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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

华创证券,中远海能(600026)拐点确立 能源运输巨头料将享周期向上红利 上调评级至"强推"




    油运周期拐点确立:2018年我们提出观点认为超级油轮周期拐点或提前至18Q4开启,一年过去,回顾行业运价表现,我们认为向上拐点已经确立,逻辑正在强化。1)运价角度看,周期拐点已确立:此前我们复盘30年行业周期,发现10年一周期,2018-19年处于十年低迷周期末端,18Q4站上4万美元景气线,19年各月均高于18年同期(18年均值1.56万美元,1-9月均值1.1万美元,19年1-9月均值已经达到2.2万,同比翻倍);2)供需角度看,周期拐点确立。供给端:交付高峰逐步度过,在手订单处于底部。截止9月13号,行业净增VLCC达到46艘(交付50,拆解4艘),总船队数量786艘。拆船少,交付多,运价高于去年,说明景气复苏阶段首先复苏了船东信心。行业目前合计订单74艘,占行业运力比重不到10%,处在历史较低水平。叠加低硫油公约的实施,环保压力也或带来运力的消耗。供给端的逐步收缩是每个景气周期的必要条件。需求端:本轮周期最大不同在于运输版图变迁或构成周期向上重要因素。过往进口分布亚洲国家占比63%,出口分布中东地区占比51%,但美国原油出口大幅增加导致的格局变迁或成为本轮周期最大要素。制约美国原油出口的是其内陆原油运输管道,EIA预期从19年Q3开始,19年美国将有100-150万桶/天的管道产能释放,2020年将会有另外100万桶管道产能修好,因美国运输至远东距离是中东到远东的3倍,不考虑增量,仅考虑替代,则美国每替代中东1%,全球海运周转量提升2%。假设2019/2020年全球原油海运量增速2%,美国因素会使得周转增速增加至3.6%/4.4%。 
    投资建议:中远海能,能源运输巨头,外贸油运迎强周期红利,内贸及LNG贡献稳定业绩,上调评级至“强推”。1)公司三项核心业务,外贸油运(收入占比54%),内贸油运(占比34%),LNG及其他(12%),内贸油运公司占据55%的市场份额,且大部分为COA合同,贡献稳定毛利,LNG大部分为锁定收益的项目船,这两部分贡献稳定业绩;弹性则来自于外贸油运,公司控制52艘VLCC,为世界领先规模,一旦周期向上,运价每上浮1万美元,对应年化利润贡献约12亿元。2)分业务盈利弹性测算:内贸油运:预计每年贡献净利润约为7.5亿元;LNG:预计到2020年年末公司共同投资LNG的船舶合计约为38艘,考虑不同项目所占权益比例(单艘LNG船投资回报率为15%),预计LNG船队贡献业绩6亿元。外贸油运:假设运价盈亏点2.8万美元/天,年运营330天,因此在运价3-6万美元时,分别对应外贸部分贡献利润2、14、26及38亿元,弹性巨大。因此三项业务叠加,在3-6万美元运价下,可带来整体利润分别为16、28、40及52亿元。考虑公司拟增发8.06亿股(54亿元,其中集团现金认购不超过42亿元),用于新购14艘油轮及2艘巴拿马型油轮,分别对应PE:21、12、8.3及6.4倍,我们认为公司处于周期向上阶段,2021年极有可能运价均值落在5万左右,因此对应8倍左右PE,1倍PB,具备投资价值。2)盈利预测:我们上调2019-21年盈利预测至14.5、29.9及39.2亿元,(我们调整运价均值2.9,4.2及5.3万美元假设,原预测为12、22及25亿元),对应PE为20、10、7倍。考虑强周期行业一旦开启向上周期,易超预期,上调评级至“强推”。 
    风险提示:经济大幅下滑,运价不及预期。 
    
    

