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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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兴业证券,厚普股份(300471)2017年三季报点评:三季报业绩承压 关注在手项目推进情况


    公司业绩短期承压,毛利率进一步下滑。公司Q1、Q2 和Q3 分别实现营业收入1.76、2.87 和2.26 亿元,分别同比增加7.41%、-0.03%,-19.42%,业绩下滑幅度增大。Q1、Q2 和Q3 公司毛利率分别为39.26%、27.27%、26.55%,毛利率进一步下滑,我们判断主要是原材料价格上涨、人工成本的增加及能源工程较低的毛利率等因素导致。
    在手项目众多,支撑公司未来业绩。公司全面布局清洁能源产业链,在手项目众多:"迪庆天然气支线管道工程"EPC 项目(中标金额3.5 亿元)处于开工前的准备中;与成都客车、浦江特气战略合作,将建设HCNG示范加氢站;重庆市页岩气综合利用项目有望在11 月份签订投资协议;氢燃料电池汽车的应用和推广项目也按部就班的进行中。随着合作项目与订单的进一步落地,有望支撑公司未来业绩向上。
    天然气重卡随"金九银十"产量大增,加气站业务有望回暖。2017 年9 月全国天然气重卡实现产量11682 辆,同比大增712.94%,连续多月打破历史最高销售记录,同时天然气重卡1-9 月累计产量6.7 万辆,同比增速为571%。同时天然气客车市场1-9 月累计产量约8129 辆,也比去年同期小幅上涨约19.5%。天然气重卡和客车的产量增加,公司加气站业务有望实现回暖。
    "煤改气"政策致天然气供不应求,能源工程业务迎发展机遇。"煤改气"等政策的落地使得天然气消费量大幅增长,8 月份天然气消费量同比大幅增长30.4%,高于去年同期增速。近日中国石油也发文称天然气供需矛盾进一步加剧、为缓解天然气供给压力,势必会开展更多相关的天然气工程,为公司能源工程业务带来发展机遇。
    盈利预测及评级:公司通过不断的自主研发创新和外延并购,打造清洁能源全整体解决方案提供商,预计公司 2017-2019 年 EPS 分别为 0.45 / 0.63/0.82 元,对应 PE 36x/ 26x / 20x,维持"增持"评级。
    风险提示:下游市场需求不及预期;能源工程收入确认不及预期。

招商证券,长效机制探讨系列:从房地产税的混乱预期中寻找可能的"锚"


