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中泰证券,食品饮料周报(第32周):向好趋势不改-附白酒 啤酒 乳业最新渠道反馈


    名酒渠道跟踪:1)高端酒:目前飞天茅台仍旧表现抢眼,多地一批价超过1700元,8月订单预计在中旬发出;普五一批价以825-830元为主,部分区域在810元左右,厂家前期打款仍有较多货未发;国窖1573一批价720-730元,华东稳定在780元,整体来看普五和国窖控货挺价策略有所成效。2)二线酒:洋河7月初提价后,目前蓝色经典终端价格开始上浮,如海之蓝终端价由120-125元上行至130元,离厂家的目标150元尚有一定距离,需要在旺季进一步观察。汾酒继续执行“两头带中间”策略,青花30一批价500多元,青花20一批价310-320,提价后终端价格上行,但对经销商投入也在增加,实际上主要通过费用支持反馈给经销商,渠道库存合理,厂家严格控制发货量。井台目前一批价390-400元,八号一批价200多元,渠道利润亦是以费用支持方式为主。黄鹤楼主流价位聚焦在100-300元,近期首次登陆央视,稳步推进全国化品牌战略,旨在重燃名酒基因活力,我们预计全年收入将达到10.05亿元(含税),有望顺利完成业绩承诺目标。
    白酒观点更新:基本面相对扎实,短期调整仍需积极面对。本周市场调整较多,白酒板块出现大幅调整,我们认为市场核心反应的是经济悲观预期,加上汇率持续贬值导致外资逐步出逃。从近期渠道反馈来看,白酒经销商也感受到经济放缓的压力,二季度除茅台和部分区域酒之外,终端动销有放缓的迹象,但比较正面的是渠道库存保持良性,基本均在1-1.5月水平,经销商也不会考虑压货策略,行业向名酒品牌集中的趋势正在加快。从茅台等名酒中报来看,我们认为名酒整体业绩多数仍将保持一季度平稳趋势,三季度中秋旺季量价表现值得重点跟踪,若渠道反馈积极有望提前开启估值切换行情。近期板块大幅调整后,多数名酒估值对应2018年降低至20倍以下,茅台也仅23倍,在稳定内需的政策推动下,我们仍旧看好未来白酒行业发展,因为行业强壁垒以及需求的粘性未变,建议以全年视角配置高端酒尽享业绩增长收益,继续重推茅台、五粮液、老窖,二三线酒超额收益仍在,继续重推古井、口子窖、顺鑫、洋河、汾酒、水井坊等。
    茅台中报解读:稳字当头,明年仍值得期待。1)中报:18H1公司营业收入同比增长38.06%,净利润同比增长40.12%;18Q2公司收入同比增长46.40%,报告期末预收账款99.40亿元,环比下降32.32亿元,我们认为预收款下降主要是一季度部分产品未开票在本期确认所致,预计确认的预收款对应茅台酒约1550吨,驱动收入环比加速增长,随着按月打款发货政策的严格实施,预计后续预收款下行将成为常态。分产品来看,18Q2茅台酒收入同比增长47.05%,我们测算报表端对应发货量约6550吨,扣除预收款确认因素,预计发货量约5000吨,与去年同期相比保持平稳;系列酒收入同比增长42.85%,发展势头持续强劲。18Q2公司净利润同比增长41.66%,销售费用增长较快使得利润增速略慢于收入增速。2)18H2展望:随着7月云商平台开放和中秋旺季发货量的加大,我们预计后续终端价有望逐步回归1500元左右。8月初公司将进行为期3天的“夏季优惠活动”,少量飞天茅台将按照1399元价格销售,此举核心是为短期价格快速上涨降温,符合全年严控价格红线思路,有助于渠道良性动销。二季度渠道发货有所保留旨在为三季度提供充足基础,我们预计中秋发货量同比将保持平稳,考虑到均价的大幅提升,三季度业绩无需过于担忧。3)中长期来看:我们认为茅台酒具备持续提价能力,未来收入复合增速有望保持20%以上的稳健增长,建议以更长远视角来看待公司的良好投资机会。
