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申万宏源,三友化工(600409)粘胶短纤迎景气拐点 纯碱、氯碱盈利中枢上行




    粘胶纯碱双龙头,一体化循环经济优势明显。公司是国内最大的粘胶短纤和纯碱企业,以氯碱为中枢,形成四大业务板块,目前拥有年产80万吨粘胶短纤、340万吨纯碱产能(权益286万吨),并配套20万吨有机硅单体、40万吨PVC、50万吨烧碱产能。公司循环产业链优势明显,配套建有氯碱、热电装置,综合成本低于同行。
    粘胶短纤景气触底,行业将迎来长周期拐点。2017-2018年为景气下行周期,2018年粘胶短纤产量为360.14万吨,增速为4.3%,产能利用率仅79.5%,为近三年最低。2019年行业名义产能为488万吨,若同期需求增速保持3%左右,则2019年行业名义开工率约为76%,行业景气仍处于相对低迷状态;但考虑到2019年受到安全环保等政策影响以及行业内老旧装置的逐步退出,2019年的实际开工率可能达到85%。随着产能扩张结束,同时替代品棉花的库存消费比持续回落,我们认为粘胶短纤2019年将出现景气拐点。
    产品差异化程度高,生产成本低于同行,公司将显着受益粘胶短纤涨价。公司粘胶短纤维始终坚持高端化、差别化发展路线,差别化产品百余种,目前拥有莫代尔纤维、竹代尔纤维、高白纤维、着色纤维、无机阻燃纤维等一系列高技术含量、高附加值的产品。粘胶短纤的生产成本中,溶解浆占比最高,其次为烧碱、硫酸、二硫化碳等辅料。公司自备电厂、蒸气,生产粘胶短纤所需的烧碱可通过管道从氯碱公司运送至化纤公司,成本在同行业中优势突出,市场行情低迷时依旧能够实现盈利。粘胶短纤价格每上涨1000元/吨,公司业绩增厚6.0亿元。
    纯碱长期供需紧平衡,价格中枢上移。2018年我国纯碱产能在3021万吨左右,产量为2582.5万吨,平均开工率在85.5%。行业新增产能较少,供需处于紧平衡状态。二季度受到行业集中检修及安全环保检查等因素影响,纯碱供给可能进一步收缩。当前纯碱库存水平较低,且价格已接近联碱法装置的平均成本,二季度纯碱大概率上行。公司作为氨碱法龙头,成本较低,纯碱每涨价100元,公司业绩增厚1.9亿元。
    公司为国内最大的粘胶短纤和纯碱生产企业,拥有循环产业链优势,综合成本低,竞争力显着优于同行。当前粘胶短纤价格位于底部,未来三年无新增产能,看好行业长周期景气反转;同时公司纯碱、有机硅、氯碱各项业务优势互补,产品涨价带来较大业绩弹性。由于2018年Q4以来有机硅等产品价格下跌,且当前粘胶价格仍处于底部,我们下调2018-2020年公司盈利预测,预计实现归母净利润为17.94、15.88、21.02亿元(调整前为18.92、22.34、24.48亿元),当前股价对应PE为9、10、8倍,维持“增持”评级。

