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国泰君安证券,公用事业行业周报:发改委九措施促煤价下降 四月用电量同比增长7.8%


    下周观点:4月用电量同比增长7.8%,电力需求持续向好。火电拐点确立、攻击性显现,关注核电审批重启带来的投资机会。1)火电拐点确立。2018Q1火电业绩超预期,火电盈利能力逐步回升的拐点正式确立,在煤价逐步回归合理区间以及电价、需求共同向好的推动下,此轮火电向好的周期有望持续1-3年。推荐资产优质、分红比例高、类债属性凸显的全国火电企业华能国际、华电国际,以及地方龙头皖能电力。2)关注核电审批重启带来的投资机会:随着近期三代技术的不断推进(包括三门一号装料等),国家对核电政策转变为积极,核电审批放开可期,下游运营商有望显著受益,推荐中国核电。3)水电以防御为主,18全年业绩看来水。依靠17年良好的水库蓄水,18Q1水电业绩实现同比正增长,Q2有望继续保持Q1的业绩趋势,但18年全年水电发电量还需密切关注未来降雨、来水情况。推荐消纳无忧、盈利稳定的大水电川投能源,受益标的包括长江电力、国投电力、桂冠电力。
    上周市场回顾:本周火电、水电、新能源发电、燃气板块分别上涨0.87%,2.56%,0.75%,3.06%,相对沪深300涨幅0.09%,1.78%,-0.04%,2.28%。各版块涨幅第一的公司分别为广州发展(4.01%)、华能水电(4.19%)、节能风电(2.52%)、皖天然气(14.34%)。
    煤炭价格更新:秦皇岛动力煤价格涨幅扩大,环渤海动力煤持续平稳。本周动力煤价格总体仍呈上涨趋势,且涨幅上涨,大同优混(Q5800K)较上周上涨9.53元/吨;山西优混(Q5500K)较上周上涨9.53元/吨;山西大混(Q5000K)较上周价格上涨15.60元/吨。而环渤海动力煤自18年初以来一直平稳小幅下跌,近期价格维持平稳,本周综合平均价格指数与上期相同为572元/吨,环比持平,较2017年同期下降4.0%。
    发改委:九举措稳定煤炭市场,促进市场煤价回归合理区间。5月18日,国家发展改革委经济运行调节局负责人表示当前煤炭供需形势总体平稳,供给和运力均有保障,煤炭价格大幅上涨没有市场基础。17年下半年以来,煤炭现货价格经历了持续走高到明显回落的过程,煤价一度回归合理区间。4月份以来,在电煤需求增加、动力煤期货上涨影响市场预期、中间环节炒作等因素共同作用下,煤价有所反弹。为了进一步促进市场煤价回归合理区间,近期有关方面还将采取9项措施:增产量、增产能、增运力、增长协、增清洁能源、调库存、减耗煤、强监管、推联营。

