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全景网,远望谷(002161):物联网行业发展正迎来新的时机




    全景网5月10日讯远望谷(002161)2018年度业绩网上说明会周五下午在全景网举办,公司董事、董事会秘书马琳在本次活动上表示,在政策引导支持与物联网各层面众多参与企业的共同推动下,越来越多的企业参与到物联网行业中,大型科技公司、运营商和互联网企业已遍布物联网产业链。公司所处的物联网行业的发展正迎来了新的时机,这对公司既是机遇,也是挑战,我们会积极应对。公司管理层后续如有增持计划,会履行证监会、深交所相关法定程序并及时披露,请以公司在指定的法披媒体披露的信息为准。

中泰证券,石油化工行业:原油的需求如何?


    首先,什么原因导致近期的原油价格回调?10月13日BRENT原油期货价格为80.43美元/桶,较之前一周下跌4.15美元/桶;10月6日WTI原油期货价格为71.34美元/桶,较之前一周下跌3.00美元/桶。近期原油价格下跌,主要是两方面的因素导致。(1)近期美国十年期国债利率快速上行,引发风险折价和需求担忧。近期美国十年期国债利率突破3.2%,一方面,由于风险资产估值是利率的倒数,利率的快速上行将压缩股市等风险资产的估值;另一方面,美债利率的快速上行表明市场对于远期经济下行的担忧,同样市场也担心原油的需求下降,所以导致上周原油价格跟随美股大跌。(2)近期美国原油库存累积。10月5日美国商业原油库存为40995.1万桶,较之前一周增加598.7万桶,库存已经连续三周累积。这两方面的因素导致原油价格回调较多,但布油仍旧高于80美元/桶(我们认为的底部价格)。由于本周下跌主要是源于对原油需求的担心(库存累积同样担忧需求),且当前市场对于原油市场供给端收缩的预期已经较为充分(预计后续下滑130-180万桶/日),需求端的情况市场鲜有关注,接下来我们详解原油市场的需求情况。
    其次,原油的需求到底如何?当前原油需求已超过1亿桶/日,已达到近几年的最高值,该需求是否为原油需求的顶部?综合考虑EIA、IEA和OPEC的数据,我们认为明年需求或有放缓,但需求仍将持续增长。根据三大机构的最低预测,2019年原油需求增速或达140万桶/日。(1)首先我们回顾今年前三个季度的需求。根据IEA数据,2018Q1-2018Q3,全球原油需求同比增速分别为190万桶/日(2.0%)、70万桶/日(0.8%)和140万桶/日(1.4%)。一季度的需求高增主要的原因是由于18Q1的天气气温低导致原油需求旺盛,其中美洲地区需求增速为70万桶/日、亚太地区需求增速为90万桶/日、欧洲地区需求增速为30万桶/日,三个地区贡献主要需求增量。二季度,由于欧洲地区需求同比下降17.5万桶/日、亚太地区需求增速为70万桶/日、美洲地区需求增速基本为零,导致整体需求增速相较于一季度大幅放缓。随着步入三季度需求旺季的来临,全球需求增速重新回归快速增速,其中美洲地区贡献20万桶/日、亚太地区贡献120万桶/日。(2)全年维度来看,我们认为2019年需求增速或放缓。首先,针对全球GDP增速,EIA预计的相对乐观。根据EIA数据,2018年需求增速为140万桶/日(需求增速为1.4%,其中OECD为25万桶/日,非OECD为114万桶/日,其中亚洲为105万桶/日);而2019年需求增速为150万桶/日(需求增速为1.5%,其中OECD为26万桶/日,非OECD为121万桶/日,其中亚洲为84万桶/日),2019年亚洲地区仍贡献主要需求增量,但占比相较于2018年有所减弱,这综合考虑了印度和我国经济下行的预期和我国原油供给或提升的预期。再者,EIA预计2018年和2019年全球原油需求增速均为150万桶/日。