国盛证券,环保工程及服务行业:环保标准精细化制定 关注企业表内信贷


    本周观点:大气治理卓有成效,环保标准精细化制定。2015年以来京津冀2+26区域PM2.5浓度下降显著,2018年降幅普遍在20%左右,大气治理取得一定成效,下一步仍会继续严查企业排放,但污染削减标准有所放松。
    8月底通过的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》提出,京津冀及周边地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降3%左右,重度及以上污染天数同比减少3%左右,相比之前征求意见稿提及的均降5%有所放松。同时,会议提出需充分考虑各地工作重点和管理基础,提出清单式、差异化任务要求,而不是关停、限产等盲目“一刀切”式粗放监管,我们认为削减标准降低及监管差异化任务原因主要有两点,一是PM2.5浓度好转已取得一定进展,二是削弱上游周期品因环保督查限产供给收缩而导致的价格应激上涨影响,缓和供需并减缓下游制造业压力,体现出未来环保政策制定的导向为更加平滑、理性。另外本周生态环境部宣教司表示,取消重点行业限产比例是不实消息,是对文件的误读。
    环保基本面底部,建议关注:去杠杆背景下,上半年工程类企业业绩出现大幅下滑,而运营类资产更为稳健,参考国外大型环保公司也均是运营公司,故长期看好运行效率高的标的,如洪城水业、龙马环卫、盈峰环境等。此外,稳基建定调下,信用望适当宽松,未来关注企业的融资状况,推荐估值底部的碧水源、博世科等。
    行业要闻:1)取消钢铁等行业环保限产为不实消息;2)中央生态环境保护督察办公室成立,形成常态化的制度;3)生态环境部成立环境规划院环境PPP中心专家委员会提高环境PPP中心地方项目服务能力。
    板块行情回顾:上周环保板块表现一般,跑输大盘,跑赢创业板。上周上证综指跌幅为-0.76%、创业板指跌幅为-4.12%,环保板块(申万)跌幅为-1.17%,跑输上证综指-0.41%,跑赢创业板2.95%;公用事业跌幅为-0.01%,跑赢上证综指0.75%,跑赢创业板4.11%。
    风险提示:环保政策推进不及预期、订单释放不达预期、市场竞争加剧等。

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天风证券,黄山旅游(600054)政策落地高铁开通 客流回暖带动龙头转型加速!




    公司简况:景区龙头资源优渥,内生外延不断激发活力
    目前主营业务为景区、索道缆车、酒店、旅行社、徽菜餐饮,多产业协同发展,16年起推出“走下山、走出去”战略,构建“一山一水一村一窟”,进一步拓展全方位发力。公司依托黄山风景区拥有独特自然与人文资源优势,叠加未来高铁开通将极大拉动游客访问量,线上多点布局加码,未来协同运营能力将有较大提升空间。
    行业现状:出行需求全面提升,景气度持续向上
    我国国内旅游人数一直保持10+%增长,2017年已达50亿,对应国内旅游总收入达4.57万亿元,休闲旅游已成为生活文娱刚需。近五年来游客花销保持增长,购买力提升伴随门票减价等利好,预计未来规模会持续上升。
    伴随算法优化,OTA平台的需求度越来越高,在线景区门票市场将越来越大。线上已成为游客订票的主要方式,59.7%的用户选择线上订票而会去景区门票处订票的用户只占8.8%。
    年轻人决定目的地时更易受社交媒体影响,倾向深度走访景区、一地多刷,以体验当地风土人情。此外,由于生活节奏越来越快,一日游以及短期假日游产品亦愈发受欢迎。伴随主力人群的代际变迁,旅行选择将越来越多样化,人文与自然做更多结合,融合酒店餐饮并整合周边景点,打造立体多元游览文化将成趋势。
    核心竞争力:交通改善+转型加速,协同发展未来可期
    基于“走下山、走出去”战略及“一山一水一湖一窟”布局,黄山风景区+“一群”(黄山南部城镇群)+“二片”(环黄山城镇密集区、世界文化遗产地城镇密集区)=以旅游服务接待为核心的城镇建设区,加速向休闲度假游体验转型。特色小镇项目“旅游+ 电商”、“旅游+文旅”、“旅游+演艺”等正同步谋划并取得良好进展,如在石窟中引入VR,AR打造新体验。
    黄山机场、杭黄高铁相继开通,宣城绩溪高铁、黄池高铁未来也将继续开通,辅以密集的公路网络建设,共同使出行更加高效便捷,将有效提升中长线游客到访机率。
    17年公布新高管考核办法,并修订员工薪酬管理制度,令绩效致胜指标与超额利润和特别贡献挂钩,极大地提高了各层级员工的工作积极性。
    给予买入评级。公司背靠优质、稀缺景区资源,在通达性不断提升及外延扩张持续推进的背景下,“内生+外延”增长动力强劲,我们预计公司18-19年EPS为0.55/0.58元/股;对应PE为17.7/16.9x。
    风险提示:整合不达预期;高铁开通延迟;极端天气状况。
    
