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联讯证券,农业行业周报:上半年禽板块表现靓丽 生猪养殖增速大幅下滑


    市场行情回顾
    上周(7月2日~7月6日)农业指数(申万)下跌3.61%,沪深300指数和中小板综合指数分别下跌4.15%和4.64%,其中,农业指数(申万)跑赢沪深300指数0.54个百分点。年初至今,农业行业在申万28个行业中涨幅排名第11位。农业子板块中农药板块表现最好,下跌9.24%;林业板块表现最差,下跌35.60%。个股方面,上周上涨前三的公司有丰乐种业(20.81%)、万向德农(12.38%)和新农开发(12.11%)。上周下跌前三的公司有生物股份(-16.03%)、正邦科技(-12.54%)和佩蒂股份(-11.88%)。
    行业动态数据
    (1)生猪:7月6日全国仔猪、生猪及猪肉均价分别为24.52元/千克、11.56元/千克和17.77元/千克,猪粮比为5.96。生猪养殖(外购仔猪)出栏总成本及头均盈利分别为1484.47元/头和-167.01元/头,较上周分别变动-0.94%、73.95%;生猪养殖(自繁自养仔猪)出栏总成本和头均盈利分别为1447.11元/头和-126.69元/头,较上周分别变动-0.08%、-2.12%。
    (2)畜禽:7月6日山东父母代鸡苗报价为39元/套,较上周下跌2.50%;山东商品代鸡苗价格为2.5元/羽,较上周下跌13.79%;山东商品代鸭苗价格为2.8元/只,较上周下跌24.32%;全国白羽肉鸡平均价为8.30元/公斤,较上周上涨1.97%;全国肉鸭及毛鸡养殖利润分别为2.07元/羽及2.72元/羽,较6月29日分别上涨120.21%、27.10%。
    (3)水产:7月6日海参、鲍鱼价格分别为120元/千克和130元/千克,较6月29日持平;扇贝和对虾价格分别为8元/千克和180元/千克,较6月29日持平。
    中报预告汇总
    截至2018年7月7日,已有36家农业公司披露了半年度预告,其预告的归母净利润预期中值之和为50.59亿元,同比下降19.72%;其中,有19家公司预计上半年净利润同比下降,主要集中在生猪养殖类公司和饲料+养殖的公司。而受禽行业景气影响,禽板块公司大多预计利润会同比大幅上升。
    禽养殖:2018年上半年,由于祖代种鸡引种量收缩、后备存栏不足、强制换羽弱化等因素,使得国内白羽肉鸡消费出现缺口。自2018年3月开始,禽价格出现了大幅回升,禽养殖扭亏转盈,整个行业开始回暖。2018年上半年,山东商品代鸡苗均价为3.3元/羽,同比大涨118.41%;山东父母代鸡苗均价为39.5元/套,同比上涨25.49%。禽板块中,圣农发展、仙坛股份、民和股份、益生股份预计上半年业绩靓丽。其中,民和、仙坛将扭亏为盈,圣农预计上半年净利润为3亿元~3.5亿元,大涨约200%,仙坛预计净利润也有所上涨。2018年,鸭也迎来了行情最好的年份之一。2018年5月,主产区鸭苗价达到峰值4.45元/羽,上半年均价为2.89元/羽,同比大涨116.32%;毛鸭均价为7.37元/公斤,同比上涨24.47%。鸭价上涨利好鸭养殖全产业链龙头公司华英农业,预计2018年上半年净利润为5000万元~5500万元,同比上涨200%左右。
    疫苗板块:受猪价低迷和产品迭代影响,疫苗板块公司增速放缓。由于猪价下跌,许多小规模生猪养殖户由市场苗转为使用招采苗。海利生物于2018年第一季度达成中标招采苗7、8个省份,使得其他公司的招采份额有所下滑。2018年7月1日起,全国将停止使用亚I型口蹄疫疫苗,原有的三价苗都将转为二价苗。生物股份作为唯二拥有猪OA双价苗的公司,后续占有较大优势。而由于产品的更换,养殖户会等待双价苗上市后再购买,对公司上半年的销售有所压抑。
