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长城国瑞证券,机械设备行业周报2018年第38期(总第109期):阿里巴巴推进一体化芯片布局 原油生产同比由负转正


    阿里巴巴成立平头哥半导体有限公司,NPU明年4月流片。阿里巴巴CTO、达摩院院长张建锋在9月19日召开的2018阿里云栖大会上宣布,阿里将把此前收购的中天微和达摩院自研芯片业务整合成“平头哥半导体有限公司”,由集团全资控股,推进云端一体化的芯片布局。达摩院已经开发两类芯片,嵌入式神经网络处理器(NPU)芯片将在明年4月份流片。(来源:中国证券报)中芯国际、大基金等拟投资中芯长电,加快12英寸生产线建设。中芯国际、国家集成电路产业投资基金股份有限公司和QualcommIncorporated旗下子公司近日宣布达成向中芯长电半导体有限公司投资的意向并签署不具有法律约束力的投资意向书,投资总额为2.8亿美元。
    如本轮拟进行的投资一旦完成,将帮助中芯长电加快中国第一条12英寸凸块生产线的建设进度,从而扩大生产规模,提升先进制造能力,并完善中国整体芯片加工产业链。(来源:中新网)南京软件谷集成电路产业促进中心揭牌,全面助力集成电路产业发展。中国(南京)软件谷集成电路产业促进中心的宗旨是致力于集成电路产业的技术进步,提供集成电路产业的政策咨询,搭建集成电路产业的公共技术服务平台,实现企业间资源共享和技术交流,提升软件谷集成电路产业的整体竞争优势。(来源:集微网)工信部大力推进智能网联汽车发展。9月18日,工业和信息化部副部长王江平出席第20届中国国际工业博览会活动——2018世界智能网联汽车大会。本届大会以“新融合,新动能!”为主题,促进全球创新资源和长三角产业资源的新融合,形成智能网联汽车发展的新动能,展示世界智能网联汽车最新技术、产品和商业模式。(来源:工信部)大唐与百度战略合作,推进协同式自动驾驶技术发展。前期双方的技术团队已经在V2X领域展开了深入沟通与合作。后期大唐电信集团将作为百度的重要合作伙伴,深度参与百度Apollo计划,同时成为Apollo合作伙伴,共同推动自动驾驶技术和产业的发展;百度也会将V2X技术纳入Apollo平台,与大唐协同开展自动驾驶领域V2X技术的相关研究工作,共同制定满足自动驾驶V2X应用需求的解决方案,进行百度Apollo车路协同研发,共同推动自动驾驶技术的发展和演进。(来源:新浪科技)机器人领先全球投资方向。据Globaldata的数据显示,2017年投资者对全球所有新兴科技公司最感兴趣的属于机器人,排在其后有智能支付、物联网、人工智能、安防/网络安全、区块链。(来源:安防知识网)原油生产同比由负转正。8月份,原油生产1600万吨,同比增长0.2%,上月为下降2.6%,为2015年11月以来首次正增长;日均产量51.6万吨,环比增加0.5万吨。1-8月份,原油产量12595万吨,同比下降1.8%。
    (国家石油和化工网)公司动态:
    2018年6月23日-2018年9月23日,两市中机械设备行业已有37家公司进行了股票回购,回购总市值达到6.95亿元;有64家上市公司的股东进行了增持,增持总市值达到30.21亿元。
    截止9月23日,我们跟踪的机械设备(含通用航空)行业355家公司已有124家公布2018年三季度业绩预告,其中不确定(2家)、首亏(11家)、续亏(10家)、预减(7家)、略减(11家)、扭亏(7家)、略增(27家)、预增(31家)、续盈(18家)。
    投资建议:
    8月初,中石油、中海油相继召开专题会议,贯彻落实习近平总书记重要批示精神,研究提升国内油气勘探开发力度,以保证国家能源安全等工作。当前国际原油价格维持震荡上行态势,截止9月21,布伦特原油现货价格为78.77美元/桶。原油价格上涨叠加国内提升油气勘探开发力度,保证国家能源安全,油气开发力度已有所提升。国家石油和化工网数据显示,8月份,原油生产1600万吨,同比增长0.2%,为2015年11月以来首次正增长。我们建议战略配置油服设备板块,沿两条主线选择投资标的,一是具有国际竞争力、海外市场收入占比较高民营油服设备龙头,推荐杰瑞股份。二是直接受益国内油公司资本开支大幅增加油其旗下油服公司,推荐中海油服、海油工程。
    阿里巴巴加速布局芯片业务,中芯国际等拟投资中芯长电,资本加速流入利好半导体行业;工信部大力推进智能网联汽车发展,政策利好机器人和人工智能板块,关注半导体设备板块。
    风险提示:
    智能汽车政策调整;半导体技术发展不及预期;工程机械行业景气度下滑。