安信证券,安信非银第38期周报:股权质押再响警报 保险保费持续改善


    本周非银板块综述
    本周上证综指下跌7.6%,深圳成指下跌10%,其中申万一级非银金融指数下跌9.27%,保险指数下跌6.47%,券商指数下跌12.31%,多元金融指数下跌12.27%。
    下周安信非银组合
    券商:中信证券/国泰君安,关注:中金公司保险:中国平安/中国太保,关注:中国太平多元金融:中航资本/物产中大
    下周非银板块观点
    【投资故事】
    本周美股大幅下跌连累A股,上证综指周跌幅7.6%,最低跌至2537点,收至2607点。受此影响,非银金融股出现较大幅度下跌。市场交易情绪低迷,截至2018年10月11日两融余额8128亿元,环比下跌1.2%,创自2014年11月以来的新低。券商股关注股权质押风险。由于个股出现较大幅度下跌,部分高质押标的股权质押风险再度暴露,引发市场担忧情绪。据中证登统计,截至本周末股权质押未解押市值余额合计4.5万亿元,占A股比重10%。据券商中国统计,已有华业资本、全新好、新大洲A、聚灿光电等4家上市公司发布质押股份触及平仓线、被动平仓或股票被强制卖出的风险提示公告,9月以来已有16家公司发布了25份关于股权质押的风险公告。我们认为股权质押业务风险是造成券商股估值连创新低的主要原因,在较长时间内仍将制约券商股反弹空间。监管部门已开始采取措施治理股权质押风险,近期证监会发文允许上市公司部分配套融资补充流动资金、偿还债务,有利于上市公司通过并购重组融资缓解流动性紧缺带来的违约风险;据券商中国报道,银保监会保险资金运营部主任在中国财富管理50人论坛上表示,鼓励保险机构以财务性和战略性投资的方式投资优质上市公司和民营上市公司,以更加灵活的方式更积极地参与解决上市公司的股票质押流动性风险。继续看好保险股后续表现。本周银保监会披露前8月保费数据,2018年前8月行业原保费收入2.8万亿元(YOY-0.7%);其中,人身险公司原保费收入2万亿元(YOY-5.4%);产险公司原保费收入达7810亿元(YOY13%)。寿险原保费收入同比下滑增速进一步收窄,延续此前复苏趋势。除了续期保费拉动之外,健康险等保障类产品高增速也是推动保费收入持续改善的主要原因。由于健康险新业务价值率较高,随着其新单占比的提升,将推动险企新业务价值率提升,推动死差差持续增长和剩余边际持续释放。?科技附能保险,打造龙头险企护城河。近日,中国平安举办了以核心金融主题的开放日,重点阐述了平安保险科技的深度应用。科技的应用使得平安服务人力较少70%,产能提升32%。过去十年,中国平安科技投入占其营业收入1%,长期稳定的科技投入对于公司寿险业务起着积极影响,将有助于显著加深其竞争壁垒。
    【保险观点】
    本周新华保险(-5%)/中国平安(-7%)/中国太保(-5%)/中国人寿(-6%),我们认为下跌主要受海外美股市场暴跌引发的风险资产恐慌。此外,本周银保监会披露前8月保费数据,寿险原保费收入同比下滑增速进一步收窄,延续此前复苏趋势。我们仍然继续看好保险板块后续表现。?近日,银保监会披露保险行业前8月数据。2018年前8月,行业原保费收入2.8万亿元(YOY-0.7%);其中,人身险公司原保费收入2万亿元(YOY-5.4%);产险公司原保费收入达7810亿元(YOY13%);截至8月底,行业总资产达18万亿元(较年初:+5.4%)。其中,寿险公司与产险公司总资产分别为14万亿元(较年初:+5.2%)、2.4万亿元(较年初:-4.7%)。??保费延续复苏态势,健康险增速保持高增长。前8月人身险公司原保费同比进一步缩窄(YOY-5.4%,1-7月:-7.4%),四大上市险企(平安寿21%/太保寿15%/新华12%/国寿5%)整体表现优于行业水平。除了续期保费拉动之外,健康险等保障类产品高增速也是推动保费收入持续改善的主要原因。进入三季度,各家上市险企通过进一步丰富保障产品线,升级保险产品等方式推动保障类产品销售,加大对于主力健康险推广力度,新单销售好于预期,1-8月健康险原保费收入达3796亿元(YOY19%),同比增速创年内新高。由于健康险新业务价值率较高,随着其新单占比的提升,将推动险企新业务价值率提升,推动死差益持续增长,并带动剩余边际释放。?新车销售不佳拖累财险,马太效应逐步显现。前8月,财产险原保费收入达7810亿元(YOY13%),其中8月单月同比增速为11%,较年初出现一定下滑,主要受下半年新车销量整体下滑的影响。根据中国汽车工业协会发布的最新数据,9月份国内汽车销量为239万辆,同比下降11.6%,创自2012年1月以来的最大月度降幅。平安产险、太保产险分别实现原保险保费收入1590亿元(YOY15%)、787亿元(YOY15%),增速高于行业平均水平,行业马太效应较为明显。我们认为随着下半年车险市场自律扩大化以及深入、报行合一政策效力,费用率的盲目竞争有望得以遏制,利好龙头财险公司。此外,龙头财险受益于规模效应、金融科技、运营效率等因素,以及非车险领域占据优势,预计龙头财险公司市占率有望继续提升。?权益投资占比下滑,投资收益下半年有望改善,截至8月底,险资运用余额达15.7万亿元,较年初增长5.29%。其中,银行存款/固收类/权益类/其他投资分别占比为13.8%/35.2%/12.4%/38.6%;其中较年初分别变化+1.3pct/+0.6pct/-0.9pct/-0.9pct,险资投资的市场风险偏好有所下滑,除了权益市场下跌因素之外,上市险企对于权益类配置比例呈现逐步下滑,风险敞口有所收窄,有利于下半年投资端有望企稳回升。
    【券商观点】
    本周申万二级券商指数大幅下跌12.3%,券商指数估值最低跌至1.1xPB。本周个股均出现下跌,跌幅相对较小的个股为:广发证券(-7.7%)、招商证券(-8.5%)和中信证券(-8.9%)等头部券商。本周券商指数大幅下降主要与美股下跌牵连A股有关,继续推荐风控较好、业绩相对稳健且享有市场集中效应的头部券商。1.美股下跌连累A股,两融再创新低(1)两融再创新低。本周美股大幅下跌连累A股,上证综指周跌幅7.6%,最低跌至2537点,收至2607点。本周日均交易量3254亿元,环比上升29%,上升的主要原因是卖盘规模增加;从两融来看,截至2018年10月11日两融余额8128亿元,环比下跌1.2%,创自2014年11月以来的新低。(2)股权质押风险提升。本周个股出现大幅下跌,部分高质押标的股权质押风险再度暴露,引发市场担忧情绪。我们认为股权质押业务风险是造成券商股估值连创新低的主要原因,在较长时间内仍将制约券商股反弹空间。2.9月交易量萎缩致业绩下滑,自营存隐忧截至10月12日晚,10家券商发布9月业绩,可比口径下券商9月营业收入10.7亿元,环比增长149%,同比下降43%,净利润1.9亿元,环比由负转正(上月可比券商合计-1.6亿元),同比下降74%;三季度营业收入43亿元,环比下降1%、同比下降29%,净利润7亿元,环比上升15%、同比下降55%。由于目前发布的券商多为中小券商,可能和最终结果存在较大偏差,但券商三季度业绩同比降幅扩大的趋势已明显体现。(1)交易量和两融萎缩是业绩同比下降的主因。9月日均交易量2968亿元,环比下降8%、同比下降49%;月末两融余额降至8227亿元,环比下跌4%、同比下跌15%。(2)自营环比稳定,10月存隐忧。9月沪深300指数上涨3.1%(去年同期+0.4%)、上证综指上涨3.5%(去年同期-0.35%)和深圳成指下跌0.8%(去年同期+2.5%),大盘股表现相对较好;中债总全价指数微跌0.02%,基本保持稳定。10月初股市下跌幅度较大,券商自营业绩存在隐忧。(3)投行发行规模环比改善。9月IPO发行家数仅8家,发行规模95亿元(环比增长99%、同比下降49%);再融资发行家数20家,发行规模255亿元(环比下降75%、同比下降69%)。9月券商主承销债券规模5315亿元,环比上升33%、同比上升194%,增量主要来自地方政府债和同业存单。3.并购重组融资可补债务,利好信用风险改善。10月12日证监会发布了一份最新问题解答,对《上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》进行了修订,核心变化在于允许上市公司部分配套融资补充流动资金、偿还债务,有利于上市公司通过并购重组融资缓解流动性紧缺带来的信用违约风险。我们认为信用风险是2018年资本市场最大的风险,若该风险可以得到改善则有利于市场估值的修复。并购重组业务可能成为券商未来重点业务,业务实力较强的券商相对收益。
