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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

华泰证券,卫宁健康(300253)双轮驱动的医疗信息化龙头




    双轮驱动的医疗信息化龙头
    公司是国内医疗信息化解决方案提供商中产品化能力最强,服务领域最全,区域覆盖最广泛的龙头厂商之一。电子病历和DRGs(按诊断组付费)的全国推广带来2019-2021年医疗信息化行业景气度提升,公司作为行业龙头,率先受益于行业需求增长。公司前瞻布局创新业务,未来有望引领中国医疗行业数字化浪潮。预计公司2019-2021年EPS分别为0.25、0.35、0.48元,目标价16.25-17.00元,首次覆盖给予“增持”评级。
    三大核心竞争力奠定行业龙头地位
    公司具备医疗信息化一站式解决方案提供能力、卓越的产品化能力和遍布全国的渠道布局。一站式解决方案提供能力使公司构建起高竞争壁垒。产品化为公司快速扩张打下基础,在一定程度上降低了业务扩张对人员增长的线性依赖,使公司能够在全国范围内实现快速扩张,带来规模效应和品牌效应。全国布局使公司摆脱了医疗信息化行业业务半径的束缚,奠定行业龙头地位。
    医疗信息化传统业务迎来高景气
    2019年处于医疗IT第四轮景气周期的起点,医保控费推动提质增效。面对医保基金压力,国家成立医保局,控费将成为医保局首要任务。医保控费需要以临床数据为抓手,健全的临床信息化系统是医保控费能够落地的基础。我们认为,以电子病历建设和DRGs改造为代表的医保控费基础设施将成为本轮景气周期的引子,人工智能、云计算、物联网等新技术在医疗领域应用,实现提质增效,将是本轮景气周期的高潮。
    创新业务布局前瞻,引领未来行业方向
    公司从2015年开始布局“4+1”创新业务,打造云医、云药、云险、云康和创新服务平台组成的互联网医疗生态圈。创新业务旨在使用互联网方式赋能传统的就医、药品、保险、患者服务领域,提升医疗效率,改善就医体验。公司的创新业务增长迅速,2019年有望盈亏平衡。医疗全生命周期的互联网服务和数据赋能潜力大,创新业务有望成为公司业绩增长新动力。
    看好公司高成长性,首次覆盖给予“增持”评级
    我们预计公司2019-2021年分别实现营业收入19.14亿元、26.08亿元和33.50亿元,同比增长33%、36%、28%;分别实现归母净利润4.11亿元、5.63亿元和7.74亿元,同比增长35%、37%、38%。EPS分别为0.25、0.35、0.48元,对应PE62、45、33倍。可比公司2019年平均PE为47倍,考虑到公司的行业领先地位和未来两年的高成长性,应当享有一定龙头溢价,给予公司2019年65-68倍目标PE,对应目标价16.25-17.00元,首次覆盖给予“增持”评级。
    风险提示:医疗信息化政策执行力度低于预期;二级医院财政支持力度低于预期,影响医院支付能力;新技术的出现对传统医疗信息化解决方案形成冲击,影响市场份额拓展。