平安证券,电力行业周报:能源局重启特高压 两部委要求放开电力交易机构


    行情回顾:本周电力板块下跌0.43%,同期沪深300指数下跌1.71%。各子板块中涨幅最大的是火电板块,上涨0.02%;跌幅最大的是光伏板块,下跌3.50%。本周涨幅前三的公司是华通热力、嘉泽新能、江苏新能;跌幅前三的公司是东旭蓝天、联美控股、东方市场。能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,特高压重启:9月3日,国家能源局印发了《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,通知要求加快推进9项输变电重大工程。预计2018年第四季度核准开工青海至河南特高压直流工程、陕北至湖北特高压直流工程、张北到雄安特高压交流工程、雅中至江西特高压直流工程,2019年核准开工白鹤滩至江苏特高压直流工程、白鹤滩至浙江特高压直流工程、南阳-荆门-长沙特高压交流工程、云贵互联通道工程、闽粤联网工程。
    两部委发布《关于推进电力交易机构规范化建设的通知》,敦促电网放开电力交易机构:9月4日,国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力交易机构规范化建设的通知》,要求推进电力交易机构股份制改造,充分发挥市场管理委员会作用,进一步规范电力交易机构运行。通知提出,电力交易机构应体现多方代表性,非电网企业资本股比应不低于20%,鼓励按照非电网企业资本占股50%左右完善股权结构;实施方案请于2018年9月30日前报发改委、能源局备案;各电力交易机构股份制改造工作应于2018年12月底前完成。
    投资建议:即将核准的9个输变电项目中值得重点关注的是雅中-江西线路和白鹤滩-浙江、白鹤滩-江苏这3条线路,主要目的就是为了解决川云水电的外送消纳问题。对于已完成雅砻江下游开发、正在建设中游的国投电力、川投能源,以及存在白鹤滩水电资产注入预期的长江电力,均构成长期利好,维持对国投电力、长江电力“推荐”评级。两部委敦促电网企业加快交易机构的放开,预计发电侧和用户侧在未来的市场交易活动中的话语权将逐步增强,市场化的特性将愈发明显,推荐全国火电龙头华能国际。核电板块强烈推荐A股唯一纯核电运营标的中国核电,推荐参股多个核电项目的浙能电力,建议关注中广核电力。
    风险提示:1、政策推进不及预期:核电审批的重启仍有较大的政策不确定性。2、煤炭价格大幅上升:煤炭去产能政策造成供应大幅下降,优质产能的释放进度落后,导致了电煤价格难以得到有效控制。3、降水量大幅减少:水电收入的主要的影响因素就是上游来水量的丰枯情况,而来水情况与降水、气候等自然因素相关,可预测性不高。4、设备利用小时继续下降:电力工业作为国民经济运转的支柱之一,供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响。

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新时代证券,传媒行业周报:三季报披露高发期将至 关注半年报业绩超预期个股盈利走势