    饲料+养殖:2018年上半年生猪价格低迷,拖累了部分“饲料+养殖”板块公司的养猪业务,大北农、金新农、唐人神、天邦股份、正邦科技等公司预计上半年净利润同比都有所下滑。另外,随着消费升级,水产行情处于上升期,利好水产料龙头企业海大集团,预计上半年实现净利润5.97亿元~7.52亿元,同比增长约30%。由于特种水产价格较高且稳定,很多水产养殖户也由普通水产转养特种水产,预计专注特种水产料生产的企业天马科技业绩也将有所上涨。
    种子板块:杂交水稻种子供过于求严重,国家连续三年调低稻谷收购价,国内杂交水稻种业龙头隆平高科上半年因外延并购的推进,预计净利润有所下滑。2018年4月,国家启动玉米临储拍卖,1.7亿多吨的临储去库存任务仍很艰巨。同时,政府继续推进调减“镰刀湾”玉米非优势种植区面积,提高大豆玉米的补贴价差,但由于政策出台较晚、玉米种植收益高等因素,东北地区农民对玉米的种植积极性较高,预计播种面积不会大幅减少,玉米总体供给仍然过剩。另外,玉米种子市场存在同质化严重、套牌侵权乱象等情况,国内玉米种业巨头登海种业预计净利润同比降下滑约50%。
    畜养殖板块:2018年以来,生猪价格一路下跌,5月初已出现阶段性底部10.1元/千克,上半年生猪均价为11.99元/千克,同比下降24.13%;仔猪均价为26.78元/千克,同比下降42.12%。3月初,生猪养殖已跌破成本线,生猪养殖呈现负利润。随着猪价下跌和环保政策影响,中小养殖户逐渐退出市场,与之相反的是大规模养殖户不断扩大养殖规模,抢占更多市场份额,2018年1~5月,8家生猪养殖上市公司合计销售生猪1690.9万头,同比增长40.32%。自繁自养生猪养殖公司牧原股份预计2018年上半年净利润为1亿元~4亿元,同比下降约80%。新五丰预计亏损3500万元~5250万元,由盈转亏。
    行业投资建议
    禽类板块,重点推荐圣农发展。(1)公司是白羽鸡养殖一体化龙头企业,产业协调发展,可以减少中间环节波动带来的影响;(2)鸡肉食品安全标的公司,未来随着食品安全要求提升,食品卫生监管趋严,全封闭现代化养殖将生产出优质的鸡肉产品;(3)鸡肉产品结构发生变化。2016年之前,公司以肉鸡粗加工产品为主,产品毛利率12%左右,2017年公司鸡肉产品逐步实现深加工,2017年产品的毛利率25.35%;(4)供给端看,祖代鸡苗行业供给端有望连续4年低于预期,下游鸡肉产品价格稳定,短期受猪肉价格拖累,我们预计猪肉价格将随着季节性反弹,对鸡肉价格的上涨形成共振;(5)公司2018年第一季度营业收入为23.52亿元,同比增长3.43%;净利润为1.27亿元,同比增长91.16%;扣非后净利润为1.23亿元,同比增长367.43%,公司预计2018年上半年净利润3~3.5亿元,同比增长174~220%,增长幅度有望超预期;(6)2018~2019年,公司白羽肉鸡出栏有望达到5亿羽和5.3亿羽,鸡肉产品有望突破100万吨,净利润有望达到9亿元和12亿元。
    消费升级,重点推荐天马科技。(1)公司是特种鱼饲料企业,产品技术门槛高,随着高端鱼消费增长,公司饲料销量呈现高速增长态势,预计2018-2020年年均复合增长率超过30%;(2)公司鳗鱼料、黄鱼料和石斑鱼料增长迅速,随着海洋禁捕实施,公司特种鱼料销量将进一步增加;(3)公司2018年将重点推广高端虾料,计划新增10000吨高端料;(4)公司逐步涉及水产保健品,将饲料和保健一体化经营,另外公司股权激励将进一步调动员工积极性;(5)消费升级。随着人们收入的提升,特种鱼类消费量越来越收到青睐。
    大豆种植,重点推荐北大荒。(1)2018-2019年东北三省+内蒙土地租金有不同程度的上涨,公司土地发包金有望提价。目前东北平均土地承包金约为300元/亩,而公司发包土地金220-230元/亩,价格偏低;(2)国企改革预期。公司集团拥有4200万亩的优质土地,上市公司拥有1200万亩土地,未来土地整合资源丰富。
    风险提示:国家政策低于预期,食品安全突发事件,重大自然灾害以及动物疾病疫情等风险。

