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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

新浪财经,盘后点评:两市指数小幅回调沪指跌0.58% 农业股尾盘拉升


    新浪财经讯9月25日消息,两市早盘低开,房地产开发、民航板块跌幅居前,三大股指一度震荡下行。但随后在油服、自贸港、军工等板块的带动下,市场逐渐回暖,科技板块大涨带动创指一度翻红。临近上午收盘,三大股指再度震荡回落,虽然猪肉板块持续拉升,但受房地产、券商等权重股的影响,主板指数上扬动力不足,板块个股分化,市场情绪较为谨慎。午后,三大指数午后走势波澜不惊,振兴东北板块、基建概念股先后异动。可银行、券商等金融板块依旧萎靡不振,板块个股仍然普跌。临近收盘,农业板块震荡走高,两市指数小幅回暖,随后冲高但又回落,总体做多情绪较为低迷。截止收盘,沪指报2781.14点,跌0.58%,深成指报8353.38点,跌0.66%;创指报1405.81点,跌0.38%。
    从盘面上看,农服、物流、赛马等板块涨幅居前,机场航运、房地产开发、银行等板块跌幅居前。
    热点板块:
    1、受“供应面临收紧风险,布油创新高”消息等影响,采掘服务板块大涨,中曼石油、贝肯能源、通源石油、仁智股份等多股大涨。
    2、受“消费旺季来临,仓储物流板块表现活跃”消息等影响,物流异动拉升,广汇物流涨停,华鹏飞、长江投资、德邦股份、韵达股份、圆通速递、新宁物流、密尔克卫等个股均有所拉升。
    消息面:
    1、国家发展改革委地区经济司司长郭兰峰在京津冀协同发展工作现场会上说,推进落实京津冀协同发展重点任务,要在五个方面率先取得突破。首先要推动北京非首都功能疏解取得新突破。
    2、今日,百度与Intel共同发起的“5G+AI边缘计算联合实验室”正式揭牌成立,旨在加速国内边缘计算(MEC)技术研发。
    3、中国保险行业协会近期启动了重大疾病保险产品研究工作。为进一步了解和梳理重疾险产品经营情况和存在问题,促进重疾险业务健康发展,中保协拟开展相关调研工作。
    4、日前,从陕西省工商局获悉,陕西省工商局要求全省各级工商和市场监管部门扎实开展流通领域成品油质量监管工作,严厉查处销售假冒伪劣油品等违法违规行为。
    5、北京市经济和信息化委员会25日起对拟纳入北京市第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录的单位进行公示。
    6、男装订阅电商“垂衣Champzee”近日完成了蚂蚁金服领投的A3轮融资,宽带资本旗下晨山资本参与跟投,具体金额暂不透露。
    后市前瞻:
    广州万隆认为,盘面上,国际油价升高继续刺激石油板块走强,就连巨无霸中石油本月区间涨幅超10%;融创的抄底让乐视网再度涨停,只可惜并未对其他超跌绩差股形成一呼百应之势;另外部分热点如猪肉、航天、上海自贸区虽都有脉冲表现,但板块跟风严重不足,龙头如长江投资、天邦股份等冲击涨停都被砸开,这无疑进一步削弱了资金追涨热情,市场整体赚钱效应自然也就比较鸡肋。换句话说,节后归来首个交易日市场人气尚未恢复,场内资金策略大多偏稳健防御为主。这也就提醒投资者在经历上周指数大涨后,操作上切忌追高追涨,而应把重点放在低位股的补涨机会上。
    巨丰投顾认为近期市场连创新低与弱反弹交替出现,量能不济只能继续筑底。上周二沪指创下年内新低2644点后在大基建带动下开启超跌反弹。周五保险、银行推动指数继续上行,蓝筹股全线启动,市场呈现普涨格局。周一,港股跌逾1%,美股分化,受此影响,A股低开,随后展开整理,节前大幅推升指数的金融地产调整幅度较深。本周是国庆假期前的最后一周,预计不会大起大落。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股。大基建板块后市可中线跟踪,尤其是其中的中字头个股。

