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申万宏源,2018年7月新能源汽车销量点评:补贴换挡后趋势平稳 车型结构变化逐步验证


    整体销量同比稳健增长,乘用车市场回暖,插混占比提升。2018年8月10日,中汽协发布新能源汽车销量数据。7月份新能源汽车销量为8.4万辆,同比增长47.7%,环比下降0.9%;1-7月份累计销量为49.6万辆,同比增长97.1%。7月乘用车销量7.4万辆,环比增长0.6%,占比88%,商用车销量为1.0万辆,占比12%;纯电动车型销量为6.0万辆,占比72%,插电混动车型销量为2.3万辆,占比28%,继续提升。
    乘用车A0+A级占比持续提升,插混车型走强。乘联会口径7月份新能源乘用车销量为7.08万台,同比增长64%,环比持平;1-7月新能源乘用车累计销量42.31万台,同比增长114%。其中A00级别电动车累计销售17.37万台,贡献了主要增量;A0+A级占比持续提升。从动力类型看,插混乘用车同比增速走强,7月份插混乘用车销量为2.33万台,同比增长129%。从车型级别看,A0+A级车占比60%,份额持续提升。从车企来看,比亚迪、北汽1-7月累计销量分别为9.02、6.67万台,继续保持领先。
    商用车阶段性走弱,纯电动车型主导增长。根据中汽协数据,2018年7月新能源商用车销量为1.0万辆,同比下降18.3%,环比下降10.5%。其中,纯电动商用车销量为1.0万辆,同比下降13.7%,环比下降10.7%。1-7月份新能源商用车累计销量为6.8万辆,同比增长55.5%。其中,纯电动商用车累计销量为6.4万辆同比增长65%;插电混动商用车累计销量为0.4万辆,同比下降21.1%。我们认为商用车市场总体平稳,阶段性走弱有4、5月冲量影响,Q4需求重振无需担心。
    核心观点:一线车企主流车型供给提升推动真实需求增长。从近几月数据看,两个趋势不断得到验证:第一,高端乘用车占比持续提升:6、7月乘用车销量前三车型皆为A级车;第二,一线车企爆款增加,比亚迪、上汽、北汽多款车型轮登销量前五,一线车企的主流车型给了消费者更多选择。我们认为一线车企主流车型供给增加是推动真实需求增长的必要条件,随着这些车型的供应能力继续增强,非限购、非运营类真实需求有望真正爆发。
    投资建议:补贴换挡后总体销量平稳,我们认为后续月份主流车企A级乘用车将继续放量,而经过2-3个月的更新换代,A00车型在8-9月份有望再次上量,销量数据有望逐月走强。我们继续看好三元高镍化、海外供应链及软包主线。三元高镍化推荐当升科技、杉杉股份;海外主机厂供应链推荐宁德时代、卧龙电气;软包电池路线推荐新纶科技、璞泰来、道明光学、亿纬锂能。

中证网,TCL集团(000100):累计耗资19.34亿元回购5.65亿股 完成回购计划




  中证网讯(记者 宋维东)TCL集团(000100)1月13日早间公告称,自首次实施回购至2020年1月10日,公司以集中竞价交易方式累计回购5.65亿股,占公司总股本的4.18%。最高成交价为4.17元/股,最低成交价为3.13元/股,成交均价为3.42元/股,成交总金额19.34亿元,已按披露的回购方案完成回购。

