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东北证券,路通视信(300555)2017年半年报点评:收入稳定增长 毛利率有望触底回升


    报告摘要:
    收入稳定增长,净利润略有下滑。2017年上半年公司实现营收1.80亿元,同比增长10.78%;归属母公司股东净利润2102万元,同比减少14.67%;每股收益0.11元,同比减少31.25%。由于公司贯彻“市场占有率优先”,以及行业竞争加剧,公司下调部分产品价格来提高市场份额,导致上半年毛利率同比下降6.95个百分点。
    相继中标各级省网,FTTH智慧物联拉动收入增长。2017年上半年公司相继在江苏有线、山东广电、重庆有线、湖北广电、四川广电、福建广电、北方联合等省级网络公司组织的招标中取得较好成绩。FTTH相关产品延续前期爆发性增长态势,销售收入同比增长66%;以视频监控、应急广播为代表的智慧物联应用业务发展迅勐,收入同比增长292%,带动公司上半年营业收入稳步增长。
    毛利率触底反弹,产能释放推进成本改善。公司自2016年下半年开始下调了部分产品的价格,来增强产品价格竞争力,促进销售收入增长,也造成了自2016年三季度以来,毛利率大幅下滑;但是从2017年上半年情况来看,二季度毛利率水平相较一季度已经显着回升,达到30.67%。公司推动产品升级、设计优化,并降低原材料采购价格,逐步降低成本;同时募投产能的释放将有助于产品毛利率的改善。
    专注广电接入网,持续增加研发投入。公司研发能力不断增强,积累了丰富的知识产权。截至上半年末,公司及子公司共拥有61项专利、42项软件着作权、9项高新技术产品;同时公司加大了对智慧社区和智能融合终端的研发投入,研发费用较上年同期增加了244.32万元。
    盈利预测及投资建议:公司毛利率下半年有望进一步反弹,推动业绩进一步发展。我们预计公司2017年-2019年营收分别为3.87亿元、4.30亿元、4.78亿元,归母净利润分别为0.52亿元、0.57亿元、0.67亿元,EPS分别为0.26元、0.28元、0.34元,当前股价对应动态PE为60倍、55倍、46倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
    风险提示:广电业务低于预期;毛利率持续下行风险。

国信证券,机械行业周报:8月挖机增速钝化


    一周产业要闻
    8月挖掘机销量同比增长33.0%。第一工程机械网9月7日消息,根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,今年8月,共计销售各类挖掘机械产品11588台,同比涨幅33.0%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)10087台,同比涨幅26.8%。出口销量1482台,同比涨幅95.8%。2018年1—8月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品142834台,同比涨幅56.2%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)130579台,同比涨幅52.3%。出口销量12163台,同比涨幅115.6%。
    我们从去年底以来一直强调18年工程机械的需求增速放缓,驱动股价的核心因素是盈利的弹性,从本轮中报数据来看,主要公司的盈利能力快速修复,股价也相对坚挺。
    往后看,当前的股价的核心矛盾逐渐向估值方面切换,当前压制估值的因素在于需求端的持续性受到质疑,而印证的数据就是销量增速的下行。我们认为对于工程机械而言,需求韧性是有望超预期的,核心是更新需求的托底作用,这也是本来工程机械与2011年那一轮行情最大的不同之处,投资者担心的断崖式下跌发生的可能性较低,在需求中枢维持在高位的情况下,企业的资产负债表修复有充足的时间,越往后利润释放越充分;展望2018年,我们再次强调去年底以来的观点,今年的工程机械公司看点是利润率的弹性,在需求端增速钝化、资产负债表出清的背景下,利润率的弹性是最大看点。
    板块投资策略上两条主线,一条是龙头主线,主机厂、零部件环节的优势龙头公司从行业逻辑、个股逻辑上来看都是最佳选择;另外一条主线是,个别二线品种的业绩超预期行情。总而言之,板块今年的核心驱动因素是业绩,有业绩才有可能有超额收益,这与去年看行业需求是不同的。
    一周市场回顾与行业观点
    上周机械板块下跌0.35%,跑赢沪深300指数(-1.71%),跑赢创业板指数(-0.69%)。
    本周市场表现仍旧低迷,整体成交不活跃。从行业整体来看,业绩超预期的股票和公司有更好的表现,诸如:浙江鼎力、三一重工、郑煤机等公司超额收益十分显着,“熊市重质”表现得淋漓尽致。
    行业基本面来看:当前时点,投资、出口、消费呈现不同程度的增长压力,贸易摩擦则加剧了经济增长的不确定性。我们的选股思路聚焦于具备产业升级和进口替代逻辑的“机械新经济”,受宏观影响较小,内生升级趋势显着。重点关注激光器、半导体、新能源和自动化领域的投资机会。
    行业重点推荐组合
    重点推荐组合:锐科激光、浙江鼎力、建设机械、弘亚数控。
    主要覆盖公司:精测电子、先导智能、杰克股份、杰瑞股份、三一重工、艾迪精密、伊之密、中集集团、埃斯顿等。