    【综合金融观点】
    本周,信托板块指数下跌9.2%,其中安信信托下跌15%。我们认为信托表现弱于大盘主要是受近期以来涉及信托产品“踩雷”时间不断,引发市场对于信托行业业绩的担忧。虽然信托发行市场三季度整体较上半年有所回暖,不过从中长期来看,信托行业去杠杆、去通道、去刚兑等根本原则不变,对于行业转型阵痛影响仍然较大,潜在股权质押风险、债券违约风险使得一些中小信托公司经营面临较大压力。?信托发行有所回暖,转型阵痛仍未减轻9月份,信托行业成立了1200款集合信托产品,环比下滑9%,募集资金1006亿元,环比下滑19%。经历了8月份规模与数量双双大幅增长,信托发行市场三季度较年初已有所回暖。此外,受益于政策加大基建投入以及房地产宏观调控,基础设施类与房地产类发行数量与规模维持高位,其预期收益率已逼近8%。虽然发行市场有所趋暖,不过信托产品潜在违约风险、业绩低于预期风险仍不可小觑。近日,北讯集团公告称旗下约30笔债券违约,共计6.7亿元,涉及5家信托公司,并与5家信托公司达成17亿信托贷款,我们认为潜在债券违约、股权质押风险是信托公司经营目前面临的主要风险之一。?科技附能保险,打造龙头险企护城河近日,中国平安举办了以核心金融主题的开放日,其中重点阐述了平安保险科技的深度应用。随着人工智能、云计算、大数据等技术手段普及,平安寿险通过保险技术贯穿到增员、培训、代理人管理、销售、服务的服务链条,使得服务人力较少70%,产能提升32%。以增员为例,区别于传统海量统一问卷调查的筛选,AI技术运用通过海量数据分析、针对性算法与模型,更好地勾勒候选人用户画像,筛选符合标准的代理人,并未为后续的培训、客户定位、职业规划等方面打下坚实的基础。而在培训方面,通过千人千面和绩优人群复制计划,打造代理人个性化发展方案,提升代理人技能与产能。过去十年,中国平安科技投入占其营业收入1%,长期稳定的科技投入对于公司寿险业务起着积极影响,将有助于显著加深其竞争壁垒。
    【本周重要数据】
    1.本周日均股基交易额为3254亿元,环比上升29%;上周(9.24-9.28)新增投资者20.09万人。2.截至10月11日(周四)融资融券余额8127亿元,环比下降1.2%。3.本周券商无IPO承销,再融资3单,规模20.1亿元;债券53单,规模730亿元。4.截至本周市场续存集合理财产品合计共3986个,资产净值19050亿元。其中广发资管以2030亿元资产净值居集合理财类行业规模第一。5.本周中债国债十年期到期收益率下降3.2个BP,截至10月12日周五,中债国债十年期到期收益率为3.58%。6.根据wind统计,2018年10月8日至2018年10月12日信托市场周平均发行规模为17962万元,平均预计收益率为6.26%。7.根据wind统计,截至2018年10月12日,信托市场存续规模达到35394亿元,较上周增长0.6%。
    本周重要公告
    【保险公告】
    (1)天茂集团(000627):控股子公司国华人寿保险股份有限公司于2018年1月1日至2018年9月30日期间累计原保险保费收入为人民币3,146,699.19万元。
    【券商公告】
    (1)国投资本(600061):全资子公司安信证券收到中国证监会批复,证券投资基金托管资格已获核准。(2)申万宏源(000166):全资子公司申万宏源证券有限公司董事会审议通过《关于申万宏源证券有限公司总经理免职的议案》,同意免去李梅同志申万宏源证券有限公司总经理职务;由申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源证券有限公司副总经理徐志斌同志代行总经理职责,代职时间不超过6个月。(3)财通证券(601108):截至2018年9月30日,公司借款余额为300.89亿元,累计新增借款58.72亿元,累计新增借款占上年末净资产208.11亿元的比例为28.22%,超过20%。(4)国投资本(600061):截至2018年9月30日,子公司安信证券股份有限公司借款余额为382.99亿元,较2017年末借款余额316.59亿元累计新增66.40亿元,占2017年末经审计净资产306.92亿元的比例为21.63%,超过20%。(5)中信建投(601066):公司得到中国证监会批准,可以开展以下业务:1、以自有资金参与境外交易场所金融产品交易,以及投资于其他允许合格境内机构投资者投资的境外金融产品或工具;2、与境内外交易对手签订场外金融衍生品交易主协议,参与场外金融产品交易。(6)中国银河(601881):公司得到中国证监会批准,可以开展以下业务:1、以自有资金参与境外交易场所金融产品交易,以及投资于其他允许合格境内机构投资者投资的境外金融产品或工具;2、与境内外交易对手签订场外金融衍生品交易主协议,参与场外金融产品交易。(7)东兴证券(601198):公司董事长、总经理兼财务负责人魏庆华先生向董事会提交辞职报告,申请辞去公司总经理和财务负责人职务,张涛先生将担任公司总经理和财务负责人,其任期自取得北京证监局核准的证券公司高级管理人员任职资格之日起至本届董事会届满。(8)第一创业(002797):公司第一大股东华熙昕宇投资于2018年10月11日将其所持本公司股份的3.71%用于补充质押。华熙昕宇共持有本公司股份539,718,400股,占本公司总股本的15.41%,累计被质押519,718,400股,占其持有本公司股份总数的96.30%,占本公司总股本的14.84%。
    【综合金融公告】
    (1)华业资本(600240):控股股东华业发展(深圳)有限公司将其持有10,555,031股公司无限售条件流通股质押给国元证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易补充质押业务,华业发展共持有本公司股份333,895,031股,占公司总股本的23.44%;股份质押总数为333,895,031股,占公司总股本的23.44%。(2)五矿资本(600390):全资子公司金瑞锰业从设立起至今,一直未达到正常生产状态,由于电解锰行业长期低迷,目前金瑞锰业已处于明显资不抵债的状态,为减少公司的投资损失,聚焦金融主业,经公司董事会审议通过,决定以金瑞锰业(债务人)为主体向人民法院提出破产清算申请,已被法院受理。
    宏观风险,市场风险,交易量萎缩