中国证券报,多头之旅遇"绊脚石" 黑色系"金秋"行情成色几何


  上演跌宕起伏大戏
  中国证券报:8月以来,黑色系波动加剧,背后的影响因素有哪些?
  吕肖华:7、8月的这一轮黑色系上涨主要是受环保限产因素影响。从8月底开始,唐山地区限产结束,日均铁水产量回升,库存持续下滑得到抑制并出现上涨,而钢材及焦炭和焦煤、铁矿石等品种处于价格高位,因此,市场出现恐高情绪,叠加基本面方面的变化,黑色系出现高位调整。
  本周以来,市场在快速回调后又出现回暖势头,主要是受以下几方面因素影响:首先,黑色金属市场环保压力仍存,且整体库存偏低,9月又是钢材消费旺季,因此,整体基本面依然向好。其次,从市场情绪来看,黑色系价格整体处于高位,在一轮上涨后出现调整,让获利单落袋为安,也会使得市场更健康。最后,市场对后期的需求也存在好转预期。
  徐超:8月下旬,黑色系进入回调周期,以焦炭和螺纹钢为首的领涨品种纷纷阶段见顶,头部特征凸显。导致这波价格回调的原因主要有两方面:首先,期货盘面在大幅上涨后,累积恐高情绪,需要有阶段性修正;其次,价格下跌抑制贸易商采购意愿,观望情绪蔓延,高位成交不畅,导致钢厂在正常生产节奏下累库;而攀高的钢厂库存数据又循环对市场释放利空。实际上,过去两周,钢材市场的基本面依旧向好,并无明显变化,这点从现货报价强劲中可见一斑,放大的基差后期大概率要收敛。因此,期螺在4000-4100元/吨一线企稳,根本原因是恐慌情绪消散过后,真实反映了产业供需面情况。伴随“金九银十”旺季的到来,下游工地赶工加速,钢市有望回暖。
  夏学钊:供需决定价格。螺纹钢作为黑色系龙头品种,可以从供需面角度解释清楚这一波大的回调和回暖势头。
  从供应端来看,判断螺纹钢短周期的供应变化,上海钢联周度产量数据最为可靠。8月份以前,螺纹钢周度产量处于近四年较低水平。此后,螺纹钢周度产量出现明显上升,8月最后一周的周产量已处于近四年较高水平,这意味着短期内供应压力上升,螺纹钢期价承压。从需求端来看,对高频需求的跟踪主要关注上海钢联发布的全国建材贸易成交量。在螺纹钢现货价格上升至高位的情况下,8月中下旬开始,建材成交量有所下降。整体来看,在供应压力上升、需求稳中趋弱的背景下,螺纹钢库存上升正是对供需面变化的验证。8月31日当周,螺纹钢库存明显上升,而期价也在当周跌破盘整区间。在库存数据备受关注的情况下,库存积累也会成为压制螺纹钢价格的重要因素。
  进入本周,螺纹钢期价止跌回升,主要是受三方面因素驱动:其一,周度产量变化,最新的周产量为321.08万吨,较前一周下降8.95万吨;其二,现货成交状况,现货成交较上一周有明显好转;其三,钢厂库存和社会库存双双下降,也是对供需面好转的验证。
  供需两端存双向利多预期
  中国证券报:如何看待持续发酵的环保限产政策以及地产市场形势变化对未来黑色系行情的影响?
  吕肖华:最新的宏观数据显示,房地产投资数据表现尚好,尤其是新开工数据表现不错,也就意味着,未来3-6个月地产市场消费将不错,且基建投资有加速趋势,且一旦取暖季限产开启,市场必将出现好转。
  徐超:截至三季度,地产对建材需求的贡献度还是强于基建领域。尽管微观的房屋施工面积及新开工面积同比增速节节攀升,但对下半年的持续性存疑。从各方数据上看,全国各地区基建项目重启审批是下半年的需求增量,两大建材消费领域可否换挡接棒是关注的焦点。