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证券时报网,南京证券(601990):2019年净利预增189%-224%




    证券时报e公司讯,南京证券(601990)1月20日晚发布业绩预告,预计2019年净利为6.7亿元到7.5亿元,同比增长189%-224%。2019年证券市场回暖,公司证券经纪、投行及投资等业务收入同比实现不同幅度增长。公司同时公告,步国旬因年龄原因将不再担任公司董事长职务,董事会选举李剑锋为公司第二届董事会董事长。

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上海证券报,小康股份(601127)控股公司发布电动汽车品牌




   继3月28日在硅谷发布了两款量产样车及具备自主知识产权的三电核心技术后,7月25日,小康股份控股的SF MOTORS(下称"SF")发布其品牌中文名--金菓EV,标志着其智能电动汽车战略又前行了一步。
   SF创始人兼首席执行官张正萍介绍,公司现已掌握多项电驱动领域核心技术,其首创的四电机驱动平台,能在3秒内完成百公里加速;独立研发的电池管理系统可让行驶里程轻松突破500公里;保护性的自主驾驶技术,可实现全天候、全路况的驾驶安全辅助;车载式的增程器平台,有效解决里程焦虑,为"充电难"提供了切实可行的解决方案。
   记者从发布会上获悉,金菓EV首款智能电动SUV车型SF5,最早将于明年1月开启量产车体验,3月开启中国市场预订,第三季度正式上市,并实现批量交付。届时金菓EV也将就充电难和里程焦虑这两个阻碍电动车发展的因素提出终极解决方案。
   SF首席技术官唐一帆介绍,公司已和博世、英飞凌、三星SDI、LGC、福耀等全球一流供应商建立业务关系,与杜尔、西门子、AFT等装备制造商建立长期合作关系。目前,SF5已进入测试标定阶段,多辆样车正在新西兰进行反季节高寒测试。今年10月,SF5将开启路试阶段。

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国盛证券,建筑装饰行业周报:基建重要性再提升 当前板块优势明显


