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中国证券网,东北制药(000597):辽宁方大增持至第一大股东




  中国证券网讯(记者孔子元)东北制药公告,6月8日至6月12日期间,辽宁方大累计增持公司无限售条件流通股份1607.844万股,占公司总股本的2.82%,增持均价为12.61元/股。本次增持后,辽宁方大持有公司股份1.2亿股,占总股本的21.02%。公司第一大股东变更为辽宁方大集团实业有限公司。

证券时报,A股最"壕"兜底增持:东华软件(002065)114名员工人均出资超8年薪酬



    11月20日晚间东华软件(002065)公告称,公司控股股东及实际控制人、董事长薛向东于10月18日向公司董事会提交了《关于鼓励内部员工增持公司股票的倡议书》,倡议公司及下属全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票,并承诺对购股亏损部分予以兜底补偿。
   经统计,自2018年10月18日至2018年11月18日,公司及全资子公司、控股子公司全体员工中,共有114位员工通过二级市场增持公司股票,累计增持1403.25万股,增持均价为7.78元/股,增持总金额为1.09亿元。
   人均出资近百万
   也就是说,本次兜底增持中,东华软件每个员工平均购入12.31万股,花费金额在95.77万元。而这一兜底增持总额,或创出近年之最。
   而此前在今年3月,东华软件才刚刚完成2018年员工持股计划购买,成交金额为2亿元,购买股票合计2641.24万股,占公司总股本的0.84%,成交均价约为7.57元/股。
   值得关注的是,人均出资近百万参与增持的东华软件员工,也并不属于高收入人群。
   Wind资料显示,主营应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务的东华软件,有约八成员工均为网络工程师。2015年至2017年,公司人均年收入分别为10.33万元、10.99万元和11.42万元。仅以2017年的收入计算,普通工程师想要拿出超过95万元资金,也得积攒超过8年的全部薪酬。
   "本次参与兜底增持的员工主要还是基层员工,由于受到相关政策限制,中高层参与的很少。"东华软件董秘杨健接受证券时报·e公司记者采访时表示,员工愿意投入这么多资金参与增持,还是基于对公司未来发展的信心。"公司三季度业务量较去年同期增长41%,员工都非常忙,能够感受到企业业务量是很饱满的,加上目前公司股价处在低谷,老板又给保底,自然愿意投入。"
   2018年5月末至今,东华软件最大跌幅已超过40%。10月中旬,公司股价更是出现四连跌,累计跌幅超过26%,在10月16日达到6.25元/股的近年低点。不过,在号召员工增持力挺后,东华软件股价也获得回暖。截至11月20日收盘,该公司股价报7.55元/股,较号召增持前上涨近21%,不过仍低于本次员工增持均价。
   控股股东未有质押减持
   在近期多家上市公司因股价暴跌爆发质押平仓危机之时,东华软件控股股东0质押的背景,或也是吸引员工积极参与增持的原因之一。
   就在号召员工兜底增持前,东华软件10月17日曾公告公司经营情况说明称,公司控股股东及实际控制人以直接和间接方式合计持有公司股份数量11.58亿股,占上市公司总股本的37.16%,该部分股票目前不存在任何质押情况。同时,公司控股股东及实际控制人、5%以上股东近半年来不存在减持行为。此外公司还表示,目前经营情况正常,合同签单总额持续增长,2018年前三季度累计实现合同签单总额84.71亿元,较去年同期增长41.1%。
