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证券日报,污水处理板块获政策推动 逾3亿元大单涌入6只龙头股


  11月28日,财政部等多部门发布《扩大水资源税改革试点实施办法》,自12月1日起在9个省区市扩大水资源税改革试点。有关负责人在接受新华社采访时表示,缺水严重的北京市,执行税额在九省区市中最高,每立方米地表水的最低平均税额为1.6元,地下水为4元。改革办法规定的诸多免税情形,为企业转变用水方式提供了指引,如对取用污水处理再生水免税,对采油排水经分离净化后在封闭管道回注的免税等。河北省从去年下半年开始率先试点水资源税改革,该省2016年的地下水取水量已同比下降6.6%。
  对此,东北证券表示,水资源税范围逐渐扩大至全国各地,可以使得水价成本上升倒逼高耗水企业加大水污染治理并采用节水措施,带来污水处理技术与节水的需求,同时随着政策的推进将大幅增强节水市场的景气度。由此推动,污水处理行业相关上市公司经营盈利能力有望进一步上升,相关龙头标的价值凸显,后市值得关注。
  在此背景下,污水处理行业相关上市公司业绩表现突出。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,已有18家公司披露年报业绩预告,业绩预喜公司达到14家,占比近八成。其中,华控赛格(250.87%)、湘潭电化(169.78%)、格林美(130%)、东方园林(80%)和普邦股份(60%)等公司预计2017年年报业绩有望同比增幅均在50%以上。
  二级市场上,昨日,污水处理板块表现出色,板块整体上涨0.67%,板块表现跑赢大盘,逾五成个股实现上涨。其中,中环环保涨停,晨鸣纸业涨幅也达7.84%,方大特钢(4.72%)、环能科技(4.23%)、万邦达(3.3%)、湘潭电化(3.11%)、中持股份(3.04%)、博天环境(2.51%)、杭钢股份(2.43%)和海峡环保(2.36%)等个股涨幅也均在2%以上。
  资金流向方面,昨日板块内共有29只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,晨鸣纸业大单资金净流入居首,达到14035.25万元,方大特钢紧随其后,大单资金净流入也达6314.09万元,而格林美(4181.99万元)、中环环保(2995.08万元)、东江环保(1760.6万元)和创业环保(1076.43万元)等个股大单资金净流入也均超1000万元,上述6只龙头股累计吸金3.04亿元。
  事实上,河北省是水资源税改革首个试点,水资源税改效果良好,截至2017年7月底,河北省水资源税累计入库18.17亿元,月均入库1.51亿元,是2015年水资源税费月均入库的两倍多。目前逐渐向北京、天津、山东、山西、陕西、内蒙古等地分步扩围,进一步促进水资源税在全国范围的加快推进,为水资源的有效配置提供有力保障。
  对于板块的投资机会方面,东北证券认为,水资源税扩围逐步推进,通过污水处理以及节水和水循环利用,将在高耗水行业的提效降费中起到重要的作用,相关的污水处理以及节水企业也将因此受益。建议关注在污水治理方面有核心技术及竞争力的博世科,以及再生水领域的膜法水资源化龙头津膜科技。
  华安证券则表示,从环保子行业来看,大气、监测和节能等子板块整体估值水平较高,固废和污水处理等子板块整体估值水平较低,目前处于历史低位水平。建议关注:晨鸣纸业、方大特钢、杭钢股份、钱江水利、中山公用、江南水务、绿城水务、漳州发展、瀚蓝环境、兴蓉环境、武汉控股等低估值标的。