    青岛啤酒渠道跟踪:本周我们走访了湖北地区,渠道反馈2018年青啤的目标是转增长、调结构,以前转增长的方式是以量为导向,近几年变为量价并重,调结构是以公司内部的盈亏平衡点和工厂成本为基础,对产品进行调整,上半年湖南地区已实现盈利,趋势积极向好。今年提价后终端接受度较好,上半年公司利润和销量增速均是过去五年以来表现比较好的,我们预计上半年销量约456万吨,同比增长接近3%,一季度销量203万千升,同比增长1.3%,预计对应二季度销量增速约3%,收入增速约5%,预计二季度公司利润增速有望达到20%;展望下半年,原材料价格上涨有望逐步体现,建议紧密跟踪渠道动销情况。啤酒观点更新:华润获得喜力品牌运营权,继续看好啤酒板块机会。我们于2017年12月以来陆续推出三篇行业深度报告喊出啤酒行业已开启新一轮的成长周期,从已公开的数据来看,我们认为逻辑逐步兑现,年一季度啤酒产量同比增长1.3%,从我们跟踪的数据来看,二季度行业增速或好于一季度,行业向好逻辑持续得到验证。本周华润啤酒公告大股东华润集团将其40%股权转让给喜力,即喜力用243亿港币购买了华润20.67%股份,本次转让无折价且没有摊薄股份。从华润角度来看,母公司华润创业以4.6亿欧元获取了喜力中国的超能以及喜力品牌运行权,同时华润可同时借助喜力全球的网络拓展国际业务。我们认为华润的品牌是短板,借助喜力品牌补齐短板利好华润未来发展。长期来看,华润收购喜力中国,立足做中高端市场,对百威形成一定挑战,但挑战的领域升级至中高端市场,低端产品的竞争有望趋缓,行业中高端产品也有望迎来新的发展机会。对于前几大公司而言,一起做大中高端市场是机会。从投资机会来看,目前采取吨酒市值估值更为合理,对比国际水平依旧存有较大提升空间,我们认为行业先后受益的分别是华润啤酒、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)。
    保健品行业:水大鱼多,顺着为王。站在时代风口看,怎么看每个阶段保健品行业特点和当前发展大势?保健品行业历史经历了中药保健-广告营销洗脑-行业规范化-消费者认识度提升-龙头公司上市,海外收购较多的阶段发展特点。国内保健品企业从1980年不足100家到快速扩张到3000家混战,至1996年出台管理办法规范行业到厂家不足1000家稳健发展,2005年后行业受到跨境电商和国外品牌的冲击,2010年国内企业上市及加快海外并购整合资源,根据Euromonitor数据,2017年中国保健品行业市场规模达2300亿元,10年复合增长率近11%,行业CR5占比仅19.3%,其中子品类膳食补充剂行业规模最大,占比60%,行业正朝着品牌化、电商加速、消费群体年轻化趋势发展。
    汤臣倍健中报解读:本周公司发布中报,公司16Q2开始进行内部整合、业务调整,2017年底基本完成了业务整合和结构性调整,2018开启新一轮增长周期。1)分品牌看,18H1汤臣主品牌收入16.21亿元/+30%,大单品健力多4.2亿/+308%、电商3.99亿元,其中汤臣倍健+健力多收入同比增长72%。收入不含健之宝增长54.31%、扣非利润不含健之宝+59%。2)分渠道看,18H1药店渠道收入占比76.5%,同比增长44.3%,汤臣主品牌药店渠道增长26%、健力多在药店渠道收入增长316%。18H1电商收入3.99亿元,渠道收入占比18.4%,包含健之宝同比增长29.4%,扣除健之宝影响增长67.2%。主品牌增长56%,健力多+268%。3)扣除非经常性损益6.7亿元,+42%,净利润7.04亿元,同比+21%,主因2017年的投资收益较大,2018年减少影响。18H1销售毛利率:69.2%,+2.27pct;销售费用率22.7%,+3.4pct;净利率32.5%,-6.7pct。我们看好公司未来大单品战略和渠道优势,建议关注。绝味食品:管理瓶颈无需过度担忧,公司战略从做大转向做强。市场一直担心绝味门店数量持续增长会导致公司管理端遭遇瓶颈。目前绝味3000多个加盟商管理9000多家门店,平均每个加盟商负责2-3家门店,未来扩张主要通过增加单个加盟商管理的门店数量,公司仍只需管理3000多个加盟商,因此无需过度担心管理瓶颈问题,按照当前渠道布局进度,我们预计未来门店数量有望达到2万家。公司前期通过跑马圈地做大规模,现阶段逐步转向做强,提高单店收入主要来自于促销、人员以及环境和服务的提升。公司作为休闲卤制品龙头,将充分受益行业快速增长及集中度提升,我们看好绝味食品未来的发展。