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申万宏源集团股份有限公司,农林牧渔行业2018年一季报前瞻:整体业绩分化 循细分景气行业机会


    本期投资提示:
    2018年第一季度申万农林牧渔指数下跌7.41%,排名28个一级行业中的第24位。春节后往往是农产品需求淡季,生猪价格回落。白羽鸡由于上游产能收缩及短期供给紧缺,出现一定涨价现象;玉米、豆粕、鱼粉等价格由于贸易战预期、供给缩减等因素导致年初以来出现一定上涨,饲料板块出现一定涨价。个股机会需要寻找行业景气及业绩验证的标的。
    行业及个股业绩增速:1)生猪养殖:一季度板块业绩增速-17%,由于规模户持续扩产及春节后需求季节性回落,生猪均价自春节后回落,截至4月12日全国生猪均价10.12元/公斤,全行业仍处于亏损阶段,预计5月猪价跌幅收窄或出现季节性上涨;2)白羽鸡养殖:一季度板块业绩同比扭亏为盈,鸡苗、毛鸡价格出现短暂上涨,源于春节后养殖户补栏、屠宰场开工,但上游鸡苗、毛鸡年前集中出栏;预计2018年在产父母代种鸡平均存栏较2017年下滑5.7%,对应商品代鸡苗、毛鸡供给相应下降5%,行业景气向上;3)动保:一季度业绩增长28%,春防采购期叠加规模养殖户出栏量仍维持快速增长,带动动保板块业绩增长;4)种业:一季度业绩增速4%,水稻种业龙头回款较好,玉米种业竞争仍较激烈;5)饲料:一季度板块业绩增长54%,玉米、豆粕、鱼粉等原料在一季度出现涨价,饲料企业随之对产品提价,部分采购成本领先的企业,成本涨幅小于产品价格涨幅,毛利率有所提升。
    (1)净利润增速超过50%的公司有12个:益生股份(+229%,商品代鸡苗涨价);天邦股份(+146.6%);
    圣农发展(+105%,鸡肉价格上涨,圣农食品并表);雏鹰农牧(+120.7%);华英农业(+107.8%);
    仙坛股份(+96.6%,白羽鸡价格上涨);大北农(+95.1%,前端料销量增长,销售费用率下降);禾丰牧业(+93.3%);海大集团(+73%,并表山东大信,猪料高增长);西王食品(+72.6%);天马科技(+68.6%);
    中牧股份(+60%,2017年Q1低基数,口蹄疫市场苗快速增长)。
    (2)增速在20%-50%的公司有9个:普莱柯(+30%,圆环疫苗放量);安琪酵母(+29.1%);瑞普生物(+28%,大客户数量增加,加强费用管控);生物股份(+25%,口蹄疫市场苗稳定增长);唐人神(+22.9%);
    苏垦农发(+20.2%);海利生物(+20%);天康生物(+20%);隆平高科(+20%,隆两优、晶两优快速增长,外延持续推进)。
    (3)增速在0-20%的公司有4个:好当家(+19.6%,海参价格同比有所回暖);金河生物(+9.7%);
    新希望(+4.9%,饲料业务增速稳健);亚盛集团(+2.7%)。
    (4)增速为负的有15个:梅花生物(-2.2%);温氏股份(-5%,生猪价格同比下降);中粮生化(-18.4%);
    中粮糖业(-20.6%);农发种业(-23.7%);荃银高科(-25.5%,玉米种业景气度低);北大荒(-38.3%);
    金新农(-42.1%);登海种业(-77.9%,玉米种植面积下滑,种业同质化竞争);牧原股份(-80.9%,生猪价格同比下滑);福建金森(-118.8%);民和股份(-126.4%,亏损幅度减少,财务费用增加);獐子岛(-333.4%,虾夷扇贝销量大幅下降);海南橡胶(-1343.9%,天然橡胶价格同比下降);南宁糖业(-2471%,蔗糖价格低迷)。
    投资建议:水产品价格由于环保限养景气向上,生猪价格短期企稳,部分地区小涨,继续坚定推荐海大集团、中牧股份、隆平高科、生物股份等基本面有支撑、估值不高的标的,同时建议关注白羽鸡板块上游持续去产能背景下的价格趋势性上涨,建议关注益生股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份等。
    风险提示:农产品价格大幅波动的风险;农业政策变化的风险。