    9月制造业PMI大幅降至50.8%,基建补短板重要性再提升,当前板块优势明显。9月中国官方制造业PMI降至50.8%(前值51.3%),创2016年10月以来次低(最低为今年2月50.3%),生产指数、新订单指数分别较上期回落0.3、0.2个pct至53.0%和52.0%,制造业景气度走低,供需双弱。同时9月PMI新出口订单指数连续第5个月下滑,较前期下滑1.4个百分点至48.0%,创下2016年3月以来的新低,受全球贸易摩擦影响出口继续下行压力较大。在此背景下,基建补短板重要性进一步提升,政策有望进一步发力。我们预计四季度基建投资增速有望企稳回升:一方面,专项债加速发行(9月全国发行新增地方政府专项债券6713亿元,环比大幅增长50.94%),有望四季度产生效果。另一方面,货币有望保持较为宽松环境,近期国务院发文要求“完善定向降准、信贷政策支持再贷款等结构性货币政策工具”,监管层还将进一步调节与疏导信贷投放通道,预计四季度基建相关贷款也将趋于改善,尤其是合规PPP政策明朗后后续规范PPP项目贷款有望加快。在基建托底乃至向上预期下,行业横向对比具有相对确定性,目前基建板块仍是优选方向。
    9月财政部PPP管理库新增入库金额大幅提升,合规PPP有望成为稳基建重要后续抓手。跟据财政部PPP项目库网站数据统计,全国9月单月新增管理库金额5791亿元,同比大幅增长205%,并结束了前3个月份新增入库金额负增长的情况,新项目入库及前期经过整改的合规项目重新入库再次加快;新增执行阶段金额2563亿元,环比8月提升1016亿元;截至9月末项目落地率50.81%,环比8月提升0.27个pct,库内项目落地执行开始提速。近期李克强总理在国务院常务会议上强调“有序推进政府与社会资本合作(PPP)项目,积极吸引民间资本参与建设”,政策推动PPP规范发展政策趋势已明。财政部征求意见稿明确“规范PPP项目所形成中长期财政支出事项不属于地方政府隐性债务”,这将显著消除金融机构对于开展PPP项目的担忧,后续PPP贷款融资有望加快,推动合规项目落地转化。经历了前期集中清理与整顿,目前PPP库内项目质量较高,未来随着信贷投放力度不断加大,PPP有望再次加快发展。届时前期PPP操作规范、资金实力强、资产负债表健康的建筑企业有望受益。
    装配式建筑应用不断加快,亚厦股份装配式装修产品推广取得突破。近年来装配式技术快速推广,储备雄厚的行业龙头有望快速崛起。亚厦股份持续研发布局工业化装修,可以大幅缩短工期、节省人力,同时改善材料性能及提升环保性能,在手专利已达1008项。未来公司承接住宅精装修、高端公寓、酒店及家装业务市场潜力极大,近期公告签订1.4亿元住宅装配式装修订单,标志其装配式装修产品已经具备一定商业化推广和应用条件。精工钢构通过PSC钢结构+混凝土装配式技术有望快速推广装配式建筑业务,兼顾钢结构和混凝土两种结构材料优点,可大幅节省人力成本。公司通过直营与技术加盟形式快速推广技术、提升市场份额,并收取后续资源费及设计费,目前已公告技术合作协议3单合计加盟费1.6亿元,未来有望持续快速拓展。
    投资策略:当前国际环境不确定性较多,对外贸易、制造业PMI数据下行再增国内增长压力,而政策持续加码基建补短板以稳增长方向明确,行业基本面有望持续改善,行业横向比较优势明显。同时政策支持PPP规范发展趋势已明,9月财政部PPP项目管理库新增入库金额大幅提升,后续PPP贷款如若加快将成为基建补短板重要抓手。此外装配式建筑尤其是装配式装修领域最新进展值得关注。重点标的:1)建筑央企国企龙头:中国铁建(PE8.1X,PB0.95X)、中国交建(PE9.2X)、中国中铁(PE9.6X)、葛洲坝(PE6.9X)、中国建筑(PE6.2X)。2)民企龙头:苏交科(18/19PE14/11X)、龙元建设(18/19PE12/8X)。3)装配式装修重点关注亚厦股份(签订1.4亿住宅装配式装修业务合同,有望成为重要业务增长点)、精工钢构,此外还推荐估值已极低的金螳螂(18/19PE9.9/8.2X)。
    风险提示:紧信用环境下的债务风险、房地产调控风险、PPP政策风险、项目执行风险、海外经营及汇率波动风险、大股东质押平仓风险等。

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安信证券,顺络电子(002138)2018年半年报点评:毛利率逐季回升 5G新需求有弹性