针对原油需求增量贡献来源,EIA和IEA预计趋势一致。EIA认为2018年原油需求增量中OECD贡献34.6万桶/日,而2019年增加至36.1万桶/日,但非OECD将出现下滑,2018/2019年需求增量分别为117.3万桶/日和113.1万桶/日。最后,OPEC预计需求增速将放缓。由于全球经济动能减弱,GDP增速预计放缓,2018/2019年全球经济增速分别为3.8%和3.6%。同时叠加近期贸易摩擦的不断升级、欧洲债务危机等因素,OPEC预期2018年全球原油需求增速为162万桶/日,高于EIA和IEA。2019年,OPEC预计需求增速将下滑至141万桶/日。(3)由于18Q4和19Q1将同时叠加伊朗被制裁导致供应下滑的影响,这两个季度为关键时间段。针对这两个季度的预测,其中EIA预计18Q4全球需求为100.95百万桶/日,同比和环比增加119万桶/日和115万桶/日,19Q1全球需求为100.48百万桶/日,同比增加120万桶/日;IEA预计18Q4和19Q1全球需求分别为100.20百万桶/日和99.20百万桶/日,仍呈现出增长趋势;OPEC预计18Q4和19Q1全球需求分别为100.20百万桶/日和99.17百万桶/日,和IEA预测基本一致。
    最后,我们仍旧认为,布油80美元/桶或是未来2-3个季度的价格底部。我们认为虽然市场对于原油需求有所担心,且存增速下行的预期,但原油需求仍会持续增长。此外,当前主导油价趋势的仍在于供给端的因素。从供给端来看,影响原油供给边际变化最大的是沙特和美国,其中沙特掌握多数原油剩余产能控制供给边际增量,而美国主导制裁伊朗的程度将影响供给边际减量,沙特意在高油价而美国在中期选举之前意在布油在80美元/桶以下。从当前原油供给收缩的情况来看,伊朗10月份最近出口已下降至100万桶/日以下,相较于今年4月份已下滑140万桶/日。伊朗产量下滑预期将带来未来供需缺口增量增大的可能。此外,供给端同样由委内瑞拉产量持续下滑和利比亚供给不确定因素的影响。如果原油供给下滑100万桶/日以上,在当前原油仍旧处于紧平衡的态势下,原油供需缺口或高达100万桶/日以上。原油价格对供需缺口十分敏感,微小的缺口和过剩就能引起油价的大起大落。例如,在2011~2014年油价100美元/桶的时候,平均供需缺口不足100万桶,这对于9000万桶/天的需求量而言微不足道。我们认为,供需缺口的放大或将大幅推升原油价格。
    原油供需基本面跟踪:
    【OPEC增产幅度低,剩余产能少】根据彭博数据,9月OPEC15国产量为3283万桶,比8月增加3万桶,OPEC产量增幅趋缓且低于市场预期。此外,根据财联社资料,沙特官员在私人会谈时表示对于布伦特原油价格上涨至每桶80美元以上的情况感到满意,沙特的表态意味着如果后续伊朗产量继续下滑,沙特可能进一步增产空间有限。除了产量低于预期之外,当前OPEC剩余产能已较低。根据OPEC数据,当前OPEC15国剩余产能为251万桶/日,其中沙特为110万桶/日,占据剩余产能的44%。当前市场预期伊朗和委内瑞拉原油产量下滑130-180万桶/日,而OPEC剩余产能并不能弥补该产量下滑。
    【沙特增产空间有限】8月沙特产量为1040万桶/日,考虑到历史上沙特从来没有产量达到1200万桶/天的高位,即使是接近1100万桶/天也只能持续数月,我们预计沙特未来可增产空间有限。此外,根据财联社资料,沙特官员在私人会谈时表示对于布伦特原油价格上涨至每桶80美元以上的情况感到满意。沙特的表态意味着如果后续伊朗产量继续下滑,沙特可能进一步增产空间有限。