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信达证券,计算机行业:行业增速趋缓 关注高景气细分领域


    行业维持平稳增长态势,业绩增速高位回落。2017年行业上市公司总计实现营业收入5255.1亿元,同比增长9.84%,总计实现归母净利润363.7亿元,同比增长9.22%。全行业公司营收增速的中位数为16.68%,归母净利润增速的中位数为13.82%。与前几年的历史情况相比,计算机行业业绩同比增速正处在相对较低的水平。从中位数同比增速来看,2017年营收增速及归母净利润增速均同比小幅下降,但整体与前几年水平保持稳定,未出现明显下滑趋势。
    营收高增长公司占比减少,关注利润大幅下降风险。2017年行业内公司营收同比增速在0~20%和20%~50%区间比例相对2016及2015年有所上升,在50%以上区间比例明显下降,但营收同比增速为正的公司比例基本稳定,意味着更多的公司由营收高速增长(增速大于50%)向中高速增长(增速在0%到50%之间)转变。另外,归母净利润增速在-50%以下的公司占比上升明显。
    盈利能力下降,费用率小幅提升。2017年行业销售毛利率及销售净利率分别为38.98%和10.13%,分别同比下降1.34和2.4个百分点,且均处在自2014年以来的最低水平,行业盈利能力呈现下降趋势。2017年行业销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为7.59%、18.44%、0.15%,同比分别提升0.03、1.27、0.19个百分点,三项费用率均处在自2014年以来的最高水平,但上升幅度并不大。管理费用中,研发费用呈现快速上升趋势,且在总营业收入中的占比明显提升。
    卫星导航、安防监控、金融IT等细分领域景气度较高。从计算机板块各细分概念板块的业绩表现来看卫星导航、安防监控、金融IT这三个细分板块在营收及利润表现上均表现较好。此外,信息安全板块整体营收保持着30%左右的增长,但受部分公司业绩亏损影响归母净利润同比增速较低。
    2018Q1营收增速企稳回升。2018Q1计算机行业上市公司总计实现营业收入1078.8亿元,同比增长30.53%,总计实现归母净利润42.3亿元,同比增长21.34%。行业内公司营收增速的中位数为16.00%,归母净利润增速的中位数为13.41%。相对2017Q1虽然营收增速实现提升,但归母净利润增速有所下滑。
    2018Q1盈利能力同比下降,销售和管理费用得到管控。2018Q1销售毛利率和净利率分别为36.36%和4.67%,同比分别下降1.74和0.74个百分点,延续了2017年年报中显示出来的趋势。管理费用率和销售费用率分别为23.31%和8.98%,同比分别下降0.74和0.18个百分点,财务费用率为0.48%,同比提升0.44个百分点。行业财务费用率水平上升明显,但管理和销售费用的有效管控使得整体费用水平反而下降。
    投资建议。行业内各细分板块业绩表现差异较为显著,我们认为两类细分领域值得关注。一是始终保持较高景气程度的细分板块,营收及净利润增速维持在较高水平的,典型代表如卫星导航、安防监控、金融IT。二是在2018Q1出现了一定业绩改善迹象的,如像信息安全、智慧医疗等领域在营收维持稳健增长的基础上,在2018Q1利润的同比增长情况出现了明显改善,这其中虽然有基期基数较低的影响,但整体利润回升的趋势基本明确。在具体标的的选择上,自上而下可以关注景气细分领域的龙头公司或业绩表现最为典型的公司,如卫星导航领域的中海达、合众思壮、华测导航,安防监控领域的海康威视、苏州科达、千方科技,金融IT领域的赢时胜、高伟达、恒生电子,信息安全领域的启明星辰、美亚柏科、蓝盾股份。自下而上可以关注在2018Q1业绩增长趋势得以维持或出现改善迹象的公司,如浪潮信息、辰安科技、科大讯飞、索菱股份等。
    风险因素:商誉风险;业绩承诺到期风险;财务风险;一季度业绩占比较低风险等。

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长城证券,通用股份(601500)国内和海外重要产能同时投产 产销规模即将快速增长




