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证券日报网,最高人民法院将再审 方大炭素(600516)与爱建信托纠纷案或生变数




    方大炭素与上海爱建信托有限责任公司(以下简称"爱建信托")之间的纠纷案或再生变数。
    1月9日晚间,方大炭素发布公告称,近日,公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》(2019)最高法民申4930号。
    再审申请人爱建信托因与方大炭素及原审被告河南富达电力集团有限公司、英属维尔京泛域发展有限公司、恒昌国际投资有限公司(以下称简称"恒昌公司")、中联会计师事务所有限公司股东损害公司债权人利益责任纠纷一案,不服北京市高级人民法院作出的(2017)京民终601号民事判决,同时向法院申请再审。中华人民共和国最高人民法院依法组成合议庭进行了审查,最终裁定:"此案由中华人民共和国最高人民法院提审;再审期间,中止原判决的执行。"
    方大炭素与爱建信托之间的纠葛要从2013年说起。彼时,方大炭素因三门峡惠能热电有限责任公司(以下简称"惠能热电")借款提供担保事项与中国农业银行股份有限公司陕县支行发生贷款担保合同纠纷诉讼,已经最高人民法院出具(2012)民二终字第35号民事判决书。2013年4月份,公司按照判决书的要求执行完毕。
    方大炭素在履行了保证责任后,在向惠能热电追偿期间,经调查,惠能热电股东爱建信托(被告一)、中原信托(被告二)、富达公司(被告三)、泛域公司(被告四)、恒昌公司(被告五)未履行出资义务。随后,方大炭素向上海市第一中级人民法院提起诉讼,请求判令三门峡惠能热电有限责任公司的相关关联人承担一定的赔偿责任。
    2017年7月份,方大炭素收到民事判决书,判决爱建信托和恒昌公司就惠能热电对公司2亿元的债务不能清偿的部分,在各自未出资本金及利息范围内向方大炭素承担补充赔偿责任。
    爱建信托不服判决,并上诉于北京市高级人民法院,请求撤销一审判决,改判驳回方大炭素的全部诉讼请求;由方大炭素承担本案一审、二审诉讼费及诉讼保全费。北京市高级人民法院于2017年9月6日立案审理。
    2019年7月份,方大炭素收到北京市高级人民法院签发的(2017)京民终601号民事判决书。判决结果为:"爱建信托的上诉请求及理由,依法均不成立,依法应予驳回,维持原判。二审案件受理费人民币47.63万元,由爱建信托负担。"
    2019年9月份,方大炭素收到北京市第四中级人民法院转来执行案款1.44亿元,爱建信托就未出资本金8690万元及相应利息履行了对公司的补充赔偿责任。
    2019年10月份,公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书》(2019)最高法民申4930号,爱建信托因不服北京市高级人民法院作出的(2017)京民终601号民事判决,特向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。
    近日,上述案件进入再审裁定阶段。
    方大炭素表示,2019年9月收到执行款后财务初步测算,该事项预计累计增加公司2019年度税前利润约3400多万元;截至本公告日,本案尚未开庭进行再审,再审结果还存在一定的不确定性,对公司本期利润数及期后利润数的影响尚不能确定。