  夏学钊:限产政策影响的是供应端,比较上海钢联的周度产量、国家统计局的钢筋月度产量、国家统计局的粗钢月度产量的数据供应端的三个统计口径可以发现,今年以来,上海钢联的周度产量和国家统计局的钢筋产量可以相互验证,对螺纹钢价格走势的解释力也最强,即这两个数据均显示今年螺纹钢产量处于近四年低位。而国家统计局的粗钢产量与螺纹钢品种产量产生一定背离,对行情的解释力也不够。这主要是由于清理“地条钢”带来的影响,原来不在国家统计局统计口径内的粗钢产量显性化。故而,环保限产政策对产量的影响是存在的,且后期还将持续。
  房地产市场形势影响的是需求端。历史上,房地产投资同比增速与螺纹钢期价之间存在正相关关系。今年以来,在市场的质疑声中,房地产投资增速持续回升,大大超出市场预期,这也是螺纹钢期价上行的重要支撑因素。后市,房地产投资的韧性可能仍会持续。
  “金九银十”会否如期而至
  中国证券报:黑色系“金九银十”行情会否如期而至?
  吕肖华:钢材市场以往有“金九银十”的说法,但近年来,由于供给侧改革、环保限产影响,供给端变化对市场行情的影响加大。同时,市场基于对行情的判断也会自主地影响行业库存周期。因此,今年市场出现6、7月淡季不淡情况,“金九银十”的预期表现得越来越淡,大概率会呈现旺季不旺特征。
  徐超:“金九银十”是传统的钢材需求旺季,但需求旺季并不代表价格上涨,供给端变量及市场预期同样是左右行情的重要因素。入夏之时,钢材需求预期偏悲观,库存重心下移证伪下游建材消费的疲弱,叠加环保政策演绎了上涨行情。相比之下,“金九银十”的需求预期自然偏乐观,且基建领域补短板尚有政策加持。然而,2018年需求来得晚、撑得久,到了这个时点,“金九”可期,“银十”则要打一个问号。此外,采暖季政策细节及具体执行情况依然存在较大变数,叠加库存表现对盘面形成的冲击,有可能成为中线级别行情的导火索,变化总是来得比想象得快。
  夏学钊:在环保限产影响供应、地产投资韧性维持需求的大背景下,黑色系整体仍有望延续强势。
  中国证券报:投资者该如何把握年内黑色系股票、期货的投资机会?
  吕肖华:整体来看,年内由于环保政策以及库存影响,以钢价为代表的黑色系很难出现大跌,大概率会呈现高位震荡走势。操作上,比较好的做法是做波段交易,年内很难再出现大的趋势性行情。
  徐超:2018年虽然仅剩下3个月,但黑色系商品行情仍值得期待。螺纹钢仍具备很好的做多基础,盘面上,期螺呈现慢涨急跌,持有多单的投资者需要更多耐心,空单在手则建议快进快出,及时止盈。卷、螺套利方面,一度倒挂的价差有修复倾向,唐山是热卷的主产区,若当地钢厂持续遭遇严格限产,对热卷将是中长线利好,介入做多卷、螺价差的策略也值得考虑。
  铁矿石在今年走势明显落后于其他品种,不少机构始终归罪于其供应宽松和库存高企,但其基本面已经在细微改善,且远近合约排列结构也发生了逆转,480-520元/吨的震荡区间相对稳固,下方支撑更具做多的安全边际。
  夏学钊:对于期货市场来说,黑色系品种仍有向上驱动力,回调买入仍可以作为主要的操作策略;对于相关股票来说,钢铁行业的利润丰厚可能是买入理由,但还需要关注公司本身的资质。