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爱建证券,新能源行业周报:市场化交易试点推动 分布式光伏持续爆发


    一周市场回顾
    本周上证综指下跌0.86%,电力设备与新能源覆盖板块均有所下跌,其中电力设备(申万一级)下跌2.58%,光伏下跌4.06%,锂电池下跌0.30%,新能源汽车下跌2.97%,充电桩下跌3.41%。
    新能源汽车:调整强制性检验项目,加强监管检测力度
    11月20日,中机中心发布“关于调整汽车公告产品强制性检验项目的通知”的公告,针对新能源汽车厂商上报的产品参数进行整改,需要整改的大部分是上半年申报的车型,各大厂商表示整改可按时完成,不影响明年销售,但监管政策趋严,并且预计明年补贴政策对各项参数相对一定程度的调整,新能源汽车行业监管、技术指标提升,培育行业龙头的思路方向清晰。
    锂电池及材料:NCM811需求提速
    目前,由于材料商和工艺商还尚未协同,NCM811市场反映缓慢,但新能源乘用车核心路线明确,高性能动力电池需求增速加快,高镍三元电池有望在18年下半年赢来需求爆发期,国内多家企业已布局或已具备量产高镍三元电池的能力,比克对外宣称可以量产NCM811圆柱电池,鹏辉能源的2.8AH、3.0AH圆柱电池已经开始使用NCM811正极材料,国轩高科筹资建设10000吨高镍三元材料项目等,我们看好在未来2到3年乘用车持续爆发的驱动下,NCM811、NCA电池的需求上涨。
    光伏:5kW小功率分布式光伏有望持续火爆
    今年分布式光伏呈现爆发式增长,集中在工业园区和华东等较发达新农村。随着光伏指导方针从“就近建设”转变为“就近消纳”,城市周边工业园区的分布式光伏赢来春天。光伏投资成本下降,在“平价上网”、光伏扶贫政策的驱动下,新农村5kW小功率分布式光伏投资热情持续升温,同时我们看好未来“光储充”的发展模式。
    投资建议:推荐光伏逆变器标的科士达,在高端动力电池布局的国轩高科,分布式光伏运营龙头林洋能源。
    风险提示:新能源乘用车销量增速不达预期,分布式光伏发电市场交易不及预期

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东方财富,永辉超市(601933)区块链技术赋能食品安全 推进"科技永辉"建设




    【事项】
    11月5日,永辉超市称近期上线区块链食品安全溯源系统,利用区块链不可篡改的特性,为生鲜食品流转的各环节存证,促进食品安全。目前已在多宝鱼上使用,并在其他生鲜品类中试点推广。
    【评论】
    区块链溯源系统实现信息公开化,促使生鲜产业链从业者的自律行为。公司已将溯源系统运用于多宝鱼上,通过将二维码标签钉在鱼鳃上,消费者可随时扫码,查询鱼的生产、运输、检疫、销售等信息。该二维码经国家检测中心认证,虽不可食用,但可承受蒸煮烹炸,不会对消费者的健康产生影响。通过不可篡改的区块链技术,公司可进一步预防食品安全问题,透明公开的流转信息也会对对产业链上各环节的从业者有警示作用。
    公司积极拥抱新技术,努力打造“科技永辉”。除了区块链,公司在AI、大数据、物联网等方面均有所布局,力图构建集云超、云创、云商、云金、云计算、云投资于一体的生态平台。从年初与腾讯的紧密联合,到2月份与清华大学联合成立智能供应链管理研究院,再到8月与科创企业地平线战略合作,一系列的动作显示了公司打造极具创新精神的科技零售企业的决心,而先进的技术和理念,正是公司优化用户体验,提高经营效率,在快速变革的零售行业中始终立于潮头的利器之一。
    我们看好公司在云超版块的业绩表现以及在云创版块的快速迭代。预计公司18/19/20年营收734.94/840.90/953.76亿元,归母净利润18.98/24.02/28.94亿元,EPS0.20/0.25/0.30元,对应PE35.40/27.97/23.22倍,维持“买入”评级,目标价13.83元。
    【风险提示】
    整体宏观经济下行;
    新业态效果不及预期;
    线上线下协同效果不及预期。