招商证券,盘江股份(600395)2017年年报及2018年一季报点评:营收享高煤价红利 诉讼拖累公司业绩


    营收享高煤价红利,产能置换进度低于预期。受同期煤炭综合售价上涨60.7%影响,公司2017年营业额实现收入60.8亿元,同比增长55.4%。公司目前产能置换进度低于预期, 主要因为马依西一井和发耳二矿仍停留在项目手续办理阶段,导致火铺矿和金佳矿置换所得的85万吨产能未能马上投产。因此2018年公司煤炭产销量将出现小幅回落,预计2020年置换产能方可贡献产量。十三五期间煤价大概率高位波动,预计公司未来三年煤炭综合售价将在841元/吨左右,而完全成本有望维持在690元/吨以内,煤炭盈利预计稳定在8.4-8.8亿元。 
    计提大额股权减值,诉讼拖累整体业绩。公司17年计提1.9亿元股权减值,较同期增加1.4亿元,主要因为公司出资5亿元、参股25%的首黔公司资不抵债、债务诉讼升级。目前公司因债务已被法院冻结资金2.0亿元,划走0.8亿元,对公司短期经营造成一定影响。若诉讼进一步升级,公司或将首黔公司剩余的2.5亿元长期股权投资计提为损失。 
    2018Q1产销量可观,产业基金助力煤炭整合。公司2018年一季度营收为14.9亿元,同比增长2.3%;实现归母净利润2.8亿元,同比增4.3%,EPS为0.17元/股。一季度商品煤产量168万吨,销量185万吨,产销量均好于预期。母公司出资不超过35%设立两只产业基金,计划募集不超过20亿元,未来有望助力公司收购相关产业标的,实现煤矿资产整合。 
    盈利预测与投资评级:作为贵州国资委下属唯一煤炭上市平台,区位优势明显,兼具资产整合预期。公司业绩目前较为稳定,预计2018-2020年 EPS为0.49/0.51/0.56, 同比变化-8%/6%/8%,给予"审慎推荐-A"评级。 
    风险提示:煤价大幅回调、债务诉讼升级

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证券时报网,盘后点评:今日37只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日下午收盘,上证综指2869.05点,收于半年线之下,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为3101.28亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有兆新股份、湖南天雁、西部创业等,乖离率分别为9.33%、7.48%、6.01%;宁波热电、中国海诚、荣泰健康等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    7月30日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002256兆新股份9.768.664.635.069.33
    600698湖南天雁10.024.395.726.157.48
    000557西部创业9.905.023.984.226.01
    000819岳阳兴长10.004.8110.4611.005.19
    300715凯伦股份10.029.3724.4625.484.17
    603033三维股份4.463.0519.5320.163.25
    603639海 利 尔3.6116.3230.1730.982.70
    600019宝钢股份2.930.478.548.772.64
    603200上海洗霸2.954.2236.0636.942.44
    000017深中华A9.9213.285.205.322.33
    600679上海凤凰10.016.3614.4014.722.25
    002613北玻股份2.691.083.373.442.16
    002265西仪股份4.155.5012.7813.052.09
    600339中油工程4.021.364.324.401.82
    002539云图控股9.981.035.095.181.72
    600578京能电力1.480.193.383.431.43
    002205国统股份6.008.7514.5014.661.13
    603609禾丰牧业1.850.359.249.341.12
    601958金钼股份2.581.186.686.761.12
    002917金 奥 博2.9220.2929.6629.961.02
    600068葛 洲 坝3.101.627.897.970.99
    600021上海电力2.340.357.797.870.98
    300067安 诺 其1.491.106.106.150.86
    600036招商银行1.850.1928.3828.610.79
    002478常宝股份3.450.804.764.800.76
    300689澄天伟业1.848.0639.0739.300.59
    600126杭钢股份0.610.884.884.910.55
    002296辉煌科技2.132.226.696.720.49
    600674川投能源1.380.238.778.810.41
    002125湘潭电化1.262.768.788.810.37
    601016节能风电3.700.803.073.080.34
    000852石化机械4.604.098.178.190.26
    002203海亮股份0.590.228.538.550.20
    600805悦达投资1.300.855.445.450.19
    603579荣泰健康0.100.3270.0970.140.08
    002116中国海诚3.241.508.288.280.01
    600982宁波热电10.060.833.613.610.01

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证券时报网,理邦仪器(300206):与腾讯医疗签订战略合作备忘录




    证券时报e公司讯,理邦仪器(300206)7月10日晚间公告,公司于7月9日与腾讯医疗签署战略合作备忘录,为加快双方优势资源的融合,推动新一代人工智能在医疗器械领域的应用,公司与腾讯医疗有意在智能医疗领域进行长期合作,目前先就公司电子阴道镜系统业务达成框架合作协议。若后续具体项目落地,将促进公司的业务发展和产品延伸,进一步提升公司在智慧医疗领域的核心竞争力。