申万宏源,永新股份(002014)2017年半年报点评:原材料上涨压力挤压盈利 推出员工持股计划体现长期信心


    投资要点:
    公司公布2017年中报,略低于市场预期。2017上半年实现收入8.97亿元,同比增长6.4%;归母净利润为8,330.74万元,同比下降4.2%,合EPS0.25元,略低于市场预期(同比持平);归母扣非净利润为7792.24万元,同比下降6.6%;其中17Q2实现收入4.72亿元,同比增长7.3%;归母净利润为4135.86万元,同比下降12.7%;扣非净利润3812.95万元,同比增下降9.3%。现金流:上半年经营活动产生的现金流量净额为4831.96万元,同比下降49.7%,系上半年采购原材料付款较多所致。
    上游原材料价格上涨叠加下游客户需求走弱,盈利能力受到挤压。1)上游原材料价格上升,2017年上半年,供给侧改革及环保政策落实,公司主要原材料如BOPP膜、PE膜及粒料、CPP膜及PP粒料等石化产业的深加工产品同比出现不同程度的上涨,公司综合毛利率由16H1的22.5%回落至21.4%;2)下游客户方面,下游快消品行业新品开发投放市场不及预期,及受偶发事件的影响,公司少数优质客户业务出现重大波动,软包装材料类子公司运行水平欠佳。受上述两个因素叠加影响,公司上半年收入增长平平,盈利能力受到挤压。
    期间费用率总体下降,财务费用率略有上升。2017上半年财务费用同比上升103.87%,系汇兑损失增加所致。管理费用率同比略有上升,主要是研究发展费用的投入增加所致;而销售费用率同比有所下降,系销售人员薪酬总额降低所致。
    积极实施"纵向一体化"发展策略,新品研发持续推进。公司持续稳健的推进自建或并购延伸产业链,通过"纵向一体化"完善配套生产、降低生产成本。并持续提升研发水平,不仅注重自主研发,还通过合作开发,获取产品差异化优势,特别是薄膜材料,力图支撑和提升彩印包装材料的自我需求,提供新的利润增长点。
    公司同时公告,推出员工持股计划稳固信心。拟向董监高及核心技术人员等推出员工持股计划,激励员工,并提高团队利益一致性,同时彰显公司对未来发展的信心。筹集资金总额3000-5000万元,以2017年8月7日永新股份股票收盘价12.50元/股测算,本次员工持股计划所能购买和持有的永新股份股票数量上限约为800万股,最高不超过公司现有总股本的2.38%。
    受原材料冲击经营暂时低谷,塑料软包龙头长期经营优势突出,未来有望受益于行业整合。因上游原材料价格上涨,公司受成本上涨冲击,盈利能力短期受到挤压。但凭借在行业内的长期经营竞争优势,技术、管理能力及客户资源的积累,未来有望长期受益于行业整合趋势。此次推出员工持股计划,更体现长期发展信心。因17年受到上游原材料价格冲击影响,我们下调2017年盈利预测至0.66元(原为0.71元),维持2018-2019年的EPS分别为0.84元和1.05元,目前股价(12.50元)对应2017-2019年的PE分别为19、15和12倍,维持买入!

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中国证券网,盘面追踪:雄安板块拉升 5大逻辑透析雄安概念股行情


  中国证券网讯 29日早盘,雄安板块拉升。截至发稿,韩建河山涨停,青龙管业、太空板业、森特股份、京汉股份等个股均有拉升表现。
  据证券日报报道,机构普遍预计9月份雄安相关规划将落地,在这一重要时间窗口逐渐临近之际,近期华创证券、华泰证券、国金证券、长城证券等4家机构陆续发布10份研报深度透析雄安概念股的投资机会。
  其中,长城证券表示,雄安主题无疑是现在市场上最认可的主题概念。第一波上涨之后出现大幅回调,现在已进入比较明确的第二波上涨阶段,这也是第二次布局的机会。而且接下来催化剂事件明显,正式规划出台之后,将让雄安概念股重新洗牌,边际改善空间大的个股仍将再度开启波澜壮阔的上涨行情。
  对于雄安主题相关行情,长城证券从五大逻辑分析其中机会:1.辨识度高、代表性强、集中度高的标的股。建议关注:冀东装备、创业环保、汉钟精机、韩建河山、青龙管业。2.市值较小、弹性较大、股价回调到前期启动位置、底部出现放量的个股。建议关注:中环装备、太空板业、嘉寓股份、乾景园林、青龙管业、北京科锐、韩建河山。3.业绩好、估值低的个股。建议关注:荣盛发展、华夏幸福、天保基建、北新建材、金隅股份、碧水源。4.叠加其他优质概念的个股。建议关注:海康威视、达实智能、创业环保、浪潮信息。5.主营可能为9月份出台的规划方向的个股。建议关注:华夏幸福、碧水源、启迪桑德、先河环保、数字政通、科大讯飞、海康威视。
  此外,华泰证券则推荐关注四个方向:1.建筑建材这个方向受益确定性最高。2.不动产价值重估方向由雄安带动周边地区房价来体现。3.新型城市方向,雄安定位是未来城市,目前较确定的是“地下雄安”,包括地下管廊、轨交,雄安未来将建成国内最成熟的地下管廊,市场目前对雄安地下管廊认知不足,后续有可能是超预期的一个点,同时仅白洋淀水治理就能达到千亿元级别,还将单独出一个雄安生态环境规划,体现生态环境问题的重要性,环保也将大幅受益。4.规划设计相关的公司,同济科技旗下设计院与其他机构组成的联合体入围雄安规划候选机构,具有很高的稀缺性。

