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天风证券,天坛生物(600161)老牌血制品龙头 重组后资源优化助力更上一层楼




    资源集中整合打造中国纯血制品企业龙头,净利率有望进一步提升
    公司经过两次重大资产重组,浆站资源和综合实力增强,成为中国血制品行业中的龙头企业,收入、净利润在行业中处于领先地位。公司业绩实现稳健增长,2019年业绩预告归母净利润6.14亿元,同比增加21%左右。2018年核心产品静丙收入占比预计约为48%,符合未来国内血制品行业发展趋势,预计未来随着公司因子类产品陆续上市,有利于提高血浆利用率,带来收入和业绩的双升,随着重组后资源整合效应持续优化,公司净利率有望进一步提升。公司主要产品批签发量增长明显,主要产品静丙和白蛋白市占率位居国内首位。多个在研产品已经进入临床阶段,其中因子Ⅷ已进入临床Ⅲ期,预计2021到2022年上市为公司贡献业绩增量。
    公司背靠国药集团,渠道能力优秀,积极开展学术推广工作
    公司背靠国药集团,渠道能力优秀,不断推进终端医院网络建设,扩大进入终端的数量和比例。2018年,公司三级医院及其他医疗机构、药店覆盖数量大幅增加,总数达11,779家,同比增长248%;药店覆盖3686家,同比增长370%,并进入51家标杆医院;开展“中国生物血液制品指定药店”授牌活动,全国授牌药店68家;公司已基本覆盖除港澳台地区外的各省市地区主要的重点终端,终端数量居国内领先地位。公司针对重点产品进行市场调研,及时了解和应对市场变化,同时公司聚焦核心医院和大型连锁药房,通过开展大型学术会议和重点授牌药店市场活动等措施,积极开展市场推广,2017-2019年,子公司成都蓉生主要产品白蛋白和免疫球蛋白样本医院销售额和销售占比逐年上升。
    公司浆站资源行业领先,新建产能打破现有产能瓶颈
    血制品行业高壁垒强监管、具有资源稀缺属性。公司浆站资源行业领先,把握住了行业发展的关键点,在浆站数量、采浆量上处于龙头地位。截至2019年底,全国单采血浆站和采浆量分别约为253个和8600吨,公司单采血浆站(含分站)数量达到58家,浆站数量在国内企业中最多,2018年采浆量1568吨,增幅11.86%,高于行业平均增幅约5个百分点;2019年采浆量1706吨,增幅8.8%。2018年以来,公司共有获批新建或获批采浆浆站(含分站)9家,不考虑新建浆站的增量,预计公司通过现有浆站,已有新开浆站在未来两年的采浆爬坡期预计能为公司带来很大的采浆增量。
    公司新建永安血制和“云南项目”,设计产能均为1200吨,分别预计今年年中和2022年9月底前建成投产。永安血制的建成使公司有望将成为单厂投浆能力达千吨规模的血液制品企业,通过内部资源的调动和共享,充分发挥规模效应,不断提升血液制品业务的经营质量和效益,进一步实现可持续发展。
    看好公司未来发展,首次覆盖,给予“买入”评级
    公司浆站资源、渠道能力优秀,围绕血制品进行了广泛布局,加大学术推广力度,随着公司重组效应的提升、因子类产品陆续上市,公司有望迎来收入和业绩的持续增长。我们预计公司2019-2021年净利润分别为6.15/7.69/8.88亿元,同比+20.69%/25.13%/15.36%,EPS分别为0.59/0.74/0.85元。采取绝对估值法,预计公司2020年合理估值为490亿元,对应股价46.9元,首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示:国家政策的风险,产品安全性导致的潜在风险,单采血浆站监管风险,原材料供应不足,采浆成本上升,产品价格波动,研发风险

中国证券网,起步股份(603557)拟公开发行不超4亿元公司债券




    中国证券网讯(记者孔子元)起步股份公告,拟公开发行不超4亿元公司债券,扣除发行费用后均拟用于偿还债务性借款和补充流动资金。
    

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中金公司,中航资本(600705)2018年年报点评:信托租赁稳业绩 产投结合增动力