证券时报网,泰禾光电(603656):今年计划生产3000台智能检测分选装备 产能依然不足




    泰禾光电(603656)董事长许大红29日做客e公司微访谈时透露,公司今年计划生产3000台智能检测分选装备,产能依然不足,公司通过提高生产效率、改进工艺、租赁厂房、委外加工等方式予以解决;智能检测分选装备扩建项目已按计划进行投入,项目达产后,公司未来将通过持续加大研发投入、加大市场开拓力度,提升市场服务,促进市场营销与服务转型升级等方式消化新增的产能。                            

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国信证券,中航善达(000043)重大事件快评:招商物业股权过户完成 资源禀赋再优化



    2019 年11 月21 日,公司发布《关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》,公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产招商局物业管理有限公司100%股权的过户手续已办理完成,招商物业成为公司的全资子公司。
    国信地产观点:1)公司收购招商物业,实现了中航与招商物业两大优质资产的珠联璧合,这是积极响应"国家关于加大推进央企战略性重组改革"的重大举措,从而实现资源禀赋的进一步优化;2)交易完成后,公司备考物管营收规模位居已上市物业管理企业第一位,在管合约面积规模进入物管板块第一梯队之列;3)财务指标进一步优化;4)投资建议:资产过户完成,标志着公司资产整合再向前迈出了实质性的一大步,后续还需要完成--向交易对方发行股份并办理新增股份上市、办理本次交易涉及的注册资本变更、对标的资产过渡期间损益进行专项审计等事项,假设最终于2020 年完成,按扩股后的总股本10.6 亿股摊薄,预计2020/21/22 年EPS 分别为0.73/0.85/0.97 元,对应PE 为31/26/23X。其中物管业务2020/21/22 年的EPS 分别为0.51/0.67/0.86,物管业务归母净利润年复合增长率达33%。公司是A 股唯一的物管龙头及唯一的机构物管企业,具备双重稀缺性,维持"增持"评级。5)风险:股价短线获利回吐的风险、资产整合及团队磨合不达预期的风险。

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首创证券,环保行业周报:贸易摩擦影响有限 关注超跌优质龙头


    一周投资观点:
    受中美贸易摩擦影响,上周首创环保板块整体下跌5.26%(总市值加权),跑输上证综指(-3.58%)。此次美国贸易保护主要集中在高科技和知识产权领域,与环保领域关联性较小,且当前我国环保行业的发展仍以立足国内为主,海外收入占比较低,2016年首创环保板块80家上市公司海外收入约占总营业收入的5.5%,其中长青集团、三维丝、新界泵业、清水源、国祯环保、天翔环境等公司涉及对美业务,但主要业务产品与美国贸易保护的产业相关性较低。因此,我们认为中美贸易战对环保行业的影响有限,建议关注错杀的机会。
    本周,建议重点关注:1)水处理:关注膜技术领导者碧水源,水系治理龙头东方园林、博世科;2)监测:关注龙头聚光科技;3)大气:关注非电治理先行者龙净环保、清新环境。
    行情回顾:
    上周,首创环保板块整体下跌5.26%(总市值加权),环保(中信)下跌5.31%,跑输上证综指(-3.58%),与深证成指(-5.53%)和创业板指(-5.23%)涨跌幅几乎相当。子板块涨跌幅分别为:节能-4.08%,水务与水处理-4.18%,大气-5.90%,监测-6.76%,固废-7.22%。涨幅居前的个股是:久吾高科+20.29%,国中水务+12.18%,中环装备+10.66%,神雾节能+9.98%,神雾环保+5.78%。
    重要新闻公告:
    生态环境部部长亮相“部长通道”谈蓝天保卫战,基本思路是抓好四方面:一是突出重点,突出重点改善PM2.5、重点区域、重点行业和领域、重点时段;二是优化结构,优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构;三是强化支撑,强化环境执法和中央环保督察、区域联防联控等;四是实现目标,实现PM2.5浓度明显下降、重污染天数明显减少、大气环境质量明显改善、人民群众蓝天幸福感明显增强的目标。
    风险提示:宏观风险,政策不及预期,需求不及预期,资金面收紧影响融资及成本。

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全景网,红日药业(300026):已向疫区重点防控医院定向捐赠疫情需求产品|资本市场 同心抗疫