中泰证券,中泰通信行业周报:关注低位配置机会 推荐智能生活设备行业机遇


    本周沪深300下跌3.85%,创业板下跌5.60%,其中通信板块下跌10.60%,板块价格表现弱于大盘;通信(中信)指数的的125支成分股本周内换手率为1.40%;同期沪深300成份股换手率为0.29%,板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:广和通(2.08%)、海格通信(0.00%)、合众思壮(-0.90%)、星网锐捷(-1.12%)、麦捷科技(-1.31%);跌幅居前五的公司分别是:中兴通讯(-34.36%)、新易盛(-19.81%)、宜通世纪(-18.31%)、剑桥科技(-14.61%)、中际旭创(-14.%)。
    核心观点板块持续超跌,5G、云计算、物联网、大数据等创新方向迎来低位关注机遇。通信板块近期受多方面影响持续下跌,但总体来看,行业创新的步伐并未停歇,当前位置值得重点关注基本面稳健个股。5G方面,我们认为中兴事件不会影响到国内5G推进的步伐,今年底确定频谱、明年发牌仍然是预期,与5G相关的包括光器件等领域未来增长趋势确定。云计算方面,阿里云等的发展反映了行业持续高增长的态势,云计算产业链包括IDC运营商、服务器、交换机厂商都迎来新机遇。物联网方面,以阿里云五年100亿物联网连接为代表发展规划,将保障未来物联网上游硬件的需求持续强劲,带来行业持续快速增长机遇。我们认为,通信行业在5G、云计算、物联网等方向的创新持续推进,相关公司业绩有望保持持续稳健的增长,当前情绪化的超跌带来板块低位关注的机会。
    智能生活设备销量爆发式增长,当前仍处起步阶段未来空间客观,继续重点推荐拓邦股份。天猫发布数据显示,618期间,单日峰值数中自动炒菜机销量增长2倍,自动擦窗机销量增长4倍,自动聊天机器人销量增长9倍,自动洗菜机销量增长23倍,自动食物垃圾处理器销量暴涨266倍,自动蒸汽拖把销量增长321倍,自动扫地机器人销量暴增1092倍。我们去年对拓邦的逻辑前瞻性在今年持续被验证,重申相关观点:1、智能生活设备的创新正处于起步阶段。智能生活设备正成为生活消费升级和AI时代融合的典型需求,目前基数较低未来增长空间可观;2、AI、物联技术广泛应用是智能生活设备需求爆发的主要基础,与地产周期无关。3、应对技术的提升,产业链集中度提高,行业毛利率处于提升阶段。技术需求的提升造成行业研发门槛的提升,以智能生活设备核心模块智能控制器龙头厂商拓邦股份为例,研发投入比高达8%左右,产品技术的更替推动行业的集中度提升,毛利率向上,带来行业投资机遇。继续重点推荐拓邦股份,以及建议关注和而泰、科沃斯以及家电领域的相关个股。
    市场保持高增速,人工智能又现巨头并购。ICinsights最新报告指出,今年物联网(IoT)市场总产值将达到939亿美元,其中增长幅度最高为车联网市场,预期将增长22%至45亿美元;工业物联网位居第二,预期将增长18%至359亿美元;智能家庭产品位居第三,预期将增长16%至29亿美元;智慧城市领域则将增长7%至388亿美元。ICinsights预测,20~2021年车联网产值CAGR将达到23%,将是物联网领域当中成长最强劲的市场。根据这一预测可以看到,物联网各子板块大多将保持20%左右的增速,处于快速成长期,增长势头不减。人工智能方面,微软、亚马逊、谷歌等通过收购将自己研究人员提出的想法商业化,从而获得具备商业价值的产品,有助于推动商业化进程。这不仅体现了巨头们对于人工智能领域的重视,也再次证明人工智能将是全球科技巨头未来发展的重要方向。
    投资建议:本周建议重点关注行业板块的低位配置预计,重点推荐5G光通信方向的光迅科技、中际旭创、烽火通信、通鼎互联;物联网以及智能生活设备领域的拓邦股份、东软载波、高新兴、宜通世纪、和而泰等;云计算领域的光环新网、万国数据、星网锐捷等。
    风险提示:贸易争端悬而未决、5G投资不及预期风险、云计算发展不及预期风险、市场系统性风险。

