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广发证券,国药一致(000028)2018年一季报点评:一季度恢复稳健增长 零售板块战略地位提升


    核心观点:
    一季度归母净利润增长7.4%,过去四个季度首次恢复正增长
    一季度公司收入102.6亿,增长0.33%,归母净利润2.93亿,增长7.4%,从去年二季度开始的单季度业绩下滑在今年一季度恢复到正常增长,缓解了市场对于医药商业板块的担忧,地方性的批零一体化的龙头企业仍然能够享受龙头集中度提升红利。
    零售板块延续2017年高级气度,批零一体化优势逐步显现
    一季度受益于流感行情,零售板块表现良好。去年全年国大药房利润率达到2.61%,盈利能力持续提升。从新业态看,2017年DTP药房销售收入12.2亿元,同比增长20.33%,占比上升1.06%;开展OTO业务的区域数量上升至目前的13家,OTO销售收入2.1亿元,同比增长127.65%。2017年累计直营门店2801家,零售板块仍然是全国布局最广泛的连锁龙头,预计未来两年内零售业务占比将持续提升。
    预计2018-2020年业绩分别为2.75元/股、3.32元/股、4.12元/股
    公司未来几个季度分销业务板块将聚焦终端,转型创新;加快二次并购,空白区域的布点;充分把握两票制带来的机遇,大力开发零售终端业务,批零一体化经营优势有望逐步显现。预计公司2018-2020年EPS分别为2.75元/股、3.32元/股、4.12元/股,按最新收盘价计算对应估值20倍、16倍、13倍,仍有显着的估值提升空间,维持"买入"评级。
    风险提示
    两票制对行业的短期经营压力产生持续影响;零售板块并购价格提升导致扩张回收期变长。

新浪财经,盘后点评:三大股指皆遭重挫沪指跌逾1% 创指失守1400点


    新浪财经讯9月10日消息,今日两市小幅低开后,持续震荡走低,三大股指皆遭重挫,沪指大跌逾1%失守2700点关口,创指大跌逾2%失守1400点关口,并创4年以来新低,行业板块几乎全线受挫,苹果概念股领跌两市,成杀跌主力军,市场人气极度低迷。
    从盘面上看,两市板块几乎全线受挫,仅仅特高压、燃气水务、啤酒板块飘红,苹果概念、数字中国、稀土永磁居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    特高压板块早盘高开高走,领涨两市,平高电气、金利华电、许继电气涨停,国电南瑞、中国西电、置信电气、四方股份等个股均有不俗表现。
    燃气水务板块盘中走强,表现活跃,东方环宇、贵州燃气涨停,新疆浩源(维权)、大通燃气、新天然气、新疆火炬、皖天然气、长春燃气等个股均有不同程度上涨。
    消息面:
    1、证监会就《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条“经营性资产”的相关问题进行解答。
    2、中国电建与挪威NBT公司正式签订了乌克兰西瓦什250兆瓦风电项目EPC合同。
    3、因涉嫌信息披露违规,深交所9月10日对西藏发展下发两份《关注函》,要求公司就实际控制人认定情况及信披情况、担保诉讼等情况一一进行说明。
    4、国家煤矿安监局在京召开专题会议,研究部署加强重点省煤矿安全监管监察工作。
    5、中兴通讯与中国移动针对2018年PON系统设备新建集采和扩容完成框架签订,就后续中移10GPON建设项目达成正式合作。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,今日市场继续走低,沪指盘中再创近期新低,深成指、中小板指、创业板指更是联手创出2015年6年以来3年多的新低,弱势行情仍在继续。急于目前的市场态势,沪指也将跟随深成指的脚步,后期也将创出新低,击穿2653点、2638点只是时间问题。总结一句话:市场的弱势仍在进行中,短期还很难有大逆转行情到来,深成指已创三年来新低,沪指同步创新低已不远,投资者只有顺应趋势,战在更高的角度看问题,才能制定更适应市场的操作策略,逆流而动牺牲的概率较大。

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证券时报网,上海临港(600848):获注入182亿元园区土地开发业务资产




    上海临港(600848)9月14日晚公告,公司拟收购交易对方持有的合资公司65%股权、高科技园公司100%股权、科技绿洲公司10%的股权、南桥公司45%股权、双创公司15%股权及华万公司55%股权。拟注入资产交易作价合计约182.30亿元。公司同时拟募集不超60亿元配套资金。通过本次重组将漕河泾园区土地开发业务注入公司,兑现实控人临港集团之前承诺,同时减少临港集团其他下属公司与公司的潜在同业竞争。