    发展趋势
    信托及租赁子公司稳健增长,贡献集团主要盈利。1)信托子公司收入同增9%至29.9 亿元,净利润同增13%至18.5 亿元,盈利贡献35%。18 年末信托资产规模同比4%至6,327 亿元,其中集合、单一、财产管理权分别占比59%/39%/2%。2)租赁子公司收入同增29%至71.6 亿元,净利润同增24%至12.6 亿元,盈利贡献34%;其中,18 年租赁子公司签订合同金额同增75%至797 亿元。3)财务子公司收入同增48%至23.4 亿元,净利润同增15%至7.7 亿元,盈利贡献8%。财务子公司强化资金集中管理,18 年末合计发放贷款规模同增13%至260 亿元。4)证券子公司收入同减12%至8.5亿元(vs.行业-15%),净利润同减44%至1.5 亿元(vs.行业-41%),盈利贡献4%。其中,非资本业务亏损,自营业务贡献主要业绩。
    百亿战投落地、资本运作稳步推进。子公司中航投资18 年引进包括中国人寿在内的6 家战略投资者,合计增资扩股100 亿元,为打造军工系产投平台打开了增长空间。与此同时,公司18 年分别完成对租赁及证券子公司50 亿元及30 亿元的增资,支持其业务发展。随着战投落地、子公司扩张,公司资本实力进一步增强,未来展业可期。
    盈利预测
    基于信托、租赁子公司的稳健发展,证券子公司盈利随市回升以及产业投资收益的增厚,我们上调2019/2020e 盈利预测9%/18%到36.0 亿元/41.5 亿元。
    估值与建议
    公司当前交易于19e 1.6x P/B 及14.1x P/E,维持“推荐”评级。考虑公司稳健的ROE 回报水平以及近期市场情绪回暖带来的行业性估值修复,我们上调目标价25%至6.9 元,对应17.2x 19e P/E、2.0x19e P/B 及22%上涨空间。
    风险
    资产质量低于预期;产业投资平台进展低于预期。

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申万宏源,贵人鸟(603555)拟收购知名健身品牌威尔士 布局健身产业生态圈


    事件:公司公告拟收购威康健身100%股权,已和交易对方签署了相关框架协议,构成重大资产重组。威康健身主要营收来源于提供休闲健身服务,拥有知名健身俱乐部品牌威尔士(WILL´S)。公司股票自16 年12 月12 日起停牌不超过30 日。
    健身行业近年来发展方兴未艾,行业空间大且集中度低,发展模式日新月异。1)随国家政策推动全民健身,大众消费升级推动对健康与形体的重视,以及社交媒体发展带来健身风尚,健身服务行业正迎来黄金发展期。我国健身服务行业市场容量保守估计约300 亿,15 年市场规模增长14%,健身俱乐部数量增长20%,近年来呈加速趋势。对比海外健身人口与渗透率,未来成长空间很足。2)我国健身市场非常分散,前十大连锁品牌占比仅16.4%,大品牌俱乐部也仅100 多家,未来品牌化与连锁化预计是趋势。3)行业盈利模式目前主要依靠销售会籍与私教,行业正从零售业向服务业升级,新模式健身房不断涌现,线上健身APP 也多维度探索变现。
    威尔士是深耕多年的上海本地品牌龙头,未来借助资本推力有望加速发展。1)根据公开信息,威尔士1996 年成立于上海,直营模式为主,目前在全国范围内有超过115 家直营健身俱乐部,分布在上海、北京、浙江、江苏、辽宁等地,会员数量超过50 万,累计服务超200 万会员。未来借助资本市场优势有望加速发展。2)威尔士选址方面以CBD 与高档社区为主,并拥有Kyoga、MONSTER 等子品牌,健身设备、课程体系及管理系统在业内一流。3)15 年威尔士与国际运动品牌UA 达成战略合作,UA 成为独家装备赞助商。威尔士还在天猫等平台有官方旗舰店。
    贵人鸟不断打造体育产业化集团,收购健身服务龙头有望增厚业绩并产生良好协同。1)公司从体育服饰用品品牌商不断延伸至体育产业化集团,16 年来布局主要与用品主业相关,通过收购与代理方式获取优质线上线下渠道及海外品牌。2)健身行业景气度向上且证券化率很低,此次拟收购行业领军品牌威尔士,在增厚业绩的同时,向健身服务业延伸打开新的市场空间,且与公司已有的布局,包括体育用品销售及线上健身APP 等产生良好协同。动域资本15 年已投资多个互联网+与新型健身项目,包括超级猩猩、火辣健身、青橙科技等,已积累起线上流量与业内知名度。公司有望打造线上线下协同发展的健身生态圈,充分享受朝阳行业发展红利。
    公司在体育产业布局执行力强且不断有利润落地,健身领域收购具备稀缺性,关注明年解禁等催化,维持增持评级。公司夯实供应链建设的4 亿元定增已完成,增发价格为27.15 元。总额9520 万元、1:1 杠杆、成本价22.48 元的员工持股已在9月解锁,另外17 年1 月大股东IPO 解禁。由于定增完成,而威尔士收购尚未完成暂不考虑业绩影响,我们相应调整盈利预测,预计16-18 年EPS 为0.53/0.67/0.80元(原预测为0.54/0.69/0.82 元),PE 为58/46/38 倍,维持增持评级。