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信达证券,电子行业周报:补供应量缺口 英特尔再投资10亿美元扩张14nm产能


    上周行情回顾。国庆前一周,费城半导体指数下跌1.18%,台湾电子指数上涨0.33%,申万电子指数下跌1.61%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第27。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块上上周申万电子各主题板块只有半导体材料板块上涨,它上涨了0.86%。上周电子板块中,有41家公司上涨,70家公司持平,176家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有润欣科技(+12.12%)、苏州恒久(+7.79%)、新亚制程(+5.92%)、洲明科技(+4.17%)、麦捷科技(+4.00%)。
    上周行业观点。近日,英特尔表示目前其14nm的供应量缺口高达50%,将再投资10亿美元用于提升自身14nm的产能,目前正在将这10亿美元投放到美国、爱尔兰和以色列的生产基地以增加14nm芯片的产量。除此之外,英特尔的10nm制程的产能正在逐渐提高,预计将于2019年实现量产。目前,台积电的7nm工艺已经成熟,今年将用此工艺量产数十种产品,苹果的A12及华为的麒麟980即采用该种工艺。三星的7nm产品也即将量产。与三星、台积电7nm开始生产不同,台积电的10nm制程尚未量产。但英特尔多次表示,其他厂商10nm制程技术的晶体管密度只相当于英特尔14nm制程的晶体管密度,英特尔为IDM企业,不需要用虚标的方式来吸引客户,从其14nm的供应量的大缺口便可知一二。在摩尔定律放缓,英特尔扩张现有制程产能的情况下,其他厂商的发展机会将一定增加。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,如半导体。
    重点推荐公司。全志科技:全志科技是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司,从事系统级大规模数模混合SOC及智能电源管理芯片设计。全志科技主要产品为智能终端应用处理器和智能电源管理芯片。公司的智能终端芯片主要应用于智能硬件、专业视像、平板电脑、车载等领域。目前,公司的智能终端芯片在高清视频解码、高集成度、低功耗等方面的技术达到世界领先水平。2014年公司相继成立车联网事业部和智能硬件团队。在车载领域,作为行业内领先的智能管理芯片厂商,公司已经量产多款芯片用于行车记录仪、智能后视镜、智能中控等市场,客户包括凌度等国内外优质企业。目前公司智能硬件产品已经覆盖智能音箱、智能空调、扫地机器人等领域,同小米、京东、格力、美的、海尔等知名企业建立了深度合作关系,应用前景可观。在智能音箱领域,全志科技已经成为全球出货量领先的芯片供应商之一,产品为国内主流企业广泛认可。2018年上半年,受益于公司智能音箱产品出货量大幅增长,以及车联网产品出货的增长,公司营业收入在大幅增长的同时,实现了结构的显著改善。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