万联证券,化工行业周报:贸易战升级 PTA、聚酯切片、硝酸领涨


    板块行情
    上周中信行业指数中,基础化工板块下降5.86%,同期沪深300指数下降5.91%,跑赢大盘0.05个百分点。石油化工板块下跌1.00%,同期领先大盘4.91个百分点。其中,太化股份(10.05)、三孚股份(8.83%)、亚星化学(7.81%)、金牛化工(7.02%)和神马股份(6.82%)分别位列涨幅前五,跌幅前五分别是:天赐材料(-22.39%)、美联新材(-17.38%)、金力泰(-16.92%)、润禾材料(-16.47%)以及未名医药(-15.75%)。
    子行业板块行情
    上周,基础化工子行业中,跌幅最小前五的分别是锦纶(-0.24%)、粘胶(-1.58%)、磷化工(-1.75%)、氨纶(-2.56%)、氯碱(-2.85%)。钾肥、日用化学品和印染化学品分别下跌10.44%、7.76%和7.66%。
    化工用品价格走势
    上周,涨幅前五的化工品分别是:PTA(11.70%)、聚酯切片(8.51%)、邻二甲苯(8.33%)、硝酸(6.84%)、丁酮(6.67%)。跌幅前五的化工品是PTFE分散树脂(-7.69%)、合成氨(-4.97%)、二甲基硅油(-2.50%)、PTFE分散乳液(-2.17%)、PTFE悬浮中粒(-1.79%)。
    本周投资策略:
    上周市场形势依旧不明,整体来看预计大形势偏弱,中美贸易战升级,为应对美计划出台对我国2000亿美元商品征收25%关税方案,中方对原产于美国的5207个税目的600亿美元商品加征5%-25%的关税,其中涉及化工品类众多,包括液化天然气、甲苯、二甲苯、甲醛、聚乙烯醇、二氯甲烷、正丁醇、异丁醇、丙二醇、苯酚、初级聚酰胺切片、2-丁烯、一氯甲烷以及氯甲烷等。因此,我们依然坚持自己一直看好的三大板块:化纤板块(刚性需求)、聚氨酯板块(技术进入壁垒、寡头垄断)和农药化肥板块(环保政策导向)。
    农药化肥:农药方面上周市场横盘整理,草甘膦市场相对疲软;百草枯市场较为清淡;草铵膦价格稳定。草甘膦供应商报价2.7-2.95万元/吨,市场成交至2.7-2.75万元/吨,上海港FOB主流价格为4050-4070美元/吨,从地区开工率来看:华中78%;华东47%;西南76%,市场开工率较高。预计未来市场或将横盘整理,原因主要是:1、当前月份是市场的传统采购淡季;2、市场持续清淡,贸易战导致供应商存在市场观望情绪;3、海外市场由于汇率变动较快,海外采购商也观望态度明显。
    化肥方面,上周国内尿素市场窄幅整理为主,价格重心继续调整向下,截止8月3日,华中、西南地区价格稳定,华东、华北地区价格继续下降,西北地区稳中伴有小幅上探(10元-20元/吨)。供应端来看国内产量下滑明显,全国尿素日产12.94万吨,环比下降9000吨,同比减少2.55万吨,开工率54.75%,预计未来国内尿素行情低位盘整,短期内价格下滑空间有限。
    化纤:上周亚洲乙烯市场价格继续下滑,幅度在15美元/吨,主要原因是由于远洋船货招标及下游装置开工负荷下降,需求减退,市场商谈氛围清淡,基本面支撑力度不足,导致市场价格承压下滑,加之前期检修装置陆续恢复重启,招标船货大部分运往国内,市场供需面偏弱,观望情绪浓厚。预计短期内亚洲乙烯市场价格或将横盘整理,价格或将小幅下探,幅度在10-20美元/吨之间。上周末MEG华东价格7750元/吨,较上周同期价格上涨4.03%,较上月同期价格上涨9.31%;华南价格7650元/吨,较上周同期上涨3.38%,较上月同期上涨4.79%;华北价格7800元/吨,较上周同期价格上涨4.00%,较上月同期价格上涨8.33%;东北价格7880元/吨,较上周同期价格上涨4.38%,较上月同期价格下跌1.50%。整体来看,各地区市场价格增幅在300-400元/吨之间,大幅增长的原因主要是:1.由于人民币的不断贬值,推动PTA价格上扬;2.PTA需求面旺盛导致供需面偏紧。上周聚酯切片市场稳定上涨,上游PTA市场大幅上涨,恒力石化如期检修,大厂回购现货,导致现货流通更加紧张,价格上扬。上周涤纶长丝、涤纶短纤市场上行,下游主要反映为刚性需求,PTA市场大幅价格提高提供利好支撑下加之OPEC增长规模可能比现在更大,导致原油供应面忧虑加重。预计涤丝市场稳中偏涨。
    聚氨酯:上周聚合MDI市场先扬后抑。上周初聚合MDI市场继续上移,月底新货暂未到位,亨斯迈新货预计本周末交付,另外韩国巴斯夫新货预计下周抵达,部分商家库存低位,场内货源依旧偏紧;周中,聚合MDI下游接货积极性欠佳。预计短期内小幅增长。上周国内TDI市场盘整,华南不含税价格28500元/吨,华东、华北不含税价格在30000元/吨附近,国内TDI市场区间整理为主,工厂方面继续交付订单,无新价指导,贸易商报价持稳,实单可谈,预计短线市场继续整理为主,价格幅度在100-500元/吨。上周华东纯MDI主流报价29000-30000元/吨;华南纯MDI主流价格为29000-29500元/吨,华北纯MDI价格为29000-30000元/吨。预测后期纯MDI继续高位高位震荡,主要原因是烟台万华与上海除科思创外的其他MDI装置已完成检修,下游需求方面无明显迹象。
    风险因素:油价大幅下跌,宏观经济下行,环保政策力度减弱。