国盛证券,新泉股份(603179)空间大、格局清晰 OEM降本趋势下 成长可期



    行业下行,叠加电动化+智能化带来的成本增加,传统零部件占比下降大势所趋。2019年国内整车批发销量同比下滑8.2%,行业竞争加剧,传统零部件占比下降大势所趋。1)复盘历史情况,合资品牌在行业下行期市占率优先,指导价均大幅下探,期间合资-自主价差从最高8-10万元,降至最低2-4万元,存在巨大的降本压力;2)自动驾驶、电动化趋势下,内饰、动力总成等传统配置的价值量将受到挤压,根据德勤测算,2025年传统内饰的单车价值量占比将由10.9%下滑至10.0%(-0.9 PCT);3)从财务表现来看,2018年全球内饰件供应商EBIT率仅5.6%,是各板块中盈利能力最低的。行业未来进入成本导向时代,国内本土供应商替代大势所趋。
    内饰行业空间广阔、格局清晰,国产化浪潮下,仍然是孕育龙头的优秀赛道。1)市场容量:2018年全球汽车销量为9560万辆,其中全球乘用车及轻型商用车实现销量8601万,按照单车价值1万元计算,再加总商用车的内饰件市场,内饰件全球市场接近万亿元。2)行业格局:目前国内合资车企的内饰市场,除了延峰内饰外,其余的德系、美系合资市场基本被弗吉亚、安通林等跨国龙头瓜分,行业格局清晰。3)从财务数据来看,内饰件行业制造生产带来折旧及摊销占收入比例在3%以下,规模优势并不能带来明显竞争优势,国内玩家凭借成本优势,拥有成长机会。
    进口替代为大趋势,公司成本优势明显,成长空间广阔。1)海外龙头目前将传统内饰业务视作现金流来源,而战略重心已经转向智能座舱与ADAS等高壁垒、高利润的方向,期间较长的研发周期,给了公司在相对“低端”传统内饰市场的发展机会。2)近几年合资定点权不断下放,本土供应商获得定点日趋频繁。对于供应商而言,自上而下较难,一旦由合资客户转向自主客户,意味着更长的汇款周期、更频繁的年降谈判与更高的响应速度要求。公司起家于商用车,乘用车客户以吉利等自主客户为主,在年降的承受能力与响应速度方面,公司具有天然的优势。公司2017年已通过IATF16949认证,未来随着主机厂对本土供应商接受程度的逐步放开,拓展合资客户的最大壁垒正在逐步消除。3)对标延峰、弗吉亚、安通林等海外巨头,公司在利润率、原材料占比、用工成本等方面优势明显,意味着在竞争阶段,公司拥有更大的压价空间,未来渗透潜力强。
    在手项目储备充足,未来有望实现产品量价齐升。2017-2019H1年期间,公司产品价值量稳步提升,销售均价从579元/件提升至763元/件,销量结构不断优化。同时截止2018年,公司研发项目共计47个,批量、工程、产品各个阶段均有储备,在手项目梯队合理,未来有望陆续贡献业绩。目前公司新/旧项目已开始逐步切换,2018年起折旧摊销快速增长(同比+80%以上),未来新项目逐步爬产后,公司业绩将迎来新的成长轨道。
    投资建议:预计19-21年归属母公司利润为2.07、2.98、3.66亿,对应PE为23.3、16.2、13.2倍。看好公司在研发、成本控制的核心优势,有望逐步切入新主机厂客户供应链,成长为行业巨头,维持“买入”评级。
    风险提示:配套车型升级改款未能成功切入以及车型销量不达预期的风险;原材料价格风险;汽车整体销量下滑带来的风险。
    