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国海证券,莫尼塔(北京)投资发展有限公司


    新能源车消费属性凸显,中游需求释放。缓冲期内,新能源车的级别趋于高端化,纯电动A级车占比明显提升,近期多款优质车型推出,爆款车型行情有望在缓冲期后接力。在连续经历了2017年末和2018年中两次抢装后,整个产业链处于低库存状态。电池企业将陆续开始排产配套高端车型的高能量密度电池,三季度将迎来动力电池企业排产的高峰期,届时中游需求将明显改善。
    新能源车高端需求放量带动中游企业利润拉升,优选产品价格相对有保障,充分受益于新能源车量增的企业,看好石大胜华、杉杉股份。产业升级叠加进口替代,工控持续繁荣。工控是整个电新子板块中不受制于补贴,而充分受益于企业自发投入和升级的领域。2017年工业企业利润总额上涨了21%,工业企业有能力增加资本开支。人力成本上升,对技术和效率的追求以及政府对于智能制造的推动,让企业有动力去增加资本开支。我们认为制造业资本开支未来不再是大规模投产、扩产,而是通过提高自动化水平来提高企业生产效率,工控未来2-3年将持续繁荣。
    工控行业持续高景气,行业复苏推动工业电气分销持续成长,此外用电商模式去整合分散、长尾的工业电气市场需求将是未来趋势,看好在电商布局卓有成效的工业电气分销龙头众业达。本土龙头将凭借性价比优势、营销网络、服务优势实现进口替代。我们认为应该以平台类的眼光看工业自动化未来的发展,平台类公司基于“技术深耕+行业理解”搭建了强大的护城河,不断给自己业务做加法,看好平台类公司汇川技术、麦格米特。
    风电迎来投资高峰,存量项目受益于弃风改善。国内新增装机已到低点,风电项目“蓄水池”充足。2017年末已核准未建设项目约114GW,这些项目大部分将于2020年前开工建设以获得2018年以前核准补贴。集中建设反而会造成风机价格的上涨,预计这些项目将稳步建设并网,2018-2020年将迎来风电投资高峰。存量装机亦将受益于国家多措并举降低弃风限电率、提高利用小时带来的盈利能力提升。新建与运营两方面均对风电运营行业带来积极影响,
    风电复苏可期,受到光伏产业政策调整带来悲观预期影响,中信风电指数年初至今下跌36%,目前龙头企业2018年业绩对应PE约为10倍,我们认为风电已经到了很好的配置时机,建议关注金风科技、天顺风能、龙源电力、华能新能源等。光伏新政影响国内装机,全产业链价格降幅明显加速平价上网。531新政会限制2018年下半年和2019年上半年的新增装机,导致整个产业链内企业“量、价”均受到打击,业绩承压,给予细分行业光伏(中信)“中性”评级。新政加速光伏平价上网,此过程中将有可能完成行业的新一轮洗牌与整合,未来依然呈现强者恒强的态势,龙头市占率不断提升,享受2019年平价上网后的市场,建议关注隆基股份、通威股份、阳光电源。
    维持行业推荐评级。新能源车高端需求放量带动中游企业利润拉升,优选产品价格相对有保障,充分受益于新能源车“量”增的企业。风电项目“蓄水池”充足,即将迎来投资建设的高峰期,龙头企业2018年业绩对应PE约10倍,板块已经到了很好的配置时机;工控不依赖国家补贴,直接受益于制造业自发升级改造,未来2-3年持续繁荣。新政限制光伏2018年下半年和2019年上半年的新增装机,导致整个产业链内企业“量、价”均受到打击,业绩承压;总体来说,2018年下半年紧抓行业趋势,同时关注个股的结构性机会。
    重点推荐个股。重点推荐石大胜华、杉杉股份、众业达、汇川技术、麦格米特、金风科技、天顺风能、龙源电力、华能新能源,建议关注宁德时代、亿纬锂能、新宙邦、星源材质、当升科技、隆基股份、阳光电源、通威股份、长园集团。
    风险提示:新能源车产销不达预期;产业链价格谈判低于预期;行业竞争加剧导致价格下降;相关重点公司项目进展及业绩不达预期。

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证券日报,融资客斥资近70亿元净买入189只标的股 机构扎堆看好7只三季报预喜股