    【伊朗后续产量将下滑】根据伊朗官方公布的数据,2017年伊朗平均每天出口220桶石油以及40万桶冷凝油,其中欧洲和亚洲主要经济体是其主要的原油出口国。2018年8月伊朗出口下滑至182万桶/日,同比下降18%。其中印度进口下滑52%至38万桶/日,韩国停止进口,日本进口量大幅减少。8月伊朗产量为358万桶/日,环比下滑15万桶/日,已连续3个月下滑。此外,根据彭博资讯,截止至2018年9月,自4月以来,伊朗的原油出口量已经减少110万桶/日,降幅达到39%,且同期伊朗产量降幅为11%。根据最新10月的数据,伊朗原油出口已下滑至100万桶/日以下。
    【委内瑞拉产量持续下滑】委内瑞拉被动减产幅度仅次于伊朗,8月委内瑞拉原油产量减少3.6万桶/天至123.5万桶/天,原油产量降至40年以来的最低值。
    【利比亚供给不确定性仍存】由于2018年六至七月间发生了一系列针对油田的破坏事件,导致产量直接下降至30万桶/天。当前随着局势缓和产量在八月恢复正常,原油产量可能持续提升,但由于利比亚缺乏统一政府行为,随时有可能因为政治冲突出现产量下滑。
    【美国原油产量或已达瓶颈,成本将不断推高】美国采油钻机数维持稳定,美国原油产量维持高位。10月12日美国采油钻机数为869台,较之前一周的数量增加8台。10月12日美国天然气钻机数为193台,较之前一周的数量增加4台。10月5日美国原油产量为1120万桶/天,较之前一周上涨10万桶/天。由于美国管道运输瓶颈的限制,美国原油产量已达瓶颈,产量已维持该水平达几个月时间。根据汇丰银行预计,至少到2019年三季度前,二叠纪盆地的石油运输和储存能力将拖累产量的继续增长。此外,根据汇丰银行预测,未来不断扩大的产量将会带来更高的成本。算上运输和间接成本,汇丰预计2017至2018年二叠纪盆地石油生产成本在40美元/桶附近;2019至2020年将会超过50美元甚至达到60美元,而随着累计产量的增加,这个数字会越来越大。如果没有更高油价的支撑,不断上升的成本自然会成为未来压制产量的重要因素。
    【美国原油战略储备】目前美国大约有6.6亿桶石油储备,为了平抑油价,特朗普政府短期内最多可以释放4000余万桶原油,对油价可能造成短期的一定压制。但如果美国动用原油战略储备,也可侧面印证原油供需缺口仍在,由于释放原油战略储备的持续性不足,也可推动原油价格上涨。
    【库存推迟累积印证原油需求旺盛】10月5日美国商业原油库存为40995.1万桶,较之前一周增加598.7万桶。10月5日美国库欣地区原油库存为2685.2万桶,较之前一周增加435.9万桶。根据历年情况,9月是美国夏季需求旺季的结束,下游炼油厂开始检修,原油库存多积累,当前库存推迟至9月底开始积累,我们认为仍印证原油需求超预期。
    推荐标的:布油站稳80美元/桶,我们建议重点布局上游探勘和油服公司。建议关注中国石油股份(0857.HK)、中国石油(601857.SH)、中国海洋石油(0883.HK)、中国石化(600028.SH)、中国石油化工股份(0386.HK)、昆仑能源(0135.HK)、杰瑞股份(002353.SZ)、石化机械(000852.SZ)、海油工程(600583.SH)、中油工程(600339.SH)和中海油服(601808.SH)等。重点个股推荐:中国石油(601857):高油价时代下的避风港。
    推荐逻辑:当前布油已站稳80美元/桶,我们认为80美元可能是未来几个季度的底部价格,油价向下有底且向上空间大!中石油上游板块(原油和天然气)与油价正相关,且弹性大。我们认为在当前宏观经济下行趋势下,布局全球定价且价格趋势向上品种是对冲的最佳避风港。油价与上游板块利润直接正相关。2014年油价暴跌前,板块经营利润大约1900亿元;油价暴跌之后,板块盈利大幅下滑,2015年布油均价54美元,板块经营利润为340亿元,2017年和2018H1布油均价分别为55美元和71美元,板块经营利润为155亿元和299亿。根据我们测算,布油每涨10美元,公司上游板块可增加净利润428亿。