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证券日报,QFII和社保扎堆进驻 东方国信的工业互联网梦想有多远


    近期我国工业互联网领域政策频出,独角兽工业富联的快速挂牌,更是引发A股投资者对工业互联网这片蓝海的广泛关注。
    实际上,目前已有一批A股上市公司在工业互联网领域崭露头角。北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“东方国信”)就是其中之一。上市7年来,公司由一家软件企业,逐渐向包括工业互联网在内的五大领域拓展,尤其在工业互联网梦想之路上已经迈出坚实步伐。
    同时引人关注的是,东方国信公开披露的财报显示,上市7年来,公司营收增长逾11倍、净利增长逾9倍,引发QFII、社保基金等机构的扎堆进驻。
    正所谓:为有源头活水来。东方国信高速成长的动力源是什么?是否具有可持续性?特别是,东方国信的工业互联网梦想有多远?
    带着这一系列问题,《证券日报》记者日前走进坐落于北京市朝阳区创达三路1号院的东方国信总部,访高管,与研发等部门员工交谈,同时借助业界专家资源,深度探析公司发展的后续潜力。
    四因素支撑企业高成长
    上市7年净利增长9.21倍
    东方国信成立初期是一家提供完整的企业商业智能(BI)系统解决方案的软件企业,目前公司已形成四大业务板块主线:第一条业务主线,大数据+服务行业(通信、金融、智慧旅游、智慧交通、精准医疗等);第二条业务主线,大数据+政府机构(智慧城市大数据、公共安全等);第三条业务主线,大数据+传统行业(工业、农业等);第四条业务主线,大数据+新商业(数据营销与咨询、互联网、新媒体运营等)。
    《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,东方国信自2011年登陆创业板后,已连续7年实现业绩同比增长,归属母公司净利润从2010年的4217.22万元,提升至2017年的4.31亿元,累计增幅达921.50%;营业收入也从2010年的1.21亿元,提升至2017年的15.06亿元,累计增幅高达1142.08%。
    另外,得益于较强的费用控制能力,自2014年起公司净利润增速高于营业收入增速,2014年归属母公司净利润同比增长50.30%,高于同年营业收入增速18.88个百分点,到2017年净利润增速仍然高于营业收入增速13.51个百分点。而在净资产收益率方面,公司近5年一直保持在10%以上。
    《证券日报》记者还发现,东方国信的毛利率也出现提升,2017年达到49.77%,比2016年增长3.48个百分点。其中,通信、金融、工业互联网等领域毛利率同比增长2.05%、3.67%、6.66%。
    总体上看,在“成长型”企业扎堆的创业板中,东方国信近7年净利润复合增长率居第23位,排名居前。
    就此,公司副总裁肖宝玉开门见山,向《证券日报》记者介绍了公司业绩持续高增长的四点原因:
    “首先,业务布局契合产业发展。公司所经营的大数据全产业链正好跟国家发展战略契合,目前国家政策大力支持‘互联网+’企业,为公司带来利润稳定增长的基础。”
    “其二,业务围绕一条主线。聚焦战略方向、构建战略布局、保持战略耐性,公司1997年创立以来,到2017年已20周年,公司从成立初期就围绕BI软件行业进行布局,近几年开始向大数据、人工智能、云计算等领域多元化发展,战略布局方向始终保持一贯性。”
    “第三,稳定的管理团队。从管理团队看,公司以创始人管连平和霍卫平为核心,构建了一个相对稳定的管理团队,管总负责公司的整体运营,霍总负责公司软件研发,合作非常默契,可以说是珠联璧合。”
    “最后,公司始终坚持以客户为中心。管理层要求所有员工以客户为中心,贴近市场、贴近客户、贴近需求。”
    “综合来看,正是这些因素,保证了公司上市以来收入与利润均保持较高的增长。”肖宝玉说。
    “云+大数据”
    打造工业互联网中国模板
    “好生意”即行业潜力,目前已成为投资者选择价值投资标的时考虑的一个重要因素。东方国信致力于打造工业互联网中国模板,无疑是瞄准了一桩“好生意”。