乳业月度跟踪:上游奶价持续低迷,龙头市占率加速提升。1)上游:国际原奶价格有所抬头,国内奶价持续低迷。受国际饲料价格上涨影响,5月国际原奶最新价37.9美元/100kg,同比提高4.7%。但国内生鲜乳价格已连续6个月同比下滑,7月最新价格3.37元/kg,同比下降1.46%。国内奶价低迷主因供给略多,规模化养殖+技术进步驱动单产提高,5月全国生鲜乳收购站产量同比增长8.1%,连续9个月实现正增长。终端消费需求量个位数稳步提升,产品结构升级带动整体销售额增速略高于销量,我们预计下半年国内生鲜乳价格依旧维持温和波动。2)下游终端消费持续旺盛,预计龙头伊利蒙牛终端销售额依旧维持10%-15%左右的高增长,市占率不断提升。我们渠道跟踪调研统计(数据仅供参考),常温液奶终端销售额在17Q2高基数下,依旧保持较快增长,其中安慕希增速30%以上,金典增速20%左右。从月度情况看,5月增速略低,主因端午错位的影响。从市占率看,伊利继续保持第一。奶粉行业受益注册制驱动,行业整体上半年发展较快,二季度库存环比一季度略多,预计伊利奶粉收入增速在15%-20%左右。冷饮销量增长有限,主要依靠结构升级带来的单价提升的贡献。竞争在二季度略有加大,蒙牛20亿赞助世界杯带动线下促销加剧,伊利为保持市占率,跟随策略,费用投入较大。3)投资建议:我们预计伊利中报收入和利润增速均在15%-20%,利润增速和收入持平或略低一点,继续看好公司渠道和品牌壁垒,市占率稳步提升,继续重点推荐。
    元祖股份中报点评:利润加速释放,中秋旺季发力可期。1)收入端:二季度端午粽子热销+湖北市场发力+强化门店渠道,驱动18Q2收入增长12.7%,符合预期。具体拆分为:粽子Q2收入占比45%,增速在20%左右,蛋糕+水果+其他糕点预计收入占比55%,增速在8%-10%。2)利润端:产品结构升级持续+成本优势凸显,预计二季度毛利率稳健提升。预计18H1期间费用率稳定在60%。从季度看,18Q1期间费用率73%偏高,主因一季度央视广告投入902万元集中计提,带动销售费用率提升5.5pct,我们测算预计18Q2销售费用率在50%-53%小幅下降,二季度营业利润增长61%,环比同比加速。现金流强劲,18H1闲置资金进行理财产品投资收益增加820万元,加之处置非流动资产损失(去年工厂改造报废冷库等资产)减少275万元,进一步利好18H1净利增长513.8%,18Q2净利增长127%。3)二季度反映节庆需求旺盛,全年业绩核心还是看三季度。一二季度收入占比35%,利润基数小占比约5%-10%;三四季度收入合计占比65%,贡献90%以上利润。预计三季度月饼销量可维持双位数,产品升级继续带动单价提升,毛利率稳步提升,费用率小幅下降,利润增速更快,去年中秋10月造成三季度低基数,业绩会更靓丽。我们预计2018年公司收入20.16,同比+13.4%,净利2.44亿元,同比+20.1%,对应当前PE仅19X,估值洼地。
    8月推荐组合:贵州茅台、洋河股份、顺鑫农业、元祖股份。当月内四者涨跌幅分别为贵州茅台(-6.53%)、洋河股份(-8.35%)、顺鑫农业(-11.25%)、元祖股份(-7.54%),组合收益率为-8.42%,同期上证综指下跌4.73%,组合落后上证综指3.69%。投资策略:分子行业来看,白酒继续重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,二三线酒古井贡酒、口子窖、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等;啤酒行业受益的先后顺序分别是华润啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒;食品重点推荐伊利股份、海天味业、中炬高新、元祖股份、绝味食品,保健品行业建议关注汤臣倍健、西王食品、H&H,烘焙面包行业。建议关注桃李面包、广州酒家,肉制品行业积极关注龙头双汇发展。
    风险提示:三公消费限制力度加大、消费升级进程放缓、食品安全。