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证券日报,军民融合迎多重利好 机构集体看好9只龙头股


  据央视新闻报道,8月1日,国家高层在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上再次强调,把军民融合发展上升为国家战略。此外,6月20日,中央军民融合发展委员会第一次全体会议召开,审议通过了《中央军民融合发展委员会近期工作要点》等多项政策。随后,国防科工局召开了军工科研院所转制工作推进会,印发《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》,该意见提出,首批41家军工科研院所转制工作启动,标志着军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。
  对此,分析人士指出,自2015年军民融合上升为国家战略以来,在国家鼓励和政策支持下许多民营企业加入军工配套生产体系,打破了军工原有的封闭体系,有助于将国防科技工业根植于国民经济体系之中。多重利好推动下,军民融合相关上市公司有望获得市场资金的关注。
  二级市场方面,昨日,军民融合概念板块表现较为活跃,在可交易的95只概念股中,当日股价实现上涨的个股有45只,占比近五成。其中,雅化集团(5.34%)、四川九洲(5.23%)、拓尔思(4.87%)、神剑股份(3.52%)、华讯方舟(2.42%)、宝鼎科技(2.36%)、三一重工(2.23%)和尤夫股份(2.19%)等个股涨幅居前。
  资金流向方面,昨日板块内共有38只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,雅化集团(15597.11万元)、三一重工(8127.40万元)、隆华节能(5331.62万元)等3只龙头股大单资金净流入均超5000万元,资金抢筹迹象明显。
  对于板块的后市机会,包括华商基金、东北证券等在内的多家机构纷纷表示看好今年下半年军民融合板块的投资机会。其中,华商基金表示,目前军工板块自上而下的业绩驱动力没有发生变化,成长性有望于下半年显现,而军民融合将为国防军工板块带来重大发展机遇。例如,大飞机产业是军民融合的典型代表,从目前来看,围绕大飞机产业链已经有40家左右的上市公司和大飞机制造有或多或少的联系,这些公司未来都将受益于这个产业的发展。
  东北证券表示,军民融合进入实质性推进阶段,重点关注业绩迎来向上拐点的民参军公司。2017年下半年看好民参军领域,建议关注晨曦航空、耐威科技、全信股份、航天电子等。
  值得一提的是,在军民融合行业未来前景一片向好的背景下,龙头股也受到了机构的扎堆看好。统计显示,在100只军民融合概念股中,有44只个股近30日内获得机构给予"买入"或"增持"等看好评级,其中,三一重工、海格通信、海兰信、中航光电、东方国信、启明星辰、超图软件、隆鑫通用和四创电子等9只龙头股期间机构看好评级家数均在5家及以上,后市上涨潜力较大。

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中证网,*ST华信(002018):连续14个交易日股价低于1元 可能被终止上市




        中证网讯(记者欧阳春香)*ST华信(002018)8月8日晚间公告称,公司股票已连续14个交易日收盘价格均低于1元,公司股票可能将被终止上市。
        

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和讯股票,和讯股票内参:震荡整理格局依旧 资金观望气氛浓厚