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长城证券,罗莱生活(002293)2018年半年报点评:受益费用率下降 上半年利润增长35%


    业绩快速增长,上半年利润增长35%:公司2018年上半年实现营业收入21.97亿元,同比增长10.87%;实现归属母公司股东净利润2.18亿元,同比增长35.14%;基本每股收益为0.30元/股。其中,2018年第二季度实现营业收入10.25亿元,同比增长11.01%;实现归属母公司股东净利润0.62亿元,同比增长38.27%,上半年净利润增长幅度较大与去年同期受并购摊销费用影响有关。
    毛利率略有下滑,期间费用率同比下降1.66pct:公司上半年毛利率为45.33%,同比增加0.35pct,环比增加1.87pct,主要系较低毛利的家具业务占比提升。期间费用率同比下降1.66pct,其中销售费用率同比提升1.81pct至22.88%,主要系行业复苏期间公司加强品牌宣传投入;管理费用率同比下降2.39pct至8.56%;财务费用率同比下降1.08pct至0.06%,主要系利息支出的减少以及美元资产升值带来的汇兑损失的减少。
    深挖家纺主业潜力,外延整合家居产业链:为配合产品需求升级,上半年公司聚焦家纺产品品质,推出"粹"系列新产品,并签约高圆圆为代言人宣传"超柔床品"的品牌形象,获得消费者好评,上半年家纺业务收入(以除去莱克星顿业务估计)增加约为1.98亿元,主要由销量增长贡献。公司亦积极在全球范围内整合家居产业链优质资源,以实现一体化家居产品的供应能力。今年上半年,公司明确了2017年收购的美国家具品牌莱克星顿在国内的发展方向,将借助公司的经销商体系和资源,以家居生活馆形式拓展,第一家店已于7月份在上海开业。
    线下深耕细作,线上增速有所放缓:从线下渠道看,一方面公司加大渠道下沉力度,加快终端店面的拓展,另一方面采取大店策略,以更丰富的家居产品品类提升客单价及连带率,进而提高店效,上半年共新增65家300平方米以上的旗舰大店,开店净面积超过3万平方米。从线上渠道看,受去年线上增速较高导致基数较大的影响,上半年线上增速有所放缓,由于电商转化率提升以及17Q3天猫限流导致基数较小,下半年电商增速有望提升。
    投资建议:公司是定位中高端的国内家纺龙头,以外延并购的方式探索大家居之路,目前公司家纺主业持续发力,线下线上渠道快速拓展,家具业务有序推进,增添公司未来发展潜力。预测公司2018-2019年EPS分别为0.74元、0.88元,对应PE 分别为15.5X、13.0X,维持"推荐"的投资评级。
    风险提示:家纺行业复苏不及预期、家具业务拓展效果不佳、原材料价格波动。