    2018年是我国工业互联网的开局之年,未来工业互联网的市场需求空间广阔。6月7日,工信部公布《工业互联网发展行动计划(2018年-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》(以下简称《计划》)。《计划》提出了工业互联网发展具体目标:到2020年底,初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系,在鼓励支持各省(区、市)和有条件的行业协会建设本区域、本行业的工业互联网平台基础上,分期分批遴选10个左右跨行业跨领域平台,培育一批独立经营的企业级平台,打造工业互联网平台试验测试体系和公共服务体系。推动30万家以上工业企业上云,培育超过30万个工业APP。
    据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,预计2017年到2019年,产业规模将以18%的年均增速高速增长,到2020年将达到万亿元规模。
    谈及东方国信对工业互联网和工业大数据的布局,肖宝玉信心十足:“东方国信在大数据领域深耕已近20年,在五六年前开始布局工业互联网,看到了工业互联网市场的巨大前景,并通过收购相关企业加速在工业大数据领域布局。2013年东方国信收购北科亿力,进入钢铁大数据领域;2014年收购英国
    Cotopaxi,Cotopaxi是一家‘云化’的能源互联网服务提供商,为东方国信打造工业互联网平台Cloudiip,注入了优良的‘数据+平台+云’基因,并加速了东方国信全球化服务能力。”
    肖宝玉继续解释说:“北科亿力主营业务包括工业精准检测系统、工业智能化软件系统、工业信息物理系统及工业互联网平台、工业咨询服务四大板块。在钢铁厂建设和生产维护过程提供产品和技术服务,主要客户包括中钢集团、中冶集团、宝武集团、沙钢、首钢、太钢、唐钢、攀钢、酒钢、承钢、宣钢等上百家钢铁企业,近300座高炉,在国内炼铁数字化智能化领域第一,在工业大数据及工业互联网平台领域占据领先的市场地位。北科亿力炼铁大数据智能互联平台获评2017年世界钢铁十大技术要闻,推动炼铁行业大数据发展获中国工业互联网产业联盟八大应用案例,参编《中国工业大数据应用白皮书》。目前除炼铁领域外,北科亿力已进军铁前配矿、烧结、球团和炼钢等更多领域。”
    “而CotopaxiLimited主要客户联合利华的368家厂商的大数据,通过数据分析,在资源管理方面帮助联合利华做节能减排工作。公司并购CotopaxiLimited时觉得西方国家在工业互联网层面走得比较超前,对提升公司经验和增加解决方案有帮助和支撑。经过几年
    东方国信副总裁肖宝玉(右)在公司研发八部向本报记者展示公司工业互联网平台Cloudiip运行情况。吴珊摄
    的收购、整合、自研发,东方国信构建的平台Cloudiip,已经在十几个工业行业开花结果,工业云+大数据的服务模式正赢得越来越多的用户。工业互联网领域极有可能成为公司在2018年甚至未来的新利润增长点。”
    肖宝玉的此番表态,让记者真切感受到公司对未来发展的信心与决心。
    随后,肖宝玉向《证券日报》记者展示了东方国信工业互联网平台Cloudiip运行情况,并进一步介绍了公司在工业互联网领域发展的成果。
    “2017年6月份,公司发布了基于云的工作操作系统工业互联网平台Cloudiip,并在当年12月份发布2.0版本,目前平台已成功拾建微服务近200个,工业APP逾300个,成为工业互联网龙头企业。其中,包括北科亿力60%以上的炼铁高炉大数据,炉内的温度高达上千度,它通过传感器监控高炉的温度,并对高炉进行全生命周期管理,什么时候该小修、中修和大修,可以提供预览,包括预警、故障诊断生命周期的管理。”肖宝玉说。
    目前,东方国信在国内工业互联网市场已形成强大的竞争实力与先发优势。2017年12月份,东方国信公告中标“2017年工业转型升级资金(部门预算)重点项目——信息物理系统关键技术测试验证能力提升和行业试验床建设”项目,公司为项目主中标人,占项目总投资金额的98.33%。
    此次中标意义重大,公司将填补炼铁行业信息物理系统建设领域的空白,形成强大的示范效应。同时,此次中标也标志着东方国信进入我国工业互联网国家队的行列,公司的工业互联网业务未来将充分受益国家工业互联网政策的推动。
    记者日前还注意到,今年6月12日-19日,工信部信管局公示的《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单》中,东方国信入选了两个国家级工业互联网平台试验测试项目,分别是Cloudiip工业互联网平台试验测试项目和流程行业(钢铁)工业互联网平台试验测试项目。