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证券时报网,贵研铂业(600459):上半年净利同比增47.77%




    证券时报e公司讯,贵研铂业(600459)8月21日晚披露半年报,上半年营收为104.54亿元,同比增长20.10%;净利为1.12亿元,同比增长47.77%。每股收益0.29元。报告期,公司在贵金属前驱体材料、特种功能材料、贵金属二次资源循环利用等领域增量明显;贵金属钯前驱体材料及铂族金属电镀用主盐销量取得增长。贵金属二次资源循环利用业务持续放大,规模化效应凸显,效益增加。

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太平洋证券,食品饮料行业:从上周表现看真正的强势股


    短期板块回落不改长期逻辑,继续看好食品饮料板块
    上周,食品饮料板块整体下跌1.54%。我们认为,除了受大盘影响之外(同期上证综指下跌1.48%),上周公布的5月份公布的社会消费品零售增速回落对板块也造成了一定影响。在食品饮料子板块中,白酒板块上涨0.41%,体现出了较好的抗跌性;个股方面,有业绩支撑的公司上周表现出了较强的抗跌性。整体来看,我们认为,今年仍是食品饮料的投资好年份,建议关注滞胀、基本面好的品种。随着国家降杠杆政策的持续推进以及中美贸易战不确定性增强,市场风格有望延续,再加上A股加入MSCI后估值体系有望美股化,未来食品饮料好公司只会越来越贵。
    白酒:主流企业基本面稳健,投资收益确定性强
    上周,白酒板块表现出了较强的抗跌性。我们认为,这背后体现的是在目前市场环境下,资金存量博弈下的抱团行情,是市场选择的结果,短期难改变。我们认为龙头公司贵州茅台将继续获得稳健的收益;古井贡酒是我们当前首推的品种;而泸州老窖、洋河股份、今世缘、顺鑫农业等白酒公司的趋势不改,值得投资。预期地产酒业绩在中报会更好,股价还有上升空间。优质、便宜的三线白酒股如伊力特、迎驾贡酒等,有较大的修复空间。
    红酒:行业复苏叠加公司改革,推荐龙头张裕
    过去几年,由于受国家限制三公消费以及国外进口酒冲击影响,国内品牌都纷纷退居三四线城市,葡萄酒均价连续几年下移。目前三公消费影响已经逐渐消除,国内葡萄酒均价有回升迹象,行业环境有望逐渐好转。张裕是我国自主葡萄酒龙头企业,今年年初,公司管理层进行较大规模的调整,新任管理层上任后,公司先后进行组织架构调整、销售人员薪酬体系调整、经销商体系调整等多方面改革,未来5年公司收入和利润端有望从底部走出来迎来新的增长。
    小食品:安井调整再现价值,关注来伊份加盟进展
    我们从一季度开始看好食品股,之后二级市场表现基本验证我们前期看法。近期,安井食品股价调整幅度较大,我们认为,估值消化已经比较充分。目前公司逻辑越来越清晰,主业的稳定增长叠加小龙虾业务拉升估值,市值仍有较大空间。绝味食品虽有小非减持的压力,但业绩确定性强。另外,来伊份、好想你等公司,近期涨幅较为明显。如果这类公司中报中整体的收入、利润能够环比明显改善,也会出现较好的投资价值。
    肉制品:猪价下行利好下游,看好双汇盈利能力提升
    屠宰业务往往受猪肉价格影响较大,屠宰利润与猪肉价格呈负相关性影响。另外,猪价下行对肉制品成本也是直接利好。我们预判2018年到2019年整体是在下降周期中,都将是双汇成本端的红利期,如果2018年肉制品消费可以放量,双汇业绩有望迎来拐点。同时,我们强调看待双汇不应拘泥于短期的成本变动,消费升级会推动双汇肉制品结构优化,并给双汇带来长期的增长潜力,继续推荐双汇发展。
    重点推荐个股:
    中炬高新、双汇发展、伊利股份、上海梅林、绝味食品、安井食品、来伊份;
    古井贡酒、五粮液、泸州老窖、洋河股份、贵州茅台、舍得酒业、伊力特、张裕A。
    风险提示:
    宏观经济不景气,销售环境恶化,食品安全问题等。

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方正证券,杭锅股份(002534)调研系列六:杭锅股份 受益国内外天然气行业景气度提升的低估值标的