  全景网2月3日讯  红日药业(300026)周一在全景网互动平台介绍,2020年1月27日国家卫生健康委员会与国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗议案(试行第四版)》中明确,公司产品血必净注射液分别列入西医治疗方案及中医治疗方案。公司主力产品血必净注射液具有降低重症肺炎病死率的确切临床价值,是治疗重症肺炎和脓毒症等重症患者的药物。
  红日药业表示,公司已向疫区重点防控医院定向捐赠物资价值近300万元的血必净注射液、价值200余万元的红日康仁堂全成分中药配方颗粒“新型冠状病毒预防方”、北京超思电子指夹式脉搏血氧仪、兰州汶河医疗器械次氯酸护创抗菌敷料等疫情需求产品。后期,根据临床一线需求,公司将提供持续捐赠,为奋战在抗病毒一线的医护人员保驾护航。公司将持续关注新型冠状病毒感染的肺炎疫情进展情况,密切配合国家卫生防疫部门的工作,积极应对此次疫情。

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证券时报网,湖北省长王晓东:全力支持东风汽车(600006)做强做优做大




    证券时报e公司讯,2月25日,湖北省委副书记、省长王晓东赴东风汽车公司调研时强调,要全力支持东风汽车公司做强做优做大,加快“一芯两带三区”区域和产业发展战略布局实施,为湖北高质量发展提供有力支撑。

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天风证券,医药生物行业研究周报:擒"消费升级" 方得奇兵


    医药生物指数上涨2.62%,整体跑赢大盘本周上证综指下跌1.05%报3254.53点,中小板上涨2.35%,报7456.25点,创业板上涨6.18%,报1772.01点。医药生物环比上涨2.62%,报7778.67点,表现强于上证3.67个pp,强于中小板0.27个pp,弱于创业板3.56个pp。
    全部A 股估值为17.98倍,医药生物估值为34.16倍,相较全部A 股溢价率为89.99%。除化药板块外,其他各板块行业估值整体略有提升,分板块具体表现为:化药33.43倍,中药28.97倍,生物制品45.77倍,医药商业23.79倍,医疗器械51.01倍,医疗服务69.65倍。
    行业周观点总结上周沪指与深指表现较弱,创业板指崛起,表现较为亮眼。医药板块上周整体表现较好,稳重有升,估值略有提升。上周我们根据天风研究所新春返乡得到的4000多份调查问卷结果,对我国医疗消费升级趋势的基本情况进行了分析,详情可参考我们已对外发布的研究报告。上周上市公司业绩快报集中披露,我们统计共106家公司发布2017年业绩快报,其中过半业绩表现优秀,整体情况符合市场预期。
    下周行业观点预判市场风格谨慎,两会期间,关注政策面消息是否产生利好。行业方面下周建议关注三方面机会:
    (1)长期来看,消费升级成为趋势,相关存提价预期的OTC 品种值得关注;
    (2)3月各公司将陆续披露年报与一季报,关注具有业绩超预期或经营改善等催化剂因素的个股;
    (3)创新药研发进展预期具备的长期投资机会。
    3月月度金股:恒瑞医药(600276.SH)核心逻辑:创新龙头,创新药自主研发产品逐步进入收获期,重磅产品PD-1、吡咯替尼、19K 均有望于18年获批,海内外临床申报进入井喷期,BD 业务将逐步成为公司新药布局的又一重要看点;仿制药海外+国内双轮驱动,海外制剂业务17年获批的ANDA 产品有望于18年开始放量,国内制剂业务招标降价压力逐步释放进入恢复性增长期,首仿优先审评产品打造国内仿制药制剂业务新增长点。
    3月稳健组合(排名不分先后)恒瑞医药、泰格医药、迈克生物、万东医疗、片仔癀、通化东宝、智飞生物、美年健康、奥佳华、花园生物、天士力、新增长春高新、华东医药、开立医疗个股逻辑:泰格医药(1、药政改革优先受益者,创新+一致性评价双重获益,主业恢复性增长;2、一致性评价BE 业务放量,创新节点型公司围绕产业链整合布局内生+外延延续高增长。),迈克生物(1.产品线最齐全公司之一;2.集采模式划分市场格局;3.布局测序上游产品,临床应用可期),万东医疗(万东产品+渠道+远程读片,美年健康、阿里等优秀伙伴入驻,导流和补足技术短板,看好万东独特的优势和布局),片仔癀(1.年报预告超预期;2.片仔癀系列持续放量增长;3.继续发力营销改革,日化稳健表现,牙膏市场推广持续深入)、通化东宝(1.二代胰岛素稳健快速增长,2.甘精胰岛素报产受理、地特胰岛素获批临床、重组人胰岛素获得欧盟Ⅲ期临床试验批准、重组赖脯胰岛素申报临床获得受理,糖尿病综合解决方案提供商已初现雏形)、康泰生物(1、疫苗事件影响逐步消除,行业恢复+公司主动营销产品量价齐升,推动2017年业绩实现高增长;2、产品研发储备日益丰富,新产品有望在2018之后陆续上市增厚公司业绩。)、美年健康(1.客单价提升,门店数量增长带动体检人次增加;2.生态链价值强化,多领域布局);奥佳华(1.产品导入期,增长空间大;2.行业标杆,研发创新能力强)、花园生物(1.VD3提价具备持续性;2.NF 级胆固醇和25-羟基维生素VD3稳步放量增长),天士力(1.业绩增长稳健,普佑克进入国家医保有望放量;2.丹滴引领中药国际化;3.“四位一体”战略加速创新转型);
    长春高新(1、生长激素高增长;2、疫苗业务恢复高增长;3、金赛药业与上市公司目标战略协同),华东医药(1、业绩维持高增长;2、公司在产品研发管线领域自主研发+BD 引进打造系列产品管线有望提升估值),开立医疗(1、推出高端彩超,彩超业务迎高增长;2、高端内窥镜填补国内空白;3、产品结构优化,整体毛利率提升)。
    风险提示:市场震荡风险,政策风险,公司业绩不达预期;