   "目前公司经营比较稳健,大股东没有质押,和腾讯也在进行合作,寻求新的业务模式转型,市场又处于一个相对底部,所以很多员工都认为持有公司股票一定能有好的收益。"谈到对于本次员工兜底增持的看法,杨健这样表示。
   华东软件2018年三季报显示,公司今年前9个月实现营业收入50.14亿元;净利润6.54亿元,同比下滑27.32%。对于2018年全年业绩,公司表示本年度各项经营计划有序开展,合同额实现稳步增长。公司在保持传统业务稳步推进的同时,积极落实与腾讯的业务进展,有效地促进双方合作,挖掘公司新的利润增长点,预计将实现净利润7.97亿元至9.96亿元,同比增长20%至50%。
   不过从2015年以来,东华软件业绩已由此前每年超过30%的增长转向低迷,且从2016年以来一直处于下滑状态。2015年,公司实现净利润11.42亿元,同比增长仅为9.94%,而2016年和2017年,公司净利润分别同比下降21.21%和26.22%。
   如今东华软件正期待与腾讯的合作能为公司插上业绩再度翻升的翅膀。
   2018年5月,腾讯投资东华软件,双方达成合作协议,围绕医疗大健康领域数字化升级的核心诉求,共同打造"医疗大健康联合解决方案",并共建联合实验室,在互联网+医疗健康、AI+医疗健康、DRGs等领域展开深入合作。
   11月6日公司最新公告称,与西安高新区、腾讯云签订了三方战略合作框架协议,将建设"西安高新·腾讯云丝路总部基地",落地生态产业。同时开发中国首个高新区级"城市超级大脑"平台。
   就在10月29日,华东软件在互动平台上表示,腾讯已间接持股公司,公司控股股东已收到相应的投资款项。目前,双方正在积极推进"间接持股转直接持股"的业务。杨健接受采访时也表示,腾讯目标成为上市公司直接股东,只是之前受限售期等因素影响未能及时执行,目前相关手续还在办理过程中。
   承诺兜底公司逾40家
   据证券时报·e公司记者不完全统计,2018年以来号召员工兜底增持的上市公司已超过40家,且兜底花样百出,承诺范围也从保本提升至保收益。
   例如10月20日,茂业商业发布的员工兜底增持倡议就表示,不仅对亏损部分进行补偿,还承诺股票收益如不足8%,也将进行一次性补偿。同时,与很多兜底增持公告中所述要求员工持续在职不同,茂业商业还承诺对公司导致的离职员工持股亏损部分也进行补偿。此外,同样承诺保障8%收益的还有首航节能和跨境通。
   上市公司扎堆号召员工兜底增持稳定股价,其中"水分"也受到监管层关注。
   在发布号召兜底增持的公告后,航锦科技就收到了深交所的连续关注函,要求结合公司董事长蔡卫东直接及间接持有公司股份的情况,详细说明公告披露蔡卫东具备"良好履约能力"的具体情况,以及其在"行业内的良好资源"可以进行贷款融资的具体依据。此外,要求公司核实相关公告前三个月,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖你公司股票情况,并说明相关主体是否不存在利用兜底增持承诺进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为;提交筹划本次增持公司股票倡议事项的内幕知情人名单等。
   花样繁多的兜底策略,并不是保障股价上行的万能药。
   有媒体统计,2018年共有5家上市公司公告倡议员工增持事宜已至截止日期,其中有4家实控人兼董事长需向员工赔付,仅有1家无需赔偿。其中科陆电子实控人赔偿员工130.75万元;星辉娱乐实控人赔偿员工184.71万元;安居宝实控人赔偿员工100.53万元。
   由此看来,收获员工如此力挺的东华软件能否不负期望,还有待市场给出答案。