    核心观点:①坏账处理接近尾声,利润边际改善较大;②国内外天然气发电装机量提升、光电项目落地,提升公司业绩增速。
    (1)坏账处理接近尾声,利润边际改善较大,提升业绩弹性。大量应收账款的资产减值计提严重拖累公司业绩,2016 年、2015年坏账损失/归母净利润为1.4 亿/1.9 亿,3.6 亿/-1.5 亿,截至到2016 年,公司钢铁贸易业务部分应收账款的坏账准备计提比例已经达到86.2%,坏账处理已经接近尾声:①预计今年坏账损失将大幅减少,带来较大的利润边际改善;②坏账损失大幅减少,将提升公司的净利润率,提升业绩弹性。
    (2)国内外天然气发电装机量提升,保障公司业绩增速。
    ①国内:环保压力加大,分布式天然气需求增加,带动余热锅炉销量提升。环保压力加大刺激了分布式天然气的需求,受益于公司长久以来在余热锅炉领域的技术积累,公司在分布式能源领域的市场占有率已经达到50%,处于行业领先地位。②国外:一带一路沿线地区天然气发电需求量大,公司已经受益并将继续受益。一带一路沿线很多地区气源丰富,天然气发电的需求量大,公司海外订单发展迅速,营收占比已经超过20%,在2016 年公司承接了巴基斯坦 4 台世界最大容量的 9H 级燃机余热锅炉项目,预计公司持续受益海外订单的迅速增长。
    (3)光热发电项目持续落地,有望成为新的增长点。①行业增速值得期待:2018 年年底建成才能享受补贴,第一批光热发电目录项目在积极投标;②公司参股公司中控太阳能,总包能力行业领先,预计会给公司带来更多订单;③公司掌握塔式光热站核心零部件换热器技术。
    (4)盈利预测:预计公司2017-2019 年归母净利润分别为310/397/434 百万元。对应EPS 为0.42/0.54/0.59 元,对应PE分别为22/17/15.62 倍。
    (5)风险提示:光热发电项目、分布式天然气发展不及预期。

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中信建投证券,电气设备行业周报:新能源汽车突破转折点 风光发电潜力巨大


    受市场环境的影响,本周电力设备与新能源板块下跌1.24%。
    沪指电气设备5380.12点,下跌1.24%,在中信29个一级行业中排名第28。细分板块来看,本周仅核电板块上涨,上涨0.55%。
    发电设备、新能源汽车、锂电池、一次设备、二次设备、电力设备、风电、核电分别下跌:0.14%、0.18%、0.28%、1.08%、1.23%、1.24%、1.37%、2.04%。
    新能源汽车:锂电市场稳中向好,坚定看好下半年放量。
    本周新能源汽车指数下跌0.18%,锂电池指数下跌0.28%,据乘联会统计,1-4月份乘用车销量结构中A0级和A级电动车销量占比出现显着增加:A0级及以上车型占比已由1月份的15%提升至4月份的47%,结构优化进一步升级,利好上游钴锂资源。
    预计,新能源补贴政策过渡期结束后,新上市车型主要以A0级和A级电动车为主,其占比将进一步提升。另外,随着下半年商用车的放量,及2019年积分制开始实施,新能源汽车对钴锂的需求带动将产生积极影响。
    光伏:扶贫政策逐步完善,单多晶走势差异扩大。
    本周光伏板块跌幅较大,同比下跌2.04%。本周市场需求较为平淡,整体仍观望。产能提升导致供过于求,加上需求无法跟上,630拉货力度逊于往年。硅料进入生产旺季,供给逐渐达到平衡。
    总体上,高效产品需求增加影响单多晶供应链差异持续扩大。
    风电核电:风电项目建设火热,未来三年增量巨大。
    本周风电板块上涨下跌1.37%,收盘2857.65点。今年以来,全国发用电量持续保持较快增长态势。从发电情况看,1-4月份,全国发电量同比增长6.9%,其中火电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长7.3%、6.5%、22.6%和26.4%,从结构看,火电、水电比重下降,核电、风电、太阳能发电等新能源发电比重上升。1-4月份,新能源发电比重提高1.3个百分点。
    工控&电气设备:智造浪潮势不可挡,中国机器人产业悄然崛起目前,中国甚至全球已经将智能制造视为主攻方向,而其关键技术机器人更是受到众多投资者的青睐,机器人不仅可以提升效率,解决人力不足的问题,还可以结合大数据和AI技术实现更多智能的场景。本周一次、二次设备分别下跌:1.08%、1.23%。
    重点推荐:卧龙电气、英威腾、信捷电气、良信电器、汇川技术;隆基股份、正泰电器、林洋能源、金风科技、正泰电器、阳光电源;澳洋顺昌、杉杉股份、天赐材料、洛阳钼业;国电南瑞。