    天然气板块具备价格弹性,油价上涨利于利润增加。2017年,公司天然气进口气亏损240亿元,主要是中石油承担保供任务,导致亏损。随着我国对于天然气价格的逐步理顺,公司居民用天然气价格开始具备弹性,该板块有望减亏。根据我们测算,今年采暖季大概率出现气荒,缺口达100亿立方米。天然气板块价格上涨,可带来业绩增量达61亿元。
    炼化板块利润基本与油价保持负相关。2015年公司炼化板块自2011年起首次扭亏为盈,2015年板块经营利润大约为49亿元,2016年板块经营利润大约为390亿元,2017年板块经营利润为400亿元。根据我们测算,预计油价超过80美元,公司该板块业绩将出现下滑,预计布油在85美元/桶时,公司该板块板块经营利润为160亿元。
    近两年公司销售板块利润波动趋于稳定。2015年出现亏损,2016年板块利润110亿元,2017年为82亿。预计该板块业绩相对稳定。不同油价下的盈利测算:根据我们测算,布油价格为75/85/95/105美元/桶下,公司归母净利分别为748亿/974亿/1155亿/1276亿元。LNG价格上涨,重点关注天然气板块的投资机会。(1)虽未到采暖季,但是近期部分地区LNG价格已超过去年气荒时最高价格。(2)17年行情复盘:煤改气政策的大力推行,“气荒”出现,LNG价格出现暴涨,天然气需求受到压制。选股逻辑:优质煤化工龙头(替代路径,产品涨价!)和上游(量价齐升)。(3)18年供需缺口:根据我们测算,18年全年缺口较去年增大;18-19年采暖季,中性假设缺口高达95亿立方米,较去年增大50亿立方米(日缺口高达近0.8亿),缺口最大的18年12月。LNG价格有望从11月开始大幅提价。(4)长期发展趋势:长期发展仍需靠市场化推动,价改势在必行,居民门站价改意义重大。投资建议:四条主线。(1)寻找优质煤化工龙头(产品涨价,推荐华鲁恒升等);(2)寻找量价齐升的品种(建议关注广汇能源和新奥股份);(3)寻找上游开始具备弹性的品种(建议关注中石油和中石化);(4)寻找受益行业高增速的品种(建议关注百川能源和云南能投);(5)国家能源安全,上游资本开支加大,建议关注油气板块投资机会。我们建议关注中油工程、博迈科、新奥股份和广汇能源。价格及价差。上周中泰化工持续跟踪的121个化工产品中,价格涨幅前五:尿素(波罗的海,小粒散装),上涨13.6%;蒽油(华东),上涨7.9%;丙烯酸-普酸(浙江卫星),上涨7.0%;尿素(华鲁恒升小颗粒,出厂价),上涨6.8%;丙烯酸异辛酯(浙江卫星),上涨6.4%。上周化工产品价格跌幅前五:WTI原油(现货),下跌5.8%;丁二烯(上海石化),下跌5.0%;BRENT原油(现货)(布伦特),下跌4.6%;石脑油(FOB新加坡),下跌4.6%;丙烷(FOB沙特),下跌4.5%。上周石化产品价差涨幅前五:LLDPE-乙烯,上涨76.9%,聚酯切片-0.86*PTA-0.34*MEG,上涨66.6%,锦纶切片-己内酰胺,上涨33.3%,POY-0.86*PTA-0.34*MEG,上涨26.0%,天胶-顺丁橡胶,上涨15.7%。上周石化产品价差跌幅前五:PTA-0.66*PX(国内),下跌17.5%,炭黑N330-1.65*煤焦油,下跌10.2%,PP-丙烯,下跌3.4%,PX-石脑油(国内),下跌3.0%,PTA-0.66*PX(国外),下跌2.3%。
    投资建议:油价仍是化工投资的最大黑马。油价中枢上行,我们持续推荐三桶油:中国石油,中国海洋石油,中国石化;民营大炼化:恒力股份,桐昆股份,荣盛石化;油服:中油工程,海油工程,博迈科;煤化工:华鲁恒升,华谊集团;农药:扬农化工、利尔化学;染料:浙江龙盛,安诺其。
    风险提示事件:下游需求萎靡的风险;地缘政治冲突的风险;商品价格下行的风险。