    

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挖贝网,金域医学(603882)2019年上半年实现净利1.72亿 业务量增长




    挖贝网 8月1日,金域医学(603882)近日发布2019年半年度报告,公告显示,报告期内实现营收25.43亿元,同比增长20.26%;归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比增长78.92%;基本每股收益为0.38元,上年同期0.21元。
    截至2019年6月30日,金域医学属于上市公司股东的净资产20.36亿元;经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元,上年同期1.15亿元。
    据了解,金域医学进一步推进战略变革,不断夯实运营内功,新动力新亮点不断涌现,经营业绩稳步增长。
    资料显示,金域医学是一家以第三方医学检验及病理诊断外包业务为核心的医学诊断信息整合服务提供商。

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证券日报,和晶科技(300279)实控人欲2.39亿元转让控制权 公司董秘称教育产业一直是侧重板块




  在筹划股权转让事项不满半月后,和晶科技控制权转让协议终于落地。
  1月13日晚间,和晶科技公告称,控股股东、实控人陈柏林当天与公司第二大股东荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“荆州慧和”) 签署《荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)与陈柏林之股份转让协议》,陈柏林将其持有的公司2950万股份转让给荆州慧和,转让价格2.39亿元。
  在权益变动完成后,和晶科技的控股股东变更为荆州慧和。此前实控人、控股股东陈柏林因个人债务纠纷,其所持公司股份遭全部冻结。公司董事会秘书陈瑶在接受《证券日报》记者采访时表示,“本次股权转让事项与陈柏林个人债务纠纷无关,一年多以前公司曾筹划过公司控股权转让事项。”
  控股股东存在未决纠纷
  记者注意到,此次2950万股股份的转让价格为2.39亿元,折合每股价格为8.1元。相较于1月10日公司股票收盘价5.93元/股,溢价36.59%。1月14日,和晶科技开盘即涨停,报收6.84元/股。
  陈瑶告诉记者,“荆州慧和能够溢价购买公司股权,对于公司未来的发展是存在信心的,本质上也认可了公司的价值。”
  对于此次控制权转让事项,荆州慧和在公告中表示,实施本次权益变动的目的为获得和晶科技的控制权。但对于实施股权转让的原因,陈柏林并未在公告中说明。
  不过,公开资料显示,2019年11月28日晚间,陈柏林被上海市第二中级人民法院列入失信被执行人并出具了《限制消费令》。主要系陈柏林未能按期履行个人债务纠纷事宜《裁决书》的相关给付义务。
  提及上述债务纠纷,陈瑶表示,此次控制权转让与其债务纠纷并无关系。
  记者了解到,陈柏林资金紧张一事早有端倪。2018年4月12日,陈柏林与荆州慧和签署了《股份质押借款协议》, 陈柏林拟将其持有的3663.4万股公司股份(占公司总股本的8.16%)质押给荆州慧和,作为3.44亿元借款的担保,借款用途主要为解除已质押的上市公司股份。
  此后的公告显示,截至2018年4月17日,陈柏林持有和晶科技9680.63万股股份,占公司总股本的21.56%,其中已累计质押股份9506.4万股,占陈柏林持有公司股份总数的98.20%,占公司股份总数的21.18%。
  最新公告显示,陈柏林持有的和晶科技全部7435.63万股股份100%质押给荆州慧和,此外,因个人债务纠纷,其持有的公司全部股份被冻结。
  一位不愿具名的律师告诉《证券日报》记者,“在解除质押前不能转让股权,但经出质人与质权人协商同意的除外。冻结期间亦无法转让,需要解除冻结后予以转让。经质押登记的质权有优先受偿权,享有担保物权的债权人对冻结股权的处置结果才有优先受偿权。”
  和晶科技方面也表示,荆州慧和作为相关债权人以及质权人,其对陈柏林所持公司股份的处置结果享有优先受偿权,后续如果法院以公开拍卖的方式强制执行陈柏林所持公司股票,不排除荆州慧和以法律法规允许的方式行使其债权及质权。
  “招商系”二度筹划控股
  2018年3月份,和晶科技曾发布《关于重大事项停牌的公告》,陈柏林、邱小斌等6位股东拟向荆州慧和或其关联方转让22%股份。若股权转让完成,荆州慧和将成为上市公司第一大股东,公司实际控制权或将发生变更。
  不过,上述事项未能成行,最终交易方案将股权转让比例调整为12%,荆州慧和作为战略投资者成为上市公司二股东。
  资料显示,荆州慧和的普通合伙人为深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司, 系招商局资本投资有限责任公司(以下简称“招商资本”)旗下的基金管理公司, 具有丰富的项目资源和投资管理经验。招商资本系驻港央企招商局集团的全资二级子公司,专门从事另类投资与资产管理,是招商局集团投资业务的管理与发展平台。
  同时,荆州慧和的单一有限合伙人为深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业 (有限合伙)(以下简称“国调招商”),系招商资本旗下的股权投资基金合伙企业。
  “招商资本作为招商局集团的全资二级子公司,也在积极推动自身资源的整合,有助于提升上市公司的业务拓展能力和资金实力,增强上市公司竞争实力,提升上市公司价值。”陈瑶说道。
  值得一提的是,国调招商虽然对荆州慧和具有实际控制力,但其自身不存在实际控制人,故荆州慧和不存在实际控制人。因此,在荆州慧和成为公司控股股东后,和晶科技亦将不存在实际控制人。
  记者注意到,早在2018年6月7日陈柏林辞去公司董事长、总经理职务后,“招商系”冯洪涛就成为了上市公司董事长。
  荆州慧和作为战略投资者成为公司二股东时,公告曾提到,荆州慧和将在战略、资本、管理等多方面为和晶科技的发展提供支持,尤其关注双方在教育产业方面的合作空间。
  荆州慧和作为新控股股东入主后,上市公司的发展战略是否会发生变化?陈瑶表示,“教育产业一直是公司有所侧重的板块,同时传统制造产业的产业迭代升级也会在未来同时进行。”