  【股市精选要闻】
  经济数据短期波动 GDP增速料总体平稳
  国家统计局14日公布的数据显示,7月部分经济指标有所回落。专家表示,这不代表中长期趋势。从三、四季度的边际变化看,四季度数据将比三季度稍弱。下半年GDP增速料小幅回落,但全年仍将较为平稳。
  2017年证券公司分类结果出炉 11家获AA级
  近日,根据《证券公司分类监管规定》,经证券公司自评、证监局初审、中国证监会证券基金机构监管部复核,由中国证监会证券基金机构监管部、证监局、自律组织、证券公司代表等组成的证券公司分类评价专家评审委员会审议确定了2017年证券公司分类结果。
  16部门发文防范煤电产能过剩 煤电巨无霸呼之欲出
  海通证券(600837)一位分析师昨日表示,16部门联合印发文件支持煤电供给侧结构性改革,体现出国家重视、鼓励大型发电企业的重组整合,煤电产业链协同,整合煤电资源,稳定煤炭价格,或加快煤电重组。在国家大力推动央企整合、煤电联营的情况下,国电集团与中国神华集团的合并或已是大概率事件,煤电联营将会是未来煤电行业整合的基本方略,推测未来或将以神华和中煤两大煤炭集团为基础,重组5大电力公司,最终有望形成两个大型煤电合营综合公用事业公司。
  上海国资混改又下一城 电气总公司整体上市转股清障
  日前,为海立股份(600619)征集“新东家”,其控股股东上海电气(集团)总公司(简称“电气总公司”)一口气设下13个严苛条件。此次股权转让系电气总公司相应上海国资改革的重要一步,若上述控股权转让交易完成,电气总公司仍掌握上海电气、上海机电(600835)、上海集优3家上市公司控股权,也意味着其整体上市之路更近一步。电气总公司一位高层人士告诉记者,“海立股份主业和电气总公司的主业关联度不是特别大,剥离这块业务,是为电气总公司整体上市考虑。”
  联通混改方案推出在即,望现多重亮点
  联通集团以上市公司为平台的混改方案推出在即,据了解,这份内涵丰富的改革方案将极具“标杆意义”,其亮点不仅在于拟引入的战略投资者身份、股权出让比例和融资规模,还有望包含核心员工持股等改革设计。值得注意的是,在首批9家央企混改试点单位中,中国联通是唯一以A股上市公司,即集团核心资产作为混改主体的,力度之大实属罕见。
  证金公司在二季度新进了12只个股
  截至8月14日,证金公司在二季度新进了12只个股,其中8只为创业板公司,占比66.67%。当前基金对创业板的相对配置已经回归到接近2013年的水平,处于异常低配的状态。
  7月来蓝筹ETF资金持续净流出 货币ETF吸金近280亿
  近期A股市场震荡幅度明显加大,资金流向的波动也随之加剧。进入三季度以来,蓝筹ETF资金持续净流出,与此同时,货币ETF却受到了资本的追捧。数据显示,7月份以来,截至8月11日,蓝筹ETF资金流出近49.62亿元,而货币基金资金净流入近278.75亿元。
  减持蓝筹抄底“小票” 险资布局“双管齐下”
  半年报披露进入密集期,险资二级市场投资路线图浮出水面。截至目前,在467家披露半年报的上市公司中,76家公司前十大流通股股东中出现险资身影,50家公司股票被新进或增持,险资挪仓换股痕迹明显。
  制造业公司中报已发布297份 三维度掘金95家绩优公司
  昨日沪指迎来较为强劲的反弹,但仍未能改变震荡整理的态势。分析人士认为,目前A股的投资机会已趋向业绩稳健成长的白马股,在今年上半年经济逐渐回暖的背景下,制造业的存货周转率与净利润的增长数据更能反映出公司的经营状况,可作为投资布局的依据参考。
  【挖掘投资机会】
  【雄安】
  1、雄安新区拟建成轮轨上的城市 引领智慧交通快速发展
  近日中国中车(601766)集团公司雄安新区办事处在雄安新区正式揭牌。河北省委常委、副省长,河北雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚在会见中国中车董事长刘化龙一行时表示,雄安新区已经放弃了以小汽车为主的交通出行方式,拟建设成轮轨上的城市。
  建议关注:银江股份(300020)、千方科技
  2、雄安新区大力打击污染环境 水污染治理有望提速
  据媒体报道,日前,雄安新区召开打击污染环境违法犯罪专项行动新闻发布会,公布了污染环境违法犯罪十大典型案例。雄安新区设立以来,省公安厅、保定市公安局驻雄安新区联合工作组组织三县公安机关,强力开展打击污染环境违法犯罪专项行动。7月6日以来,共破获及查处污染环境案件79起,抓获污染环境违法犯罪人员102人,其中刑事拘留15人,行政拘留87人。