    行业策略:
    我们认为房地产税的“锚”主要指两个方面:一是在当前历史背景下,房地产税税率中位数应该在什么区间,或者说多大范围的家庭在当前被征收是合理的;二是指房地产税何时能够成为地方财政收入的重要来源而又不致于引发新的风险。接下来我们都讨论下。
    近期全国人大立法规划中提及房地产税相关内容,其中包括提到房地产税是规划中的“一类”项目,是任期内条件成熟可以提请审议的法律草案。可以明确的看到文件中指出房地产税是由预算工作委员会与财政部来负责的。市场部分人士认为今年或者明年会出台房地产税,也有人认为经济压力大房地产税很难出台,总体而言市场对房地产税等一系列长效机制都存在预期混乱的现状。我们针对房地产税进行了以下三点客观思考和理性分析,部分内容也可以说是建议:
    一、现阶段具不具备全民收税的基础?房地产税在当前历史阶段征收,可能会达到一个什么样的力度?以一线城市80平的住宅举例,一年租金约8万,大致的净运营回报NOI约6万,按照资本化率4%折算,这套房的评估值大概在150万。但按照当前市场的交易价格来看,一线城市80平的房大约是500万或者更高,按照租金还原法的评估价大约是市场价格的三折左右,悬殊巨大。从当前上海和重庆试点以约0.5%的税率原则来看,如果按照运营回报评估值150万来算,房地产税大概一年是7500元,如果按照市场交易价,一年是25000元。
    首先从资本回报角度看,根据目前的市场交易而言,低于1.5%的租金回报率是严重倒挂于国债的,净回报率则更低了,如果按照0.5%的中位数来征收房地产税,许多不动产将成为负现金流资产,导致的结果就是租金暴涨或者价格暴跌,从而引起市场比较大的波动。因此我们认为合理的难以引起市场大幅波动的房地产税有两种可能:
    (1)征收的人群很广,但起步的房地产税税率较低,
    (2)抵扣项较为灵活,从而一开始征收的家庭占比较小,
    考虑到立法并不容易经常变化,第二种方式或更适合当下的中国,因为抵扣比较灵活,所以国家立法的具体税率区间应该定的较宽泛,然则各个地方政府能根据各自的实际情况进行抵扣方式的灵活设定。
    从收入的角度,2017年全国人均可支配收入是2.6万,深圳市5.3万,上海是5.9万,即便按照刚才我们所说的租金还原法的评估来看,按照7500元的家庭缴纳房地产税额度来看,房地产税占到一个家庭年均可支配收入的10%+,这还只是按照最最保守的评估值来计算的缴税额度。而美国房地产税中位数占家庭收入的比率大致是4.3%,这从另外一个角度告诉我们,若0.5%是房地产税率的中位数,在当下的中国也并不合理。
    不论从资产回报的角度还是收入的角度看,若要不想引起市场大幅的波动,房地产税的起步征收范围人群必须较小。
    二、房地产税什么时候真能起到地方财政收入重要来源作用?房地产税征收最大的目的是为了完善地方税种。那房产税什么时候会成为地方税的重要来源呢?我们认为这个时间一定不会短。
    从我国的城镇化率水平来看,当前的城镇化率约为58.6%,真实市民化率水平更低,我们正处于城镇化快速阶段的后半场,已经走过了速度最快的城镇化前半场,城镇化增速虽然在放缓,但依旧处于一个增量阶段。在这个背景下,我们大概离城镇化的饱和区间70%还有10个点左右,按照每年1个多点的速度测算,大约还需要十年时间来达到一个真正的存量市场环境,换句话说租金回报率什么时候达到一个合理的程度,不再比国债收益率倒挂了,同时房地产也不再是经济发展的重要支柱,大概需要十年左右的时间来完成这个过度。
    在这个十年的区间里,随着租金与房屋的市场交易价格的增速逐步收敛,租金回报率逐渐提高,我们相信房地产税的征收也具备逐步提高的可能性,因此,房地产税成为地方政府主要收入来源,最起码还需要10年的时间。
    城镇化突破70%后,历史上既有新兴经济接力成功的美国,也有新经济转型失败的墨西哥案例,也有人为继续拔高城镇化从而创造短期辉煌却带来失落20年的日本。这其中的机制好坏能否导致新经济接力不是我们这里讨论的主题,我们讨论的是不动产回报率的问题。到时候房地产当然已经成为存量市场,我们可能从存量的具备合理回报率的不动产中收到合适的税;另一方面,新的经济是否开始腾飞,能否创造更多的价值,也决定了租金回报率提高的程度,毕竟,租户创造价值的能力决定了租金回报率的carry部分。
    另外,市场上存在一些认识的误区,认为地方政府过度依赖土地财政,从而多征房地
    产税能减少政府对土地的依赖。这个误区首先没有搞清楚当前多征房地产税会带来新的市场波动风险,这在上文有分析,同时也没有搞清楚下面的这个问题:
    土地财政的说法并不准确,按照5万亿的土地财政测算,扣除约75%的土地成本(拆迁,七通一平等),去掉保障房,教育等支出,剩下的可支配财政收入并不多,或许只有大几千亿,真实的情况是大量土地在政府手里已经抵押到了银行,从而获得融资,为了防止抵押品的跌价风险才是土地出让节奏遭到把控的根本原因,而并非简单的为了获得地方财政收入。这是长期形成的问题,需要从更高维度去解决,貌似也是目前土地制度的一个“死结”,毕竟,金融风险管理也是政府的目标之一。