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巨丰投顾,盘后点评:科技股展开中级大反弹


    【盘面简述】
    周五,两市普涨,上证指数盘中再创新低后止跌反弹2%,创业板大涨4%。盘面上,安防、软件服务、电信运营、电子信息、医疗、航天航空、多元金融、汽车等板块涨幅居前;概念股方面,国产软件、网络安全、国产芯片、工业互联、人工智能、云计算、大数据等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,量能仍是制约股指反弹的重要因素,仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股。
    【消息面】
    1、七部委开展治理房地产市场乱象专项行动
    针对近期房地产市场乱象,为严厉打击侵害群众利益的违法违规行为,住建部会同中宣部、公安部、司法部、税务总局、市场监管总局、银保监会等部委,近日联合印发了《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》,决定于2018年7月初至12月底,在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。
    2、力保流动性合理充裕央行将连打组合拳
    央行6月28日发布公告称,为稳定半年末资金面,人民银行于2018年6月28日以利率招标方式开展了800亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.55%。鉴于当日有1800亿元到期,据此,央行实现净回笼资金为1000亿元,为连续第4日净回笼。
    3、动力电池过剩加速洗牌三分之一企业已被淘汰出局
    数据显示,2017年中国动力电池的产能已经超过了200GWh,但总体产能利用率却只有40%,市场两极分化非常明显,高端优质产能供应不足,低端产能订货不足,生产经营困难,呈现出结构性的产能过剩。
    【巨丰观点】
    周五,两市普涨,上证指数盘中再创新低后止跌回升涨2%,创业板涨大4%。盘面上,安防、软件服务、电信运营、电子信息、医疗、航天航空、多元金融、汽车等板块涨幅居前;概念股方面,国产软件、网络安全、国产芯片、工业互联、人工智能、云计算、大数据等涨幅居前。
    新能源汽车股拉升:安凯客车、襄阳轴承、中通客车、欣锐科技、蓝海华腾、大富科技、合康新能、浙江世宝、沧州明珠等涨停,京威股份、金杯汽车、亚星客车、寒锐钴业、长城电工等领涨。
    软件服务大涨:中国软件、金桥信息、深信服、佳云科技、顺网科技、卫宁健康等涨停,信息发展、兆易创新、佳发安泰、真视通、东方通、恒华科技、美亚柏科、会昌科技、绿盟科技、卫士通、宝信软件、浪潮信息、华宇软件、汉得信息、东华软件、浪潮软件等表现出色。
    国产芯片午后大幅拉升:北方华创、国科微、盈方微、兆日科技等涨停,兆易创新、浪潮信息、圣邦股份、杨杰科技、紫光国芯、中颖电子等个股领涨。
    巨丰投顾认为,央行货币政策表述流动性从合理稳定到合理充裕让市场看到流动性缓解的希望,预计五穷六绝之后有望七翻身。创业板指数上周5止跌后引领反弹,沪指今日创新低后,收复2800点,底部探明的概率越来越高。国产软件、国产芯片、人工智能等科技股近期表现出色,有机会引领反弹。另外抄底胜率最高的品种依旧是流动性充沛的超跌次新股,可继续关注。

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中证网,长江润发(002435):股份回购计划完成 耗资近7500万元




  中证网讯(记者 陈澄)1月23日下午盘后,长江润发(002435)发布回购期满暨回购方案实施完毕的公告,截至2019年1月22日,公司累计回购股份数量为1033.19万股,约占回购股份方案实施前公司总股本的1.24%,最高成交价为8.55元/股,最低成交价为5.12元/股,成交总金额为7490.17万元(含交易费用)。

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证券时报网,安信信托(600816):控股股东所持部分股份被轮候冻结




    证券时报e公司讯,安信信托(600816)10月29日晚公告,当日,中国登记结算有限责任公司上海分公司根据上海金融法院出具的《协助执行通知书》,对公司控股股东国之杰持有的3.55亿股无限售流通股予以轮候冻结,占公司总股本的6.49%,冻结原因系债权纠纷。截至目前,国之杰直接负债逾期金额合计约24.2亿,其中2.98亿已达成和解;剩余21.2亿国之杰正与相关方积极协商解决纠纷事项。

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证券时报网,易世达(300125):与汉麻集团合资公司已经设立完毕 正推进产品研发等工作




    证券时报e公司讯,12月16日,易世达副总裁、董事会秘书、财务总监陈祥强做客证券时报·e公司微访谈时表示,工业大麻在加热不燃烧(HNB)方向的应用具有较高的技术壁垒,对企业产品研发和生产有非常高的要求。目前,与汉麻集团合资公司已经设立完毕,管理团队在有序推进产品研发、专利申报、客户送样、试生产等各项工作。公司也会在适当的时间、选择合适的机会加强与资本市场的充分沟通。