    就此,受访市场人士普遍认为,随着顶层设计趋于清晰,目标时间表逐渐细化,以及统筹协调的陆续完善,我国工业互联网的落地速度有望进一步加快。在此推动下,深耕工业云平台和工业软件领域的龙头企业东方国信是最大的受益者。
    开高校合作测试研究先河
    入围“双跨”企业优势凸显
    东方国信2017年年报显示,2017年公司研发费用总额达到3.264亿元,较2016年同期增长108.90%。
    肖宝玉就此向记者表示:“公司研发费用主要用于工业大数据职能互联平台、大数据分析服务平台、分布式大数据处理平台、互联网银行平台、城市职能运营中心五平台投入,同时,在用户端投入比较多,项目贴的紧,软件的更新换代特别快。公司拥有两千多人的专业研发团队,我们做平台类或者项目类公司的普遍做法,所研发的产品都拥有知识产权,目前公司已拥有400多项软件着作权,20多项专利。”
    提到研发团队,肖宝玉特别骄傲地带记者来到公司总部大楼八层研发部。记者看见,下午两点的研发部座无虚席,一个个年轻的面孔在计算机旁紧张地工作着。
    肖宝玉向记者介绍说:“这批年轻人大多20岁出头,许多来自于211、985重点院校,有很好的教育背景,再加上在东方国信的历练,成长非常快。其中有很多人因为抢项目赶进度经常加班加点,他们专业的技术特长和任劳任怨敢打硬仗的奉献精神,是东方国信最为宝贵的财富。”
    追溯起研发团队近期打拼的重要项目,“双跨”是其中之一。
    “近期工信部应该在做‘双跨’平台的企业筛选。‘双跨’是跨行业、跨领域的。根据工信部整个规划安排,今年可能从国内选5家有实力的企业,打造国家级的工业互联网平台。”肖宝玉说。
    据悉,东方国信在工业互联网平台业界领先,已首开高校合作测试研究先河。近期,公司与哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院签约建立战略合作伙伴关系,合作开展面向工业互联网的测试技术研究,构建了军民融合的产学研合作体系,开创了中国工业互联网平台企业与一流工科高校测试技术研究先河。
    就此,中银国际行业分析师程燊彦认为,东方国信在核心平台上的发力布局,将帮助公司在行业竞争中占据先机。
    中泰证券分析师谢春生也表示,东方国信凭借当前在工业互联网领域的布局与地位优势,未来有望获得最大行业发展红利,工业大数据业务高速发展前景可期。
    上市以来总市值增5.1倍
    QFII持股市值逾10亿元
    《证券日报》市场研究中心统计发现,在沪深两市近4000家上市公司中,连续7年净利润同比增长的公司有175家(仅梳理上市后业绩表现),近5年来净资产收益率超10%的公司仅124家,东方国信均位列其中。公司总市值已由上市时的22.42亿元(以发行价及发行后总股本计算),上升至昨日的136.71亿元,累计增幅达5.1倍。
    另从股价走势看,公司自2011年上市以来,仅2012年、2016年、2017年三年股价出现回调,其余5根年K线均以阳线报收。
    特别值得一提的是,记者通过公司财报发现,东方国信近年来受到包括QFII、社保基金等在内的机构广泛认可。
    数据显示,比尔及梅林达盖茨信托基金会、不列颠哥伦比亚省投资管理公司、瑞典第二国家养老金等QFII成员均于近年参与到布局东方国信的队伍中来,分别自2016年四季度、2016年四季度、2017年四季度新进入公司前十大流通股股东名单,并持续持有公司股份。上述QFII成员合计持有6009.59万股,占流通股比例为7.45%,以一季度末收盘价计算,QFII持股市值达108893.83万元。
    此外,社保基金已连续7个季度出现在公司前十大流通股股东名单中,持股数量从2016年三季度的905.20万股,逐步增长到2018年一季度的1942.95万股。
    对于公司未来发展,多家研究机构也表示持续看好。中金公司研究报告就指出,近期东方国信的工业互联网平台Cloudiip稳步拓展。由东方国信等四方成立的工业互联网产业基金将募资100亿元,支持相关生态发展,在工业领域收入方面2018年将加速增长。看好公司作为大数据企业打造跨领域的通用性平台。未来工业互联网市场集中度将提升,可能发生横向(跨行业)与纵向(跨领域)整合,横向整合可能优先发生。公司作为大数据企业,通用性技术较强,有望从中受益。
    “以客户为中心,聚焦战略方向,构建战略布局,保持战略耐性,加大战略投入,踏踏实实把业务做好,持续保持收入和利润的较快增长,公司价值自然而然就会显现出来。长期持有公司股票的投资者,未来将体会到公司的价值。”肖宝玉称。