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新时代证券,传媒行业周报:关注半年报超预期表现标的 持续看好版权行业成长空间


    核心观点及投资建议:
    上周(7月23日-7月27日),传媒行业指数(SW)上涨0.8%,同期沪深300上涨0.81%,创业板指下跌0.93%,上证综指上涨1.57%。传媒指数相较创业板指数上涨1.73%。各传媒子板块中,平面媒体下跌0.54%,广播电视上涨2.51%,互联网上涨0.35%,电影动画上涨1.21%,整合营销上涨1.11%。电影方面,截至7月29日14点,《西虹市首富》上映3天,本周票房亿夺得榜首;《摩天营救》上映10天,本周票房2.46亿夺下亚军;紧随其后的是上映3天的《狄仁杰之四大天王》。游戏方面,腾讯手游《绝地求生:刺激战场》《王者荣耀》分别保持下载榜和收入榜榜首地位。电视综艺方面,精品剧持续推出,《面具》《猎毒人》《一千零一夜》等排名领先,《跨界歌王》领跑综艺节目。
    本周A股市场整体涨跌较为温和,沪深300上涨0.81%,创业板指下跌,申万传媒指数上涨0.80%,市场表现在申万28个一级行业指数中排名第20。当前国内资金、政策面有宽松迹象,外资继续入场,市场成交量持续活跃,历经3年多的估值下杀,传媒板块估值已经处于历史低位,市场对确定性的偏爱已经使得传媒行业整体估值受压制。八月将至,我们认为半年报业绩持续高速增长或超预期的传媒标的有望率先获得市场关注,在行业子领域方面持续看好版权行业的成长空间。从行业和公司基本面角度,我们认为优质龙头公司从估值和成长性角度,已经具备长期配置价值。随着市场流动性、风险偏好的边际改善,优质公司将经历估值修复过程。我们认为当前投资主线:1)以版权为核心的优质成长龙头公司,行业高速成长带来的成长机会;2)细分行业超跌的优质龙头公司,市场回暖带来估值修复机会。推荐组合:视觉中国、新经典、捷成股份、安妮股份;重点关注:快乐购、华策影视、光线传媒、掌阅科技、立思辰、百洋股份。
    重点公告:
    【世纪天鸿】2018H1预计实现营业总收入1.09亿元,同比增长6.56%,归母净利润0.07亿元,同比增长46.53%;
    【哈工智能】2018H1业绩快报,公司营业总收入11.93亿元、归母净利润亿元,同比增长110.96%,64.07%;
    【北纬科技】2018H1业绩快报,公司营业总收入1.32亿元,同比减少54.82%,归母净利润0.29亿元,同比减少63.14%;
    【安妮股份】2018H1业绩快报,公司营业总收入3.48亿元、归母利润4903.62万元较上年同期分别增长21.64%、29.98%;【盛通股份】2018H1预计归母净利润5,022.68万元,同比增长66.33%。
    行业新闻及产业动态:
    1.《镇魂》复盘:一场水到渠成的圈层逆袭;2.中国成全球最大游戏市场:总收入接近380亿美元;
    风险提示:创业板估值波动风险、业绩不及预期风险、传媒行业政策风险。