    事件:①2019年12月27日,公司国内全钢智能工厂首条全钢子午线轮胎顺利下线,该项目投资14.34亿元,年产能为全钢胎120万条。②2019年12月28日,公司泰国工厂首条全钢子午线轮胎顺利下线,该项目投资3亿美元,年产能为TBR 100万条+PCR600万条。
    对此我们有以下点评:
    通用股份是中国卡车轮胎替换市场的领军企业之一。公司率先研发了短途工矿型轮胎,该产品在细分市场占据领先地位,为公司竞争力最强的产品。同时,公司具有高性价比的中长途无内胎产品,是中国全钢载重子午线轮胎替换市场的领军企业之一。
    国内部分:全钢智能工厂投产,国内产销规模将大幅提升。2019年12月27日国内全钢智能工厂(年产能全钢胎120万条)首条全钢子午线轮胎顺利下线。该项目总投资金额约14.34亿元,预计满产后能够实现年销售收入(含税)20.71亿元。该项目为智能工厂,以全过程自动化、全领域信息化、全物流智联化的高端制造为目标,力争打造行业样板工厂。此外,该项目还获得了4989万元专项资金,将建立轮胎制造全生命周期数据平台,通过智能系统和装备,满足定制化、柔性化需求。
    国外部分:高盈利能力的泰国一期工厂投产,也将为公司贡献明显的利润弹性。2019年12月28日,投资3亿美元的泰国工厂首条全钢子午线轮胎顺利下线。该项目一期产能为TBR 100万条+PCR600万条,预计全部达产后能够实现年销售收入(不含税)21.80亿元。由于该项目在泰国,原材料采购成本和人力成本都相对偏低,同时享受为期8免3减半的优惠税收政策,因此该项目的利润率将明显高于国内同类产品。
    投资建议:公司目前的总收入规模为35亿元上下,而国内全钢智能工厂满产后年销售收入(含税)高达20.71亿元,泰国工厂一期满产后年销售收入(不含税)高达21.80亿元,这两个工厂都在19年12月底正式投产,预计公司即将进入快速增长期,未来2-3年公司规模将快速扩张。我们预计公司19-21年总营收依次为33.85、49.90、67.04亿元,增速依次为-12.0%、47.4%、34.3%;归母净利润依次为1.29、2.09、4.03亿元,增速依次为-12.6%、61.5%、92.5%,当前市值55.4亿元,对应PE依次为42.8、26.5、13.8倍。首次覆盖,给予“推荐”评级。
    风险提示:新产能爬坡不及预期;汽车销量不及预期。

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证券时报网,小康股份(601127)重组过会 证监会要求补充疫情对标的影响




    证券时报e公司讯,证监会12日消息,小康股份(601127)发行股份购买资产事项获有条件通过。证监会并购重组委要求小康股份补充披露新冠肺炎疫情对标的资产生产经营的影响及保障业绩承诺实现的应对措施;补充披露标的资产十堰迁建项目合作协议的主要内容及相关会计处理。

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国盛证券,计算机行业周报:参与反弹的三种思路 中报确定性、景气行业、核心公司


    上周周报我们提出长周期下价值投资在低风险偏好下具有意义,从行业预期偏差、交易性因素、总体估值角度考虑计算机行业具有反弹基础。本周计算机行业上涨6.99%,我们认为前期对科技行业态度过于担忧、被动交易及恐慌交易、总体估值回到2015年以前水平是计算机行业具有持续反弹基础的原因。本周周报从反弹参与的角度出发,提供三种思路:中报确定性、景气行业、核心公司。
    中报确定性:预计2018Q2计算机行业维持快速增长。根据工信部数据,2018年Q1我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入13099亿元,同比增长14%,增速同比提高1.1个百分点。其中,3月增长15.1%,快于1-2月平均增速1.8个百分点。利润总额增速稳中有升。2018年Q1全行业实现利润总额1576亿元,同比增长10.8%,增速同比提高1.2个百分点,比1-2月增速提高3.5个百分点。考虑到行业目前增长趋势延续,政府类IT投入周期逐步进入高峰、供应链金融等行业进入成长期,且2017年Q2基数较低,预计Q2业绩大概率高增。
    把握已预告高增公司及增长加速行业公司。1)我们整理出申万计算机行业预告增速中值超过25%的公司。6月后预告、利润体量超过3000万的公司包括万达信息、新国都、超图软件、恒华科技、三联虹普、华测导航、神州数码。2)服务器行业集中度上升、领军加速预计浪潮信息、中科曙光业绩将持续高增。3)普惠金融行业产业进入成长期,预计上海钢联、奥马电器、生意宝等保持高增。
    景气行业:普惠金融、云计算、信息安全。1)普惠金融:普惠金融迎政策、产业、利润共振点,建议布局“线下蚂蚁金服”航天信息,关注钢铁资讯、电商、金融服务商上海钢联。2)云计算:行业进入全球甜蜜点,国内进入持续映射期。建议关注广联达、浪潮信息、中科曙光、太极股份。3)信息安全:产业调研显示网络安全落地后需求加速、安全运营中心与军工业务恢复激发新的行业需求。建议关注启明星辰、中新赛克、南洋股份、深信服。
    中期主线投资机会。1)供应链金融及服务:航天信息、上海钢联、生意宝、奥马电器、卫宁健康、新国都。2)新零售及云领军:新北洋、石基信息、广联达。3)科技及互联网领军:中科曙光、南洋股份、深信服、东方财富、中新赛克、启明星辰、二三四五、易华录、华宇软件、浪潮信息、科大讯飞、同花顺、海康威视、大华股份。4)拟上市独角兽相关:中科曙光、汉鼎宇佑、佳都科技、东方网力、科大讯飞、科大智能、四维图新。
    风险提示:税控降价影响相关公司短期业绩;金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响AI 政务落地;新零售竞争格局恶化。