    《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至9月27日,两融余额为8309.22亿元,较8月31日的8575.74亿元下降266.52亿元,下降幅度达到3.17%,显示出市场情绪仍然低迷。尽管如此,仍有部分标的股受到融资客的青睐。据统计,有189只两融标的股在此期间实现融资净买入,占比近两成,合计融资净买入额为69.13亿元。
    对此,市场人士普遍认为,当前A股市场的大幅下跌已经是过度反应,各主要股指的估值已经跌到了历史底部区域,绩优白马股的投资价值凸显。在此背景下,第二大国际指数——富时罗素国际指数决定纳入A股,带动沪深两市股指触底反弹,预计国庆节后整体估值修复需求会更加强烈,节前受到融资客青睐的标的后市或迎“金秋行情”。
    进一步梳理发现,中国平安(3.41亿元)、保利地产(2.37亿元)、中国联通(2.08亿元)、万科A(1.99亿元)、东方集团(1.96亿元)、恒邦股份(1.73亿元)和广汇能源(1.73亿元)等7只两融标的股月内累计融资净买入额居前,均在1.5亿元以上。另外,新城控股(1.48亿元)、海康威视(1.41亿元)、乐普医疗(1.34亿元)、特变电工(1.22亿元)、北方导航(1.21亿元)、华菱钢铁(1.18亿元)、卫宁健康(1.17亿元)、立讯精密(1.16亿元)、上汽集团(1.14亿元)、恒逸石化(1.12亿元)、隆基股份(1.10亿元)、招商银行(1.10亿元)、太钢不锈(1.06亿元)和大秦铁路(1.06亿元)等标的股期间累计融资净买入额也均在1亿元以上。
    融资客的青睐也促使上述个股在近期获得了相对不错的市场表现,上述融资净买入的189只标的股中,9月份实现上涨的个股有104只,占比55.03%。其中,平高电气(45.94%)、嘉化能源(27.49%)、长春燃气(24.47%)、许继电气(23.40%)、兰生股份(17.19%)、商赢环球(17.08%)、鸿达兴业(15.63%)、广汇能源(15.09%)、上汽集团(14.17%)和鸿博股份(14.01%)等个股表现相对突出,期间累计涨幅均超过14%。
    从行业属性上看,上述189只近期获融资资金布局的标的股共分布在27个申万一级行业,其中,医药生物、公用事业、交通运输、化工、房地产等五行业较为集中,涉及个股数量分别达到16只、14只、13只、13只、13只。
    医药生物行业方面,华创证券表示,在医保控费,带量采购等行业政策备受关注的背景下,创新药成为国内制药公司的必经之路。审评审批政策已日趋完善,同时医保支付方面有望逐步形成动态调整。港股生物科技公司上市则将带动新一轮创新药热潮;一致性评价方面,招标采购政策倒逼企业加速申报,在工艺、制剂等环节的外包有望继续维持高景气度。持续看好CRO/CMO行业在国内创新药爆发拉动下的投资机会,其中拥有较好的客户服务基础、订单结构良好、产业链布局合理的公司值得持续关注。此外,在市场表现持续回暖及临近年底估值切换的背景下,相对看好四季度医药板块的行情表现,结合半年报及三季报情况,建议适当关注业绩高成长、同时估值相对合理的优质成长个股,适当关注短期不受行业政策影响的部分高景气度细分领域(高端医疗、零售药房、生长激素、外包产业链等)。
    良好的业绩表现或是融资客青睐的重要动力,截至目前,已有56家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到43家,占比76.79%。其中,广汇能源(429.00%)、银泰资源(228.38%)、华新水泥(150.00%)和紫鑫药业(132.82%)等公司均预计2018年三季报净利润同比翻番,三钢闽光、海翔药业、恒逸石化、二三四五、乐普医疗、北斗星通、陕天然气、欧菲科技、金风科技等公司预计2018年三季报业绩同比增长均在50%及以上,显示出较高的成长性。
    个股布局方面,上述被融资客布局的绩优股后市投资机会同样也受到机构的认可,统计发现,上述43只三季报预喜股中,共有31只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,恒逸石化(20家)、天齐锂业(20家)、太阳纸业(19家)、金风科技(16家)、乐普医疗(12家)、石基信息(11家)和中航光电(10家)等7只个股机构看好评级家数均在10家及以上,后市或具备较大的反弹空间,配置价值优势凸显,值得关注。