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证券时报网,盘中直击:短线防风险149只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30分,上证综指2765.00点,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为1392.31亿元。到目前为止今日有149只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中杰恩设计、华东医药、恒顺醋业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.08%、-1.40%、-1.30%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300668杰恩设计0.841.7030.3330.97-2.0828.92-6.63
    000963华东医药-3.320.3547.5148.18-1.4046.60-3.28
    600305恒顺醋业-1.110.609.019.13-1.308.92-2.25
    603777来 伊 份-1.423.3518.5918.82-1.2218.73-0.45
    002164宁波东力-6.923.395.425.49-1.214.84-11.85
    300061康旗股份0.880.1410.4010.51-1.1010.37-1.37
    002047宝鹰股份-1.720.165.835.89-1.045.70-3.28
    000836鑫茂科技-0.210.444.674.71-0.954.66-1.12
    300596利 安 隆-1.860.2624.0924.31-0.8823.75-2.28
    300357我武生物-0.620.3239.3039.61-0.7640.051.12
    600199金种子酒-2.020.636.386.43-0.766.30-1.98
    002646青青稞酒-0.870.2012.5612.65-0.7412.53-0.95
    002341新纶科技-2.481.0212.5812.68-0.7311.80-6.90
    300149量子生物-2.410.3716.4616.58-0.7316.18-2.43
    002596海南瑞泽-1.541.4910.1710.24-0.7110.23-0.11
    000905厦门港务-0.260.157.807.86-0.717.73-1.63
    002788鹭燕医药0.480.5816.5316.65-0.6816.680.20
    000848承德露露-0.980.3710.2510.32-0.6710.08-2.35
    600897厦门空港-0.300.1320.3820.51-0.6720.27-1.18
    603919金 徽 酒-2.211.6716.2916.40-0.6515.91-2.98
    600477杭萧钢构0.000.174.744.77-0.634.810.75
    000799酒 鬼 酒-3.841.3427.0727.24-0.6226.52-2.63
    300538同益股份2.704.6925.3325.49-0.6225.881.53
    603008喜 临 门-1.560.2319.3019.42-0.6018.98-2.24
    600706曲江文旅0.360.4711.1111.18-0.6011.10-0.71
    002558巨人网络-6.181.2923.3423.48-0.5922.03-6.16
    300463迈克生物-0.870.2524.5724.72-0.5924.971.01
    603579荣泰健康-1.780.3970.6771.09-0.5871.01-0.11
    600998九 州 通-2.480.0616.8016.89-0.5716.50-2.33
    002019亿帆医药-1.960.9217.3817.48-0.5616.99-2.79
    002050三花智控-6.230.7817.6917.78-0.5316.71-6.03
    300258精锻科技-0.600.0713.4713.54-0.4913.30-1.77
    603609禾丰牧业-1.400.089.329.37-0.489.17-2.08
    600833第一医药0.000.1010.1710.22-0.4810.17-0.48
    600491龙元建设-0.430.086.926.95-0.466.89-0.92
    600736苏州高新1.190.085.965.99-0.455.95-0.68
    600351亚宝药业-0.280.237.107.13-0.437.06-1.02
    600285羚锐制药0.230.258.778.81-0.438.79-0.23
    000906浙商中拓0.400.055.095.11-0.435.07-0.74
    300176鸿特科技-3.840.8779.7680.10-0.4377.10-3.75
    603980吉华集团0.560.3215.9516.01-0.4016.080.41
    002416爱 施 德0.170.105.805.83-0.395.79-0.63
    603520司 太 立0.000.1921.0921.17-0.3821.15-0.08
    002581未名医药1.870.3810.3810.42-0.3710.33-0.85
    603679华体科技-1.170.4521.6321.71-0.3721.20-2.35
    601678滨化股份-0.650.226.126.14-0.366.11-0.46
    002277友阿股份-0.440.134.544.56-0.334.51-0.99
    603599广信股份-1.630.3214.1514.20-0.3213.84-2.52
    603615茶花股份0.920.9412.0312.07-0.3212.03-0.31
    002378章源钨业0.310.116.526.55-0.326.51-0.53
    600604市北高新-0.210.094.674.69-0.324.66-0.62
    601011宝 泰 隆2.340.455.615.62-0.325.681.00
    300216千山药机-1.652.925.345.36-0.325.35-0.21
    600093易见股份-1.950.2410.0310.06-0.3110.04-0.17
    600132重庆啤酒-2.480.1826.9527.03-0.3126.69-1.27
    600216浙江医药-1.610.6512.4412.48-0.3012.22-2.05
    300388国祯环保-1.490.5219.1019.16-0.3019.170.04
    002392北京利尔0.890.223.363.37-0.303.390.65
    300482万孚生物0.950.2769.1269.33-0.2970.872.23
    000952广济药业-2.341.0114.0214.07-0.2913.80-1.88
    603330上海天洋0.290.4921.2521.31-0.2821.11-0.94
    603239浙江仙通0.080.1812.0212.06-0.2811.87-1.56
    000088盐 田 港-0.160.066.376.38-0.286.15-3.67
    002648卫星石化-3.180.2310.7010.73-0.2810.34-3.62
    600843上工申贝0.240.068.298.31-0.288.25-0.71
    300420五洋停车-1.380.254.334.34-0.284.29-1.11
    000028国药一致1.250.1048.6448.77-0.2748.49-0.57
    603708家 家 悦0.860.4421.8621.92-0.2722.301.75
    603993洛阳钼业-1.140.166.156.16-0.266.07-1.53