    核心观点及投资建议:上周传媒行业指数(SW)上周(10月08日-10月12日),传媒行业指数(SW)跌幅为11.64%,同期沪深300跌幅为7.80%,创业板指跌幅为10.13%,上证综指跌幅为7.60%。传媒指数相较创业板指数下跌1.51%。各传媒子板块中,平面媒体下跌8.19%,广播电视下跌11.70%,互联网下跌7.15%,电影动画下跌6.83%,整合营销下跌6.58%。本周电影票房排名情况,截至10月13日17点,《无双》上映14天,本周票房1.81亿夺得榜首,《影》上映14天,本周票房0.7亿夺下亚军;紧随其后的是上映9天的《找到你》。游戏方面,腾讯手游《王者荣耀》保持收入榜榜首地位。电视综艺方面,《娘道》《战天狼》《斗破苍穹》等排名领先,《中国好声音》继续领跑综艺节目。
    受外围市场大跌影响,加之国内去杆杠、贸易战等负面情绪的多重发酵,国庆后第一周市场受到重挫。下半月将迎来上市公司三季报披露高发期,需要重点关注半年报业绩超预期个股的盈利持续性。目前传媒板块估值已至历史地位,而中小企业资金面整体偏紧,部分公司股价持续下跌已多次触发质押平仓线,短期内投资者需回避此类标的,我们持续看好细分龙头的长期成长机会,在配置机会上优先看好版权板块。从行业和公司基本面角度,我们认为优质龙头公司从估值和成长性角度,具备长期配置价值。未来,随着市场流动性、风险偏好的边际改善,政策的逐步落地,优质公司将经历估值修复过程。我们认为当前投资主线:1)以版权为核心的优质成长龙头公司,行业高速成长带来的成长机会;2)细分行业超跌的优质龙头公司,市场回暖带来估值修复机会。推荐组合:视觉中国、新经典、捷成股份、芒果超媒、安妮股份;重点关注:华策影视、光线传媒、掌阅科技、立思辰、百洋股份。
    重点公告:
    【捷成股份】2018前三季度预计实现归母净利润7.25-8.10亿元,同比变动-6%-5%
    【华策影视】2018前三季度预计实现归母净利润3.23-3.70亿元,同比增长5%-20%;
    【光线传媒】预计2018前三季度实现归母净利润22.72-22.97亿元,同比增长262%-266%;
    【立思辰】2018前三季度预计实现归母净利润550-700万元,同比下跌89.31%-91.60%。
    行业新闻及产业动态:1.阿里巴巴为允许“行政干预”的区块链系统申请专利;2.腾讯音乐上市后第二梯队如何自处?多元营收弯道赶超?
    风险提示:创业板估值波动风险、业绩不及预期风险、传媒行业政策风险。

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证券时报网,盘面追踪:次新股快速走强 江龙船艇等多股涨停


    今日早盘,次新股快速走强,截止发稿,江龙船艇,中旗股份,安车检测,皮阿诺,汇纳科技等多股涨停,路畅科技涨8.04%,兴齐眼药,快克股份,京泉华,同兴达,新泉股份,数字认证,美格智能,张家港行等股涨超4%。
    华泰证券认为,2017年中报披露将近,建议关注已披露业绩预告的次新股中,净利润增长超过100%的优质个股。业绩为王的市场审美下,这些次新股更具安全性与吸引力。建议关注我乐家居、寒锐钴业、弘信电子、同兴达、名家汇、三晖电气、开立医疗。
    招商证券近日发布次新股投资策略专题报告称,板块前期跌幅较大,较多优质次新估值已经回到2017年30-35倍,考虑到未来几年增速均维持高位,从长线看已经进入可配置区间。

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国金证券,建筑和工程行业:民企PPP有望突破 美国税改利好国际工程