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渤海证券,电子行业周报:率先反弹 继续看好LED板块龙头企业


    行业要闻
    三星LED电影屏落地中国电影院
    Veeco、中微半导体和SGL石墨盘专利诉讼达成和解
    重要公司公告
    【澳洋顺昌】发布2017年度报告
    【利亚德】大股东及其一致行动人增持公司股份
    【鸿利智汇】签署战略合作协议布局车灯照明业务l走势与估值上周全体A股下跌8.82%(流通市值加权平均法,下同),创业板下跌6.44%,中小板下跌6.41%,申万电子行业下跌5.46%,在申万28个行业中排名第一,跑赢沪深300指数4.7个百分点。电子行业子板块中,半导体-7.99%,光学光电子-5.00%,设备与材料-6.10%,电子元件-4.94%。个股方面,华灿光电、安居宝、胜宏科技、盈方微等涨幅居前,中京电子、共达电声、耐威科技等下跌超过15%。
    截至上周五,剔除负值情况下,全体A股市盈率为17.13倍(历史TTM整体法,下同),渤海电子板块的市盈率为33.05倍,目前相对于全体A股的估值溢价率为92.95%,2016年三季度以来持续走低。子板块估值情况方面,半导体、设备与材料、光学光电子、元器件板块市盈率分别为39.35倍、37.54倍、28.98倍、28.99倍。
    本周观点
    17年11月中旬以来,电子整个板块回调较多,部分个股价格腰斩,从主要个股18年预期的净利润对应的估值来看,已经具有较好的投资价值,基本认为已回调到位并率先反弹。从电子行业基本面来看,LED板块竞争格局略好于其它板块,各细分龙头企业业绩增速确定性强,普遍增速在30%以上,值得重点布局。股票池推荐:三安光电(600703)、洲明科技(300232)、华灿光电(300323)、国星光电(002449)。
    风险提示
    市场需求不及预期,或竞争激烈导致业绩不及预期。