    000778新兴铸管0.000.094.244.25-0.264.23-0.54
    600790轻 纺 城0.570.113.543.55-0.253.560.31
    600497驰宏锌锗-0.570.115.335.35-0.245.19-2.94
    601958金钼股份0.320.036.176.18-0.246.18-0.02
    002069獐 子 岛0.800.193.793.80-0.243.79-0.13
    600809山西汾酒-4.820.3362.2662.41-0.2461.60-1.30
    002550千红制药-0.900.215.535.54-0.235.50-0.70
    000822山东海化0.450.306.836.84-0.226.76-1.18
    000632三木集团-0.670.086.026.03-0.225.94-1.54
    000620新 华 联-3.210.205.585.59-0.215.42-3.01
    002430杭氧股份-0.350.1814.1414.17-0.2114.10-0.47
    601519大 智 慧0.260.093.793.80-0.213.810.26
    600713南京医药-0.210.054.834.84-0.214.81-0.54
    002003伟星股份0.120.128.408.42-0.208.36-0.70
    002236大华股份0.180.2921.9221.97-0.2022.140.78
    002270华明装备-9.980.125.965.97-0.205.23-12.40
    000158常山北明0.900.176.676.68-0.196.710.47
    603966法兰泰克1.150.419.509.52-0.189.661.46
    600409三友化工-1.060.278.438.45-0.188.37-0.89
    600505西昌电力0.660.204.554.56-0.184.55-0.22
    000828东莞控股0.000.037.877.89-0.177.900.16
    600157永泰能源1.160.371.741.75-0.171.74-0.40
    600389江山股份-0.100.4118.9819.02-0.1719.361.81
    002080中材科技0.970.308.308.31-0.178.350.43
    600438通威股份-1.100.436.646.65-0.176.27-5.70
    000936华西股份0.330.336.066.07-0.166.110.69
    002737葵花药业-0.090.3221.3521.39-0.1621.480.43
    000861海印股份-2.010.422.462.47-0.162.44-1.13
    600162香江控股0.000.042.492.49-0.162.48-0.48
    603797联泰环保1.110.5114.5214.55-0.1614.560.09
    603326我乐家居0.380.3010.7410.76-0.1610.70-0.53
    600390五矿资本0.660.177.587.60-0.147.59-0.07
    002647民盛金科-0.380.1118.6418.67-0.1418.45-1.15
    002319乐通股份-2.310.2014.5214.54-0.1414.35-1.33
    300359全通教育1.560.657.027.03-0.147.151.68
    600496精工钢构0.340.062.962.96-0.132.96-0.13
    600705中航资本0.440.084.604.61-0.134.57-0.78
    000751锌业股份0.940.103.223.22-0.123.220.00
    000628高新发展-0.120.358.238.24-0.128.08-1.97
    600577精达股份2.640.353.453.45-0.123.501.39
    600101明星电力-0.570.166.997.00-0.116.96-0.54
    600160巨化股份0.000.197.177.18-0.117.13-0.64
    002196方正电机-0.830.237.237.24-0.117.13-1.49
    000582北部湾港-0.130.157.497.50-0.117.44-0.75
    000027深圳能源0.410.024.894.89-0.104.89-0.10
    600295鄂尔多斯0.000.318.868.87-0.108.83-0.39
    002354天神娱乐1.100.649.019.02-0.109.171.67
    000883湖北能源0.250.044.074.08-0.104.06-0.39
    000900现代投资0.240.094.104.11-0.104.10-0.15
    002343慈文传媒-3.950.6817.8717.89-0.1017.04-4.75
    300465高 伟 达1.080.548.298.30-0.108.391.13
    002192融捷股份-1.360.5323.6723.69-0.0923.25-1.86
    601188龙江交通0.310.033.243.24-0.093.24-0.09
    002201九鼎新材0.760.166.616.61-0.096.61-0.03
    002567唐 人 神0.000.134.504.51-0.094.50-0.18
    002626金 达 威-1.510.3616.9516.97-0.0916.94-0.17
    300534陇神戎发0.950.938.288.28-0.088.462.14
    000009中国宝安0.630.134.814.82-0.084.81-0.17
    002004华邦健康0.400.115.035.03-0.085.02-0.20
    600684珠江实业-2.380.355.495.49-0.075.34-2.73
    002820桂 发 祥0.640.6814.2414.25-0.0714.25-0.03
    002862实丰文化1.330.3520.4620.47-0.0720.620.73
    002670国盛金控-0.840.0810.6810.68-0.0710.59-0.86
    600210紫江企业0.300.103.333.33-0.073.32-0.43
    002028思源电气-1.480.2716.1016.11-0.0616.00-0.71
    600182S 佳 通0.120.1925.1325.14-0.0625.11-0.12
    603298杭叉集团0.500.2412.1312.14-0.0612.12-0.14
    603811诚意药业1.910.4725.9625.97-0.0526.702.80
    600195中牧股份0.260.2219.1119.12-0.0419.05-0.36
    601811新华文轩0.740.099.569.56-0.049.54-0.21
    300407凯发电气2.390.897.187.19-0.047.281.32
    600211西藏药业-1.430.2435.6535.66-0.0435.800.39
    603229奥翔药业0.330.7315.1715.18-0.0315.17-0.03
    000560我爱我家-1.390.105.635.63-0.035.680.82
    600572康 恩 贝0.560.117.127.12-0.037.231.54
    002422科伦药业-3.460.4931.0731.08-0.0331.00-0.26
    002842翔鹭钨业0.420.3019.1619.16-0.0219.03-0.68
    601886江河集团-0.240.028.198.19-0.018.18-0.13
    603168莎普爱思1.150.218.768.76-0.018.830.83
    002074国轩高科-2.270.3813.7913.79-0.0113.36-3.11
    