    前期扩广度+政策倾斜+提融资力度,后期降低政府方违约风险,四大路径促民企参与PPP:11月30日,发改委发布《国家发改委关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》,主要内容如下:1)扩广度打开民间资本进入空间:不断加大基建领域开发力度,除国家法律禁止行业和领域外,一律向民间资本放开;同时针对传统认知中“不适宜民间资本入场项目”(投资规模大、合作期限长、工程技术复杂项目)鼓励民企相互合作,或与国企、外商等合作,通过组建联合体、成立混合所有制公司等方式入场;2)优先选择及预算倾斜:《通知》指出同等条件下优先选择经验丰富、商运水平高、创新能力强的民营企业,中央预算向支持鼓励民间资本参与PPP项目工作积极、典型案例多的地区倾斜;3)提融资支持力度解决民营企业融资难问题:鼓励政府通过资本金注入、投资补助等方式支持民间资本PPP项目,鼓励金融机构大力发展PPP项目金融产品创新;4)降低政府方违约风险解决民营企业相对“弱势地位”:确保政府方违约时,民营企业可及时获得补偿乃至退出;同时加强政府和社会资本合作诚信体系建设,坚决杜绝“新官不理旧账”。我们认为,近期因为可能的“国资委192号文”防范央企PPP风险文件以及“资管新规”对于PPP资本金融资的影响,叠加近期国债利率上行等众多事件,使得市场对于PPP未来发展趋势有所疑虑。但此次鼓励民资参与PPP项目的文件再次彰显了国家坚定推行PPP模式的决心,近期一系列防范PPP风险的文件旨在规范PPP,从使得PPP模式“行稳致远”,实为长期利好。从短期来讲,规范央企承接PPP而鼓励民企参与PPP,将使得长期以来PPP模式中民企不公正地位有所修正,但具体修正程度仍旧需要持续验证。但民企龙头公司特别是上市PPP民企较之前有更大的市场空间值得期待。我们持续推荐“美丽中国”+PPP:东方园林/铁汉生态/岭南园林/美尚生态/美晨科技/文科园林/岳阳林纸等,关注花王股份/棕榈股份/蒙草生态等;此外推荐PPP+交通:龙元建设/腾达建设/山东路桥等。
    美国税改方案落地,人民币存贬值压力利好国际工程板块,首推中材国际:1)美国税改法案获得了参议院通过,企业所得税将从35%下调至20%,同时个人所得税也会有不同档级的下调;2)根据国金宏观观点,减税/加息/缩表叠加将造成美元升值,资金回流美国,人民币存在贬值压力,由此对国际工程板块产生利多。3)继续推荐国际工程板块,首推中材国际(11X2018EPS):①低估值、低风险:公司目前是四大国际估值最低标的,2018年估值仅12倍左右,公司目前估值显著偏低,安全边际高。②低配置:截至2017年6月30日基金持股3068万股,持股比例合计1.82%,机构持股配置为历史最低水平。③高增长:2017年前三季度7.2亿同比增长48%,这还包含了大约3亿元的汇兑损失,2017年全年业绩达10亿概率很大(环保+大项目+毛利率提升),若去除汇兑损失影响今年业绩近13亿。④看长期:“一带一路”几十年长期战略和“两材合并”围绕公司国际工程业务平台打造长期战略,长期增长逻辑通畅且具想像空间。⑤可积极关注中工国际/北方国际/神州长城/中钢国际等。
    区域规划此起彼伏,推荐海南省/浙江省区域规划投资机会,推荐海南瑞泽/腾达建设等:1)11月29日,在浙江省政府主办、浙江省发改委承办的浙江省大湾区建设重大项目推介会上,推出120个建设项目,总投资约1.5万亿元。浙江省大湾区建设为地方基建企业带来新机遇,推荐腾达建设,关注宏润建设/宁波建工/围海股份等;2)12月1日,据新华社报道海南省旅游委日前与中金国泰控股集团有限公司签署战略合作伙伴协议将共同推动设立海南旅游新业态发展基金和旅游银行,2018年为海南省建省和经济特区30周年,海南省区域规划值得关注,推荐海南瑞泽。
    长期持续推荐B端家装/装配式建筑/设计行业集中度提升带来产业链投资机会,关注低估值大建筑/煤化工投资机会。1)我们前期发布B端家装行业报告《“租售并举”开启B端家装市场进入新时代》,推荐全筑股份(21X2018EPS)/广田股份/金螳螂/东易日盛等;2)①原材料上行促集中度提升:考虑钢结构企业签订合同中部分为闭口合同原材料价格上行难以转嫁至下游,今年钢材价格大幅上行的情况下导致大量小企业倒闭;②装配式建筑市场空间广阔大有可为:现阶段我国装配式建筑占比不足5%,距离15%的装配比例尚有很大空间,预计2020年装配式住宅投资规模最低可达5千亿元,推荐杭萧钢构(14X2018EPS),关注精工钢构/东南网架等;3)持续推荐集中度稳步提升的工程设计行业,推荐苏交科(18X2018EPS)/中设集团(17X2018EPS)/华建集团(21X2018EPS)/设计总院(26X2018EPS),关注勘设股份;4)大建筑如中国建筑/葛洲坝/中国铁建/中国交建估值已较低,1-10月订单增速分别为30%/35%/24%/31%,具备长线投资价值;5)积极关注石油价格上涨背景下的煤化工逻辑边际改善,关注中国化学/东华科技等。
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    1)利率持续上升导致融资成本上升,自10月以来10年期国债利率攀升23个BP至3.89%。2)2018年基建投资增速低于预期导致相关标的订单/业绩增速不及预期。3)“资管新规”影响PPP项目资本金融资及落地情况:“资管新规”要求分级产品中劣后级不能对优先级资金做出收益率承诺、分级产品中杠杆率只能为1:1以及资管产品最多“二级嵌套”的要求,将有可能使得PPP项目资本金融资或出现困难,从而导致PPP项目无法顺利开工。4)相关标的业绩增长不达预期,包括开工进度(建筑项目的开工受到天气、资金和偶然的工程施工安全事故等不可预测风险,从而导致项目开工进度低于预期)、订单获取(建筑行业的订单获取与行业本身增速、竞争对手情况及公司销售人员关系较大,销售人员的流失或导致其订单获取能力下滑)不达预期等。