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中证网,英威腾(002334):控股股东部分股份被司法冻结不会影响公司日常经营



   中证网讯(记者 齐金钊)11月7日晚间,英威腾(002334)公告回复深交所问询函,对公司此前披露的多起股东股份被质押、冻结的相关事项进行了说明。
  针对公司控股股东股份被司法冻结的原因,英威腾在公告中回应,公司控股股东黄申力因在3起民事诉讼中涉及欠款担保责任,由于被告方提起财产保全请求,其持有的部分公司股份被法院司法冻结,目前上述案件正在上诉或审理过程中,3起诉讼纠纷涉及总欠款额约为1.08亿元。截至目前,黄申力合计持有公司股份1.24亿股,占公司总股本的16.40%。黄申力先生合计被司法冻结股数为3196万股,占其合计持有公司股份总数的25.84%,占公司总股本的4.24%。
  英威腾表示,目前控股股东黄申力先生正在积极和相关方进行沟通、协商,争取妥善解决股份被冻结事宜。除以上个人担保外,其个人无其他担保事项。黄申力持有的公司股票被司法冻结期间仍然依法享有包括表决权在内的权利,其持有公司的股份被冻结的情形,不会对公司的日常生产经营造成影响。目前公司股权结构较为分散,持有公司5%及以上股份股东仅为黄申力先生一人,上述案件还处于诉讼审理中,因冻结比例较小,黄申力持有的公司股份被司法执行强制过户而导致控制权变更的可能性较小。