中国证券报,传媒板块逆市逞强 两主线布局龙头股


    12日,传媒板块逆市爆发,唐德影视涨停,慈文传媒上涨7.51%,此外,长江传媒、奥飞娱乐等个股涨幅也较为明显。年初至今,板块持续调整,当前估值已处于2013年以来的历史低位。
    分析指出,传媒行业是我国国民消费升级的重要受益方,整体成长性有一定的保障。同时,由于估值已处于底部,向下空间不大,市场表现实际上已处于弱势复苏阶段,具备明显的配置价值。
    业绩增速有所回暖
    据券商研报统计数据显示,2018年上半年传媒板块整体业绩增速略有回暖,存量商誉仍处高位。上半年实现营业收入2478亿元,同比增长15%;归属母公司股东的净利润为260亿元,同比增长1%,净利润增速相较于2017年全年有所回升。2018年上半年传媒板块商誉/净利润的比为472%,相比于去年同期提升28pct。
    目前已披露三季度业绩预告的40家公司中业绩预计增长的有25家,占比为62.5%。其中业绩增速均值超过100%的有4家;7家公司业绩增速均值在30%-100%之间;14家公司业绩增幅在0%-30%之间。
    另外,根据艺恩APP数据,8月票房同比下跌7%至68亿元,6-8月的暑期档录得6%的增长至173.8亿元,创历史新高;截至8月份,全年票房录得458亿元,同比增长15.7%。基本符合市场预期。
    广发证券表示,展望9月票房情况,去年同期9月仅录得31.5亿票房,为去年全年最低点。相比去年,今年中秋假期在9月(去年在“十一”期间),加上《碟中谍6》、《反贪风暴III》、《黄金兄弟》、《江湖儿女》等优质影片,预计同比将录得不错增长。院线公司中报业绩受到二季度票房同比下跌影响表现偏弱,预计下半年或将有所回暖。
    龙头股具安全边际
    传媒板块经过持续调整,估值已处于历史低位,另一方面,机构对板块的配置意愿二季度略有下降。站在当前时点,对于传媒板块该如何配置?
    广发证券表示,当前传媒(中信)行业市盈率(TTM)为23.6倍,部分子行业估值水平已经至4年来新低,如新闻出版市盈率13.5倍,影视制作市盈率15.9倍,游戏行业市盈率19.3倍。但行业整体分化明显,市场情绪偏弱的情况下,或许需要关注高估值标的的回调,不过行业龙头并无深度下跌基础。中报显示部分优质赛道的资产龙头(如视频网站、楼宇广告、微信生态、图片市场等)仍维持高增长,估值合理、增速较快、长逻辑比较顺畅的优质公司反而将比纯粹的低估值资产更有安全边际。
    渤海证券表示,行业整体业绩表现一般,配置价值仍需观察。首先文化传媒行业整体的基本面情况表现一般,此外各个子板块及个股的业绩分化也较为明显,因此需对板块及个股后续经营情况有较为清晰的界定和判断。
    具体投资策略方面,一方面需要对行业及个股进行更为深入精准的研究和挖掘,精准把握行业发展趋势与个股的成长优劣;另一方面在具体的配置策略上,整体上可以把握两种较为稳健的投资逻辑:一是在国企改革的利好刺激下存在一定的运作空间,或业绩存在中长期成长性的行业龙头;二是在三季报尚未披露的背景下,业绩确定性强或转型较为积极、自身动力强、布局呈现一定亮点的优质龙头公司。