    Q2营收快速增长,主业产品电感价格趋稳,毛利率逐季回升。2018Q2实现营收6.38亿元,同比增长40.45%。公司公告披露今年上半年电感产品价格较为稳定,并未有作降价调整。2018Q2公司毛利率达到35.77%,毛利率自2017Q4触底以来连续两个季度回升。
    全球5G商用进程加速,5G手机有望2019年面市。据GSA7月报告显示,全球154家移动运营商正在进行5G技术测试或试验,其中,美国有2家运营商将于2018年底推出5G服务,韩国有3家运营商将于2019年3月推出5G服务。2018年6月中国移动发布《5G终端产品指引》,将于2019年2月开始采购(4月交付)5G智能手机。
    目前手机用电感主要是0201常规电感,伴随5G手机普及渗透,01005高Q值电感将展现充分弹性空间。①5G手机将新增通信频段,新增射频前端器件,限于整机主板可用面积有限,射频前端模组化将成为行业趋势,从Qorvo、Broadcom公司的射频前端模组看,内部主要采用01005小型电感,我们判断5G手机将拉动01005电感的整体需求。参考贸泽电子平台价格,村田常规手机用0201电感价格为0.009美元/颗,而01005电感价格为0.026美元/颗,单价提升近2倍。②5G手机将工作于更高的频段,有望拉动低损耗高Q值电感需求。参考贸泽电子平台价格,村田01005高Q值电感价格达到0.053美元/颗,单价相对于常规01005规格又提升1倍。据顺络电子官网信息,顺络超小型01005超高Q值特性叠层片式射频电感HQ0402Q系列现已实现量产,填补国内01005高Q电感市场空白。在5G商用进程加速、5G智能手机快速普及的基础上,我们预计01005高Q电感产品将对公司主业形成积极影响。
    投资建议:我们预计公司2018-2020年归母净利润分别为5.24亿元、7.12亿元、9.75亿元,对应EPS分别为0.65元、0.88元、1.20元,同比增速分别为53.5%、35.9%、37.0%。鉴于公司产品的行业壁垒与成长性,维持买入-A 的投资评级,6个月目标价为22元,相当于2019年25倍PE。
    风险提示:宏观经济下行,5G推进速度低于预期,国际客户认证进展不及预期。