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太平洋证券,农业行业周报(第14周):中美贸易战升级至大豆 近期重点关注种植和畜禽板块


    市场回顾农业板块大幅上涨,表现明显优于大市。1、第14周,申万农业指数上涨2.94%,上证综指下跌1.19%,深证成指下跌1.69%,农业板块表现优于大市;2、二级子板块除渔业下跌外,其他都上涨,农业综合、畜禽养殖、种植板块涨幅领先;3、前10大涨幅个股分布于种植和种子板块,种子板块上涨个股较多;前10大跌幅个股分布于农产品加工、禽畜养殖、水产加工板块。
    涨幅前3名个股分别是宏辉果蔬、海利生物、傲农生物,中美贸易战主题概念股值得关注。
    投资建议周观点:商务部4月4日宣布对原产于美国的大豆等进口商品加征25%的关税,国内大豆期货价格应声上涨。农业板块将迎来主题性投资机会,近期建议重点关注种植、种子和畜禽板块。
    1.种植及种业板块:中美贸易战或刺激大豆价格上涨,土地资源价值或被挖掘,推荐种植和种业龙头公司。我国大豆进口约1/3从美国进口,若关税由3%升至25%,美豆竞争力将减弱,中国将转向巴西等国家进口,兼发展国内大豆种植。由于大豆种植周期长,短期内供给无法增加,需求拉动下国内外市场价格有望上涨。种植板块受益于大豆上涨和种植业效益提升,土地资源价值或再被挖掘。个股推荐关注土地资源优势明显的北大荒、苏垦农发、亚盛集团;种植效益提升将提振对优质农资的需求,建议关注品种优势明显的登海种业、隆平高科。
    2.肉鸡板块:景气高位,成本端压力有望被化解,建议继续持有。中美贸易战背景下,中国或继续对源自美国的禽肉及相关产品设置实质性入关门槛,国内引种紧平衡格局将延续。受此影响,禽产品价格将维持高位,这有利于消化豆类上涨所带来的成本端压力。继续看好肉鸡板块,重点推荐圣农发展、益生股份、民和股份。
    3.生猪板块:原料上涨有利于小产能出清,推荐配置估值有优势的龙头公司牧原股份、温氏股份和大北农。豆粕占生猪生产成本10%左右,豆类上涨造成生猪养殖成本端压力上升,亏损幅度扩大。饲料环节,小企业直接面对成本上升压力而不得不提高产品价格以应对,而龙头公司凭借高库存和较强的期货套保能力可以延缓调价的步伐从而获得更多的市场份额。养殖环节,小规模场受资金压力影响加快出栏节奏或退养,大中型规模场资金实力雄厚产能扩张可不受影响。我们看好产业链各环节龙头公司的长期发展,推荐配置大北农、牧原股份和温氏股份。
    4.水产养殖:景气高位,推荐配置国联水产和好当家。年初以来,对虾、鲢鱼持续上涨,海参虽季节性下跌但同比涨幅较大。
    整体来看,水产品价格中枢上移比较明显。我们认为,供需格局趋紧是价格中枢上移的根本原因。一方面,消费升级拉动需求增长,水产品最受益;另一方面,环保趋严以及不利天气等多因素导致产量下滑。我们看好水产品价格中枢上移的可持续性,推荐配置国联水产和好当家。相对于畜禽养殖,水产养殖成本端所承受的压力也较小,这主要是由于饲料在其成本中占比较低所致。海参养殖,饲料在成本中占比不到5%;对虾养殖,饲料在成本中占比约40%。
    5.动物保健:景气高位,继续推荐龙头公司,标的有生物股份、中牧股份和普莱柯。贸易战对行业影响有限,这和国内疫苗进口总量少有关。2016年,中国动物疫苗进口总额约为6亿人民币,占中国市场总额的5%左右。动保行业受益于生猪规模养殖发展提速景气处于高位。受益标的生物股份、中牧股份和普莱柯动态估值比较合理,继续推荐。
    行业数据生猪:第14周,辽宁产区生猪出厂价为10.34元/公斤,环比涨0.62元/公斤;第13周,自繁自养头猪亏损269.32元。2月末,全国生猪存栏量为33237万头,环比降1.50%,同比降4.70%;
    能繁母猪存栏量为3397万头,环比降0.50%,同比降5.00%。
    肉鸡:第14周,山东烟台产区白羽肉鸡棚前价格3.62元/斤,环比跌7分/斤;第14周,山东烟台产区白羽肉鸡苗3.52元/羽,环比涨0.23元/羽;第13周,肉鸡养殖单羽亏损0.58元。
    饲料:据博亚和讯统计,第13周,肉鸡料均价2.86元/公斤,环比涨0.01元/公斤;蛋鸡料均价2.60元/公斤,环比涨0.01元/公斤;育肥猪料价格2.75元/公斤,环比涨0.02元/公斤。
    水产品:第14周,山东威海大宗批发市场海参价格106元/公斤,环比持平;扇贝价格8元/公斤,环比持平;对虾价格180元/公斤,环比持平;鲍鱼价格140元/公斤,环比持平;第13周,全国农贸批发市场鲤鱼价格12.40元/公斤,环比跌0.07元/公斤;鲢鱼价格10.24元/公斤,环比跌0.16元/公斤;草鱼价格14.97元/公斤,环比涨0.13元/公斤;鲫鱼价格16.04元/公斤,环比跌0.11元/公斤。 糖、棉、玉米和豆粕:第14周,南宁白糖现货价5881元/吨,环比跌32元/吨;中国328级棉花价格15528元/吨,环比跌73元/吨;全国玉米收购均价1737元/吨,环比跌51元/吨;全国豆粕现货均价3277元/吨,环比涨62元/吨。
    风险提示突发疫病、畜禽、水产价格、玉米等原料价格变化不及预期