申万宏源,天壕环境(300332)战略引入湖北国资 水电气有望协同发展


    投资要点:
    增发收购赛诺水务获批,开辟水务市场,协同效应有望带来业绩大幅提升。2016年10月25日,公司增发收购资产事项获证监会审核通过,11月4日商务部核准公司向3家境外战略投资者发行股份购买资产,12月17日获得证监会批文,12月22日标的资产过户完毕,新股于17年1月19日上市。公司以8.24元/股的价格发行1.27亿股,其中8.8亿元用于支付收购赛诺水务的对价,1.68亿募投资金投入日照膜设备生产项目。赛诺为一家提供市政、工业及海水淡化水处理综合解决方案的水务公司。业务范围包括上游膜组件产品及下游污水处理、海水淡化工程,创始人吴红梅是国内膜研究资深专家。拥有膜领域及海水淡化方面16项专利,其应用热致相法制备的应用于MBR的超滤膜材料,其使用寿命是一般膜的3倍以上,通量可达一般膜的1.3-1.5倍,且拥有北美市场项目经验。业绩承诺16-18年为0.5、0.7和1.0亿元。收购赛诺的先进技术和项目经验与上市公司的资本运作能力相结合预计会产生极大协同效应提升公司业绩。
    借定增及增资与湖北国资互持股份,未来看好湖北国资的地方资源+天壕/赛诺的技术和资本运作能力,业绩弹性极大。公司17年1月21号公告,以5000万元向湖北国资运营增资,取得其8.25%股权。湖北国资运营通过本次定增,认购2亿元,持有上市公司天壕环境2.69%股份(2427万股),双方互相持股。未来我们看好公司借助赛诺的技术实力及湖北国资的地方资源产生的强强联合效应,预计将为上市公司带来极大订单业绩弹性。
    余热发电龙头地位稳固,业绩平稳,为公司业务扩展奠定基础。公司余热发电领域EMC商业模式优势明显,截至15年末,公司已建成及在建的项目装机规模328MW,投产项目20个。截至16年9月,运营订单25个,16Q1-3运营收入0.82亿元,在建EMC项目8个,投资额合计4.87亿元,尚未执行订单12个,投资额合计7.11亿元,后续项目陆续完成后,余热发电业务收入将进一步提升。
    清洁能源业务蓄势待发,燃气方面收购北京华盛,业绩承诺超额完成,140公里煤层气连接线项目顺利推进,进一步增加营业收入。2015年北京华盛扣非后归属母公司净利润达到0.90亿元,相比业绩承诺的0.8亿元归母净利润,超额完成12%。140公里煤层气连接线顺利推进,为兴县、保德煤层气远输外销提供可能。公司燃气业务将向山西省外扩张,进一步增加营业收入。
    投资评级与估值:根据公司16年业绩预告及赛诺如期并表,我们维持16-18年盈利预测为1.88、3.03、4.16亿元,对应EPS为0.21、0.34、0.46元/股,对应17年PE为30倍,明显低于可比公司平均40倍估值。我们认为公司海水淡化业务及燃气业务成长性优异,同湖北国资合作也有望带来业务扩张,公司资本运作能力较强具备持续外延预期,重申“买入”评级。风险提示:燃气业务进展低于预期、海水淡化行业发展低于预期。