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中泰证券,中泰通信行业周报:云计算将锁定更多长期合约 5G商用临


    市场回顾
    本周沪深300下跌5.85%,创业板下跌7.08%,其中通信板块下跌7.34%,板块价格表现弱于大盘;通信(中信)指数的的125支成分股本周内换手率为1.06%;同期沪深300成份股换手率为0.27%,板块整体活跃程度强于大盘。
    通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:天音控股(5.17%)、春兴精工(4.18%)、天孚通信(0.12%)、大富科技(0.09%)、信威集团(0%);跌幅居前五的公司分别是:长江通信(-19.91%)、纵横通信(-19.75%)、瑞斯康达(-17.61%)、七一二(-16.55%)、高升控股(-16.12%)。核心观点
    全球规模最大的5G网络设备交易,5G商用临近。7月31日,美国移动运营商T-Mobile表示,公司已与诺基亚达成一项价值35亿美元的下一代5G网络设备供货协议,根据T-Mobile与诺基亚达成的协议,诺基亚将提供一系列5G硬件、软件和服务,使T-Mobile能够利用许可的无线频谱提供服务,同时诺基亚将向T-Mobile提供其空中无线电接入平台,以及云连接的硬件、软件和加速服务,该笔交易是迄今为止全球最大的5G交易,也是新的无线网络升级周期正在逐步展开的具体例证。目前全球网络设备业务主要由三大巨头——中国的华为、芬兰的诺基亚以及瑞典的爱立信占据主导。国际方面,韩国三家移动运营商已达成协议,将共同合作在明年3月商用5G网络,T-Mobile美国计划年内在30城推出5G移动服务;国内方面,香港或将免费分配5G高频频谱,以占据发展优势,华为在全球已协助建立50多张5G预商用网。工信部主导的5G技术研发试验也会在三季度进入尾声,将全面进入5G产品研发试验阶段,商用进程紧锣密鼓。
    云计算将锁定更多长期合约,美国云计算产业链格局大致形成。亚马逊在最新的季度财报中披露,其云计算服务AWS的未确认收入已经达到160亿美元,高于上一季度的124亿美元。这些“剩余合同”的平均期限也从3.2年延长到了3.5年。亚马逊的云计算服务正在将客户锁定在更大、更长期的合同中。目前美国云计算产业链格局大致形成:基础平台IAAS由巨头垄断、传统IT企业和新兴IT公司积极发展PAAS和SAAS层业务。公有云市场,是拼资源、拼规模、拼研发的行业形态,寡头垄断趋势明显。阿里云全球市场份额排名第三,仅次于亚马逊AWS和微软Azure,被合称为全球云计算“3A”。中国云计算市场规模不到美国十分之一,未来发展前景广阔。我国阿里、腾讯、百度、华为等云计算服务商竞争加剧,在云基础设施方面的争夺性布局,IaaS领域将率先迎来投资良机,软件企业云转型SaaS,以及创新型的SaaS服务公司开始逐步展开。
    华为营收连续五年增长,上游自主可控带来盈利高增。华为发布2018年上半年度经营业绩,营收方面,上半年公司实现销售收入3257亿元,同比增长15%,这是自2013年以来,华为营收连续5年保持10%以上增长,其中2016年增幅最大达到40%;盈利能力方面,上半年营业利润率14%,高于去年同期的11%,从2014年之后连续四年保持在10%以上。具体业务来看,消费者业务成为一大亮点:上半年华为智能手机发货量超过9500万台,而IDC最新报告也显示,2018年第二季度,华为智能手机全球市场份额跃升至15.8%,首次超越市值刚破万亿的苹果成为全球第二大智能手机厂商。云计算方面,华为云服务已覆盖全球170多个国家,全球注册用户超过4亿,开发者数量超过45万,预计开发者全年收益将同比2017年增长100%。物联网方面,华为HilLink智能家居生态,目前已接入150多个品牌的500多种产品,连接超过4亿用户。
    投资建议:建议重点关注负面预期充分反映后的5G主题,特别是关注5G独立组网标准冻结和国内频谱分配,核心标的包含烽火通信与中兴通讯;此外光通信持续景气和上游核心自主可控的长期逻辑,有望为光迅科技和中际旭创带来持续价值重估;重点关注数通网投资和公有云业务上量带来的云计算产业链高速增长机遇,受益标的包括网宿科技、宝信软件、光环新网和万国数据等;另外关注受益于北斗导航推向深入的海格通信、北斗星通、合众思壮与振芯科技等。
    风险提示:贸易争端悬而未决、5G投资不及预期风险、云计算发展不及预期风险、市场系统性风险。