    “土地金融”才是比“土地财政”更为准确的表述,土地成为了一种快速增加M2的方式,治标需要治本,而不是另起炉灶新增一个税种就能解决的。
    三、关于房地产税的另外几点看法
    (1)到底是按面积还是按照套数抵扣?根据灵活性原则来说,按照面积抵扣的可能性更大。因为如果按照套数抵扣的话,首先灵活性不够,其次一些低密度豪宅可以合理避税,公平性并不够。而面积抵扣方式更加灵活,公平性也会高一点。
    (2)到底是房地产税还是房产税?从法理角度而言,许多人已经进行了充分的探讨,认为房地产税难以对“地“征税。从目前市场流传的版本看,房地产税更像是一种财
    富调节税,所以从这个角度出发”到底是房地产税还是房产税“可能已不重要了。
    (3)房屋登记联网是为了收税吗?联网是主动扣税的依据,而采取居民申报制是否还需要联网?举个例子,居委会大妈上门贴条告知收税,见到房子就可以贴,根本不用管所有者是谁,后面再根据主动申报情况征收,当然违规成本可以很高。从国外观察,主动申报环境和联网其实关系并不高。
    四、回到市场本身。我们总结行业的目前的三个变化:
    第一,流动性持续好转。未来经济压力仍在,流动性持续改善预期存在;
    第二,如果今年房地产税真能审一次,那么政策早点落地也是一个好事情;
    第三,基本面市场存在分歧,部分人认为基本面会受到三四线的拖累,甚至一二线也会转弱,甚至担心销量出现断崖式变化。我们认为,7、8月份本身就是淡季,市场出现回落是事实,但展望未来才是核心,从当前流动性的预测作用以及城市样本现象观察,整体一二线处于低斜率复苏通道,三四线的周期因过去供给侧改革(棚改货币化补贴)受到扰乱,也就是说其与一二线的滞后性变得更加滞后,在这个干扰下,三四
    后面或会拖累全局复苏,从现在到明年上半年全国销量大致处于低斜率复苏通道,但足以支持一个β行情。
    另外从大家担心的土地流拍来看,这里有2个需要说明的,其一,流拍现象增多是上一轮周期末端的表现,通常预示机会来临,另外,根据指数研究院数据,市场最差的流拍宗数和流拍率出现在6-7月间且6月更明显,这一阶段已经过去并出现好转。
    我们认为目前仍是房地产建仓的时机,虽说很难出现今年年初一样的上涨环境,但地产股的超额收益会更加明显,最近这两周房地产板块的超额收益已经很明显了。我们持续看好板块第一阶段估值修复行情。
    配置组合:高周转公司首选【万科A、保利地产】等,杠杆不高且融资优势相对显著,业绩保障性强;资源型公司首选【华侨城A】,极致低估且边际有改善;高杠杆高周转型公司首选【中南建设】,绝对有息负债并不高,未来预期盈利能力改善明显;【光大嘉宝】由“审慎推荐”调至“强烈推荐”;同时加大关注中等龙头的“后起之秀”。(部分标的因进入限制名单调出组合)
    1.我们认为下半年到明年全国销量同比处于小周期复苏阶段从而给板块带来beta行情。基本面角度:a.提前布局首选高周转叠加低净负债率的蓝筹,【万科A】是典型,【金地集团、保利地产】亦是高周转蓝筹且极具性价比;b.具备价值创造能力的周转型首选【万科A】,资源型公司首选【华侨城A】等,兼具beta收益和alpha收益;c.高杠杆高周转的二线龙头潜在空间也较大,更适合等到基本面右侧出现机会再配置,关注【中南建设、阳光城、泰禾集团等等】,当前,首选【中南建设】,新职业经理人改善公司运作叠加盈利能力改善,或具备预期差
    2.“租购并举”是重大制度性变革,政策红利有望持续落地:大开发商、地方国企、中介服务商等将成集中式长租的主导,二手中介将成分散式长租的主导;关注【万科A、昆百大】等,以及【张江高科等地方国企】。此外,Reits相关主题是长期关注点,关注房地产基金稀缺标的【光大嘉宝】,估值角度参照行业空间法的20-35XPE做高抛低吸,以及自持型标的【国贸,金融街】等
    3.多元化转型是打开增长天花板的重要路径,并且市场的风险偏好有望适度改善,可加大对部分小票的关注力度,新领域成长性和基于RNAV的安全边际是核心选股原则,部分中小票已具备安全边际,可再平衡配置:关注医美潜在龙头【苏宁环球】,地产RNAV提供显著安全边际,医美产业转型提供潜在期权;关注物流地产第二梯队潜在龙头【南山控股】
    4.国央企改革是重要主题:重点推荐央企改革【侨城、保利】等、以及沪深渝等热点地区。行业横向整合将是未来难得的确定性机会,尤关注央企整合,核心受益标的包括整合方【华侨城A、保利地产】等以及潜在被整合方【南国置业】等。地方国企改革关注沪深渝等热点地区
    5.持续关注“南北两极”两大区域主题:京津冀协同战略显著提高区域平均价值,关注两大价值型龙头;粤港澳大湾区:从城市弹性、公司基本面及储备分布看,【华侨城A、华发股份、天健集团】等为中长期价值型标的,【世荣兆业、格力地产】等短期弹性更大,【金融街】惠州货值占比较高
    风险提示:行业调控政策超预期、龙头企业销量短期不及预期带来板块波动加大。