财通证券,艾德生物(300685)2018年半年报点评:中报业绩符合预期 肺癌液体活检成利润增长新焦点


    中报业绩符合预期,肺癌液体活检产品发力促营收快速增长
    公司公布2018年中报,营业收入2.02亿元(+36.22%);归母净利润6957.6万元(+57.86%);扣非后归母净利润5968.4万元(+40.27%),业绩符合预期,主要是由于销售渠道建设卓有成效,市场拓展有力,公司肿瘤精准检测试剂销售收入大幅增长所致,特别是公司人类EGFR突变基因检测试剂盒(肺癌ctDNA液体活检产品)获批后带来的快速增长。我们认为未来随着肺癌ctDNA液体活检产品的市场迅速推进和放量增长,营业收入将持续快速增长,进一步增厚公司利润。
    高研发投入和研发双中心进一步巩固公司肿瘤精准诊断龙头地位
    公司是国内肿瘤精准医疗分子诊断行业龙头,依托厦门和上海两地优势,紧跟市场需求,持续加大研发投入,在研品种丰富。2018H1研发投入3286.15万元(+29.38%),占营业收入比16.23%。公司完成了上海研发中心的建设,同时上海厦维中心实验室通过美国CAP认证,在研NGS测序产品已提交至CFDA,并获得优先审评,年内有望获批。未来随着高研发投入和研发双中心,公司肿瘤精准检测新产品有望快速推向市场,实现放量增长,进一步巩固肿瘤精准诊断龙头地位。
    肺癌ctDNA液体活检将成公司利润增长的重磅新品种
    公司集肿瘤精准医疗诊断产品的研发、生产、销售、服务为一体,拥有完全自主知识产权的ADx-ARMS?、Super-ARMS?两大技术平台,是目前国际上肿瘤精准医疗分子诊断领域最领先的技术之一。针对目前肿瘤精准医疗最重要的EGFR、KRAS、BRAF、ROS1、Her-2等基因靶点进行诊断产品研发,相较于传统扩增和测序技术系统更精确,准确度更高,操作更简便。已成功研发出近20余种肿瘤精准医疗分子诊断试剂,均为国内首批获得CFDA和欧盟CE认证,公司拥有19项三类医疗器械注册证;24项国内专利授权,其中发明专利21项,实用新型3项;3项国外发明专利授权。公司肺癌ctDNA液体活检产品人类EGFR突变基因检测试剂盒(多重荧光PCR法)已达国际先进水平,获得三类医疗器械注册证,该产品是CFDA通过创新医疗器械特别审批通道,首次参照FDA伴随诊断试剂标准审评的ctDNA检测试剂盒。为国内首个获批的液态活检产品,具有先发优势,未来覆盖率有很大提升区间,有望成为公司未来利润增长的重磅新品种和新焦点,公司必将持续受益。
    盈利预测与投资建议
    预计公司2018-2020年营业收入4.46/5.93/7.89亿元、净利润分别为1.30/1.78/2.40亿元,EPS为0.91/1.23/1.67元,PE为66/49/36倍,维持"增持"的投资评级。给予2018年75倍PE,目标价至68.3元。
    风险提示:新产品推广、研发与注册进度低于预期。