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太平洋证券,非银周报:资管新规征求意见 金融去杠杆再出重拳


    中国平安、新华保险、中国太保、中国人寿、中信证券、光大证券、中航资本、哈投股份、爱建集团、经纬纺机。
    本周(11月13日-11月17日)保险板块继续大涨,本周上涨7.16%,券商板块下跌2.85%,多元金融下跌0.79%,市场整体下跌2.42%。今年以来,银行、非银股收益在申万28个一级行业中位列第六、第三。
    证券:《规范金融机构资产管理业务指导意见》公开征求意见,金融去杠杆再出重拳。11月17日晚,一行三会等起草《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。提出了二十九条意见,规范金融机构各类资产管理业务,统一同类资产管理产品监管标准。《指导意见》中明确了资管业务的界定,制定了行业标准,统一资本和准备金标准,消除监管套利空间,限制刚性兑付、资金池、多层嵌套,明确杠杆比例限制,是规避重大风险隐患的具体措施。预计将有助于化解大资管行业的系统性风险,尤其是提升信托、银行行业估值,资管业务将回归本源,主动管理能力强的机构将在大资管格局中发挥越来越重要的角色,基金、券商资管行业相对收益。从底层资产配置的角度来看,资管资金更多会流向标准化资产,二级市场资金来源更加丰富。本周重点推荐估值便宜的券商标的:中信证券、光大证券。
    保险:10月单月保费依然正增长,健康险管理办法征求意见鼓励健康保险与健康管理相结合。上市保险公司披露2017年10月保费收入数据,国寿、平安、太保和新华前10月累计寿险业务保费收入1.07亿元,同比+22.3%,10月单月同比+11.4%,累计实现产险业务保费收入2594亿元,同比+17.3%,单月同比+12.8%,134号文正式实施首月保费依然正增长,影响基本可控。本周保监会就《健康保险管理办法》公开征求意见,办法主要意图在于丰富产品类型、规范产品设计、控制经营成本,提升服务能力以及费率浮动方面做了规定。其中,费率可浮动可以更多的让保费跟风险匹配,给保险公司更多的定价权,鼓励健康保险与健康管理相结合,肯定了管理式医疗模式在中国的探索,健康管理服务和管理式医疗或将迎来的春天。本周重点推荐:中国平安、新华保险、中国太保、中国人寿。
    多元金融:信托行业经营形势向好,规模保持高速扩张,融资环境偏紧为信托行业的发展提供了良好的环境。本周重点推荐:中航资本、哈投股份、爱建集团、经纬纺机。

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全景网,冀凯股份(002691):人才竞争、原材料价格波动等对公司影响较大




    全景网5月15日讯“携手共建互信共赢投资者关系——河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动周二下午在全景·路演天下举行。有关公司目前面对的主要风险和应对措施,冀凯股份(002691)董事会秘书、副总经理、财务负责人田季英在活动上表示,人才竞争、原材料价格波动、实际控制人变更等风险因素可能对公司产生不利影响;此外,国家煤炭产业相关政策、环境保护相关政策的调整,也会公司的的生产经营造成影响。应对措施请查阅公司2017年度报告“核心竞争力分析”和“未来发展展望”部分。
    