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天风证券,东华科技(002140)2017年半年报点评:PPP项目有所成效 营业收入提升


    签约合同额下降,积极开拓海外市场
    公司17上半年累计签约工程合同额17.30亿元(含与PPP项目公司的签约),全部为国内工程项目,涉及煤化工、石化、化工、环境市政园林、建筑等多个领域,同比下降16.43%,其中,签约工程总承包合同16.47亿元,同比下降15.15%;签约咨询、设计合同0.83亿元,同比下降35.66%。公司已签约或中标(预)了惠水涟江河道治理、阜阳市城区水系综合治理、宿州市主城区黑臭水体综合整治大中型PPP项目,签约或中标(预)PPP项目合同42.38亿元,PPP业务步入正轨,经营业绩良好。公司加大海外经营投入,跟踪并参与了多个项目的投标工作。
    营业收入增加,毛利率有所下降
    17年上半年营业总收入8.47亿元,同比增长13.81%,主要原因是公司承建的新疆天业乙二醇等总承包项目进展正常。PPP项目有所进展,瓮安县草塘“十二塘”景观工程(一期)PPP项目支出1.13亿元。我们使用“毛利率-营业税金及附加/销售收入”这一指标来剔除“营改增”所带来的核算口径的变化,计算得出毛利率为15.47%,同比降低5.36个百分点,主要原因是化工行业处于企稳回暖期,单位成本较高,使得设计、总承包项目整体毛利率有所下降。
    期间费用率略有下降,归母净利润上升
    期间费用率为12.04%,较去年同期下降1个百分点,销售费用、财务费用与上年同期基本持平,管理费用同比增加4.79%,主要是由于研发投入增加。资产减值损失为-0.44亿元,主要因为公司收回了部分金额较大、账龄较长的项目欠款,相应冲回了较大金额的坏账准备。报告期内实现归母净利润0.67亿元,同增14.3%,公司预计2017年1—9月归母净利润变动幅度为0%—30%。
    经营性现金流有所提升,付现比大幅上升
    收现比为1.36,与去年同期持平。付现比为1.14,较去年同期上升25.41个百分点,原因为公司签约了新疆天业、内蒙古蒙东、河北金牛、新疆绿原、神华榆林等乙二醇项目的设计、咨询合同,加大了现金的流出。综合起来,公司2017年上半年经营性现金流量较去年同期增加10.3%,为2.13亿元。
    投资建议
    公司拥有煤制乙二醇的核心技术,占据优势地位,目前部分项目进展顺利。公司是国内唯一一家有实际氯化法项目经验的工程公司,未来有望获得相关订单。目前公司业绩处于持续恢复阶段,但二季度增速低于我们预期,我们部分降低我们的业绩预测,预计2017-2019年EPS为0.22、0.30、0.41元/股,对应PE为57、42、32倍,维持公司“增持”评级。
    风险提示:海外项目落地不达预期,化工固定资产投资不达预期
    

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川财证券,传媒行业周观点45期:关注超跌个股中 估值成长性匹配或产业趋势明确、市值空间巨大的成长股标的


    上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别下跌0.86%、1.10%、2.79%、0.66%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为快乐购(33.33%)、山东出版(20.98%)、电光科技(15.79%);板块内个股涨幅后三为出版传媒(-17.42%)、龙韵股份(-16.94%)、永安行(-11.05%)。
    行业要闻:【综艺回暖】2017年四季度综艺市场回暖,“去同质化”吸引大量观众;【电影票房】截至11月20日,中国电影票房突破500亿元,观影人次超14亿;【万达】因为资金外流监管,万达不再与索尼影业续约投资推广合作;【电竞】预计今年我国电竞用户数将突破2亿,市场规模超过750亿;【荒野行动】网易《荒野行动》将登陆PC端,与移动端相互独立;【腾讯】“编号1010”新手游正式揭秘为《妖神记》,由同名作品授权改编;【多益网络】《传送门骑士》WeGame同步上架,多益携手腾讯拓展沙盒网游。
    公司要闻:【唐德影视】签署合同:公司就《赢天下》首轮卫视播映权转让事宜与江苏广电集团、上海文广集团签署《许可合同》,江苏广电集团、上海文广集团各出资2.325亿元(合计4.65亿元)获得《赢天下》首轮卫视播映权(仅限中国大陆地区)与三轮播出后在江苏省行政区区域及上海地区内有线、无线电视播映权;【游族网络】股东增持:基于对公司未来发展前景信心,公司实际控制人林奇先生拟以自有资金在未来12个月内通过深交所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份不少于500万股,不超过公司总股本(8.61亿股)的2%。
    本周重点关注:精品剧标的唐德影视、慈文传媒、鹿港文化、新文化、骅威文化等;游戏标的天舟文化、完美世界、三七互娱、游族网络、富控互动、恺英网络、中文传媒、天神娱乐;电影标的幸福蓝海、北京文化、中国电影;教育标的百洋股份、立思辰、开元股份;营销标的宣亚国际、华扬联众、科达股份、利欧股份、思美传媒、分众传媒;国企标的东方明珠、凤凰传媒、南方传媒、中南传媒、长江传媒、大地传媒。
    

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国海证券,钢铁行业周报:钢材价格短期高位震荡 关注库存冬储状况