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全景网,绿庭投资(600695)近日减持申万宏源651万股




    全景网12月13日讯绿庭投资(600695)周四晚间公告,12月12日、13日,公司出售申万宏源股票651万股,此前曾于9月26日售出100万股,合计出售751万股。经初步测算,公司可获得投资收益约2715万元,其中于9月减持所获收益373万元已计入三季报。注:绿庭投资前三季度净利润487.02万元。

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国联证券,电子行业:中报表现优异 电子元件持续景气


    一周行情表现
    本周,上证综指上涨2.27%,创业板指上涨1.10%,电子(申万)指数上涨1.17%。本周涨幅前五的股票是新易盛、沪电股份、奥士康、联合光电和莱宝高科;跌幅靠前的是春兴精工、汇冠股份、合力泰、锦富技术以及安洁科技。目前,电子板块TTM市盈率(整体法,剔除负值)处于27.27倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.43。
    行业重要动态
    1)高通推出毫米波射频模组,5G商用加速推进2)联电8英寸产能持续满载?公司重要公告沪电股份、立讯精密、中颖电子等发布2018半年度报告;
    卓翼科技发布变更董事长、总经理及财务负责人公告;
    北方华创、瑞丰光电发布限售股解禁公告;
    三安光电发布高管增持计划预披露公告。
    周策略建议
    本周电子板块上涨1.17%,在电子各细分行业中,电子元器件板块涨幅位列首位,上涨2.62%,表现依旧强劲。我们维持电子元件处于景气周期观点不变,从被动元件及PCB公司半年报来看,领军企业业绩大多保持高速增长。从电子元件的发展史来看,下游应用市场的变化与发展主导了电子元件市场的发展,此外,资本支出和技术升级也是电子元件发展的重要驱动力。从2017年起由于消费电子产品升级使得电子元件市场行情开始转好,我们预计未来随着5G和汽车电子的发展,被动元件、PCB需求将持续旺盛,同时叠加上游原材料涨价,环保限产等因素,电子元件行业将持续景气。PCB方面,在需求旺盛、环保限产的情况下,建议关注扩产速度较快的胜宏科技(300476.SZ)。被动元件方面,占电阻材料成本30%的陶瓷基板供应持续紧缺,部分基板厂商已向下游电阻厂发出暂停接单的通知,预计今年下半年基板价格可能再次调涨,建议关注三环集团(300408.SZ)。
    风险提示
    电子产品渗透率不及预期;
    电子产品价格跌幅较大;
    市场系统性风险。

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中国证券网,粤泰股份(600393)出售房地产资产 增利8000万元




  中国证券网讯(记者 孔子元)粤泰股份29日晚间公告,公司于2017年12月28日与湛江海河投资有限公司签署《标的资产收益权转让合同》,湛江海河以人民币56,028.30102万元购买公司在广州开发的房地产项目广州天鹅湾二期中住宅部分共计10,375.6113平方米面积的收益权。本次交易完成后,预计能实现归属母公司所有者净利润为约8000万元人民币,预计增加的每股收益为人民币0.03元。