上海证券,服装家纺动态日报:地素时尚上半年营收同比增加8.81% 净利润同比增加23.07%


    行情回顾
    昨日市场小幅震荡。上证综指下跌0.57%,收于2798.134点;深证成指下跌0.35%,收于9285.16点;中小板指数下跌0.31%,收于6481.09点;创业板指微涨0.29%,收于1621.63点。
    28个申万一级行业表现分化,纺织服装下跌0.15%。
    服装家纺子版块中,仅男装下跌。
    个股方面,拉夏贝尔、水星家纺、华斯股份等涨幅居前。乔治白、星期六、森马服饰等跌幅居前。
    行业主要新闻及动态
    温商服装家纺企业频频上市在外温商共掌控近60家上市公司
    上市公司重要公告及动态
    汇洁股份关于设立美国子公司的公告
    地素时尚发布2018年半年度报告
    投资建议
    从整个行业的运行来看,服装品牌企业正表现出复苏态势,收入和净利润的有所增长,行业销售净利率正在提升。因此对于服装家纺板块,我们建议关注业绩增长较为确定,运营效率持续提升的企业。

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国泰君安,皖能电力(000543)2018年半年报点评:扭亏为盈符合预期 期待优质资产注入


    投资建议:综合考虑电/煤价变化,下调18/19,维持20年EPS预测至0.16/0.21/0.31元(调整前为0.19/0.28/0.31元)。考虑到神皖即将注入,业绩有望增厚,维持目标价6.81元,对应18年43倍PE,维持增持。
    事件:8月29日公司发布半年报,2018H1营业收入58.66亿,同比增长9.4%;归母净利1.41亿元,同比扭亏为盈,符合预期。同时公司公告拟以股权+现金方式收购神皖能源49%股权。
    2018H1扭亏为盈,业绩改善符合预期。营业收入同比上升9.4%,主要由于18H1发电业务量、价齐升,(电量136.2亿千瓦时,同比增长12.5%,原因是钱营孜两台机组投产以及利用小时数提升),营业成本同比上升4.7%。营业收入上涨幅度高于营业成本,毛利率同比显着提升(提升4.3个百分点至4.4%)。此外投资收益同比增长0.93亿元,最终18H1归母净利1.4亿元,同比扭亏为盈(2017H1亏损0.5亿元)。
    收购神皖能源方式拟更改,资产注入有望提升盈利能力。公司公告发行股份收购神皖能源24%股权(皖能集团拟全额认购),以现金方式继续收购其余25%股权(原计划为发行可转债收购神皖能源49%股份)。神皖装机规模较大(注入后可增加皖能电力权益装机45%),同时神皖的煤炭100%由控股股东神华供应,成本端优势显着,盈利能力业内领先(17年毛利率16.2%,高于华能国际、皖能电力)。收购完成后,公司体量及盈利能力有望显着提升。
    风险提示:煤价超预期上涨、用电需求不达预期

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上海证券报,莱美药业(300006)拟引入国资 实控人或变更为南岸城建