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证券时报网,格力电器(000651)获深股通连续4日净买入 累计净买入20.30亿元




    2月6日格力电器获深股通净买入3.86亿元,为连续4日净买入,合计净买入20.30亿元,期间股价下跌1.09%。证券时报·数据宝统计显示,2月6日北向资金成交净买入105.58亿元。深沪股通成交活跃股中,格力电器全天成交19.93亿元,成交净买入3.86亿元,为连续第4日净买入,期间该股获深股通累计成交85.85亿元,合计净买入20.30亿元。格力电器最新收盘价为63.24元,今日上涨0.62%,获深股通连续净买入期间,股价累计下跌1.09%,期间上证指数下跌3.70%,该股所属的家用电器行业下跌1.99%。资金流向方面,今日格力电器获主力资金净流出1.39亿元,获深股通连续净买入期间,主力资金累计净流出2.54亿元。融资融券数据显示,该股最新(2月5日)两融余额为47.11亿元,其中,融资余额为46.78亿元,近10日融资余额增加1.58亿元,增幅为3.51%。机构评级来看,近一个月该股被5家机构评级买入。预计目标价最高的是申万宏源,1月8日申万宏源发布的研报给予公司目标价位81.00元。
    近期格力电器上榜深股通活跃股情况
    日期  买入金额(亿元)  卖出金额(亿元)  成交净买卖(亿元)  当日涨跌幅(%)  
    02.06   11.89  8.03  3.86  0.62  
    02.05   11.21  9.21  2.00  2.08  
    02.04   11.49  6.07  5.42  4.76  
    02.03   18.48  9.46  9.02  -8.09  
    01.23    4.07  8.08  -4.01  -4.05  
    01.22    7.34  2.95  4.39  0.21  
    01.21    4.04  6.06  -2.02  -2.71  
    01.20    5.60  2.68  2.92  0.65  
    01.17    6.00  2.88  3.11  0.88  
    01.16    6.93  2.79  4.14  -2.29  
    01.15    3.95  2.98  0.96  -1.30  
    01.14    3.50  1.98  1.52  0.07  
    01.13    2.92  1.63  1.29  0.01  
    01.10    4.16  1.52  2.64  -0.19  
    01.09    5.83  4.46  1.37  1.57  
    01.08    5.44  3.65  1.79  2.20  
    01.07   12.17  2.18  9.99  2.19  
    01.06    3.08  3.34  -0.26  -1.82  
    01.03    5.95  4.98  0.97  -1.18  
    01.02    9.20  1.92  7.28  3.54  
    