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证券日报,龙虎榜透露机构最新动向 三角度详解33只个股上涨潜力


  在触及年线并获得支撑后,近日上证指数维持震荡上行态势,且整体量能出现一定回暖。在此背景下,机构亦动作频频,屡屡现身在龙虎榜买方席位,《证券日报》市场研究中心根据东方财富数据统计发现,7月17日以来有33只个股处于机构龙虎榜资金净买入状态,成为机构近期布局的目标。
  分析人士认为,由于有着较强的研发能力以及前瞻的投资眼光,机构投资的个股往往具备更大的上涨潜力,其动向为投资者选股提供了参考,可从机构龙虎榜成交净买入额、中报业绩情况、市场表现等三角度来挖掘上述33只机构青睐股的投资机会。
  机构龙虎榜成交净买入额方面,上述33只个股中,有15只个股机构龙虎榜成交净买入额均在2000万元以上。其中神火股份、西山煤电、厦门国贸三只个股17日以来机构龙虎榜成交净买入额居前三,分别为:1.32亿元、1.26亿元和1.18亿元。其余12只个股及机构龙虎榜资金净买入额分别为:旭升股份(9304.49万元)、中粮地产(8182.44万元)、鄂尔多斯(8121.91万元)、粤高速A(7513.86万元)、鲁西化工(4892.13万元)、豫光金铅(4105.61万元)、继峰股份(3998.27万元)、国机汽车(3059.53万元)、江丰电子(2887.43万元)、中设股份(2564.56万元)、民和股份(2523.45万元)和山东海化(2078.29万元)。
  从中报业绩情况来看,截至昨日,上述33家公司中,东尼电子、旭升股份和国机汽车等3家公司已披露中报业绩,均实现不同程度增长,分别为:130.39%、38.46%、18.74%。另外,还有23家公司披露了中报业绩预告,18家公司业绩预喜。从这18家公司预计净利润同比最大增幅来看,山东海化(1198.00%)、恒源煤电(1011.71%)、西山煤电(770.00%)、方大集团(370.31%)、鲁西化工(329.45%)、金利科技(125.96%)和睿能科技(108.01%)等7家公司预计中报净利润同比最大增幅均在100%以上。
  市场表现方面,上述33只个股中,威帝股份、继峰股份、鸿特精密、睿能科技等4 只个股7月17日以来累计跌幅在10%以上,分别为:-25.33%、-19.33%、-12.43%、-10.48%,均大幅跑输同期大盘(沪指期间上涨0.78%)。相反,上述机构布局的33只个股中,除部分近期上市的次新股涨幅显着外,鄂尔多斯(38.23%)、厦门国贸(36.76%)、山东海化(30.86%)、鲁西化工(28.77%)、濮耐股份(25.14%)、恒源煤电(24.71%)、神火股份(23.78%)和黑猫股份(20.86%)等个股期间涨幅均在20%以上,表现十分强势。

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证券日报,天海防务(300008)卖壳屡败屡战 股权变动三而竭?