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证券时报网,盘面追踪:文化传媒板块午后异动拉升 中文在线涨停


    午后,文化传媒板块异动拉升,截至发稿,中文在线,元隆雅图等2股涨停,慈文传媒,华策影视,蓝色光标,唐德影视,新文化,掌阅科技,光线传媒,风语筑等股涨超3%。
    消息上,2018春节档票房超预期,优质内容促观影人次提升是原因之一。2018年春节档实现不含服务费票房54.3亿元,同比提升68%。
    华泰证券分析认为,受春节档票房强势影响,节后传媒板块投资情绪有所提升。2018年春节档票房表现显示中国影市仍有较大潜力,影市回暖延续,有望在全年持续,建议继续关注细分领域投资机会。
    1)关注内容龙头光线传媒(春节档期间网售比例进一步提升)、华谊兄弟、华策影视;2)营销板块迎来景气度提升,2017年广告市场全年收入同增4.3%,为近3年最高水平,关注思美传媒、蓝色光标等;3)关注估值合理,边际改善的龙头公司:华谊兄弟、完美世界、华策影视;4)估值较低的出版标的:城市传媒、凤凰传媒、中南传媒。
    

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中泰证券,电子行业周观点:台积电/ASML/南亚Q4法说会解读


    本周台积电、ASML、南亚等半导体公司陆续发布Q4简报并召开法说会,本次周报我们对三家公司Q4数据进行重点解读。同时Lam、Intel、STM、Xilinx等公司预计将在下周披露最新财报,欢迎关注中泰电子团队后续跟踪。
    受益先进制程与矿机,台积电Q4营收创单季新高。根据台积电Q4披露,四季度单季营收达92.1亿美元,同比增长10.7%,环比增加11.6%;Q4单季毛利率50.0%/净利率39.2%均超出之前展望。受新台币升值影响,Q4单季实现归母净利润992.86亿新台币(+10.4% qoq/-0.9% yoy)。同时我们也注意到Q4单季晶圆出货量为269.9万片(折合12寸),较Q3 274.4万片有所下滑,预计是受10nm出货量提升所致。
    ASML:2017创纪录,18预计继续稳定增长。光刻机巨头ASML上周发布Q4财报,营收季增4.7%至25.61亿欧元;毛利率自2017年第3季的42.9%升至45.2%,净利润季增15.6%至6.44亿欧元。全年来看,ASML 2017年营收年增33.2%至创纪录的90.53亿欧元,毛利率自44.8%升至45.0%,净利润同比增长44%至21.19亿欧元。从近年营收拆分来看,2017年营收最大增量来自于存储相关,达到29.68亿欧元,较2016年增长97.6%。