    钢材价格下降。本周螺纹钢价格下降,上海地区下降130元/吨至4670元/吨。本周高线价格下降,上海地区下降120元/吨至4960元/吨。本周热卷价上涨,上海区上涨70元/吨至4330元/吨与。本周中板价格上涨,上海地区上涨50元/吨至4310元/吨。本周冷轧价格4900元/吨与上周持平。本周镀锌价格上涨,上海地区上涨30元/吨至5100元/吨。
    钢材社会库存上涨。本周钢材社会库存上涨12.45万吨至786.28万吨,其中螺纹上涨12.17万吨至310.04万吨;线材上涨3.72万吨至97.27万吨;热卷下降3.38万吨至176.73万吨;冷轧下降0.60万吨至103.30万吨;中板上涨0.54万吨至98.94万吨。
    钢厂持续去库存,原料价格维持平稳。本周河北主焦煤车板价1400元/吨与上周持平,山西一级冶金焦车板价上涨150元/吨至2200元/吨。本周矿石价格企稳回升,普氏62%矿石指数上涨1.10美元/吨至72.55美元/吨,唐山66%铁精粉价格690元/吨与上周持平。港口现货价格上涨,青岛PB粉矿价格上涨18.0元/湿吨至527元/湿吨。本周港口库存上涨198.3万吨至1.45亿吨,日均疏港量下降4.07万吨至259.71万吨。
    行业推荐评级。冬季限产对板材供应影响较大,建议重点关注产品结构中板卷占比高的钢铁企业的投资机会。维持钢铁行业推荐评级。
    本周重点推荐个股及逻辑:宏观预期过分悲观导致终端去库存严重,产业链库存持续去化,限产后供需缺口明显,产业链库存回补将推升板材价格。供应收缩和补库存推动的价格上涨将修复市场悲观预期。短期关注钢厂冬储政策及贸易商累库存情况。重点推荐吨钢市值较小的*ST华菱、安阳钢铁、新钢股份和板材龙头企业宝钢股份、鞍钢股份、首钢股份和河钢股份。
    风险提示:钢材产量快速增加,国外钢材价格下跌超预期,国外矿山主动减产,相关重点公司未来业绩的不确定性。

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证券日报,芯片板块反弹走势有望延续 五路径挖掘细分龙头股机会


  随着白马股、科技股双双发力,昨日上证指数、深证成指以及创业板指等各大指数集体大幅上涨,在此背景下,近期活跃的芯片概念股也实现喜人表现,板块整体大涨2.48%。
  具体来看,在经过11月中旬以来的回调后,芯片板块较大盘率先反弹,自12月6日以来累计涨幅已达到6.94%,个股方面,在两市芯片概念股中,共有25只个股在此期间累计涨幅超过10%,其中,盈方微、聚灿光电2只个股期间累计涨幅均超20%,此外,移为通信、友讯达、润欣科技、台基股份等个股也均实现超过15%的显著反弹。
  对此,天信投顾表示,伴随着前期市场风险的释放,昨日各大股指虽然普遍触及到压力位置,但并不会改变短期大盘继续反弹的市场格局,在此背景下,最近表现比较火热的芯片等品种,阶段性强势仍未结束,且依旧具备一定的爆发机会。
  从昨日表现看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计发现,海特高新实现涨停,通富微电、移为通信、三安光电等个股涨幅均超过5%;资金流向方面,三安光电(14100.65万元)、通富微电(13259.75万元)、海特高新(7182.24万元)、华天科技(4926.08万元)、上海新阳(2015.44万元)、晶方科技(1629.18万元)等个股昨日大单资金净流入均在1000万元以上。
  事实上,在政策大力支持、国产芯片进口替代趋势以及人工智能、无人驾驶等新兴产业需求放量等因素的推动下,近年来行业龙头企业的业绩也呈现明显的增长态势,据统计发现,在行业已披露年报业绩预告的21家公司中,有17家公司均实现业绩预喜,占比超过八成,包括聚灿光电、澳洋顺昌等公司报告期内净利润均有望实现同比翻番。
  除良好的业绩外,近期行业也不乏催化股价的利好消息,其中,由京东方牵头的一份总投资超过100亿元的硅产业基地项目合作意向书于12月9日在国内签署;此外,紫光集团也于近日表示,紫光已经研发出了32层64G的完全自主知识产权的三维闪存芯片,明年将实现量产。
  在种种利好推动下,机构对于板块的未来走势也普遍抱以积极态度,其中,中泰证券便表示,国家战略政策聚焦以及产业资本支持驱动中国半导体集成电路芯片产业发展,从封装、设计、制造到设备、材料,产业链上所有环节企业有望迎来黄金发展期。具体到个股方面,建议关注五大细分领域的龙头股:1.设计:兆易创新、景嘉微、扬杰科技、士兰微、圣邦股份、北京君正、富瀚微、紫光国芯;2.晶圆代工:三安光电、北方华创、晶盛机电、长川科技等;3.封测:长电科技、华天科技、通富微电等;4.材料:菲利华、鼎龙股份、金力泰、江丰电子、上海新阳;5.消费电子:蓝思科技、新纶科技、京东方A、福晶科技、大族激光、安洁科技等。