宏信证券,电子行业周报:软包动力电池加速渗透 关注产业链优质企业


    本周行业观点:
    软包动力电池加速渗透,关注产业链优质企业。我国新能源汽车在政策鼓励、成本降低等因素的带动下快速发展,同时,补贴政策的变化与技术的进步也使得动力电池呈现出向高能量密度方向发展的趋势。软包动力电池相比方形与圆柱动力电池更能满足高能量密度设计需求,预计其渗透率将不断提升,在消费电子应用趋缓的情况下带动软包电池产业链快速增长,建议关注产业链中技术成熟的优质企业。主要观点如下:1)政策鼓励、成本降低等因素助力新能源汽车快速发展。过去几年,我国新能源汽车在政策鼓励、成本降低等因素的带动下快速发展,中汽协数据显示,我国新能源汽车销量从2014年的7.5万辆增加到2017年的77.7万辆,年复合增速为118.23%,盖世汽车研究院预计2020年我国新能源汽车销量将进一步提高到245万辆。中长期来看,双积分政策在以前补贴政策的基础上,通过对乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分同时考核,成为未来新能源汽车加速渗透的重要支撑,成本降低、消费者接受度提高等因素也将助力新能源汽车快速发展。2)动力电池能量密度提升趋势下,软包动力电池将加速渗透。财政部等四部门发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》通过提高补贴门槛、细化补贴标准等方式鼓励高能量密度、高续航车型的应用。软包动力电池具有质量轻、安全稳定等优势,更能满足能量密度设计需求,技术的进步也成为软包动力电池加速渗透的重要因素,今年部分厂商三元软包单体比能量260wh/kg的电芯产品已经达到量产水平。根据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2018年第一季度我国软包动力电池出货量占比为13.95%,而今年在建的产能及规划情况中,软包电池产能占比已上升至29%。我们预计在补贴新政、技术进步等因素的影响下,软包动力电池将加速渗透。3)软包动力电池加速渗透,关注产业链优质企业。软包动力电池渗透率的提高将带动软包电池的市场需求快速增长,据OFweek产业研究院测算,2017-2022年我国软包电池的需求量将从26Gwh增长至94GWh,年复合增长率为29.31%。铝塑膜作为软包电池关键包装材料,在软包电池加速渗透的趋势下也将迎来需求增长期。我们预计,新能源汽车快速发展、软包动力电池渗透率提高等多重因素将带动软包电池需求,建议关注产业链中技术成熟的优质企业:新纶科技、亿纬锂能。
    上周市场回顾:
    上周电子(申万)涨幅为-8.80%,跑输沪深300指数(-5.85%),跑输创业板指数(-7.08%),涨跌幅在各行业中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为贤丰控股、环旭电子、京泉华、锦富技术、春兴精工,跌幅前五的个股为金龙机电、大华股份、坚瑞沃能、电连技术、拓邦股份。
    行业新闻动态:
    基金密集设立,投资机构加速布局芯片产业;韩国将投资13.4亿美元以强化半导体实力;中国将加快集成电路、5G关键元器件等领域标准研制;IDC:华为超过苹果,成为全球第二大手机制造商。
    行业公司重点公告:
    英唐智控:对外投资设立控股子公司;东晶电子:实际控制人发生变更;正业科技:终止非公开发行A股股票。
    风险提示:市场竞争加剧,新能源汽车渗透不及预期,国家政策变化。