    莱美药业今日公告称,控股股东邱宇拟将其所持22.71%公司股份的表决权委托给重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(下称“南岸城建”)行使;同时,由邱宇全资控股的西藏莱美拟将其持有的5.95%股份协议转让给重庆民营企业纾困股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“纾困基金”)。
    根据战略合作协议,南岸城建在获得莱美药业股份表决权委托后,有权适时部分改组董事会,并提名董事长、部分董事、部分监事等人选,以满足南岸城建实际控制上市公司的需要。后续,为促进上市公司在医药健康领域的快速发展,南岸城建在取得莱美药业控制权之后,将利用资源,围绕上市公司战略规划,协助公司在医药产业进一步做大做强。
    公开资料显示,南岸城建系经重庆市南岸区人民政府批准,于2003年9月12日由重庆市南岸区财政局出资组建的国有控股有限责任公司。截至2016年底,公司注册资本为40.40亿元,实收资本40.40亿元,其中南岸区财政局出资34.12亿元、国开基金出资6.28亿元,对公司持股比例分别为84.46%和15.54%,实际控制人为南岸区财政局。
    据南岸城建官网,公司作为重庆市南岸区最大的基础设施建设主体,主要职责为核心区域的基础设施建设投资、社会事业投资与管理、土地开发及经营管理以及授权范围内开展对国有资产多种形式的经营等。城建集团目前拥有子公司共34家,其中包括18家全资、控股公司,16家参股公司。
    上证报记者注意到,半个月前,持股5%以上股东、控股股东邱宇的哥哥邱炜披露减持公司股份的预披露公告。公告显示,因个人资金需求,邱炜拟在减持计划公告之日起15个交易日后的90日内减持公司不超1%股份。值得一提的是,邱炜曾因2016年12月22日至2018年5月29日期间累计减持莱美药业股份超过5%时没有履行报告及披露义务,被重庆证监局约谈。

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中银国际证券,房地产行业周刊:住建部定调棚改政策 龙头价值低估待修复


    板块行情:上周SW房地产指数上涨2.85%,沪深300指数上涨3.79%,相对收益为-0.95%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第15位。个股表现方面,SW房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为:泛海控股、华联控股、中房地产、嘉凯城、万好万家。
    公司动态:控股股东计划对中南建设实施增持,金额不超过1亿元;保利地产半年净利同比增近15%至65亿元;保利地产第二期股权激励行权价由8.41元调整至8.01元;华侨城上半年新增借款287亿元,占去年净资产43.88%;阳光股份扭亏为盈,预计上半年净利润最高7,500万元。
    政策新闻:统计局公布上半年全国房地产开发投资超5.5万亿,同比增长9.7%;财政部公布上半年卖地收入约2.7万亿,房产税增长6.9%;住建部表态因地制宜推进棚改货币化安置,不搞一刀切;央行公布上半年个人房贷增速回落3.6个百分点,开发贷增速升;福州规定五城区实施商品房摇号销售,首套刚需优先;福建宁德新规新房3年限售,价格每年涨幅最高6%。
    行业数据:上周40个重点城市新房合计成交443万平米,环比上升0.8%;7月截至上周累计日均成交63万平米,环比6月下降6.7%,较去年7月上升3%。其中,一、二、三线城市上周成交面积分别环比变化:3.8%、1.2%、-1%,北上广深环比变化分别为:10.7%、6.3%、-0.3%、-6.1%。14个重点城市住宅3个月移动平均去化月数为6.2个月,环比下降0.05个月。前周100个重点城市土地合计成交规划建筑面积2,659万平米,环比下降16.4%;年初至今累计成交6.1亿平米,同比上升22.5%。

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中国证券网,中体产业(600158)半年报增近九成




    中国证券网讯(记者孔子元)中体产业30日晚间发布半年报,2017年上半年,公司实现营业收入4.07亿元,同比减少8.36%;归属于上市公司股东净利润1,348万元,较上年同期增长89.48%。

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国都证券,机械军工第14周行业周报:两船合并事件升温 半导体设备需求加速