  建议关注:万邦达(300055)、津膜科技
  【涨价】
  1、主力工厂相继检修致缺货 环氧丙烷价格大涨
  环氧丙烷今日上涨1000元/吨,目前价格12367元/吨,较昨日上涨8.8%,较上周上涨18.91%。山东几大主力工厂相继释放检修消息,加之前期部分检修装置恢复未达预期,整体供应面缩量,而下游聚醚排单增多,加大对PO采购力,整体供不应求局面一经发酵不可收拾,场内炒涨气氛浓烈,涨势逐步扩大加速,追涨心态下场内交投买气火热,工厂控量挺价,商谈重心不断上移。
  建议关注:方大化工(000818)、红宝丽(002165)、滨化股份
  【产业】
  1、首家阿里无人零售实体店将落户杭州 引领新零售变革方向
  在淘宝造物节的淘咖啡的尝试之后,首家阿里巴巴无人零售实体店将于今年年底在杭州落成。该项目团队被纳入“天猫新零售战略大图”,研发能应用于更大客流量、更复杂商业场景的无人零售难题。
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  2、台湾铜箔龙头盈利创新高行业旺季或再掀涨价潮
  据台湾媒体报道,全球三大铜箔生产商之一金居开发(8358.TW)最新公布财报显示,尽管二季度铜箔涨价趋缓,公司二季度盈利仍创单季历史新高。7月淡季表现依然强劲,营收同比增加31%,1-7月营收同比去年增加48.6%。公司表示,目前为行业淡季,但锂电铜箔需求已经转强,随着三季度末旺季来临,铜箔需求将更加旺盛,四季度业绩环比继续增长。
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  3、北汽新能源B轮融资将投四大方向 产业链或受益
  据第一电动网报道,北汽新能源14日举办核心媒体沟通会,首次针对广受关注的上市融资问题进行回应。据了解,此前北汽新能源在B轮融资中筹集了111.18亿元人民币。北汽新能源指出,此番融资主要用于四方面:包括新车型研发和实验;生产规模和装备技术提升;三电、产业链、新材料、智能网联化合资合作;全面战略合作。公司总经理郑刚曾透露,B轮融资将为2018年北汽新能源上市做准备。
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  【市场分析】
  昨日沪深两市呈现强势向上反弹的格局,深强沪弱特征明显,创业板放量上涨,创出年内第二大涨幅。
  有机构认为,昨日创业板放量上涨,主要是周期股回落造成资金回流有关。由于创业板个股体量较小弹性较大,很容易就出现大的波动,后市资金情绪转变能否形成风格转换还有待观察,建议关注成长股的阶段性行情。
  科德投资认为,昨天沪深两市最大的特点就是创业板和中小板的走势强于主板市场,于是乎市场上有一种声音认为创业板和中小板即将替代蓝筹成为市场的新风向。不过,从市场走势的一些细微变化上来看,整个盘面若要说风格转换还为时尚早。
  源达投顾认为,从表现抢眼的人工智能和软件行业来看,随着午后权重板块的走强,上述两个板块并没有承压走弱,足以说明市场资金关注焦点在发生转移。容维投资认为,昨日主板成交量出现明显萎缩,显示资金观望气氛较浓,反弹后要控制好仓位,在主板疲弱状态的情况下,创业板则表现强势,有资金介入其中,可加以关注。
  银河证券表示,总体来看,指数或将维持震荡的格局,市场还是以结构性行情为主,投资者可重点关注绩优超跌的创业板个股,对于部分前期涨幅已大的品种需要谨慎追高。
  大摩投资(博客,微博)则认为,创业板经过长期调整之后,一些绩优超跌的创业板蓝筹股已经达到了合适的区间,这类股票很可能在未来很长一段时间都有表现。短期操作上,建议投资者对于一些高位的资源类权重首先以逢高降低仓位为宜,一些创业板的绩优超跌蓝筹股可以适当关注。
  【上市公司】
  中石油集团11月底前将全面完成公司制改制
  中石油天然气集团公司8月14日宣布,集团日前召开公司制改制工作会议,提出中石油集团及所属全民所有制企业要于2017年11月底前全面完成公司制改制。
  安阳钢铁收上交所问询函
  安阳钢铁(600569)收上交所问询函,要求说明公司业绩表现与钢铁产品价格走势及同行业公司业绩出现一定程度分化的原因及合理性,以及环保限产对公司业绩的影响。