    

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中国证券网,超讯通信(603322)控股股东拟继续增持




  中国证券网讯(记者 孔子元)超讯通信7日晚间公告,2月7日,公司控股股东梁建华增持了公司股份169,600股,占公司总股本的0.21%。梁建华及其一致行动人梁建中、梁刚拟自本公告披露之日起3个月内继续增持公司A股股票,累计增持股份不少于20万股,且不超过60万股,含本次已增持股份(即不少于公司总股本的0.25%,且不超过0.75%)。

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太平洋证券,亚宝药业(600351)双重拐点 估值低廉


    事件:近日公司发布中报预增补充公告,净利润1.45-1.50亿元,同比增速35%-40%,扣非后归母净利润1.34-1.40亿元,同比增速28%-34%,非经常损益金额约1039万元,其中财政补贴841万元,投资收益192万元。 
    点评: 
    销售改革成效突出,半年报业绩靓丽。公司上半年净利润增速35%-40%,中值约38%,延续一季度高增长态势,主要原因有三:1)营销改革后,渠道扁平化,销售模式从“渠道驱动型”转变为“终端”,加强终端掌控,维持较低渠道库存;2)终端药店覆盖率持续提升,目前公司覆盖终端药店20多万家,覆盖率约50%,并有望持续提升;3)加强对重点产品、高毛利产品推广力度,具有品牌力的丁桂儿脐贴、消肿止痛贴、薏芽健脾凝胶等品种均实现较高增长,此外心脑、内分泌、维生素矿物质等板块均实现稳健增长。 
    品牌OTC行业拐点已现,处于“量价齐升”+“集中度提升”阶段。1)量的增长来源于消费者对同一适应症的OTC产品需求增加,另一方面来自品牌OTC对非品牌OTC产品替代;2)价格增长一方面来自CPI,一方面来自品牌力的体现。 
    行业逻辑1:随着连锁药店集中度逐步提升,连锁药店相对单体药店行业地位显着提升,行业已形成一个新的趋势:品牌OTC和品牌药店(连锁药店)合作越来越紧密,品牌OTC提价的利润一部分会留存在连锁药店,即品牌OTC给连锁药店的利润空间增加,挤占非品牌OTC产品市场份额。 
    行业逻辑2:消费升级:消费者越来越偏好品牌产品! 
    行业逻辑3:16/17年流通行业政策巨变(94号文、营改增、两票制等),净化了OTC渠道库存,相关企业轻松上阵,同时促使OTC营销模式改革(从渠道拉动到终端消费驱动),OTC企业周期属性弱化,成长属性增强。另一方面,小型OTC企业也逐步退出,供给侧改革大幕拉起,品牌OTC集中度逐步提升。 
    公司拐点已至,未来3年有望维持高增长态势。从公司层面看:1)销售模式从“渠道驱动型”转变为“终端驱动型”,业绩成长周期性减弱,持续成长性增强;2)公司研发投入在品牌OTC企业中居前列,17/18年费用化研发投入超1.7亿元(苏州研发基地8000万左右,北京研发基地1亿左右),主要用于创新药、仿制药研发以及一致性评价等项目,受益18年一致性评价项目完成(3000-4000万研发费用)以及19年起苏州研发投入大幅缩减(预计从8000万缩减到6000万以内),我们预计19年研发费用减少5000-6000万;3)新品种&一致性评价品种陆续获批,有望贡献业绩弹性,公司已开展10个一致性评价项目,其中苯磺酸氨氯地平、马来酸依那普利已经申报,预计18年获批,恩替卡韦片、甲钴胺片、莫沙必利片预计18年完成BE试验申报,仿制药苯甲酸阿格列汀片及原料药已申报生产批件,预计19年有望获批上市。
    盈利预测与投资建议:公司未来三年有望维持高增长,预计18-20年净利润2.80/3.72/4.62亿元,对应EPS 0.36/0.47/0.59元,对应PE分别为20/15/12倍。“行业&公司”双重拐点,市值低点,19年公司合理市值91亿元(19PE25X),65%空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示:产品放量不及预期;研发进展不及预期等。
    