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证券日报,恒银金融(603106)江浩然:银行网点智能化转型 蕴藏广阔市场机遇



    中国银联今年1月份发布的数据显示,2018年国内已有5.7亿人在使用手机支付。在人们的日常生活中,必须使用现金的场景正变得稀少。
    如果单凭惯性推断的话,会认为现金使用的减少一定严重冲击了银行现金类设备产业的发展。事实也确实如此,无论国内国外,单纯的ATM产业都有萧条的趋势。但在恒银金融董事长江浩然看来,现金使用的减少对于相关产业的发展要从两面来看,重点在于能不能看清趋势:“以前我们也迷茫,现在觉得机会反而多了。”
    作为我国资本市场上金融自助设备产业的代表之一,恒银金融于2017年登陆资本市场。两会期间,全国政协委员、恒银金融董事长江浩然在驻地接受了《证券日报》记者的专访,并分享了这家以ATM起家的企业,为何对无现金时代的到来仍充满期待。
    在我国的ATM产业江湖,南有广电运通,北有恒银金融。两家企业分列国内ATM市场份额的前两名。
    相对于广电运通,恒银金融涉足ATM行业较晚,但是发展迅速。据江浩然介绍,恒银金融10年前创业的时候是从国外采购模块进行组装,但后来决定发力自主研发:“仅组装的话不仅巨大的利润被国外企业获得,国家金融安全也存在很大隐患。好在我们从开始就下定决心,不惜投入人力、物力、财力进行自主研发,最终攻克了长期由国外垄断的现钞设备核心模块各项技术难关,掌握了钞票识别和钞票处理等全部核心技术,使企业具有了核心竞争力,实现了自主、安全、可控,在和国外的技术合作方面也取得了更多的话语权。”
    尽管恒银金融在ATM产业掌握核心技术和市场份额,但随着人工智能、区块链、大数据等科技的兴起,服务金融业的软硬件设施在迅速迭代更新。尤其是移动支付的崛起,改变了国人热衷现金的习惯,短短几年内,支付手段从现金阶段,跨过信用卡阶段,迅速向无现金时代靠拢。
    对于现金自助设备生产企业来讲,如果固守ATM产业,路无疑会越走越窄。
    对此,江浩然对《证券日报》记者称,一开始也有过迷茫,但现在已不这么想:“现金虽然少了,但是我们的机会反而更多了。”
    在江浩然看来,这其中的机遇在于,虽然现金自助设备需求减少,但是随着银行网点的智能化转型,非现金的自助智能终端有着广阔的市场机遇。“国内银行在网点上的实力是国外银行所不能比的,目前全国有22万个银行网点,这些网点是商业银行的宝贵资源。近两年,商业银行网点转型压力空前,其中又以无人化、智能化为趋势,因此,服务于商业银行网点的智能化改造具备极大的市场机遇。”
    据他介绍,从今年起,恒银金融确立了“掌握核心技术、创新应用场景、发扬工匠精神”的18字方针,发展方向也早已由银行现金设备业务向智能自助设备转型。恒银金融已经为6大国有银行,11家股份制银行、28家省级农信社以及百余家城商行提供网点智慧化升级解决方案。
    恒银金融近两年智能柜员机出货量猛增,也是因为抓住了这一机遇。其收入构成中非现金设备业务的收入已经超过一半。
    江浩然对《证券日报》记者表示,最重要的还是看清趋势,而未来的趋势就是“用机器解放人”。
    除商业银行外,恒银金融还准备顺势拓展其他自助设备应用场景:“未来,自助设备将大爆发,各种自助化设备都将涌现,如自助KTV、自助超市、机场自助值机、公安局自助设备区等等,而这些自助设备的底层技术和银行用自助设备是相同的。”
    “我们正在研究把科技在金融领域应用的经验,推广到其他方方面面,包括智慧零售、智慧医疗、智慧政务等,逐步尝试新的场景、新的设备,得到更多行业的认可,实现更大的发展。”江浩然对《证券日报》记者表示。
    近两年,越来越多的企业凭借技术或数据优势,想分金融的“羹”,无论是互联网巨头、还是大量的信息技术企业都在做金融科技产业的布局,金融科技产业的竞争将日趋激烈。这一点江浩然很清楚。
    不过他表示,恒银金融仍有自己的优势:一是技术优势;二是在业优势,银行对风控把控很严,要获取银行的信任并不容易,而恒银金融与众多银行有很深的合作基础;三是管理方面的优势。
    今年政府工作报告对扶持企业,尤其是民营和小微企业发展提出了具体的工作目标,如“确保减税降费落实到位”、“着力缓解企业融资、难融资贵问题”。作为政协委员中的民营企业家代表之一,江浩然对此感触颇深。
    针对民营企业融资难问题,江浩然对《证券日报》记者表示:“民营企业的融资渠道有限,直接融资比例低,融资主要依靠银行贷款。国企占用了大量信贷资源,银行更愿意给国企贷款,对民企的贷款一直持保守和谨慎的态度,融资难、融资贵、融资慢成为制约民营经济发展的重要瓶颈。去年11月民营经济座谈会后,这种情况得到很大的改观。”
    江浩然表示:“解决民营企业融资难问题,应当抓好政策执行和落地,有效解决民营企业特别是小微企业融资渠道单一的问题。对各类所有制经济应当一视同仁,消除民营企业融资的隐形壁垒,维护平等的融资环境。坚持市场化、法治化原则,让市场在资源配置中起决定性作用,避免一刀切,要防止运动式收紧和放松。充分运用金融科技手段,通过大数据识别、分析、判断企业信用资质,为小微企业的融资提供巨大帮助和便利。民营企业也要苦练内功,用高质量的产品和服务,赢得社会信任,赢得更好的发展环境。”