  斯太尔、龙星化工(002442)易主“四角恋” 是巧遇还是组团卖壳?
  13日晚,斯太尔(000760)卖壳初步敲定,兜兜转转,“故人”中科迪高又回来了;14日一早,龙星化工易主也紧随其后,刚从斯太尔接盘者名单中“消失”的上海图赛庞雷意外现身,成为新控股方。一场猝不及防的“四角恋”正式曝光。
  产能过剩格局未改 正海磁材(300224)半年营收净利双降
  正海磁材8月14日晚间披露2017年半年报。报告显示,公司上半年实现营业收入4.03亿元,同比下降44.30%;净利润为-1496.94万元,上年同期为7289万元。这样的业绩与近期两个月股价的大幅上涨有些不匹配。
  【国际重点要闻】
  欧美股市全线上涨 原油、黄金下跌
  欧美股市全线上涨,黄金小幅下跌,避险情绪消退,市场回暖。道指涨0.62%,报21993.71点;纳指涨1.34%,报6340.23点;标普涨1.00%,报2465.84点;欧洲STOXX 600指数涨1.08%,报376.16点;美国COMEX 12月黄金期货跌3.6美元,跌幅0.3%,报1290.40美元/盎司;美国WTI 9月原油期货跌1.23美元,跌幅2.52%,报47.59美元/桶。
  特朗普签署针对中国知识产权问题的行政命令
  据外媒,美国总统特朗普签署针对中国知识产权问题的行政命令。该命令将指示美国贸易代表莱特希泽,授权其对中国的知识产权贸易进行调查。特朗普称,将强化公平和互惠的贸易规则。
  索罗斯清仓特斯拉和Alphabet 建仓亚马逊、增持阿里巴巴
  据13F报告,索罗斯第二季度清仓特斯拉、谷歌母公司Alphabet的A类股、雪弗龙、花旗集团、美国航空、康宝莱、迪士尼、麦当劳、高盛、以及IBM持股。
  比特币价格再创历史新高
  根据行业网站CoinDesk的数据,比特币的价格达到了4330.71美元,创下了历史新高,超过了上周日创下的4225.40美元的纪录。今年迄今,比特币的涨幅超过了320%。
  【重点个股提醒】
  【新股申购】
  昭衍新药:申购代码732127,申购上限0.70万股,申购价格12.51元。
  【分红及业绩】
  赤峰黄金(600988):上半年营收9.78亿元 拟10转10
  保税科技(600794):半年报 净利降逾四倍
  上海贝岭(600171):半年报净利同比增长383%
  卫星石化(002648):上半年净利润同比增长30倍
  智飞生物(300122):上半年净利润同比增长逾13倍
  东华能源(002221):上半年净利润同比增长近2倍
  江山化工(002061):上半年净利润同比增长逾11倍
  弘信电子:上半年净利润同比增长446.69%
  恒立液压:半年报净利增长471%
  中再资环:上半年净利同比增长逾3倍
  红太阳(000525):多项产品经营环境持续向好上半年净利增长513%
  汇纳科技:上半年净利增逾两倍拟推100万股限制性股票
  赢时胜(300377):上半年净利润同比增长143.95%
  国瓷材料(300285):上半年净利润同比增长108.90%
  山东药玻(600529):半年报净利同比增五成
  德赛电池(000049):半年报净利增长58%
  欣旺达(300207):上半年净利增长24% 证金新晋第三大股东
  东阿阿胶(000423):上半年净利增长9% 证金公司重回十大股东名单
  怡球资源(601388):铝行业复苏 上半年净利润扭亏 为盈
  五矿稀土(000831):半年报净利2642万元
  山西焦化(600740):半年报扭亏为盈
  兰花科创(600123):半年报扭亏为盈
  温氏股份:养禽业务持续深度亏损上半年净利降75%
  正海磁材:稀土价格上涨向下游传导能力不足上半年亏损1497万
  【增减持】
  东杰智能(300486):控股股东计划增持不超1亿元
  中百集团(000759):获大股东累计增持1%股份
  涪陵榨菜(002507):遭股东北京一建减持1840万股
  富祥股份(300497):遭股东永太科技(002326)减持122.33万股
  丰乐种业(000713):中科汇通减持300股 持股比例低于5%
  红阳能源(600758):二股东中国信达拟减持不超过2340万股
  【解禁股】
  中泰化学(002092)、东易日盛、中文在线(300364)、江淮汽车(600418)、中粮糖业、广西广电