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光大证券,荣盛石化(002493)2018年三季报点评:三季度PTA盈利提升 公司业绩落在中报预告区间内




    点评: 
    2018Q3,PTA和芳烃价格大幅上涨,公司PTA环节盈利有所扩大。
    根据我们观测的行业数据,2018Q3,涤纶长丝POY价格上涨2604元/吨,FDY价格上涨2203元/吨,PTA价格上涨1982元/吨,PX价格上涨336美元/吨;三季度涤纶长丝POY平均价差环比缩小161元/吨,FDY平均价差环比缩小592元/吨,PTA平均价差环比扩大473元/吨,PX-石脑油价差扩大174美元/吨。三季度PTA盈利水平大幅扩大,芳烃盈利能力扩大幅扩大,涤纶长丝POY和FDY价差虽然缩小,但长丝价格大幅上涨,整体反应在效益上也是有所增厚。公司2018Q3业绩反应了PTA价格的上涨和价差的扩大,但中金石化盈利扩大不明显。 
    值得注意的是,公司2018年前三季度财务费用9.48亿元,同比+4.95亿元,其中利息支出为8.36亿元。受浙石化项目影响,公司长期和短期负债都有所增加。
    2019年,PTA有望维持强势。
    由于三季度价格的大幅上涨,下游需求的提前透支,9月下旬至今,涤纶长丝需求偏弱,产业链价格大幅下调。价差方面,PTA价差大幅收窄,但PX价差维持高位。 
    展望2019年,随着民营大炼化的逐步投产,国内PX产能大释放,将带来PX利润向下游"涤纶长丝+PTA"环节的部分转移,PTA环节有望维持强势。2019年PTA新增产能低于新增需求,价差有望进一步扩大;而涤纶长丝的景气度将受到下游需求是否能继续维持高位的挑战。 
    公司现有PTA生产能力近600万吨,PTA弹性较大;中金石化200万吨芳烃产能,在民营大炼化产能释放前,预计盈利仍可维持。 
    浙石化项目2019年有望达产。
    公司拥有浙石化4000万吨炼化一体化项目51%股权,一期2000万吨将在2019年达产,浙石化一期的顺利投产,对公司业绩和后续发展空间的意义重大。
    下调盈利预测,下调目标价至11.25元,下调至"增持"评级。
    由于公司预计的全年业绩不及我们之前的预期,并且基于对浙石化项目盈利性和转固时点的谨慎考虑,下调2018-2020年EPS为0.36元、0.48元和0.75元(原为0.47元、0.89元和1.07元)。当前股价对应的2018-2020年PE为28/21/13倍,按照2020年浙石化一期全年达产后业绩15倍PE,给予目标价11.25元,下调至"增持"评级。 
    风险提示:
    PTA景气向上不及预期;浙石化盈利或进度不及预期;PX价差收窄;涤纶长丝行情下行。

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国金证券,环保供给侧改革专题报告:从开天辟地 到重整河山


    环保各项政策陆续出台实施,环境装备公司迎来新生。十九大以来《中华人民共和国环境保护税法》、《排污许可管理办法(试行)》、项目清库政策逐步落实。生态环境大会表明环保成为国家核心任务。钢铁超低排放标准实施、固废清废行动2018、黑臭水专项治理活动正式启动。钢铁超低排放新政、清废行动2018和PPP项目清库政策分别对大气治理、固废危废、污水处理板块影响较大。大气治理板块建议关注龙净环保;固废危废首推东江环保、上海环境;污水处理板块推荐碧水源、国祯环保。
    化工是污染防治的重点行业,化工龙头享受环保红利。化工行业三废排放高占比决定了供给侧改革的必要性,我们认为化工体系的产能出清更大程度来自于环保管控。小产能陆续关停将在短期给行业带来供需缺口,导致价格将持续上行,行业龙头由于早期环保设施建设完善开工率不受影响,完整享受环保红利。影响较大的子行业包括粘胶、农药、氯碱、氨纶等,建议关注三友化工、兴发集团、新疆天业、山东海化和华峰氨纶等。
    环保政策多管齐下,轻工龙头公司优势强化。环保巡视成果斐然。造纸作为高污染行业,历来都是环保督察组的重点巡视行业。第四次巡视对造纸落后产能整改的力度与弹性,远超前三次,涉及省份的纸品产量达到3,540万吨。以排污许可证为门槛,将可能淘汰大量造纸产能,倒逼企业环保升级,但升级所支出的费用将是中小纸企难以承受之重,进一步促进轻工业供给侧改革。建议关注山鹰纸业和太阳纸业。
    风险提示:
    环保政策导致民生等问题致使治理延后;排污许可证、环保税等政策实施效果不达预期;严厉环保措施对经济增长带来负面影响。
    