    1月16日,天海防务发布公告称,上市公司控股股东刘楠的一致行动人佳船企业所持全部上市公司股份遭司法冻结。此前,控股股东刘楠所持有的上市公司100%股权已经遭司法冻结,原因不详。
    截至1月15日,佳船企业合计持有上市公司1441.5万股,占公司股份总数的1.50%,占其持有公司股份数的100%。截至2018年12月10日,刘楠持有公司股份1.8亿股,占公司股份总数的18.83%,占其持有公司股份数的100%,上述股权全部遭遇司法冻结。
    对于刘楠的一致行动人佳船企业此次股权遭遇司法冻结的原因,上市公司披露原因为民间借贷纠纷。
    据公告披露,2018年1月4日,佳船企业向深圳市创东方长腾投资企业(有限合伙)借款人民币4500万元。截至目前上述借款已到期。根据刘楠及佳船企业判断,上述股份被冻结的原因与其涉及的民间借贷纠纷相关。
    而对于刘楠所持股份遭遇司法冻结的原因,天海防务公告称“原因尚不明确”。
    《证券日报》记者发现,2018年10月18日,天海防务披露刘楠共持有天海防务占总股本的18.83%,其累计质押股份占其所持有公司股份的99.85%,占公司股份总数的18.80%。公告提示,刘楠的股权质押目前存在低于平仓线的情形,存在平仓风险。
    而此前,一位券商人士对《证券日报》记者透露,刘楠已经拿不出有效的抵押物来补充质押。刘楠此前也并未否认上述事实,仅表示万胜实业会帮助解决股权质押事宜。
    刘楠自己的股权遭到上海市浦东新区人民法院轮候冻结,这也意味着,刘楠所持有的上市公司股权,债权人并非仅有为其办理股权质押的券商。
    现如今,随着一致行动人佳船企业所持所有上市公司股权遭遇司法冻结,万胜实业再有实力,也选择了不再接手刘楠及一致行动人的股权。
    受此影响,刘楠及佳船企业此次筹划的第三次卖壳计划,再度流产。
    此前,刘楠曾让万胜实业拿出3000万元“救济”上市公司,现如今,随着股权转让流产,刘楠的债务又多上一笔。
    雪上加霜的是,随着万胜实业的退出,刘楠的股权质押问题将暂时继续陷入困境,除非等到新的战略投资者或者接盘方。
    即便这样,天海防务仍在公告中称,刘楠及佳船企业仍将致力于寻找新的战略投资者及合作方,致力于解决上市公司及控股股东的债务问题。“由于二级市场行情较差,虽然很多资金在寻求买壳,但多数要求壳资源干净,没有法律诉讼、质押爆仓、监管处罚等诸多负面信息,如果要转让的100%的股权全部被冻结,那么卖壳将变得尤为艰难。”有业内人士介绍。
    《证券日报》记者就相关事项致电天海防务董办,但电话无人接听。
    重重债务缠身,屡次卖壳未果,天海防务早已成为交易所重点关注对象。
    去年年底,因天海防务存在隐匿关联关系及交易风险的行为,交易所对天海防务25名时任董监高发去监管函。
    据监管函披露,天海防务自2013年至2015年期间,先后签订5份重大合同,上述5份合同中,2013年3月披露的合同金额分别为5.6亿元,占天海防务2012年度营业收入的210.1%;2014年8月披露的合同金额为6.5亿元,占天海防务2013年度营业收入的243.87%。
    监管函提及,天海防务在2015年至2017年定期报告中披露上述合同存在因船东融资问题、租约未落实、市场不确定性及经营困难等原因推迟履行、放缓或暂停项目的情形。但是,天海防务未在首次披露上述合同时对于相关风险予以充分提示;在合同履行出现逾期付款、延期交货等重大不确定性时,未及时以临时报告方式进行披露。
    除了隐匿交易风险,天海防务在2017年11月23日披露的与H&CMARINEENGINEERING(SINGAPORE)PTE.LTD.(以下简称H&C)签订《多功能工作船建造合同(2艘)》的合同中,隐瞒了与交易对手方的关联关系。
    刘楠曾是H&C的实际控制人,也是天海防务的第一大股东,其转让H&C的所有股权及受益权距上述合同签署日未满十二个月。亦未履行关联交易的审议程序,直到2017年12月23日才补充履行董事会审议程序,并提交股东大会审议。
    对此,深交所对天海防务及刘楠等进行通报批评处分。