    军工方面:(1)本周两船合并传言再次升温,原中国航天科技集团董事长雷凡培调任中国船舶工业集团担任董事长;(2)本周航天十一院在北京召开新闻发布会,对其“彩虹”系列无人机进行了详细介绍,总设计师石文介绍彩虹系列无人机正在进行试验改进型的研制,新产品将在今年珠海航展亮相;(3)中航沈飞发布年报,2017年实现营收194.59亿元,+8.82%;归母净利润7.07亿元,+25.58%,业绩稳健增长,完成业绩承诺;
    机械方面:(1)2018年全球工程机械制造商50强排行榜出路,根据英国KHL最新排名统计,卡特彼勒、小松、日立依旧站稳了前三甲,中国的工程机械制造商中,徐工和三一位居前十;(2)中国民用航空局网站发布《通用航空产业发展情况》,截至2017年12月31日,我国已取证的通用机场81个,未取证的通用机场220个,在建的有60个,规划建设中的有377个;(3)4月3日,半导体制造设备业绩团体,国际半导体设备与材料协会宣布,中国半导体后道工序使用的封装设备和材料的市场规模2017年同比增长23.4%,达到290亿美元。
    行业投资逻辑
    军工行业:3月份“两会”公布2018年军费支出同比增长8.1%,中美军费增速重回上升通道,支撑军工行业长期向好。自2015年开始的军队体制改革逐渐落地,装备采购、招标、回款进程将得到加快,当前正值“十三五”中期,未来3年军费有望实现补偿式增长,从而推动军工行业上市公司的业绩实现增长。近期军工行业板块陆续公布年报和一季报,部分公司的业绩已经出现明显好转行业整体估值仍然较高,因此从配置上来看,重点推荐业绩长期增长确定性高、改革确定性高、估值相对较低的标的,包括新研股份、航天电器、中航机电。
    机械行业:机械行业细分领域众多,行业景气度取决于下游对设备的需求情况,因此建议自下而上选取下游行业景气度高、估值相对较低的标的。3C自动化设备板块受下游电子行业预期的影响,年初经历了较大幅度的连续下跌,估值相对较低,下游面板行业国产化进程加快,为相关设备的国产化提供了机遇,行业逻辑没有变化,仍然值得配置,因此重点推荐智云股份、联得装备。
    重点个股
    1.航天电器:公司连接器业务国内排名第四,航天领域排名第一,航天装备正处于加速放量阶段,带动相关配套业务实现高速增长;同时公司未来有望继续注入航天科工十院资产,进一步提升盈利能力;预计2018、2019年净利润3.62亿元、4.37亿元,对应PE分别为31倍、26倍。
    2.中航机电:公司是国内航空领域机电产品的主要供应商,以三个“20”为代表的航空装备正呈现加速列装趋势,为公司业务持续增长提供了较强的确定性,公司背靠中航工业机电系统平台,拥有609、610两个优质的研究所,未来院所改制和资产注入确定性较强,进一步提升公司的盈利能力;预计2018、2019年净利润8.07亿元、9.76亿元,对应PE分别为33倍、27倍。
    3.联得装备:公司是国内显示面板模组设备的龙头企业,下游显示面板逐渐实现国产化替代,为上游设备厂商提供了难得的国产化替代机遇,公司目前处于行业内第一梯队,2017年与GIS签订大订单,进入苹果产业链,技术实力得到进一步认可,未来营收有望继续维持高速增长;预计2018、2019年净利润1.61亿元、2.29亿元,对应PE分别为27倍、19倍。
    4.台海核电:按照核电“十三五”规划,2020年在建装机容量达到8800万千瓦,对应32台机组,平均每年新建10台,未来几年将是核电业务业绩集中爆发的时期,自2016年下半年以来,核电业务持续回暖,公司订单大幅增加,公司作为核电主管道的龙头企业,享有竞争优势,将充分受益于核电行业复苏;预计2018、2019年净利润12.43亿元、15.09亿元,对应PE分别为19倍、16倍。
    5.智云股份:子公司鑫三力是国内显示面板模组设备的龙头企业,下游显示面板逐渐实现国产化替代,为上游设备厂商提供了难得的国产化替代机遇,鑫三力目前处于行业内第一梯队,公司与子公司鑫三力的治理结构逐渐理顺,未来将持续享受行业增长的红利;预计2018、2019年净利润3.87亿元、5.38亿元,对应PE分别为17倍、12倍。
    6.新研股份:子公司明日宇航主要承担我国航空航天装备的生产任务和国际民航飞机的转包生产任务,国内客户包括航空、航天和发动机的主要主机厂商,具有一定的规模优势和技术优势,当前航空航天装备正处于加速放量阶段,为公司提供了难得的发展机遇;国际转包生产客户不断拓展,建立了与GE、罗-罗等知名巨头的合作关系,转包订单不断增加;预计2018、2019年净利润6.63亿元、9.39亿元,对应PE分别为22倍、16倍。

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