中国证券网,精研科技(300709)股东亚邦创投拟减持不超2%股份




    上证报中国证券网讯(记者骆民)精研科技公告,持公司股份296.19万股(占公司总股本比例3.34%)的股东上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙)计划于公告日起3个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持公司股份不超过177.5074万股(占公司股份总数的2%)。

证券时报网,272股跌破增发价 201只折价逾20%


    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月11日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共323家,其中股价跌破定增发行价的有272家,占比约84.21%。这272家公司中,主板117家,中小板90家,创业板65家。
    最新收盘价与增发价相比较,241只个股折价率超过10%,201只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是天神娱乐折价76.38%;兴源环境折价75.42%;康尼机电折价71.83%。
    从估值来看,141只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中82只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的北京银行,仅5.08倍。(数据宝)
    近一年以来部分跌破定增价格股票一览
    代码简称实施日期增发价(元)最新收盘价(元)折价率(%)市盈率(倍)
    002354天神娱乐2017.12.1123.215.47-76.3812.29
    300266兴源环境2017.11.1621.293.48-75.4221.41
    603111康尼机电2017.12.0614.864.14-71.83-
    600682南京新百2018.08.1433.029.79-70.35-
    300364中文在线2018.03.2815.985.09-68.1037.67
    300100双林股份2018.07.2724.988.00-67.9720.44
    002642荣 之 联2017.11.2920.817.03-66.22840.29
    002544杰赛科技2017.12.0730.2110.51-64.9277.78
    002654万润科技2018.01.1210.933.98-63.3017.83
    603111康尼机电2018.02.2811.404.14-63.28-
    300466赛摩电气2017.10.1114.945.54-62.8775.88
    002094青岛金王2018.04.2023.205.18-61.8314.02
    300089文化长城2018.04.1114.935.78-61.2928.09
    603169兰石重装2017.12.1811.734.55-61.21-
    600595中孚实业2018.02.075.692.22-60.98-
    002343慈文传媒2017.12.0737.6610.48-60.7412.89
    002308威创股份2017.10.2613.605.33-60.6025.25
    002292奥飞娱乐2018.01.0513.945.54-60.2636.51
    600478科 力 远2017.11.209.543.81-60.06-
    002787华源控股2018.07.0416.466.59-59.9625.45
    300472新元科技2018.01.2631.0212.51-59.6156.50
    002721金一文化2017.10.1814.625.90-59.4925.50
    002363隆基机械2017.11.2911.474.74-58.5219.29
    300334津膜科技2018.01.1515.416.45-58.14197.95
    000716黑 芝 麻2018.01.166.882.84-57.8960.52
    300490华自科技2017.11.2723.369.81-57.8647.40
    300479神思电子2018.05.2927.1911.97-55.98211.35
    300385雪浪环境2017.12.1329.6013.51-54.1823.62
    002455百川股份2017.10.3010.014.58-53.6720.02
    603686龙马环卫2017.12.0727.1112.43-53.6413.72
    000700模塑科技2018.01.226.823.07-53.4795.78
    300270中威电子2018.06.2113.206.17-53.2632.26
    002048宁波华翔2017.12.2721.259.88-52.9110.40
    002076雪 莱 特2018.04.235.732.71-52.69-
    300360炬华科技2017.12.1113.576.38-52.5815.79
    002084海鸥住工2017.11.018.073.79-52.1723.85
    600855航天长峰2018.05.1619.799.47-52.15-
    002331皖通科技2018.02.0113.496.53-51.5935.71
    002045国光电器2018.06.139.464.60-51.3778.36
    600061国投资本2017.10.2715.017.26-51.3018.47
    601900南方传媒2017.10.1314.817.10-51.0212.44
    300447全信股份2017.11.2320.309.93-50.8826.11
    600241时代万恒2017.12.1111.705.74-50.81-
    002005德豪润达2017.11.035.432.70-50.28118.49
    300334津膜科技2018.02.0812.936.45-50.12197.95
    002712思美传媒2018.01.1029.048.52-49.8214.22
    603009北特科技2018.03.0212.186.07-49.7525.70
    002314南山控股2018.07.175.432.75-49.36-
    300091金 通 灵2018.07.1713.063.51-48.8918.77
    002086东方海洋2018.05.088.364.28-48.8020.22