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中证网,东易日盛(002713):2018年净利润同比增长16.12% 拟每10股派8.8元转6股




  中证网讯(记者 董添)东易日盛(002713)4月21日晚间发布2018年年报。公司共实现营业收入42.03亿元,同比增长16.36%;实现归属于上市公司股东的净利润2.53亿元,同比增长16.12%;基本每股收益0.97元。公司拟每10股派发现金红利8.8元(含税),同时转增6股。

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证券日报,海洋探索将迎"七龙探海"格局 近6亿元资金涌入6只海工装备股


    海洋蕴涵着丰富的矿产、能源、生物、淡水资源,对于海洋的开发和利用已成为国家战略资源工作的一大重点。根据国家海洋局最新规划,未来我国海洋探索将迎来“七龙探海”格局,即在原有“三龙探海”的基础上,增加深海钻探的“深龙”号、深海开发的“鲲龙”号、海洋数据云计算的“云龙”号以及作为海洋科考支撑平台的“龙宫”号,持续、充分地对深海资源进行探索。业内人士表示,得益于国家对海工装备业在人才、资金、设备研发等方面的投入力度不断加大,行业即将步入高速发展的崭新时期。
    从政策面上看,近日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部、人民银行、国资委、银监会、海洋局八部委联合印发《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划(2017-2020年)》(以下简称《行动计划》),充分肯定了海工装备制造业举足轻重的地位,其指出海工装备制造业是我国战略性新兴产业的重要组成部分和高端装备制造业的重点方向,未来将以推进供给侧结构性改革为主线,以创新为动力,力争到2020年步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。《行动计划》还明确提出要从贷款、上市融资、发行各类债务融资工具、市场化债转股等多方面加大对海工装备制造业的金融支持力度。通过开展基金投资、融资租赁、资产重整等多种途径推动海工装备交付运营,加快实现装备更新换代,扩大海洋工程装备有效需求。针对金融支持方面的详细政策《关于改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见》也已于上周五出台。
    分析人士指出,海工装备是《中国制造2025》重点发展方向之一,在相关政策引领下,2018年市场需求将逐步增长,叠加金融支持利好,板块后市行情值得期待。
    从资金面上来看,近期市场中的大单资金也对海工装备板块未来向好趋势做出了回应,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,1月22日以来,板块中6只个股吸金总计5.56亿元,其中行业龙头海油工程、中国重工分获2.19亿元、1.2亿元大单资金追捧,在资金流入总金额中合计占比逾六成。此外,杰瑞股份、中船科技、中海油服、石化机械等4只个股也在不同程度上获得大单资金青睐。
    市场行情方面,在大单资金催化下,海工装备板块1月22日以来累计上涨1.99%,其中11只个股实现上涨,海油工程(11.5%)领跑板块,期间累计涨逾10%,中海油服(9.55%)、杰瑞股份(8.57%)、中船科技(7.53%)紧随其后,期间累计涨幅均超5%。
    板块亮眼的股价表现也与上市公司扎实的业绩基础密切相关,目前板块中已有11家上市公司披露了2017年业绩预告,其中7家公司2017年业绩预喜,从预告净利润变动幅度来看,中集集团预计2017年净利润上涨419%,天海防务、润邦股份两家公司2017预告净利润也实现不同程度上涨,此外,*ST墨龙、中海油服等公司也有望在报告期内实现扭亏为盈。
    对于海工装备板块投资机会,华金证券表示,在经济回暖和国家政策的大力支持下,2018年海工装备行业或将迎来重大历史机遇,建议重点关注具备行业龙头属性、研发能力强、风险出清、抗风险能力强的中集集团、振华重工、中国重工和中国船舶。