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证券时报网,盘中直击:今日173只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3047.05点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为1362.11亿元。到目前为止今日有173只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有星网宇达、神雾环保、中粮生化等,乖离率分别为6.99%、6.18%、5.68%;粤水电、柘中股份、汇川技术等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    6月12日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002829星网宇达10.022.4324.6326.356.99
    300156神雾环保9.975.837.898.386.18
    000930中粮生化9.103.8710.2110.795.68
    600847万里股份10.022.5912.9613.625.13
    002589瑞康医药6.400.9513.5514.144.34
    600560金自天正6.724.929.6210.014.03
    601777力帆股份5.431.095.796.023.94
    000820神雾节能7.606.8811.4511.893.84
    002928华夏航空7.7015.4433.4434.693.73
    603398邦宝益智9.996.8115.3015.863.63
    300456耐威科技4.412.1023.7924.643.59
    300692中环环保4.4212.0427.0227.893.23
    603181皇马科技5.679.8124.0224.793.22
    300739明阳电路5.0213.3829.2530.143.03
    002691冀凯股份10.022.3010.6710.982.91
    002109兴化股份5.501.524.104.222.88
    600004白云机场4.350.4417.9618.462.80
    000031中粮地产3.900.576.736.922.79
    603339四方冷链3.876.0521.9322.542.77
    603603博天环境5.220.8523.7524.402.74
    300410正业科技6.150.8625.6926.392.72
    603507振江股份3.993.1928.6829.462.72
    300347泰格医药9.282.0158.7660.272.56
    300664鹏鹞环保3.7611.0422.1122.652.43
    600737中粮糖业3.980.957.918.102.40
    000596古井贡酒5.430.4785.9888.032.38
    600716凤凰股份3.000.434.364.462.34
    300251光线传媒2.620.449.9710.172.01
    603396金辰股份3.318.8936.1536.841.91
    600009上海机场4.060.3157.0758.141.88
    600027华电国际2.300.133.944.011.88
    000528柳 工3.750.969.779.951.86
    600115东方航空2.900.368.028.171.82
    600696ST 匹 凸5.110.634.244.321.79
    600387海越股份4.421.159.9910.161.74
    300133华策影视4.470.3910.3410.511.66
    002634棒杰股份5.371.435.025.101.63
    603906龙蟠科技1.991.1014.6114.851.61
    002787华源控股3.382.3511.4511.631.59
    002877智能自控3.649.1522.7123.071.58
    002119康强电子1.990.1517.1517.421.56
    000089深圳机场3.550.488.348.471.56
    000425徐工机械3.160.564.184.241.53
    300051三五互联2.681.599.079.211.52
    000921海信科龙2.470.8511.8412.021.50
    603819神力股份2.842.1216.4416.681.49
    300063天龙集团2.371.403.823.881.46
    002753永东股份3.201.3614.3014.501.40
    600080金花股份1.710.409.399.521.34
    300402宝色股份2.040.699.869.991.30
    002370亚太药业3.070.5117.2617.481.29
    000790泰合健康5.304.517.467.551.23
    600897厦门空港2.620.4222.4422.721.23
    000981银亿股份3.420.268.969.071.23
    600746江苏索普3.430.296.276.341.15
    002848高斯贝尔2.054.2616.2816.461.08
    002654万润科技1.000.295.986.041.07
    600526菲达环保5.190.916.826.891.06
    601985中国核电1.720.115.875.930.99
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    300507苏奥传感2.311.8526.3726.610.90
    601200上海环境2.000.3417.6717.820.87
    600029南方航空2.480.5310.6410.730.83
    300296利 亚 德1.030.2413.5813.690.82
    600299安 迪 苏1.390.2312.2612.360.82
    600519贵州茅台1.580.14781.68788.000.81
    002304洋河股份2.820.13143.33144.460.79
    002705新宝股份1.230.1910.6010.680.77
    000543皖能电力1.440.194.884.920.74
    601111中国国航2.110.2111.5211.600.71
    600559老白干酒2.111.3822.5922.750.71
    600675中华企业2.380.115.135.170.70
    000418小天鹅A1.760.3171.8472.340.70
    000010美丽生态1.600.593.773.800.69
    600373中文传媒0.920.1315.2115.310.68
    000977浪潮信息2.121.0722.9423.100.68
    600778*ST 友好0.970.155.195.220.66
    600682南京新百-0.560.4533.6933.910.65
    002265西仪股份1.950.9212.9913.070.65
    000568泸州老窖1.290.2368.5669.000.64
    002128露天煤业1.190.349.309.360.62
    300323华灿光电1.650.4015.2815.370.60
    603797联泰环保1.871.5516.2816.380.60
    002405四维图新1.600.6322.7222.860.60
    600521华海药业2.140.2028.4328.600.58
    000758中色股份1.010.174.995.020.56
    600072中船科技2.030.3510.5210.580.55
    600967内蒙一机1.760.4712.0812.140.53
    002731萃华珠宝1.070.4216.0016.080.53
    002484江海股份2.390.377.687.720.52
    600057厦门象屿2.280.105.815.840.52
    600761安徽合力0.700.1310.0910.140.52
    002789建艺集团1.041.8239.6039.800.51
    002645华宏科技1.330.3821.1621.260.48
    002683宏大爆破0.870.2410.3910.440.48
    300355蒙草生态1.410.787.147.170.48
    002151北斗星通1.610.9428.2228.350.47
    300106西部牧业2.891.136.036.060.46
    600760中航沈飞1.451.0537.6337.790.44
    002534杭锅股份0.670.057.437.460.43
    603817海峡环保2.820.799.439.470.42
    600468百利电气0.800.136.246.270.42
    000961中南建设0.770.217.827.850.41
    000799酒 鬼 酒1.061.3428.5428.650.39
    600644乐山电力0.380.045.205.220.38
    600036招商银行0.490.0528.6628.770.38
    600563法拉电子1.470.4048.9249.100.38
    002570*ST 因美1.260.364.794.810.38
    600748上实发展0.740.085.445.460.37
    002025航天电器0.790.1022.9823.060.37
    600418江淮汽车0.410.117.327.350.35
    600809山西汾酒2.740.3164.9865.210.35
    603268松发股份0.790.2117.8617.920.35
    600654ST 中 安1.380.632.932.940.34
    603903中持股份2.600.6930.2530.350.34
    002139拓邦股份0.460.336.536.550.34
    300620光库科技1.542.2938.8438.970.33
    603139康惠制药1.411.3323.6523.730.32
    601186中国铁建1.110.079.089.110.31
    601799星宇股份-0.140.0958.3158.490.30
    600435北方导航3.410.649.369.390.30
    300137先河环保1.380.8517.6117.660.28
    600726华电能源0.350.052.842.850.28
    300515三德科技1.053.0212.4312.460.26
    600167联美控股0.270.1110.9210.950.26
    300293蓝英装备0.570.5610.5510.580.25
    300494盛天网络0.341.0314.7214.760.24
    300085银 之 杰1.700.7114.9114.940.23
    600699均胜电子0.500.1226.0026.060.22
    600343航天动力2.060.299.889.900.20
    002489浙江永强0.740.054.074.080.20
    603996中新科技0.162.4918.8618.900.19
    601222林洋能源0.560.455.395.400.19
    600666奥 瑞 德1.152.384.374.380.18
    600323瀚蓝环境0.910.2415.4415.470.18
    300007汉威科技1.440.7013.3513.370.18
    600598北 大 荒1.100.2510.0810.100.18
    000550江铃汽车1.120.1313.4813.500.18
    002797第一创业0.691.027.337.340.16
    603166福达股份0.410.107.407.410.16
    300150世纪瑞尔0.580.155.155.160.16
    600011华能国际1.380.046.586.590.15
    002027分众传媒1.890.3612.3912.410.15
    002250联化科技2.640.419.709.710.14
    601965中国汽研0.700.028.608.610.14
    002313日海通讯0.920.2928.4228.460.13
    603320迪贝电气0.914.2925.3625.390.13
    300273和佳股份0.500.358.028.030.12
    300098高 新 兴1.770.368.058.060.12
    000552靖远煤电0.300.133.323.320.12
    600493凤竹纺织0.150.116.816.820.12
    600742一汽富维1.640.2612.3812.390.10
    601179中国西电0.780.033.883.880.10
    000906浙商中拓0.780.177.767.770.10
    000157中联重科1.460.124.174.170.10
    000544中原环保0.110.108.708.710.09
    002745木 林 森0.000.2316.1916.200.09
    600348阳泉煤业0.570.267.037.040.09
    600887伊利股份0.190.3730.9130.930.08
    002118紫鑫药业1.420.557.837.840.08
    600289*ST 信通1.080.512.802.800.07
    000789万 年 青0.001.2111.7211.730.05
    600382广东明珠0.350.1511.4811.480.03
    002514宝馨科技0.170.145.765.760.03
    300088长信科技0.470.336.366.360.03
    300124汇川技术1.580.1632.7132.720.02
    002346柘中股份0.450.1115.6915.690.01
    002060粤 水 电0.310.113.193.190.00