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证券日报,险资二季度现身60家公司 持仓呈现三大变化


    编者按:随着上市公司半年报陆续披露,险资持仓标的初露端倪。截至昨日收盘,在已披露半年报的上市公司中,60家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。其中,新进12只个股,增持17只个股,减持13只个股,18只个股持仓未变。值得关注的是,新进增持的29只个股主要集中在医药生物、电子等行业,减持个股主要分布在房地产、食品饮料等行业。今日本报特对险资二季度的新进、增持和减持等三方面最新变化及其特点进行梳理分析,供投资者参考。
    险资新进12家公司股票
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,在已披露2018年中报业绩的上市公司中,有60家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。
    从持股数量来看,截至二季度末,上述60家公司中,长江证券(23664.91万股)、华鲁恒升(8252.79万股)、东方财富(6273.81万股)等3家公司险资持股数量居前,均在6000万股以上。此外,承德露露、海利得、陕西煤业、海南海药、中顺洁柔、北京城建、天通股份、荣盛发展、古越龙山等9家公司二季度险资持股数量也均在2000万股以上。
    从持股市值来看,截至二季度末,上述60只个股险资持股市值均达到1000万元以上,其中,华鲁恒升、长江证券、东方财富、万华化学、承德露露、海南海药等6只个股险资持股市值均在5亿元以上,分别为145166.58万元、128500.48万元、82688.78万元、57039.36万元、52851.17万元、51940.05万元,此外,中顺洁柔(37739.66万元)、双汇发展(37552.70万元)、信维通信(34363.96万元)、陕西煤业(34283.52万元)、北京城建(29046.45万元)、海利得(23057.21万元)等6只个股险资持股市值也均逾2亿元。
    值得一提的是,截至二季度末,险资新进持有陕西煤业、万华化学、苏交科、金圆股份、智度股份、北陆药业、钢研高纳、万盛股份、神马股份、华正新材、亚翔集成、中新赛克等12家公司股票,持股数量均达到45万股以上。
    进一步梳理发现,上述12只个股主要分布在化工、建筑装饰、电子等三大行业。分析人士指出,在市场持续磨底中,跟随险资提前进行行业布局,不失为一种稳健的投资策略。
    上述12家被险资新进公司中,10家公司报告期内业绩实现同比增长。其中,神马股份(655.00%)、金圆股份(109.65%)、智度股份(100.42%)3家公司中报净利润均实现同比翻番,中新赛克(73.11%)、万华化学(42.97%)、亚翔集成(25.91%)、苏交科(20.66%)、钢研高纳(20.41%)等5家公司报告期内业绩实现同比增长均在20%以上。
    17家公司股票被增持
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,上述60家上市公司中,有17家公司股票被险资增持,具体来看,中顺洁柔(1719.66万股)、东方财富(1045.63万股)2只个股险资增持数量均在1000万股以上,依顿电子(768.59万股)、西泵股份(533.17万股)、生益科技(522.27万股)、久立特材(509.97万股)、天通股份(400.00万股)等5只个股险资增持数量也均超400万股,此外,被险资增持的10只个股分别为:健友股份、鱼跃医疗、风语筑、翰宇药业、昆药集团、涪陵电力、菲利华、德赛电池、安正时尚、杰瑞股份。
    行业分布来看,上述17只个股主要分布在医药生物、电子、非银金融等三大行业。
    业绩持续向好或是险资增持的重要支撑,上述17家公司中,共有15家公司中报业绩实现同比增长。其中,杰瑞股份(510.09%)、东方财富(114.77%)2家公司报告期内净利润实现同比翻番,天通股份(61.31%)、菲利华(48.90%)、翰宇药业(30.93%)3家公司中报业绩实现同比增长均在30%以上。
    三季报业绩预告方面,截至目前,已
    有5家公司披露2018年三季报业绩预告,业绩全部预喜。具体来看,杰瑞股份(650.00%)、久立特材(100.00%)2家公司均预计2018年三季报净利润实现同比翻番,此外,中顺洁柔(30.00%)、鱼跃医疗(30.00%)、西泵股份(20.00%)3家公司三季报业绩也均有望继续增长。
    其中,杰瑞股份预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:34149.12万元至36588.34万元,与上年同期相比变动幅度为:600%至650%。业绩变动原因:首先,随着油田服务市场的回暖,市场对于油田技术服务及钻完井设备等的需求增加,公司订单增加,经营业绩大幅提升;其次,公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计,对公司归属于上市公司股东的净利润有积极影响。
    13家公司股票被减持
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,上述60家上市公司中,有13家公司股票被险资减持,其中,环旭电子、华鲁恒升、北京城建、荣盛发展等4家公司股票险资减持均在1000万股以上,此外,被险资减持的个股还有:广宇发展、百隆东方、伊力特、久联发展、双汇发展、信维通信、山大华特、飞科电器、海利得。
    进一步梳理发现,上述13只个股主要分布在房地产、食品饮料、纺织服装等三大行业。
    值得一提的是,尽管当前市场呈现震荡整理态势,但上述险资减持的个股后市配置机会仍然被机构普遍看好,近30日内,共有11只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,华鲁恒升(30家)、飞科电器(18家)、信维通信(13家)等3只个股被机构联袂看好,海利得、百隆东方、伊力特、荣盛发展等4只个股机构看好评级家数均在3家及以上。
    对于华鲁恒升,联讯证券表示,公司在建的50万吨乙二醇预计在三季度末投产,在目前油价上行和人民币兑美元汇率下行的背景下,公司的煤制乙二醇项目优势明显,未来利润空间可期。全球重回高油价背景下公司煤化工成本优势凸显,未来多产品有望充分受益价差扩大。看好公司深耕煤化工领域形成的强大成本优势护城河,同时公司所在园区入选山东第二批拟认定化工园区名单,150万吨新材料项目已经入选新旧动能转换项目。预计公司2018年-2019年归属母公司净利润分别为29.20亿元、32.40亿元,每股收益分别为1.80元、2.00元,对应市盈率分别为10.60倍、9.50倍,推荐“买入”评级。