中证网,华夏银行(600015)292亿元定增获股东大会通过




  中证网讯(记者 欧阳剑环)华夏银行9日在京召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了292亿元的非公开发行股票的议案,标志着华夏银行本次定增已完成内部审批程序。
  本次定向增发预案显示,华夏银行本次定增股票数量不超过25.65亿股,募集资金总额不超过292.36亿元。本次定增的发行对象分别为公司现第一大股东首钢集团有限公司、第三大股东国网英大国际控股集团有限公司和新引入的股东北京市基础设施投资有限公司。本次发行完成后,首钢集团持股比例保持20.28%不变,仍为第一大股东,国网英大将成为第二大股东,京投公司将成为第四大股东。
  据介绍,本次定增的募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充华夏银行的核心一级资本,以2018年6月30日数据静态测算,本次发行完成后的华夏银行资本充足率将超过13.40%,核心一级资本充足率将超过9.50%。随着资本充足水平的提高,华夏银行的业务发展空间将进一步拓宽,不仅有利于该行各项业务持续稳健发展,增强风险抵御能力,更可为全体股东创造持续、稳定、合理的投资回报。

长城国瑞证券,海源机械(002529)2017年年报点评:汽车轻量化业务进入高速发展新阶段 业绩拐点凸显


    年度点评:
    多条复合材料生产线投产,奠定业绩释放基础。2017年,公司复合材料轻量化制品业务实现销售收入1.42亿元,同比增长15.87%,占全年营业收入的52.08%。子公司海源新材料已有15条生产线投入生产,其中,LFT-D玻璃纤维制品生产线有6条、SMC玻璃纤维制品生产线7条、SMC碳纤维制品生产线1条、HP-RTM碳纤维制品生产线1条。我们认为公司经过多年的技术积累和探索,多条复合材料产线投产,实现量产,奠定了业绩释放基础。
    汽车轻量化进入高速发展的新阶段。汽车轻量化业务是公司未来发展的重要战略方向,子公司海源新材料已为多家厂商批量供货。
    1)吉利新能源公司(吉利控股集团子公司)MPC-1项目已进入批量供货阶段。MPC-1项目是吉利控股集团收购伦敦出租车公司以来推出的第一款全新车型TX5的车身外覆盖件项目,该车型预计于2018年内批量上市,生命周期内预计实现销售收入4.5亿元。此外,子公司海源新材料为吉利新能源公司提供产品配套的浙江义乌市汽车零部件生产基地建设项目,已与义乌管委会签订了投资意向书,该基地总投资预计约为12亿元人民币。
    2)宁德时代电池盒上盖项目进入项目的开模阶段,预计今年开始逐步进入批量生产阶段,生命周期内预计实现销售收入合计1.5亿元。宁德时代除电池盒上盖项目外,新的项目在洽谈中。2017年宁德时代出货量达11.84GWh,根据GGII统计,宁德时代2017年出货量在全球动力电池市场排名第一。其IPO募投项目拟新增产能24GWh,未来电池盒上、下盖等部件需求量巨大。
    3)公司与华晨宝马(底护板等)、宇通(空调罩)、东风柳汽等客户也已陆续达成批量供货合作协议,多个项目已进入批量供货阶段。我们认为,公司汽车轻量化业务已绑定一线锂电池和整车厂商,随着多个项目订单进入批量化生产阶段,公司汽车轻量化制品业务有望取得更大突破,进入高速发展的全新阶段。
    4)碳纤维复合材料方面,公司正在积极促进与多个车企关于开发碳纤维车身零部件产品的合作,进展顺利,未来市场前景广阔。
    建筑模板市场空间大,公司建筑轻量化业务迅速发展。1)据我们测算,十三五期间,城市轨道交通建筑模板年使用量约1000万平方米。2017年,房地产开发企业房屋施工面积78.15亿平方米,建筑模板的使用量为单位建筑面积的2.5倍,房建市场建筑模板需求量达到约195亿平方米。2)参股子公司易安特(间接持股45%)持续发力,与中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国电建、中国交通等特大型建筑施工企业建立长期合作。公司的复合材料模板业务迅速发展,已在地铁项目、城市地下综合管廊及房地产等公建、房建施工中大范围铺开,业务遍布全国各大省份,市场占有率进一步增加。同时,公司的建筑模板已实现包括南美、北美、中东、东南亚、台湾等地的出口销售,获得客户的广泛认可,增长较快。公司在研的模板新产品已取得阶段性成果,有望在2018年下半年实现量产,横向拓宽业务范畴。2017年参股子公司易安特实现营业收入9,116.62万元,同比增长132.92%。
    机械装备受益行业回暖,资源整合成效显现。2017年,公司的机械装备业务实现销售收入1.17亿元,同比增长77.27%。除受国家政策及行业回暖等客观因素的影响外,近几年,经过公司对机械装备业务各方面资源的重新整合及发展战略的重新制定,在2017年呈现出较显着的效果,公司机械装备业务在业绩上取得了大幅增长。2017年,压机及整线装备实现销售收入8,735.20亿元,同比增长108.93%。公司大型装备成功出口北美及西欧,更是为公司高端机械装备进入欧美主流国际市场奠定了坚实的基础。公司自主研制的HB透水砖液压机凭借其产品本身的绿色环保及优越的性能,已成为公司2017年新的增长点。此外,公司全资子公司海源智能装备公司合作代理参股公司海源三维打印公司生产的菌菇套袋机已经逐步投放市场,未来有望成为公司新的业务增长点,对公司利润将产生积极影响。
    投资建议:
    我们预计公司2018/2019/2020年归属于母公司所有者的净利润为0.98/1.76/3.00亿元,对应EPS为0.38/0.68/1.15元,对应P/E为44/25/15倍。公司汽车轻量化业务绑定一线锂电池和整车厂商,进入高速增长新阶段,建筑轻量化业务迅速发展,机械装备资源整合成效显现,业绩拐点凸显,我们将其由"增持"上调为"买入"投资评级。
    风险提示:
    建筑轻量化业务市场拓展不及预期,汽车轻量化市场推广进程缓慢,压机及整线装备新产品销售不及预期。