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天风证券,钢铁行业:六家公司公布三季度预增报告 前三季度表现亮眼


    行情回顾
    节后第一周,钢铁(申万)指数报收2550.7点,同比下降137.62点,幅度-5.12%。个股方面,宏达矿业、柳钢股份、马钢股份处于涨幅前三,涨幅分别为21.38%、4.85%、0.98%;*ST抚钢、海南矿业、西宁特钢、五矿发展、常宝股份处于跌幅前五,跌幅分别为22.3%、14.72%、14.23%、12.64%、12.32%。板块整体下挫明显。
    下周行情展望 
    库存方面:根据Mysteel调研结果显示,螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板单周库存及变化幅度分别为439.52(-3.4%)、145.92(-4.9%)、239.51(+1.8%)、123.87(+0.2%)、117.91(-1.0%)。钢材库存在节日期间出现一定增幅,节后继续延续下降趋势。当前市场供需双振,国庆节期间贸易商有补库行为,社会库存增幅也较为合理,预计后期库存将会延续底部震荡走势,螺纹钢库存下降趋势或较为明显。
    钢材价格:节后第一周,华中及华南需求仍在,下游补库需求较好,商家出货较为顺畅,短期或将对现货价格有一定支撑;本周东北、华北市场偏弱运行,但在冰冻期来临之前,下游需求或仍将持续。本月开始,部分地区钢厂进入限产状态,钢材的产量或将受到一定限制,随着限产企业的增多,后期必将对供应端造成影响。节前价格暴跌,本周市场价格有所修复,市场情绪逐渐回暖。但受现货需求带动,钢材价格或将逐渐企稳回升。当前采暖季限产政策影响仍为最大不确定性因素,在需求有逐渐回暖的大背景下,我们预计钢材现货价格或将有所支撑。
    板块方面:受宏观经济影响,本周板块整体下挫较为明显,但钢材现货价格仍有支撑。本周凌钢股份公布三季度报告,柳钢股份、鞍钢股份、韶钢松山、华菱钢铁、河钢股份公布了三季度预增报告,公司前三季度归母净利润均实现大幅增长。我们在8月1日的报告《钢铁供需双振非限产企业最受益》中明确提到:钢材需求即将进入旺季,且供给端将受政策持续压制,基本面步入强势期。其结论全部得到验证。
    推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、柳钢股份。建议关注:凌钢股份、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、南钢股份。
    风险提示:需求不及预期,环保限产减弱,中美贸易摩擦加剧等。