平安证券,圆通速递(600233)2018年半年报点评:边际改善 市占率小幅提升


    经营持续向好,收入大幅增长:2018年上半年,公司业务完成量为28.14亿件,占全国快递服务企业业务量12.74%,较2017年度提升0.1个百分点,市场占有率小幅提升。2018年上半年,圆通速递实现收入120.7亿元,同比增长47.0%,实现归母净利润8.0亿元,同比增长15.7%,其中,营业收入的大幅增长一是因为快递业务量的增长,二是来自于2017年11月完成的对圆通国际的收购,圆通国际实现营业收入19.5亿港元,同比增长24.8%,实现归母净利润3802.4万港元,同比增长93.9%。
    核心资源持续投入,网络服务能力不断完善:2018年上半年,公司加大了对转运中心、自动化设备以及运能建设等方面的投入,网络核心资产掌控力逐步增强。公司共对济南、烟台、海口、郑州等枢纽转运中心完成改造、扩建。公司积极推动新建转运中心以及原有转运中心自动化分拣设备的改造与布局,以提升分拣操作效率、降低人工成本,公司共布局完成自动化分拣设备15套,且多个转运中心的自动化设备改造升级亦正在稳步推进。同时,公司根据运能体系建设目标,继续购置干线车辆、实施机队升级,完善公司运能体系能力建设,2018年6月末,公司自有运输车辆达1,244辆,实际投入运营车辆740辆,自有运输车辆占比快速提升。公司自有机队数量已达12架,已实际投入运营的飞机9架,并开拓了香港等国际航线,海外服务网络及航空运能建设进一步完善。我们认为,通过该等核心资产的持续投入,公司网络服务能力、运营周转效率以及议价能力将大大增强,网络稳定性也将持续提升,为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
    2018年上半年随着电子面单使用比例的提升以及顺应行业整体发展趋势,公司单票快递产品收入较去年同期下降0.06元/票,降幅为1.60%。运营方面,公司不断实现精细化管理、采取多种措施降本增效,公司单票快递产品成本下降0.03元/票,其中单票运输成本下降0.09元/票,降幅达9.32%。2018年上半年公司单票毛利下降0.03元/票,低于单票快递产品收入降幅,盈利质量良好。
    盈利预测与投资建议:快递行业依旧处于成长期,增速依然会保持25%-30%,圆通业务量增速高于行业,公司已经从2017年的加盟商动荡问题中彻底走出,并且积极提升自有运输车占比和转运中心自动化率,未来单票成本有望进一步降低,业绩逐步改善。长期来看,圆通自有航空+海外布局的优势,或助力圆通在通达系竞争中脱颖而出。维持业绩预测,预计2018~2020年每股收益分别为0.66、0.78、0.88元,PE分别为19.2x、16.3x、14.4x,维持“推荐”评级。
    风险提示:(1)电商增速不达预期风险:快递行业的发展很大程度依赖于电商,如果电商增速放缓,将会带来快递行业增速下降;(2)行业价格战风险:快递公司所提供服务仍存在一定的同质性,如果快递公司间进行价格战抢占份额,将会降低行业盈利水平;(3)加盟商动荡风险:若公司对于加盟商管理不善,再次出现加盟网点动荡的情况,将对公司业务运行造成极大伤害。
    

证券时报网,盘中直击:今日39只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午10:30分,上证综指2880.51点,收于半年线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为1276.03亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有湖南天雁、海利尔、西部创业等,乖离率分别为7.48%、7.30%、6.01%;宁波热电、美克家居、盘江股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    7月30日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600698湖南天雁10.024.165.726.157.48
    603639海 利 尔8.2910.5430.1832.387.30
    000557西部创业9.904.193.984.226.01
    002256兆新股份5.643.394.634.875.27
    002205国统股份9.985.4514.5015.214.90
    300715凯伦股份10.027.7024.4625.484.17
    600962国投中鲁8.214.829.8710.284.12
    600019宝钢股份4.340.248.558.894.04
    002917金 奥 博5.6312.0829.6730.753.66
    601958金钼股份5.160.816.696.933.65
    603200上海洗霸3.571.4436.0637.163.05
    600268国电南自7.892.094.784.923.02
    000017深中华A9.9212.775.205.322.33
    300707威唐工业3.334.1727.9828.562.07
    002296辉煌科技3.501.276.696.811.83
    300200高盟新材3.020.898.708.861.78
    002539云图控股9.980.665.095.181.72
    000985大庆华科8.023.7115.9316.161.43
    600578京能电力1.480.053.383.431.43
    600068葛 洲 坝3.490.707.898.001.37
    002278神开股份1.860.7510.8010.951.36
    600126杭钢股份1.430.444.884.951.36
    002265西仪股份3.352.5812.7812.951.32
    601016节能风电4.710.313.073.111.31
    002046轴研科技2.571.787.887.981.25
    002203海亮股份1.650.078.538.641.24
    603579荣泰健康1.180.1470.0970.901.15
    603609禾丰牧业1.640.109.249.320.91
    000831五矿稀土1.180.5311.1011.190.84
    603018中设集团2.620.7117.1417.240.56
    600805悦达投资1.670.475.445.470.55
    600674川投能源1.500.078.778.820.52
    600036招商银行1.390.0728.3828.480.34
    600023浙能电力2.610.045.105.120.31
    600021上海电力1.430.097.797.800.09
    300651金陵体育0.380.1437.2537.280.07
    600395盘江股份0.640.146.336.330.04
    600337美克家居1.480.255.495.490.03
    600982宁波热电10.060.613.613.610.01

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