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平安证券,生物医药行业周报:疫苗事件处理结果引发市场担忧 继续推荐细分领域龙头


    投资建议:上周医药板块下跌6.28%,跑输沪深300指数1.13pp。疫苗事件处理结果发布,市场监管总局党组书记、副局长毕井泉引咎辞职,让市场担忧前期一系列药政政策执行前景,另一方面也有行业前期累计涨幅较大,配置比例较高的机构博弈性减仓因素。从CFDA和国家医保局等部门的动向来看,肿瘤药审批及降价进医保事项有望进一步提速,药品集采带量采购预计很快开始试点,对行业中长期健康发展有利,行业内部分化进一步加大,辅助用药市场进一步萎缩,创新药、过一致性评价药品有望在市场空间的腾挪中受益。我们继续推荐被市场风格错杀的低估值细分领域龙头,股票组合上周平均收益-7.45%,跑输行业基准1.17pp,4月初组合成立以来累计跑赢行业基准9.19pp,继续维持组合不变如下:东诚药业、凯莱英、正海生物、海辰药业、安科生物、千红制药、通策医疗、一心堂、天士力(排名不分先后)。
    行业要闻荟萃:疫苗案:毕井泉引咎辞职,吴浈被立案审查调查,多名高官被处理;辽宁:过一致性评价药品实行参考价挂网采购;国产创新药不是“保送生”,市场表现两极分化实属正常;药企“生死劫”:7个超10亿大品种,超300家企业将出局;18种抗癌药纳入医保准入专项谈判,最大单品年销近30亿。
    行情回顾:上周医药板块下跌6.28%,同期沪深300指数下跌5.15%;申万一级行业中所有版块均下跌,医药行业在28个行业中排名第23位。医药子行业中所有子行业均下跌,跌幅最大的是医疗服务,下跌11.21%;跌幅最小的是化学原料药,下跌4.75%。
    风险提示:1)政策推行进展不及预期:医药行业受政策影响较大,近期对行业构成重大影响的政策包括一致性评价、优先审评、药品集采带量采购等;2)研发风险:研发创新是医药企业的核心竞争力,药品研发是一个高投入、高风险、长周期的过程,存在研发失败和进展低于预期的风险;3)系统风险:若指数出现大幅波动,板块同样存在回调风险。