新时代证券,环保行业研究周报:地方政府专项债券发行提速 国务院常务会议明确支持环保领域


    投资建议:
    上周,财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》,要求加快地方政府专项债券发行和使用进度;国务院常务会议召开,部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,聚焦补短板、扩内需、稳就业,在环保、交通能源、社会事业等方面,向民间资本集中推介一大批商业潜力大、投资回报机制明确的项目,积极支持民间资本控股。
    我们认为,基础建设补短板将是2018年下半年的一个重点投资方向,而环保作为三大攻坚战之一,任务依旧艰巨,且环保与目前重点推动的乡村振兴战略切合度很高,有望成为基础设施领域补短板的重点方向。碧水源、东方园林等龙头公司已经发布了2018年上半年中报,业绩增速确实受到了融资环境偏紧的影响,尽管最近整体的融资环境有所松动,但融资环境仍然是当前制约环保板块估值最重要的因素。目前环保板块的估值已经回落到近几年的低位区间,一旦融资环境出现利好,板块向上的估值修复弹性较大,建议投资者继续关注融资环境的边际变化。
    本周核心推荐:
    碧水源(300070.SZ)、联美控股(600167.SH)、启迪桑德(000826.SZ)、博世科(300422.SZ)、盈峰环境(000967.SZ)。
    上周市场回顾:
    行业方面,上周沪深300下跌5.15%,环保与公用事业下跌4.07%,环保与公用事业跑赢沪深300指数1.08个百分点。
    个股方面,上周表现最好的五只个股为神雾节能、神雾环保、科融环境、*ST凯迪、高能环境,分别上涨25.85%、11.59%、5.15%、4.84%、0.34%。
    行业动态与最新政策:
    【国务院常务会议明确支持民间资本在环保等领域控股】
    【财政部发文要求做好地方政府专项债券发行工作】
    【全国人大常委会将审议土壤污染防治法草案】
    风险提示:融资环境恶化,政策推进不及预期。

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