川财证券,汽车行业日报:蔚来与国网电动车签署战略协议


    今日汽车板块下跌0.33%,新能源汽车指数、锂电池指数分别上涨0.18%、0.26%,特斯拉指数下跌0.20%。汽车板块涨幅前三的股票为一汽夏利、光启技术、金龙汽车,跌幅前三的股票为华域汽车、贝瑞基因、均胜电子。受今年汽车销量增速趋缓和新能源车补贴退坡消息影响,市场对汽车板块保持观望态度。我们认为短期该板块依然存在进一步调整的风险,中长期可持续关注特斯拉产业链中订单确定、产品有涨价预期的相关个股。
    近日,国网电动汽车公司与蔚来正式签署了战略合作框架协议,双方计划整合品牌及资源优势,建立长期稳定的合作伙伴关系。此次双方签订的战略协议,将开启在电动汽车领域的深度合作,尤其是充换电网络的建设运营、电池储能等能源领域的合作。双方希望能够发挥彼此优势,基于移动互联网及人工智能技术基础,联手推出创新性的能源解决方案及出行解决方案。
    荷兰皇家壳牌公司近日宣布,将与德国等几大汽车制造商合作,在欧洲的高速公路上部署超快充电桩,以解决电动汽车充电难的问题。壳牌表示,已与IONITY签署协议,初步计划2019年在欧洲80个高速公路站点安装高能充电桩。IONITY是11月初宝马、戴姆勒、福特汽车与大众等几大汽车厂商宣布成立的合资公司。该公司表示,计划2020年之前打造一个由400个快速充电站构成的泛欧充电网络。

天风证券,华能国际(600011)2018年三季报点评:燃料价格上升、投资收益下降 致Q3业绩低于预期




    点评:
    发电量、利用小时稳定增长,但增幅有所回落
    Q3 公司发电量1164.91 亿千瓦时,同比增8.27%,增幅较Q1、Q2 有所回落(Q1:8.67%,Q2:14.51%)。前三季度发电量3267.55 亿千瓦时,同比增速11.04%,比去年同期降15.48 个百分点。
    Q3 公司全口径利用小时1129 小时,同比升53 小时;火电1170 小时,同比上升59 小时。前三季度,公司全口径利用小时3180 小时,同比上升105 小时;火电3281小时,同比上升129 小时。公司机组利用小时同比提高,机组利用效率进一步提高。
    上网电价同比增长1.99%,但环比再次下降
    Q3 公司境内电厂平均上网电价降低,导致前三季度上网电价低于一季度和上半年。一季度、上半年和前三季度境内电厂含税上网电价分别为:423.55、418.57、417.12元/兆瓦时。上网电价同比增长的原因为:市场电折价收窄。上网电价环比降低的主要原因为:下半年天津、河北、山东、山西、福建等省市,将高于燃煤标杆电价的电厂电价调整为标杆电价,下调幅度4 厘到5 分钱不等,致使公司业绩受损。
    Q3 燃料价格上升、投资收益下降等原因,导致公司业绩亏损1.4 亿元
    Q3 公司营业成本增幅明显高于营收增幅,主要原因为燃料价格上涨。公司营业成本中燃料成本占比高达60%-70%,按照单季度火电发电量1000 千瓦时、平均供电煤耗306 克/千瓦时测算,标煤单价增加10 元/吨,燃料成本将增加3.06 亿元,煤价对公司业绩影响大。Q3 以来电煤价格指数高位波动,燃料价格的增长导致公司营业成本明显增加。
    Q3 公司投资净收益-2.29 亿元,环比Q2 减少4.08 亿元,对公司业绩产生较大影响。主要原因为对联营合营企业的投资收益亏损2.3 亿元。此外,Q3 公允价值变动-0.07亿元,资产减值损失1.74 亿元,财务费用环比增加1.21 亿元,均影响Q3 业绩。
    17 年以来煤价高位波动,公司度电毛利较低,公司业绩对煤价敏感性高;Q3 公司燃料价格上涨的同时,投资收益下降等原因协同作用下,导致公司业绩亏损。
    盈利预测:我们将公司18-19 年归母净利从50.16、68.51 亿元调整为27.84、44.99亿元,对应EPS 从0.33、0.45 元调整为0.18、0.29 元。公司系火电龙头企业,资产质地优秀,发电量增加、煤价下调都将带动公司业绩有望得到明显提升。
    风险提示:煤价上涨,发电量不及预期,宏观经济下行,政策调整