挖贝网,博瑞传播(600880)2019年上半年净利最高可达3689万 小贷业务销售良好




    挖贝网 7月10日消息,博瑞传播(600880)近日发布2019年上半年业绩预增公告,公司预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期1789万元相比,将增加1900万元左右,同比增加106%左右。
    公告显示,业绩预告期间为2019年1月1日至2019年6月30日,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期-1075万元相比,将增加4264万元左右,同比增加397%左右。
    上年同期归属于上市公司股东的净利润:1789万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-1075万元。
    据了解,本期业绩预增的主要原因为主营业务明显改善:公司根据市场变化及时调整经营策略,加强对各业务板块的管控,主营业务明显改善。各业务板块中,游戏业务由于漫游谷业务收入上升及人员成本和研发成本缩减,净利润同比大幅减亏;小贷业务产品销售良好,收入大幅增长,盈利同步增加;教育业务与租赁业务保持了稳定盈利;户外广告业务收入、利润同比有所下降。
    非经营性损益的影响:报告期实现非经常性损益500万元左右,主要系股权处置及其所得税等事项的收益。
    合并报表范围变化:公司按照成都市委市政府关于推进国资国企改革战略部署的统一要求,积极推进"减数量、提质量、控风险"工作,本期合并报表范围较上年同期减少18户(其中:2018年减少14户、2019年上半年减少4户),剔除非经常性损益的影响,以上公司对上年同期报表合计影响为亏损。
    挖贝网资料显示,博瑞传播以竞拍、自建等方式获取、经营户外广告业务;以自主研发游戏产品,与一流游戏运营平台联合运营游戏项目;以现有学历教育为基础,开展课外培训业务;并同时兼营楼宇租赁及小额贷款业务。

证券时报网,中煤能源(601898):2019年净利56.26亿元 同比增68%



    证券时报e公司讯,中煤能源(601898)3月20日晚间披露年报,公司2019年实现营业收入1292.94亿元,同比增长24.2%;净利润56.26亿元,同比增长67.8%。每股收益0.42元。公司拟每股分派0.127元(含税)。

华泰证券,深高速(600548)沿江高速货车优惠 利好车流增长


    沿江高速深圳段拟实施货车优惠,预计利好车流量增长
    据公司公告,2月28日,深圳交委与深高速全资子公司沿江公司签订货车收费调整协议。据协议方案,沿江高速深圳段将在2018年3月1日至2020年12月31日期间,对货车给予五折优惠,深圳交委为此给予沿江公司3.02亿元补偿。我们认为,货车优惠政策将促进车流量增长,对2018-2020年盈利有小幅利好。调整目标价至11.4-12.2元,维持“买入”评级。
    货车优惠方案实现三方共赢,预计公司盈利有小幅利好
    据沿江高速交通研究报告(参见公司公告2018/1/23),按低、中、高方案,沿江高速2018年通行费收入预计分别为4.43、4.54、4.56亿元。其中,一类车(主要为7座及以下小客车)的收入占比预计约60%(2018年),其他车型(货车为主,含有部分中、大巴车)和货车计重增收款约占40%。据此,假设货车收入占比为40%,按低、中、高方案,优惠政策预计减少2018年原本通行的货车收入约7382、7572、7601万元,而政府补偿约8882万元(按月份均摊)足以覆盖,再考虑货车降价吸引的货车增量,公司2018年盈利预计有小幅改善,2019-2020年盈利预计也有小幅利好。
    因春节时间错期,1月通行费收入增速分化
    公司发布1月运营数据,公司旗下主要路段机荷东、机荷西、清连、水官、武黄高速的通行费收入分别同比增长+36.7%、+30.9%、-21.8%、+28.5%、-11.4%。春节时间错期(2018年春节是2月16日,2017年春节是1月28日),对道路的正负面影响不同。对于城市周边道路,如机荷东、机荷西、水官高速(均位于深圳市市内),春节期间车流量较少,去年1月基数较低。对于省际通道,如清连、阳茂、广梧高速,春节前后的车流量较多,去年1月份基数较高。建议投资者使用1-2月合计数据作为参考指标。
    关注政府回购三条公路的第二阶段谈判、梅林关项目进展
    展望2018年,建议关注政府回购盐排、盐坝、南光三条公路的第二阶段谈判、梅林关项目的开发进度以及与房地产商的股权谈判。据回购协议,在2018年底前,政府将决定采用方式一(政府购买服务)或方式二(政府买断)的形式作为第二阶段(2019年之后)的对价。如果采用方式二,预计公司在2018年确认处置收益约16亿元。梅林关土地开发预计大幅增厚2019年盈利,建议关注项目进展以及与房地产商的股权谈判。
    看好业绩增长潜力,维持“买入”评级
    我们看好公司在2018-2020年的业绩增长潜力。据广深沿江高速货车优惠方案,我们调整2018-2019年归母净利润至17.9亿元和23.4亿元(前次为17.6亿元和23.0亿元)。调整目标价至11.4-12.2元,基于:1)PB:仍基于1.7x2018PB,估算目标价为11.4元;2)DCF:仍基于WACC=6.58%以及保守的增长假设,测算目标价为12.2元。维持“买入”评级。
    风险提示:珠三角经济下滑、车流量增速低于预期、环保项目不及预期、梅林关项目开发进度不及预期。

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