光大证券,光大新三板传媒互联网周报:春节档电影票房超55亿 3部电影突破10亿大关


    新三板传媒行业挂牌、定增和交易回顾。(1)概览:目前新三板传媒板块共有445家公司,创新层和基础层各有60家和375家,做市转让板块和竞价转让板块各有48家和391家。(2)挂牌:上周(2018年2月12日-2月14日)新增1家挂牌传媒公司(3)交易:做市板块有8家公司上涨,涨幅最高为梵雅文化(+7.82%),成交额最高为华强方特(100.18万元)。竞价转让板块有3家公司上涨,其中涨幅最高为英雄互娱(+8.70%),成交额最高为英雄互娱(226.568万元)。创新层板有6只股票上涨,涨幅最高为英雄互娱(+8.69%),基础层板块有5只股票上涨,涨幅最高为梵雅文化(+7.82%)。(4)定增:一家公司发布定增预案,世纪优优拟募资总额为6279.88万元。
    A股、美股和港股传媒公司交易回顾。(1)A股:139家公司中94家公司上涨,涨幅前三分别为中昌数据、万润科技、科达股份,涨幅分别为+16.24%、+11.35%、+10.83%。跌幅前三名为巴士在线、宣亚国际、中文在线,跌幅分别为-14.25%、-13.13%、-10.05%.(2)美股:11家公司9家公司上涨,涨幅前三为百度、人人网、SEVENSTARSCLOUD,涨幅分别为+13.47%、+12.78%、+10.45%。(3)港股:68家公司中3家公司上涨,涨幅前三为ITPHOLDINGS、惠陶集团、路讯通,涨幅分别为+65.67%、+56.14%、+37.29%。
    行业重要新闻及数据点评。2018年春节影市火爆开场,春节档电影市场屡破记录,共上映6部影片,全部为国产电影,总票房突破55亿。仅大年初一(2月16日),就录得全国电影票房12.6亿元。至大年初六19时,春节档实时累计票房已超过55亿元,远超预期。《捉妖记2》上映当天,超过《速度与激情8》、《战狼2》一举成为中国电影市场单日票房冠军,春节档观影总人次突破1亿人次,接近1.5亿人次。
    关注建议。我们建议关注《2018年新三板传媒互联网策略报告》中的重点公司。1)主题乐园龙头公司华强方特;2)专注于二三线城市的院线龙头公司大地院线;3)线下市场发力的友宝在线;4)优质影视内容公司唐人影视;5)领先的可视化服务提供商影谱科技。
    风险因素。行业增速放缓的风险;政策监管风险。业绩不达预期的风险;商誉减值的风险