证券日报,置换注入西飞和陕飞等资产 中航飞机(000768)将启动重大资产重组




    国内飞机制造的龙头中航飞机将启动重磅资产重组。受此消息影响,中航飞机股价11月6日开盘便迅速拉升并封住涨停。
    11月5日晚间,中航飞机发布公告称,公司拟将部分飞机零部件制造业务资产与中航飞机有限责任公司(以下简称“航空工业飞机”)部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换,预计构成重大资产重组。
    据《证券日报》记者了解,本次交易拟置入上市公司资产为西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“西飞公司”)100%股权、陕西飞机工业(集团)有限公司(以下简称“陕飞公司”)100%股权和中航天水飞机工业有限责任公司100%股权等资产,其中中航天水飞机工业有限责任公司100%股权拟在本次交易前由航空工业无偿划转至航空工业飞机。拟置出上市公司资产为中航飞机长沙起落架分公司、中航飞机股份有限公司西安制动分公司全部资产及负债和贵州新安航空机械有限责任公司100%股权等资产。
    “此次重大资产置换完成后,有利于中航飞机聚焦航空整机主业,预计公司的利润将会有大幅度的提高。”开源证券分析师刘浪在接受《证券日报》记者采访时表示。
    中航飞机也表示,此次交易是为了聚焦航空整机主业,进一步整合研发资源,提高运营效率,提升公司盈利能力,增强公司独立性并减少关联交易;同时,此次交易还能够推进中国航空工业集团有限公司国有资本投资公司试点工作。
    “重组后的中航飞机将拥有较完整的航空整机制造及维修能力。”刘浪分析称。
    公开资料显示,西飞公司是我国大中型军民用飞机研制生产的重要基地,是中国民机的先行者,也是国际航空产业合作和航空产业海外投资的开拓者。近年来,西飞公司发展不断增速,在大型运输机、大型预警机和C919大型客机等方面,为我国国防装备建设和航空工业发展作出了重要贡献。其中,在民用航空领域,C919飞机是由中国商飞自行研制、具有自主知识产权的新型单通道干线飞机。西飞公司作为主供应商,承担了机体结构中设计最为复杂、制造难度最大的部件——机翼、中机身(中央翼)等6个工作包的研制任务,任务量约占整个机体结构的50%。
    而陕飞公司则是我国研制、生产大中型军民用运输机的大型国有军工企业。创建50年来,陕飞公司已陆续研制出预警指挥、察打一体、对抗干扰、侦察医疗四类装备30余型特种飞机,其中就包括空警-200、空警500预警机、反潜巡逻机等“明星机型”,填补了国家多项航空武器装备空白。
    “此次重组若能最终完成,无疑将显着提高上市公司资产质量和盈利能力。”刘浪表示,重组完成后公司将更加聚焦整机主业,成为我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商,以及C919、ARJ21、AG600以及国外民用飞机的重要供应商,“在军用市场,由于大中型运输机等的加速列装,目前的公司的订单都是饱状态。同时,在民用领域,目前已经有5架C919飞机投入试飞,未来公司在民用航空领域的市场前景也是非常好的。”
    数据显示,截止到今年三季度末,中航飞机总资产506.3亿元,净资产163.5亿元,而同期西飞公司总资产为272.2亿元,净资产为88.2亿元,陕飞公司总资产为104.13亿元,净资产为15.49亿元。

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