西南证券,公用事业行业周报:环保督察"回头看" 电力行业利润改善明显


    本周观点
    环保板块:当前政府去杠杆压力下,市场对环保PPP项目资金来源和现金流产生担忧,市场将更加重视环保企业现金流。长期来看,环保大会定调生态环保为中华民族永续发展的"根本大计",环保政策落地和执法力度将持续增强,蓝天保卫战,柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理七大攻坚战将持续推进,PPP模式也将得到规范健康发展。长期仍建议关注水处理龙头碧水源、博世科,大气治理技术领先标的龙净环保,危废龙头东江环保。自下而上推荐内生良好,国改实质推进的兴蓉环境;本周重点关注碧水源、兴蓉环境、龙净环保。
    公用事业板块:发改委发文要求严厉打击违法违规炒作煤价、囤积居奇等行为,有意控制煤价过高,煤价有望回落,当前电力行业中火电基本面触底,盈利能力有望企稳并随煤价下跌逐步修复,关注火电龙头华能国际、华电国际等;水电板块估值低,现金流丰厚,防御性强,关注龙头长江电力、国投电力、川投能源,重点关注电改第一股三峡水利;燃气方面,国家发展改革委发文理顺居民用气门站价格,利好气源方,关注蓝焰控股、新天然气、中天能源。风电方面,上周政策发文促进风电消纳,推行竞争方式配置风电项目,后续新装机利润率有待观察,但存量项目利用小时数提升,弃风电量和弃风率"双降",关注福能股份、龙源电力。本周重点关注:三峡水利、蓝焰控股。
    风险提示:非电政策出台不及预期风险,电改和煤改气不及预期风险。

证券日报,3D玻璃产业进入高速成长期9只绩优龙头股迎配置时点


  近日,联创电子发布公告称,公司拟投资设立全资子公司实施年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目,项目总投资12.2亿元,达产后每年将新增销售收入25亿元。《证券日报》市场研究中心根据上市公司发布公告统计发现,截至目前,近2年,包括联创电子、蓝思科技、东旭光电、凯盛科技等在内的22家A股上市公司,在3D玻璃产业方面已公告的投资金额合计超过300亿元。
  对此,市场人士普遍认为,盖板玻璃是5G时代来临前,消费电子行业最大的投资机会:首先,消费电子微创新时代下,“颜值”需求将成为差异化竞争的关键因素,玻璃关注度不断提升。其次,无线充电+5G时代,非金属机壳中玻璃是目前成本最低,功能契合最好的材质。最后,玻璃盖板工艺难度高,玻璃盖板从2.5D到3D,从前盖到后盖,应用量稳健增长,手机玻璃全面屏的时代即将来临。伴随3D玻璃良品率的提升以及产业渗透率的提高,3D玻璃外壳已具备商业化大规模应用条件。在三星、苹果等大厂新发机型的指引和带动下,智能手机将提前进入玻璃外壳时代,3D玻璃产业进入高速成长期,相关绩优龙头标的迎来最佳配置时点,值得关注。
  二级市场上,3月份以来,3D玻璃概念板块频频异动,在可交易的21只成份股中,20只个股期间股价表现跑赢大盘(上证指数同期累计上涨2.06%),占比逾九成。个股方面,安彩高科期间累计涨幅居首,达到46.60%,维宏股份紧随其后,期间累计涨幅为14.49%,捷荣技术、昊志机电、星星科技、凯盛科技、蓝思科技、华映科技、华工科技、比亚迪、水晶光电、三环集团等个股期间累计涨幅也均在5%以上。
  资金流向方面,昨日,板块内共有9只龙头股备受大单资金的关注,合计大单资金净流入1.91亿元。具体来看,比亚迪昨日大单资金净流入居首,达到11211.32万元,大族激光、东旭光电、合力泰等3只个股大单资金净流入也均在1000万元以上,分别为3134.30万元、1931.67万元、1076.17万元。另外,昨日获大单资金青睐的5只个股分别为:南玻A、蓝思科技、星星科技、维宏股份、捷荣技术。
  在3D玻璃产业渗透率逐渐上升的支撑下,行业上市公司盈利能力进一步改善,截至目前,已有4家公司披露了2017年年报业绩,利达光电报告期内净利润实现同比增长为25.59%,其余的3家公司2017年业绩出现下降。除此之外,还有15家公司披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到11家,占比逾七成。其中,大族激光、蓝思科技、维宏股份、洛阳玻璃、联创电子、水晶光电、欧菲科技、合力泰、华工科技等9家公司预计2017年全年净利润同比增长均在50%以上。
  对此,华泰证券表示,iPhoneX正式配备全面屏,华为、小米等国内品牌手机也于2018年陆续推出各自的全面屏新机。未来10年,智能手机行业或将进入由全面屏引领的崭新时代。全面屏生产需要全新的工艺,3D玻璃、OLED、异形切割是三大难点,热弯机、精雕机、显示检测等新型制造设备需求凸显,3D玻璃需求放量预计2017年-2021年市场规模970亿元-1560亿元,3D玻璃行业有望迎来大发展契机。
  中金公司则认为,在无线充电、5G趋势下,国产机3D玻璃快速渗透,3D玻璃机壳前景广阔。建议关注行业龙头:蓝思科技、维宏股份、洛阳玻璃、联创电子、水晶光电等标的。