光大证券,"大医保"动态跟踪系列报告之四:医保局首次抗癌药谈判落地 创新药放量提速


    事件: 18 年10 月10 日,国家医保局发布了《国家医疗保障局关于将17 种抗癌药纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》,明确了17 种抗癌药名单,并给出了对应的医保支付标准,要求11 月底前开始执行。其中,国产的有正大天晴的安罗替尼、恒瑞的培门冬酶。
    点评: 医保谈判加速创新药放量,是临床用药结构升级的关键一环。医保谈判品种将直接实现在各省挂网采购,并直接列入国家医保乙类目录,完全突破了原先招标、医保准入周期过长的限制,大大加速放量。医保局成立后, 迅速开展了带量采购、医保谈判等工作,充分体现当前医药改革思路在于以医保为抓手,以临床价值为导向,腾笼换鸟,实现国内临床用药结构的升级。医保谈判将提高优质创新药的可及性,是这一系统工程的重要一环。
    医保局首次抗癌药谈判落地,品种新,降幅大。本次医保谈判是国家医保局组建以来的首次谈判,意义重大,最终结果也呈现出了诸多特点:1) 抗癌药专项:17 个品种均为抗癌药,原因在于本次谈判实际上是此前落地的抗癌药零关税、抗癌药减增值税等政策的配套延续;2)品种新:17 个品种中有11 个是17 年之后上市,创新药进医保周期大幅缩短。随着后续大量创新药在国内获批,后续医保谈判有望常态化;3)降幅大:本次药品价格平均降幅达57%,明显高于上一轮的44%,是由多重因素综合导致:本次是医保局主导的首次谈判,更加强势。本次品种普遍上市时间较短,且大多采取赠药政策,降价空间更大。纳入医保后将直接实现挂网采购,大大缩短新品种放量周期,自然企业也愿意接受更大的降幅。
    培门冬酶:目前市场规模约为2 亿,预计5 年后约4 亿。门冬酰胺酶类药物是治疗儿童和成人ALL 的重要药物。培门冬酶是该类药品中的高端品种,但价格较为高昂,因此渗透率较低。培门冬酶是恒瑞的独家品种, 我们估算17 年约贡献2 亿收入。此次进入医保之后,该药物的临床使用率将得到迅速提升,我们预计5 年后规模可达4 亿元。
    投资建议:医保谈判将加速优质新药的放量,真正具有研发实力的药企将持续推出新品,持续受益。CRO作为药品创新过程中的“卖水人”,同样持续受益,推荐恒瑞医药、泰格医药、康弘药业,建议关注复星医药、信立泰、西藏药业、科伦药业、海正药业、贝达药业。
    风险分析:1)政策推进低于预期;2)竞争加剧。

中国证券网,福日电子(600203)全资孙公司拟6.6亿元投建通讯终端智能制造项目



  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)福日电子公告,公司全资孙公司以诺通讯拟通过自筹资金及银行借款专项投资建设通讯终端智能制造项目,项目总投资估算为66,224.54万元。项目建设期的主要工作内容有设备购置及安装调试、人员招聘及培训、试运行与验收,本项目建设期计划为28个月。广东以诺通讯有限公司为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司之全资子公司。公司表示,该项目有利于抓住智能手机行业发展机遇,实现中诺通讯快速发展;有利于突破产能瓶颈,满足中诺通讯业务持续增长。

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