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格隆汇,东方园林(002310):公司实控人将由何巧女、唐凯变为北京市朝阳区国资委 明起复牌




    格隆汇8月5日丨东方园林(002310.SZ)公布,公司实际控制人何巧女、唐凯,拟向朝阳区国资中心全资子公司朝汇鑫转让公司控股权。
    此次何巧女、唐凯拟向朝汇鑫协议转让东方园林约1.3427亿股股份(占公司总股本5%),并将约4.5116亿股公司股份(占公司总股本16.8%)对应的表决权无条件、不可撤销地委托给朝汇鑫。
    目标股份转让价格为人民币5.9元/股,股份转让价款约人民币7.92亿元。
    此次权益变动事项完成后,公司实际控制人将由何巧女、唐凯变为北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会。
    此次权益变动完成后,公司将成为朝阳区国资中心下属首家A股上市公司,有助于集中资源帮助公司在水环境治理和工业危废处置领域逐步实现区域升级和战略升级。控股权的转移有利于增强公司信用,提高公司和项目融资能力,为公司提供满足自身经营发展需要的流动性支持,有助于快速恢复并提高公司造血能力。公司经营管理层不发生重大变化,保持了企业原有经营机制和团队的活力和效率,同时提高了抗风险能力。生态环保领域国有资源和民营机制的优势互补,能帮助公司较好应对市场和金融环境的变化,实现公司健康、快速发展。
    经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2019年8月6日开市起复牌。

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天风证券,怡球资源(601388)2017年半年报点评:被遗忘的高弹性低估值的再生铝龙头 深度受益废铝进口禁令


    Metalico 助力上下游垂直整合。Metalico 是公司于2016 年7 月1 日收购的美国子公司,有三条金属废料粉碎线,年处理报废汽15 万辆左右,约占收入40%,报废汽车拆解是其金属废料的主要来源。此次并购实现了公司从前端的回收环节到后端深加工处理环节的垂直整合,使公司的业务上上游延伸,进一步提升公司的原材料的成本优势。上半年,上下游垂直整合的协同效应初步彰显,同时Metalico 已经开始实现营收和盈利的增长,公司业绩大幅上涨。
    废精铝差价增大,毛利率持续提t 升。公司铝业务利润来源主要在于废铝和铝锭的差价,俗称废精铝差。近年废铝供应不断上升和铝价持续上涨不断拉大废精铝价差,公司的毛利率水平持续增加,业绩大涨。未来铝回收市场有望双喜临门:一方面随着中国大量汽车进入报废期,中国即将迎来废铝回收高峰期,届时国内废铝供增速应有望从10%提升到15%,进一步增大原料供应;另一方面铝价则有望随着供给侧改革的推进迎来牛市,进一步增大废铝回收毛利,怡球资源作为国内最大的废旧铝回收分选冶炼公司,将充分享受这一过程带来的利润增加,考虑到公司现有60 万吨产能利率用才近一半,一旦公司解决废铝来源渠道问题,弹性值得期待。
    独享海外低价废铝、国内高价产品的优势。废七类废铝属于此次政府禁止进口的洋垃圾之列,我的有色网估计占整个废铝50%左右,折合约100 万吨。一旦实施,将会引发海外废铝价格走低、国内废铝即铝锭价格走高。作为拥有美国回收拆解资质的公司,公司将享受海外低价废铝国内高价产品的优势。未来怡球资源也将为废七类废铝供应贡献可观的份额。
    汽车拆解千亿市场爆发尽在眼前。截至2017 年中,我国汽车保有量达到2.05 亿辆,2020 年将超过2.7 亿辆,按照回收率4%计算,年报废汽车量将达到1,080 万辆,仅考虑废旧材料回收价值,到2020 年报废汽车行业的市场空间在350 亿元左右。
    盈利预测和投资建议:我们预测,公司2017-2019 年净利润分别为4.67亿、6.06 亿和7.05 亿,EPS 分别为0.23 元、0.30 元和0.35 元,对应8 月14 日的收盘价,动态PE 分别为18 倍、14 倍和12 倍。怡球资源相对于铝价业绩弹性高、估值低,且将享受海外废铝进口禁令,上调至"买入"评级。
    风险提示:铝价下跌,汽车拆解、废铝等国家政策发生变化

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