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招商证券,东土科技(300353)2018年一季报点评:军品业务驱动业绩增长 芯片和操作系统打造自主可控


    1、业绩符合预期,军品业务驱动业绩增长
    报告期内公司实现营收1.72亿,同比增长34.3%,实现归母净利润1249万,同比增长29.2%,整体来看,业绩符合预期。收入方面,2018年一季度军品相关收入增长较快是驱动收入增长的主要原因,此外科银京成并表也带来部分收入贡献。毛利率方面,一季度毛利率为48.03%,同比下降5.35个百分点,主要受民品业务毛利率下降影响所致。
    2、两费费用率同比下降,财务费用略有增长
    一季度销售费用同比下降7.6%,销售费用率为10.4%,同比下降4.71个百分点;管理费用方面,同比下降2.6%,管理费用率同比下降10.33个百分点。财务费用由于报告期内借款余额增长使得财务费用增加440.6万。整体来看,三项费用合计7090万,相比去年略增长171万。资产减值损失方面,同比增长997万主要是因为上年同期公司变更会计估计,坏账计提减少导致。
    3、工业互联网布局逐渐落地,芯片和操作系统打造自主可控
    公司是北京工业互联网联盟理事长单位,凭借在工业通信领域的积累向上层工业操作系统和底层交换芯片拓展,打造工业互联网大格局。经过过年的发展,公司工业互联网业务正逐渐由布局走向落地。工业服务器层面,公司在ITS Asia 2017上推出高度集成的交通控制服务器HOURSIS Server 2025;同时在电力领域和南方电网展开试点合作,在智能交通领域与北京后厂村进行产品实地验证。在操作系统领域,公司同科银京成联手打造的Intewell操作系统乌镇世界互联网大会,被央视评为“工业互联网系统冲破欧美独揽局面”。
    除此以外,公司于2017年9月第三届军民融合发展技术装备成果展上,发布国内首颗A级自主可控网络交换芯片,该芯片实现了从设计到流片完全在国内完成,解决了军用领域芯片自主可控的痛点问题,并受到了中央领导与军委首长的检阅。
    在此基础上,公司进一步拓展在核心芯片领域的布局,2018年3月31日,公司公告拟以自有/自筹资金不超过4000万对中科亿海微电子进行增资,增资完成后持有该公司股权不超过17.5%。中科亿海微主要开展FPGA芯片的产业化工作,提供满足特殊需求的高品质FPGA芯片及相关产品,以军工、航天领域的国产化率要求逐步提升为契机,主打FPGA芯片产品的“自主可控”,坚持自主正向设计,保持公司在核心硬件架构、软件算法和系统集成等方面的技术优势,逐步建成完善的生态系统。我们认为公司同中科亿海微的合作有望强化公司芯片能力,形成协同效应,并打开更为广阔的应用市场。
    4、重视工业互联的“大格局”,芯片和操作系统打造自主可控,维持“强烈推荐-A”评级
    公司成长的逻辑在于在工业军事互联的“大格局”下,公司通过内生外延的方式,不断推动产品落地。公司在网络交换芯片、FPGA芯片以及工业互联网操作系统领域持续打造自主可控能力,构建公司长期发展护城河。我们预计公司2018~2020年净利润分别为1.83、2.53和3.29亿,对应当前股价PE分别为47x、34x、26x,继续维持强烈推荐-A评级。
    风险提示:工业互联网产品进展缓慢,新市场开拓不达预期。

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证券时报网,隆盛科技(300680):股东拟减持不超1.24%股份




    证券时报e公司讯,隆盛科技(300680)3月3日晚公告,持股4.97%的股东薛祖兴及其配偶周菊秀,拟3个交易日后的180天内,以证券交易所集中竞价的方式减持不超92万股,即不超过公司目前总股本的1.24%。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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