太平洋证券,2018年中期电子行业投资策略:关注核心竞争壁垒 精选景气板块龙头


    竞争壁垒是A股电子公司的成长护城河。中国电子行业发展过程中一直遵循着技术追赶曲线。由技术驱动,从中低端往高端进行进口替代,逐步实现国产化之路。一旦技术实现突破,凭借国内具有成本优势的劳动力、市场潜力、土地、税收等优势,生产海外企业成本的产品,在竞争中胜出。随着技术的成熟,低端产品的竞争不断加剧,由国内企业与海外企业竞争转向国内企业相互竞争的局面。当前情况下,需要更加关注竞争壁垒和持续形成长期竞争壁垒的能力,这样的公司才能够有长期的发展。产能转移、长期的内生成长建立在公司的竞争壁垒基础之上。PCB板块旺季来临,产业链龙头乘势而上。PCB板块下游整体有增长,PCB产业向大陆转移,加上环保因素导致中小厂商退出市场,增量市场和转移的份额往国内龙头PCB龙头厂商集中,大陆PCB厂商存在长期成长空间。
    LED板块中上游供需平稳有序,下游需求高增长,未来MicroLED与MiniLED打开空间。中上游维持供需平衡,下游需求稳定增长,行业进入新的阶段。与去年上半年芯片供不应求、甚至涨价的情况不同,LED芯片价格回归到稳定下降的通道,这将刺激下游LED应用持续渗透。在这样的背景下,从投资的角度我们认为更应该将目光转向中下游,关注封装厂话语权的扩大以及终端应用的高增长。另外,随着MicroLED与MiniLED随着技术成熟,将打开新的需求空间。
    面板板块大尺寸等待需求转暖,全面屏和AMOLED值得期待。面板厂商大规模扩产,新增产能陆续开出。面板行业进入新一轮的产能转移周期,近两年,国内厂商投建的高世代LCD产线陆续量产,如惠科重庆8.6代线、京东方福州8.5、合肥10.5代线,中电集团两条8.5代线等。新增产线的陆续开出,加剧了行业竞争和供给过剩风险。面板价格仍处于下行通道,等待需求回暖;随着全面屏渗透率提高和OLED的大规模采用,将带来增量需求与投资机会。消费电子产业链结构分化龙头恒强,消费电子走向物联网生态。
    手机出货量增长乏力进入存量阶段,智能机渗透率已经到达80%,发展进入成熟期,消费电子产业链仅存在结构性的机会;结构性的机会表现在:供应链存量竞争更加激烈,消费电子板块呈现分化的趋势,板块之间有分化,板块内个股也有分化。未来手机品牌厂商集中度进一步提升,从手机走向物联网生态。对于供应链企业来说,具有创新能力、自动化能力强效率高成本管控好、具有品类拓展和上下游环节拓展的公司能够胜出。看好光学、激光板块中的龙头公司,其余板块关注具有核心竞争力的龙头公司。
    半导体景气度持续,投资回报率进入上升通道。半导体是整个信息产业链的基石,是附加值最高的部分。当前核心芯片技术掌握在海外厂家手中,每年进口的芯片价值超过原油。发展半导体产业,在半导体产业全面实现自主创新进口替代是长期战略;半导体行业去周期化,投资回报率进入上升通道,将迎来盈利回升与估值回升的戴维斯双击。
    投资建议与投资标的:PCB子板块:覆铜板方面关注生益科技、华正新材,PCB加工方面关注景旺电子、胜宏科技。LED子板块:上游LED芯片方面关注芯片龙头三安光电、澳洋顺昌、华灿光电、乾照光电;中游封装环节关注木林森、国星光电、鸿利智汇;下游应用各方面关注利亚德、洲明科技、艾比森面板子板块:关注全面屏与OLED,上游关注精测电子、大族激光,面板制造关注京东方A、深天马和TCL消费电子子板块:投资方向上优选景气度高的子板块如光学、激光子板块中的龙头公司大族激光,欧菲科技;在分化的子板块中,关注竞争力强的龙头公司,立讯精密、三环集团、顺络电子、领益科技、欣旺达等。
    半导体子板块:晶圆生产关注中芯国际,华虹半导体;半导体封测关注长电科技,华天科技;芯片设计关注兆易创新,圣邦股份;分立器件关注扬杰科技,捷捷微电;半导体设备关注北方华创,长川科技;半导体材料关注江丰电子,雅克科技;EPC关注亚翔集成,太极实业。
    风险提示:全球经济不景气带来的行业下行,PCB、LED和面板价格下跌,消费电子创新点渗透率不及预期,5G推进不及预期,半导体板板块盈利释放不及预期。

证券时报网,265亿主力资金近三日撤出融资融券概念股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌1.09%,A股成交金额较前三日下降20.79%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有899只,其中主力资金净流出前列的个股是中兴通讯、中国平安、贵州茅台,分别净流出29.00亿元、16.76亿元、6.87亿元;净流入最多的个股为浪潮信息、网宿科技、大族激光,分别净流入1.87亿元、1.10亿元、1.05亿元。
    融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
    证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 相对大盘涨跌(%) 主力资金(亿元) 主力力度(%) 
    000063 中兴通讯 -20.19 -19.10 -29.00 -25.05 
    601318 中国平安 -3.03 -1.94 -16.76 -15.61 
    600519 贵州茅台 -0.60 0.49 -6.87 -8.33 
    000001 平安银行 -5.07 -3.98 -6.57 -23.12 
    600887 伊利股份 -1.23 -0.14 -6.05 -13.95 
    000651 格力电器 -1.17 -0.08 -5.78 -8.34 
    601398 工商银行 -4.58 -3.49 -5.28 -19.14 
    601166 兴业银行 -4.40 -3.31 -5.05 -23.21 
    601939 建设银行 -4.67 -3.59 -4.87 -20.55 
    600036 招商银行 -6.11 -5.02 -4.81 -13.14 
    601668 中国建筑 -5.45 -4.36 -4.74 -24.15 
    601288 农业银行 -3.62 -2.53 -4.59 -19.68 
    600048 保利地产 -11.99 -10.90 -4.39 -9.59 
    601111 中国国航 -15.36 -14.28 -4.35 -20.05 
    600309 万华化学 -3.58 -2.49 -3.66 -5.68 
    

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