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上证报,盘后点评:三大股指集体反弹 科技板块表现强势


  上证报讯(记者 费天元)周四,A股三大股指集体反弹,科技类个股表现强势,创业板指涨逾1%。截至收盘,上证指数报2724.62点,上涨0.37%;深证成指报8501.39点,上涨0.55%;创业板指报1455.50点,上涨1.11%。
  盘面上,网络安全板块领涨,中孚信息、熙菱信息涨停。国产软件板块表现强势,泛微网络涨停,石基信息、格尔软件涨逾6%。5G概念再度升温,意华股份、新易盛涨停。
  跌幅方面,煤炭板块领跌,山西焦化下跌6.31%。水泥、钢铁板块均跌幅靠前。
  国元证券认为,7月以来政策预期边际改善信号不断,只是政策效应向实体领域传导需要时间,等待相关经济指标出现好转,市场后续向上修复空间较大。策略方面,建议把握券商、TMT等高弹性板块的超跌反弹机会。

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安信证券,国防军工行业每周观点:分级基金接近下折叠加美国新增44家中国企业进入出口管制实体清单 军工板块短期承压 行业中长期逻辑并未改变


    每周回顾:
    本周中证军工(6878.09,-9.09%),上证综指(2740.44,-4.63%)。
    本周板块融资余额比上周减少4.80亿元至328.11亿元。
    行业阶段观点:
    1、分级临近下折,赎回影响有限。富国中证军工分级(161024),场内军工A(150181)、军工B(150182),为当前规模最大的军工分级基金,截至2018Q2,股票市值87.53亿,仓位90.32%,前十大重仓为中国重工(8.09%)、中航飞机(6.15%)、航发动力(5.69%)、中航光电(4.35%)、航天电子(4.30%)、中航沈飞(4.24%)、中国动力(3.82%)、海格通信(3.63%)、卫士通(3.61%)、中直股份(3.31%),合计净值占比47.19%。截至8月5日,母基需跌3.33%方触发下折。在此之前的7月25日至8月5日,军工指数急跌10.82%,但基金份额显示当前尚未有明显赎回;富国军工分级场内规模约25亿市值,即使出现赎回总体影响也有限,但当前临近下折,或将由于市场恐慌情绪而导致行业指数有所波动。
    2、美国出口管制事件或对投资者情绪构成压制。8月1日美国商务部新增对中国44家军工企事业实施出口管制,此次出口管制具有很强的针对性,以《中国制造2025》和军用信息化产品为主,虽然国内较早推行自主可控与国产化要求,核心电子器件依赖进口的“卡脖子”问题已很大程度得到缓解,但以FPGA、DSP、ADC/DAC等为代表的高端元器件和氮化镓、砷化镓等高端材料仍未摆脱部分受制于人的局面,以导弹整弹、雷达整机等为代表平台型产品也可能受到小幅度波及。后续管制是否继续扩大抑或在中国争取下能否取消,仍有待观察。对已实现国产化的厂商或面临较好的发展机遇,一方面国外产品禁运或提高国内厂商的市场份额,另外一方面高端产品的自主可控仍有赖于相关中低端厂商通过加大投入、产业升级从而实现技术、产品不断的更新换代。此次出口管制事件或对投资者情绪构成压制,并将对核心零件、重要元器件受制于美国的信息化企业构成深远影响。而对国内自主可控相关标的,或再次提升市场关注度,愈加坚定国内发展自主可控的决心。详见。
    3、行业中长期逻辑并没有改变。18年军工行业的主逻辑仍将维持基本面改善和军工体制改革推进,好转幅度和估值现状决定今年军工将呈现阶段性行情。由于军费增速呈现向上的拐点、军改负面影响削弱、军队付款节奏出现拐点、行业订单出现好转等因素,预计军工板块18年利润表呈现逐季好转态势,全年行业增长或在18%左右,且19-20年行业增长仍相对确定。详见《发轫之力--重申18年基本面变化和阶段性行情》http://dwz.cn/86n370。
    4、依旧首选航空装备产业链。重点关注【中航光电】、【航天电器】、【中航机电】等业绩稳步增长的零部件公司及【内蒙一机】、【中直股份】、【中航沈飞】等主机厂。
    风险提示:估值相对其他板块高企;武器装备建设、军队体制改革、军工体制改革等进展低于预期;周边局势走向与市场预期有较大差异。

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