申万宏源,新奥股份(600803)收购东芝美国LNG业务 踏上全球化布局第二站




    事件:公司拟进行重大资产购买,交易标的为日本东芝的LNG 业务子公司Toshiba AmericaLNG Corporation(TAL)100%股权及Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation(TESS)签署的LNG 业务相关合同的权利与义务,标的作价1500 万美元,同时TESS 向公司境外子公司支付8.21 亿美元的合同继承对价。
    收购东芝美国LNG 业务,轻资产布局北美天然气。公司收购的资产TAL 已具备未来从事LNG相关活动业务的重要基础,持有涵盖天然气管道输送、天然气液化处理、丁烷注入和港口拖船四份合约。项目正式运营后,公司LNG 业务规模将从目前约10 万吨提升至230 万吨以上。美国天然气资源丰富,2017 年产量为7345 亿立方米,占全球20%,近十年复合产量增速3.5%,为液化项目提供丰富的原料。
    取得LNG 出口终端项目生产线,加码国际LNG 贸易。公司天然气液化合约与美国Freeport公司FLNG LIQUEFACTION 3,LLC(FLIQ3)签订,约定FLIQ3 每年向公司提供220 万吨的天然气液化服务,FLIQ3 液化设施商业化运营时间不晚于2020 年9 月,合同期限为20 年。FreeportLNG 出口终端项目位于美国墨西哥湾,共建设3 条液化生产线,总计1500 万吨以上的年产能,为全球第七大LNG 项目,客户均为国际LNG 巨头。目前1 号线的客户为日本JERA 和大坂燃气;2 号线的客户是英国石油;3 号线为韩国SK 集团以及东芝集团。
    Santos 进入快速发展期,有望与美国资产产生协同。公司澳洲油气资产Santos 第三季度贡献投资收益1.67 亿元,显着高于上半年0.71 亿元,按照Santos 自身战略布局,我们认为Santos 已确认完成股东回报,正在逐渐进行收益增长项目阶段。Santos 拟收购西澳天然气核心资产Quadrant,收购完成后Santos 将一举成为澳洲最大的油气公司,2P 储量有望增加2.2 亿桶(已开发储量约为75%),增长约26%;年产量增加1900 万桶,增长约32%,未来有望与美国LNG 资产产生协同。
    国内天然气需求旺盛带动量价齐升,能源消费结构亟待改善。18 年1-10 月国内LNG 均价为4326 元/吨,超过17 年中枢价格3775 元/吨,增长15%;前三季度天然气产量为1161.7亿立方米,同比增长6.9%,消费量为2038 亿立方米,同比增长17.4%,三季度国内需求缺口达到312 亿立方米,环比增长7.4%,同比增长37.5%。17 年国内天然气消费206.7 百万桶油当量,一次能源占比6.6%,远低于全球天然气23.4%的占比,提升空间大。
    估值与建议:我们看好18 年油价上涨对公司带来的正面影响及公司致力于扩大天然气产业链的战略布局。维持18-20 年归母净利润为14.15、19.83、22.76 亿元,对应EPS 为1.15、1.61、1.85 元/股;18 年行业PE 水平在14X 左右,得到18 年目标价16.1 元,距离当前股价11.45 元约有41%空间,维持"买入"评级。

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