    受益存储超级周期,南亚继续环比同比大涨。南亚17Q4实现营收167.83亿新台币(+26.3% qoq/+38.7% yoy)。DRAM位元出货季增18.7%,同比增长6.3%;ASP季增6.9%、同比大增37.5%。南亚展望18全年DRAM有望维持供需稳定,下游需求主要来自于服务器、手机(中高端安卓搭载4-6GB)和其他消费级市场(包括矿机、游戏机、智能声学、机顶盒等),南亚自身位元出货量同比提升45%。
    我们认为,泛物联网时代来临,边缘计算爆发在即,数据呈指数级别增长!智能驾驶智能安防对数据样本进行训练推断、物联网对感应数据进行处理等大幅催生内存性能与存储需求,数据为王!数据为王!所有数据都需要采集、存储、计算、传输,存储芯片(DRAM/NAND/NOR)、传感器(MEMS/CIS/毫米波)、微处理器(MCU/AP)、通信芯片(RF/PA/光通讯)相关环节将直接受益!推动半导体产业从材料设备到制造封测继续维持高景气度!我们强调,第四次波硅含量提升周期,存储器芯片是推动半导体集成电路芯片行业上行的主要抓手,未来几年DRAM/NOR将继续维持供需稳定略偏紧张状态,密切关注大陆由特殊、利基型存储器向先进存储有效积累、快速发展进程!
    同时近期虚拟货币大幅波动引人关注,尽管我们对数字货币的前景保持谨慎,但以比特大陆为代表的本土低调铲子龙头在人工智能及数据处理的前景值得关注。根据集微网等媒体,比特大陆2017年上半年实现净利润超过10亿人民币,凭借自己设计的比特币挖矿专用ASIC芯片进入2017年中国IC设计公司前五。同时据称11月新发布的张量加速计算芯片BM1680在台积电12月10nm的订单超过海思。BM1680也是比特大陆进军人工智能的第一款专用定制芯片,面向深度学习应用的张量计算加速处理,适用于CNN、RNN、DNN等深度神经网络的推理预测和训练。我们对数字加密货币持谨慎态度,但以比特大陆、嘉楠耘智为代表的矿机芯片公司在AI与数据处理的前景值得关注。而从台积电财报及电话会议交流来看虚拟货币矿机ASIC芯片确实成为2017一大成长动能,我们预计以长电科技、华天科技、通富微电为代表的国内龙头封测厂商有望受益ASIC封测订单。
    重点关注标的:
    半导体板块:设计:兆易创新(停牌)、景嘉微、扬杰科技、士兰微、紫光国芯、圣邦股份、北京君正、万盛股份、华灿光电、中颖电子、富翰微;晶圆代工:三安光电、中芯国际(港股)、华虹半导体(港股);设备:晶盛机电、北方华创、长川科技;封测:长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技;材料:菲利华、鼎龙股份、金力泰、江丰电子、上海新阳、南大光电、石英股份;其他:亚翔集成、太极实业; 面板/OLED:京东方A、大族激光、精测电子、三利谱、阿石创、智云股份、联得装备、濮阳惠成、万润股份、激智科技;消费电子:信利国际(港股)、蓝思科技、京东方A、立讯精密、新纶科技、福晶科技、大族激光、东山精密、安洁科技、电连技术;PCB:景旺电子、深南电路、依顿电子; 安防:海康威视、大华股份;
    风险提示:行业下游需求不达预期、上市公司项目进展不达预期;