天风证券,机械设备行业:三季报行情将至 继续重点推荐弱周期板块


    核心组合:三一重工、杰瑞股份、中国中车、浙江鼎力、恒立液压、克来机电、杰克股份、百利科技重点组合:日机密封、先导智能、赢合科技、徐工机械、诺力股份、建设机械、晶盛机电、华测检测、中金环境、长川科技(电子团队覆盖)、锐科激光、埃斯顿、璞泰来,关注至纯科技、神州高铁本周整体观点:三季报行情将至,继续重点配置弱周期板块维持中期策略大判断:展望2018H2,总量或景气下行,财政托底基建+鼓励创新,宽货币紧信用延续,油价继续维持高位:1)受益逆周期政策,基建迎来预期改善,而央行今日宣布新一轮降准,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行等人民币存款准备金率1个百分点,货币政策边际放松彰显政府稳增长决心,继续利好工程机械、轨交板块龙头。
    2)油价长周期拐点已至,未来有望震荡上行,带动油气产业链投资进入新一轮景气周期,油服公司业绩有望持续改善;3)Q3业绩优秀、流动性充裕及财务状况良好的个股将会有更好的相对收益,包括景气度持续的工程机械板块、在手订单充沛锂电设备行业、半导体行业及杰克股份、克来机电等个股。
    本周专题:如何看待中车行情的持续性?本轮中车行情起始于7月中旬,7月10日至今累计涨幅为12%,跑赢沪深300指数14.42pct,弱市之下实属不易。我们在7月29日报告《中铁货运列车采购重新提速,基建托底,新兴产业加速发展》中,提出轨交逆周期属性显现,并强调铁路货运改革逻辑逐步兑现。经济景气下行,财政政策已出现较多迹象筑底基建,首推轨交行业绝对龙头中国中车。
    我们复盘过去几轮基建投资强周期中轨交板块的表现及持续时间长度,认为目前仍处于主题行情的中前期。历史上三个超额收益区间持续时间分别为32个月、22个月、9个月,而本轮行情仅开始不足3个月,因而我们判断仍处于中前期时间。标的上,首推中车,铁路装备部件公司其次,这是因为在整个产业链条上中车相对于上游更为强势,具有较大的议价空间。
    投资机会概述:工程机械:9月挖机销量超预期,预计10月销量1.25-1.35万台。基建未来将成为开工量和二级市场投资信心的重要支撑。未来大/中挖的销量增速仍将高于小挖,源自于基建和矿山需求带来的更新。维持18~19年销量超19万和20万台预测不变,国产四强龙头市占率持续提升,资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械,关注艾迪精密。
    油服设备:油价短期易涨难跌:原油供给端弹性非常有限,主要是美国页岩油受制于运输能力无法进入国际市场,同时opec限制产能不足。对于伊朗的制裁可能还会带来供应超预期减少。
    我们判断未来一段时间,油价大概率仍将维持70-80美元区间震荡,但是考虑到国际政治局势不稳定加剧以及美国对于伊朗11月份可能采取制裁,不排除油价继续上行甚至突破100美金/桶的可能性。重点推荐杰瑞股份、海油工程,关注石化机械、港股安东油田服务、华油能源。
    半导体设备:中芯国际14nm获得重大突破,半导体设备国产化进程加速。中芯国际14nmFinFET技术上取得重大突破,第一代FinFET技术研发已经送样客户。同时公司28nmHKC+技术开发也已经完成,28nmHKC持续上量,良率达到业内领先水平。2018Q1全球半导体设备支出170亿美元,同比增长30%;预计2018-2019年同比增速为14%/9%,实现连续四年增长并再创新高。国产设备已经全面进入28nm生产线,部分进入14nm生产线,有望充分受益于本轮国内晶圆厂投资。上游硅片开始进入密集扩产期,相应的设备公司具备较大弹性。重点推荐晶盛机电、北方华创(电子团队覆盖),关注长川科技、至纯科技。
    风险提示:上游资源品/油价下跌,重点公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑,重大政策变化,美国对华增加关税名单中涉及领域过宽影响国内投资情绪等。

国联证券,电子行业:大基金二期启航 半导体行业向好


    本周,上证综指上涨1.72%,创业板指下跌3.22%,电子(申万)指数下跌3.35%。本周涨幅前五的股票是聚灿光电、艾比森、汇冠股份、京东方A和宏达电子;跌幅靠前的是卓翼科技、ST保千里、宇顺电子、通富微电以及英飞特。目前,电子板块TTM市盈率(整体法,剔除负值)处于38.34倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.41。
    本周电子板块延续调整态势,各子板块皆为下跌,其中光学光电子跌幅较小,主要受益于京东方(000725.SZ)较强走势。鉴于资金面偏紧情况仍未明显好转,我们维持电子板块1月行情将继续震荡的观点。值得关注的是,国家集成电路产业投资基金(大基金)二期募资已经启动,市场预计二期规模有望超过一期达到2000亿元,并提高对IC设计行业的投资比例。其中2018年首单接近落地,据景嘉微日前公告,其拟向国家大基金和湖南高新纵横资产经营有限公司募资13亿加码芯片产业化项目,大基金有望入股成为第二大股东。半导体作为技术密集型产业,需要长期持续性的高资本投入。大基金在直接资本扶持国内半导体产业的同时,也促进了境内外资金投资国内IC产业的积极性,从而改善整个产业的融资环境。同时,在下游汽车电子、物联网、人工智能的高需求推动下,我们积极看好2018年半导体行业景气度,建议关注国内半导体封测龙头长电科技(600584.SH)以及模拟集成电路稀缺标的圣邦股份(300661.SZ)。

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