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证券时报网,通威股份(600438):HIT电池目前仍处于研发阶段




    证券时报e公司讯,通威股份(600438)1月9日在互动平台表示,公司目前在太阳能成都和合肥基地有布署HIT电池,但目前仍处于研发阶段。HIT是“异质结”电池技术的英文简称,简单说就是一种全新的光伏电池生产技术。

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川财证券,能源行业观察:1~9月全国快递业收入同比增24%


    【石化】飓风“迈克尔”袭击美国墨西哥湾东部地区造成最大72万桶/天的原油减产,布伦特和WTI原油价格下跌,10月8日上海石油天然气交易中心LNG价格突破去年“气荒”高点达到4613元/吨。今年进口LNG量同比增长超过40%,价格增幅到50%,我国LNG面临进口量和进口价格双重高速增长,增速超过原油进口量和价格值。煤层气方面,发改委批准3个煤层气对外合作项目,计划总投资达到79亿元,将新增1800多口煤层气开发井及附属地面工程项目。石油公司、油服即天然气生产企业受益,相关标的:中国石油、中油工程、新天然气、中海油服、贝肯能源、中国石化、海油工程、杰瑞股份、石化机械等。
    【核电】近日美国核安全局对我国核电行业发出禁令,AP1000技转范围外的其他技术、设备禁止转让;禁止与中广核集团进行相关技术、设备转让。此次禁令对国内华龙一号项目基本无影响;对中核集团和国家电投集团旗下的AP1000项目基本无影响;但对中广核旗下AP1000项目有一定影响,对中美联合研发的新技术进度也将产生影响。我国核电新项目以AP1000和华龙一号为主,本次禁令将有望进一步提高AP1000项目国产化率,同时具有自主知识产权的华龙一号项目发展有望加速,可关注中国核电。
    【火电】近期多个省份发布了大气污染防治攻坚行动方案,要求按计划淘汰能耗等不达标30万千瓦以下燃煤机组。随着煤电去产能工作的推进,机组优胜劣汰或加速,火电机组利用小时数将持续提升,若煤炭价格逐步回归绿色区间,火电企业盈利有望持续改善,可关注装机结构优质企业,相关标的有华能国际、华电国际、皖能电力、福能股份、粤电力A等。
    【水电】可再生能源电力配额及考核办法有望于年内正式出台,水电消纳有望改善,三季度来水偏丰,水电企业业绩向好,可关注长江电力、国投电力、桂冠电力等。
    【煤炭】近期动力煤价格在下游需求转好的带动下出现上涨。坑口煤方面,北方供暖在即,下游补库需求旺盛,港口煤销售良好,价格小幅上行。港口煤方面,大秦线检修影响港口煤炭调入量,港口煤库存大幅下降,价格上涨。进口煤方面,沿海六省煤炭进口工作会议确定到今年底煤炭进口将维持“平控”,今年剩余月份煤炭进口额度偏紧,一定程度加剧港口煤炭供需紧张格局。终端需求方面,电厂煤炭库存上升明显,但仍有冬储补库需求,综合考虑进口煤额度偏紧、环保回头看等因素,短期动力煤价格仍有上行空间,带动板块估值修复。

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