望双重修复:制约火电盈利的最重要因素煤价长期来看有望回归合理区间;水电标的防御性凸显,大型水电标的防御性不亚于食品饮料、银行,高分红、低估值、业绩良好且防御性突出的水电标的有望在2018年受到资金青睐。
  机构评级方面,近30日内,华能国际(9家)、福能股份(6家)、华电国际(5家)、国投电力(5家)等4只个股均受到5家或5家以上机构联袂推荐。
  煤炭 板块反弹几率逐步增加
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,煤炭行业共有28家国有及国有控股上市公司,截至昨日,8家公司已披露2017年年报,其中,恒源煤电、兖州煤业、靖远煤电等3家公司报告期内归属母公司净利润均实现同比翻番,此外,中国神华(98.30%)、开滦股份(19.65%)、中煤能源(19.08%)、上海能源(14.89%)等公司2017年业绩也均实现显著增长。 
  从近期表现来看,3月份以来两市煤炭股整体表现较弱,上述28只个股中,仅*ST大有(3.59%)、云煤能源(3.17%)、*ST郑煤(1.83%)等个股期间均实现逆市上涨。
  对于煤炭行业,中信证券表示,从高频数据看,今年全年煤炭供需平衡及煤价维持高位的逻辑依然成立,加之短期进口煤政策面的变化,市场对全年煤价的悲观预期或逐步缓解。目前各煤种龙头的估值已具备明显的吸引力,在一季度业绩向好及国企改革等因素的催化下,板块下跌过后反弹几率在逐步增加。
  个股方面,通过梳理近30日内机构评级发现,上述28只个股中,有19只个股在近期受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比近七成。其中,兖州煤业、中国神华、开滦股份、中煤能源、阳泉煤业等个股均受到机构集体看好,近期分别获得9家、8家、6家、5家、5家机构给予推荐评级。

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