国海证券,休闲服务行业周报:国庆长假即将来临 关注板块节前行情


    本周建议持续关注板块节前行情,看好行业长期发展趋势。整体看,旅游产业向上发展趋势明确,未来随着收入和需求提升、交通条件不断完善、产品愈发丰富,行业将持续稳健发展。三季度为传统旅游行业经营旺季,本月和下月将分别迎来中秋小长假和国庆长假,板块有望迎来小长假行情,建议积极关注,维持行业“推荐”评级。
    建议关注免税、酒店和出境游子板块。免税子板块在消费升级、政策支持及鼓励消费回流大背景下,龙头公司有望在新一轮的发展中获得优势;酒店板块目前处于向上拐点期,供给紧张、连锁加盟占比提升、中高端需求提升,将带动板块经营持续好转。龙头公司未来在市场份额、模式创新上依然有较大空间;出境游子板块在经历2016和2017两年的低迷期后,不改向上发展趋势,未来在经营模式和市场份额上依然存在拓展空间,而其龙头公司有望获得溢价成长。
    公司动态方面,中青旅拟投资15亿元建设乌镇互联网国际会展中心二期项目;中国国旅董事/副总李任芷先生离职;科锐国际持股5%以上股东CareerHK计划以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持公司股份19,800,000股(占公司总股本的11%);黄山旅游首次以集中竞价交易方式回购公司B股股份755,550股。
    建议重点关注板块龙头和低估值公司。建议两个角度甄选公司,成长性角度,建议重点关注龙头公司,包括中国国旅(行业龙头&规模效应持续提升)、首旅酒店(行业处于向上拐点周期&龙头)、宋城演艺(六间房风险逐渐解除&模式优)及众信旅游&凯撒旅游(出境游龙头);低估值角度,建议关注前期跌幅较多,现金流充沛的景区个股,包括黄山旅游(高铁开通&外延拓展)、峨眉山(人事变动为公司带来经营改善和外延发展预期)及桂林旅游(业绩改善&转型预期)等。
    行情回顾:餐饮旅游板块周跌1.61%,跌幅16/29(中信行业指数),分别跑输大盘和沪深300指数0.85和0.53PCT。年初至9月14日板块跌3.21%,跌幅28/29(中信行业指数),分别跑赢大盘和沪深300指数16.5和16.45PCT。上周板块6只个股上涨,26只个股下跌。涨幅靠前个股包括大东海A(+7.9%)、西安旅游(+2.9%)和凯撒旅游(+1.8%),跌幅较大个股包括云南旅游(-20.9%)、长白山(-8%)和曲江文旅(-7.7%)。
    重点资讯:携程发布《中秋国庆旅游预测报告》旅游人次预计超7亿;途牛《2018中秋国庆旅游消费意愿报告》:西北连线延续暑期热度“春游”南半球受欢迎(东方网,20180914);中秋、国庆节旅游:314家景区降价或免票;全国首家海上高速客运船舶免税店正式开业,开创免税店经营新模式;酒店版“钉钉”Beekeeper融资1300万美元
    风险提示:1)突发事件或不可控灾害;2)宏观经济低迷影响需求;3)行业重大政策变化;4)相关公司项目进度不确定性。

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