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证券时报网,年末"红包"!圣农发展(002299)大手笔派现 高分红潜力股名单来了



    圣农发展(002299)12月24日晚间披露2019年前三季度利润分配预案,拟每10股派发现金红利15元,共计分配现金红利18.59亿元。
    值得注意的是,2019年7月,公司刚刚实施完成了2018年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金红利10元人民币,共计派发现金红利12亿元。
    本次利润分配预案由董事会提出,公司董事会认为预案具备合理性和可行性,兼顾了公司股东的当期和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。
    受此影响,圣农发展今日开盘涨6.16%,随后维持震荡盘整走势,截至发稿,圣农发展涨4%,成交近5亿元。
    A股现金分红水平逐渐提高
    近年来,监管部门不断规范和引导上市公司现金分红,持续强化上市公司回报股东意识。在此背景下,上市公司现金分红比例出现明显提升。Wind数据显示,2018年有2603家上市公司实施分红、其中实施现金分红的有2572家、占A股全部证券的72.11%,较10年前的55.42%有了大幅提升,分红总额达到了1.29万亿。
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    从行业股息率来看,近几年来,银行是股息率最高的行业,汽车、钢铁、地产等行业股息率也相对较高。银行行业业绩稳定,具备长期现金分红的基础,同时A股金融行业估值长期处于低位,低估值属性导致银行行业股息率较高。
    据国金证券统计,2016-2019年A股银行行业平均股息率达3.82%,远高于其他行业。第二梯队中,汽车、钢铁、地产、采掘、家电、化工、公用事业平均股息率分别为2.42%、2.41%、2.32%、2.17%、2.16%、2.11%、2.06%。
    高分红潜力股
    现金分红是上市公司投资者获得回报的主要方式之一,也是培育投资者长期投资理念,增强资本市场吸引力的重要途径。
    每到年底,上市公司都会陆续开始公布年报业绩分红预案,从历史经验来看,上市公司现金分红主要集中在年报业绩期间,虽然一季报、中报、三季报业绩期间,部分公司也会公布分红预案,但占比相对较少,因此,投资者更多的是需要关注年报的分红情况。
    值得注意的是,随着A股对外开放程度的不断加深、外资话语权不断上升,市场特征将逐步向成熟市场靠拢,高股息策略越来越被市场重视。
    国金证券认为,高股息组合能长期获取较高超额收益的内在原因可以归结为高分红股票业绩稳定,具有较强的盈利能力,并且现金流充裕。上市公司进行高分红的基础是业绩稳定和现金流充裕。持续稳定的现金分红反映了公司的盈利能力较强,现金流较为充裕,因此高分红绩优个股能给投资者带来稳定的超额回报。
    国金证券从“现金分红、基本面和行业分布”三个维度来构建高股息组合。
    1)现金分红:股息率高于3%、2010年以来连续分红且过去三年每年分红率高于30%。上述标准基本可以筛选出稳定分红且股息率较高的股票池。
    2)基本面:近一年日均总市值大于200亿、2010年以来每年ROE大于10%且最新ROE TTM大于10%。上述标准能够股票池中进一步筛选出流动性相较好、ROE较高的个股。
    3)行业分布:每个行业公司数量不超过2家,符合标准的同一行业多家公司选取股息率最高的两家公司。上述标准主要目的是防止组合中行业过度集中。
    建议关注上汽集团、农业银行、工商银行、宁沪高速、万华化学、华域汽车、万科A、海螺水泥、长江电力、伟星新材、保利地产、格力电器等持续高股息潜力股。

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