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全景网,银宝山新(002786):公司已经参与投资设立两个投资基金



    全景网5月8日讯银宝山新(002786)2018年业绩网上说明会周三上午在全景网举办,公司副总经理、董事会秘书陈静在本次活动上透露,公司目前已经参与投资设立了国华银宝和珺文银宝两个投资基金,不排除在未来适当的时候,参与符合公司未来发展方向的投资基金。

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东方财富证券,瑞丰光电(300241)2017年年报点评:照明业务高速增长 新产品全面开花


    【投资要点】
    2017年公司实现营业收入15.84亿元,同比增长34.28%;营业利润1.58亿元,同比增长257.61%;实现归母净利润1.34亿元,同比增长168.35%。
    2017年普通股利润分配预案为:以2.76亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
    公司拟发行可转债募集资金不超过4.68亿元,拟投入SMD LED封装扩产项目、MiniLED封装生产项目和MicroLED技术研发中心项目等。
    预计公司2018年一季度归母净利润约2719.76万元-3223.42万元,同比增长35%-60%,非经常性损益预计为1600万元。业绩变动原因系本季度LED行业向好,照明LED灯丝产品、其他LED中ChipLED、全彩产品业务发展迅速,业绩突显,同时政府补助收入同比增加所致。
    LED照明渗透率持续提升,公司相关业务高速增长。随着国家对节能照明工程的推广,LED照明渗透率持续提升。据GGII预计,2020年中国LED照明的渗透率将达60%-70%,未来几年仍将保持两位数的增长。照明产品为公司的主要产品,受益行业环境逐步向好,报告期内公司照明产品产销量大幅提升,全年实现销售额9.03亿元,同比增长67.35%,预计未来将继续保持增长。
    积极拓展海外市场,新产品全面开花。2017年,公司积极开拓海外市场,白电领域在国际、国内高端客户的认可度提升。同时,全彩户外显示、红外、紫外、车用LED产品的布局也全面得到市场认可。报告期内其他LED销售收入达1.95亿元,同比增长159.02%。公司新募投项目建设期为12个月,达产后将实现年产178亿只SMD LED封装产品和1180万片MiniLED封装产品,未来营收增长可期。
    集中生产基地降低费用,综合竞争能力进一步提升。2017年,公司将主要生产基地逐步向浙江义乌、深圳集中,积极调整、优化产品布局,进行精细化生产和管理,各类费用降低,运营效率提高。随着LED封装行业集中度进一步提升,公司通过降低生产成本有望进一步提高竞争能力,实现强者恒强。
    【投资建议】
    预计公司18/19/20年营业收入23.82/32.28/38.95亿元,归母净利润2.07/2.68/3.24亿元,EPS 0.75/0.97/1.17元,PE 23/18/15倍,首次覆盖给予“增持”评级。
    【风险提示】
    LED景气度不及预期;
    LED新产品业务拓展不及预期。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