申银万国证券,电子行业周报:关注硅片上游设备供货商


    每周观点
    本周电子行业指数下跌3.35%,收于3366.03点。五个子板块中,光学光电子跌幅最小,周跌幅为0.29%,半导体跌幅最大,周跌幅为6.23%。Gartner近日发布了2017年全球半导体市场初步统计报告,2017年全球半导体收入为亿美元,同比增长22.2%。17年由于存储器价格一路上涨,使得各大存储器厂商广泛受益。其中三星电子的销售额达到612亿美元,同比增长52.6%,首次超越英特尔成为全球最大芯片制造商。我们认为,尽管近期存储器价格有所松动,但是18年新增产能释放不大,且面临产能爬坡、良率提升的过程。预计18年半导体行业有望维持高景气态势。其中,晶圆代工厂的兴建和消费电子产品升级带动硅片需求增长,从而拉动上游设备需求,建议关注提供拉晶设备和研磨设备的厂商。相关标的有:北方华创、晶盛机电等。
    市场表现
    本周上证综指上涨1.72%,收于3487.86点,电子行业指数下跌3.35%,收于3366.03点。电子行业指数板块排名26/28,整体表现较差。涨幅前三的个股为聚灿光电、艾比森、汇冠股份,涨幅分别为11.95%、10.71%和9.67%。跌幅前三的个股分别是卓翼科技、ST保千里、宇顺电子,跌幅分别为26.11%、和20.58%。
    行业动态
    Gartner公布的数据表明,2017年全球PC出货量超过了2.62亿台,较2016年的2.7亿台下滑2.8%。(ofweek电子工程网)
    云谷(固安)第6代全柔AMOLED生产线开始进行设备搬入,并宣布“生产线启动运行”进入倒计时阶段。(ofweek电子工程网)
    近日发布了2017年全球半导体市场初步统计报告,报告显示,2017年全球半导体收入为4197亿美元,同比增长22.2%。(simi大半导体产业网)
    公司公告
    宜安科技(300328):公司发布2017年业绩快报,2017年公司归属于上市公司股东的净利润3222.21万元-4142.84万元,比上年同期上升5%-35%;华工科技(000988):公司发布2017年业绩快报,2017年公司归属于上市公司股东的净利润3.2亿元-3.5亿元,比上年同期上升39.25%-52.30%。公司激光加工系列成套设备和敏感元器件销售收入同比有较大幅度的增长。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

国联证券,电子行业:两极分化 挖矿芯片助力半导体持续景气


    一周行情表现。
    本周,上证综指上涨2.01%,创业板指上涨5.13%,电子(申万)指数上涨0.00%。本周涨幅前五的股票是盈趣科技、彩虹股份、东尼电子、科力远和飞乐音响;跌幅靠前的是ST保千里、百华悦邦、传艺科技、科恒股份以及信维通信。目前,电子板块TTM市盈率(整体法,剔除负值)处于38.19倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.37。
    行业重要动态。
    1)2018手机库存调整暂告段落,18:9屏幕大行其道。
    2)模拟电路市场增长强劲。
    公司重要公告。
    京东方、长电科技、三环集团、欣旺达等发布业绩预告;朗科智能发布变更总经理公告;劲胜智能发布股东减持完毕公告;飞荣达发布股东拟减持公告;盈方微发布股东股份冻结公告;安洁科技、东旭光电发布设立子公司公告等。
    周策略建议。
    本周电子板块出现两级分化,半导体板块持续火热,消费电子跌入冰点。
    我们认为这一情况将蔓延至18年1季度末,原因是全面屏打乱了智能手机行业供应链节奏,去普通屏库存仍在继续,之后新款全面屏产品将陆续上市,预计这一拐点将在2季度出现。而半导体行业需求端受挖矿芯片影响,持续火热,产品填满大厂产能;叠加国家集成电路产业投资基金(大基金)二期募资启动因素,我们持续看好2018年半导体行业景气度。建议关注国内半导体封测龙头长电科技(600584.SH)、模拟集成电路稀缺标的圣邦股份(300661.SZ)。
    长电科技(600584.SH):公司为国内半导体封测龙头,无论是产能、技术都处于领先地位。随着星科金朋上海厂搬迁完成和韩国厂产能缺口被挖矿机芯片填补,公司有望实现整体扭亏。此外国家大基金入主,公司资金和市场都将获得有力支持。
    风险提示。
    电子产品渗透率不及预期;市场系统性风险。

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