挖贝网,天首发展(000611)去年营收1867万元 同比下滑54% 董事长邱士杰未在公司领取报酬




    挖贝网5月5日消息,天首发展(000611)近日发布2018年财报,公告显示,报告期内实现营收1867.01万元,同比下滑54.22%;归属于上市公司股东的净利润-1.39亿元,同比下滑547.79%;基本每股收益为-0.4315元,同比下滑545%。
    截至2018年12月31日,天首发展归属于上市公司股东的净资产3.8亿元,较上年末下滑26.50%;负债合计10.79亿元;经营活动产生的现金流量净额为-705万元,较上年末增长55.78%。
    报告期内实现营业收入18,670,071.73元,较上年同期下滑54.22%;实现归属于上市公司股东的净利润-139,455,028.92元,较上年同期下滑547.79%;本期营业成本为21,974,986.58元。
    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬合计162.47万元。董事长邱士杰未在公司领取报酬,董事、副总经理、财务总监李波薪酬76.8万元,董秘姜琴薪酬37.3万元。
    挖贝网资料显示,天首发展的主营业务仍为纺织品的生产加工和销售。

招商证券,海虹控股(000503)"国新健康"-肩负健康保障国家重任




    事件:公司拟更名为"国新健康保障服务集团股份有限公司",证券简称变更为"国新健康",同时董事会拟提前改选,多位中国国新高层加盟;公司发布2017 年业绩快报,营业收入为1.84 亿元,同比减15.15%,净利润为1667 万元,同比减40.49%;预计2018 年第一季度亏损5500 万-6500万元,去年同期:重组前亏损3884 万元,重组后亏损3199 万元。
    更名国新健康,迎全新起点。公司自2017 年11 月9 日实控人变更为国务院国资委后,央企逆向混改脚步不断加快。今年3 月初,国风投基金协议受让公司控股股东中海恒剩余25%股权实现100%持股。公司在完成内部管理改革后,终于迈出坚实的一步--拟更名"国新健康",同时,此次公司提名的新一届董事会名单中三位中国国新高层入驻。我们认为,公司从民企向央企身份的转变已经彻底完成,业务有望进入全新发展阶段。未来公司将集中央企更多资源,逐步加快实现中国国新对国资委以公司为抓手推进"三医联动"的承诺,确立公司在医疗健康保障领域的引领地位。
    健康保障服务业务积极推进,业绩有望迎来拐点。公司2017 年净利润下降主要由于政策原因导致药品及医疗器械招标代理业务出现萎缩及无形资产减值准备计提的增加。公司2018 年一季度亏损主要由于健康保障服务业务在市场拓展、人工、场地等费用持续投入及公司精准裁员约400 人产生的补偿费用。公司业务短期受到国务院机构改革新组建国家医保局的一定影响,相关业务推进速度放缓,但长期来看,随着医保局的设立,支付方掌握绝对话语权,医保基金将进入精细化管理时代,后续医保支付价标准、DRGs 有望在全国范围内铺开,公司业务有望迎来历史性机遇。
    维持"强烈推荐- A"评级:预计2017-19 年净利润为0.17/1.49/8.50 亿元,2018 年公司医保精细化管理云平台收费模式有望落地,健康保障服务业务将实现全面增长,维持"强烈推荐-A"评级。
    风险提示:1、健康保障服务业务收费模式落地不达预期;2、商保业务推广速度缓慢,市场竞争加剧。

东北证券,贵研铂业(600459)公司业绩多点开花 铂钯应用前景广阔




    公司拥有完整贵金属产业链,主要利润来源于机动车催化净化器。公司主要毛利由贵金属产品和再生资源材料部分贡献。其中贵金属产品贡献了总毛利的65%,主要是贵金属特种功能材料和机动车催化剂贡献了大部分的利润。从毛利率水平来看,机动车催化剂业务一直是公司毛利率最高的部分,毛利率都维持在10个点以上。
    钯金需求缺口继续扩大。由于南非地区受铂族金属一篮子价格拖累,供给增速基本持平2018年,俄罗斯地区最大钯金生产商Nornickel仅预期2019年有0-5%的增速,回收端厂商回收意愿基本与2018年持平,所以供给端整体增速有限。而需求端由于排放标准日趋严格,机动车催化剂领域需求有所增长,珠宝首饰、工业应用等其他领域需求基本平稳,我们预计钯金需求缺口在25.2吨,同比去年有所扩大,钯价将仍有上涨空间。
    铂族催化剂未来应用前景广阔。目前各国都在发展氢燃料电池汽车。目前催化剂中铂族金属用量最少的是本田的Clarity,单车用量是12.9g铂族金属,相比柴油车现在的用量增加100%以上。根据海外咨询机构的预测,氢燃料电池汽车到2026年会率先突破100万辆,届时会大大推动铂族金属催化剂的应用。
    公司业绩多点开花.持续受益国六新标准和氢燃料电池汽车推广。公司多项业务持续受益于国六新标准和氢燃料电池汽车推广:1、近半年钯金价格屡创新高,公司贵金属回收项目中含有2.5吨的钯,1.4吨的铂,公司业绩有望受到提振;2、新排放标准的提升,会带来单车铂族金属用量的提升,在公司产能不变的情况下,能带来公司收入上的提升,进而推动业绩增长。3、氢燃料电池汽车前景广阔,公司在燃料电池催化剂提前布局,未来有望受益。
    盈利预测及投资建议:预计公司2019-2021年归母净利分别为1.97、2.37、2.87亿元:EPS分别为0.45、0.54、0.66元,以2019年6月25日股价对应P/E为43.9X、36.5X、30.1X,给予增持评级。
    风险提示:汽油车销量大幅下滑,铂族金属价格大幅下跌

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