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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中金公司,星网锐捷(002396)云计算和自主可控带动公司进入确定性发展期




    投资亮点
    首次覆盖星网锐捷公司(002396)给予跑赢行业评级,目标价42.96元,对应2020 年28.7 倍P/E。星网锐捷主营业务包括企业级网络设备(交换机、路由器、WLAN 等)和各个行业终端及解决方案(通讯产品、网络终端、视频信息应用等),我们认为云计算和自主可控是公司业务发展的两大驱动力,理由如下:
    云计算:云计算是企业IT 的明确方向,公司设备+终端+方案布局全面。我国企业网络设备2018 年市场规模达到83.5 亿美元,YoY 增长16.4%,其中云计算市场增速高于非云市场增速。1)星网锐捷是阿里等云厂商交换机的主要供应商,我们认为公司将受益于2020 年阿里等云厂商需求提升;2)云厂商是企业网技术引领者,我们认为星网锐捷凭借云市场优势有望实现技术突破,降本增效,获得更多传统非云市场长尾(SMB)和头部市场(运营商、金融、大企业等)份额,赢得交换机市场和自身份额同步提升的戴维斯双击。3)公司从网络基础设施向解决方案延伸,瘦客户机/云终端及云桌面解决方案多年市场排名第一,渗透率低,在办公市场发展空间较大。
    自主可控:我们认为自主可控需求将成为未来三年企业IT 的发展重要主线。1)公司交换机产品有望替换部分海外公司,如思科的份额。2)公司瘦客户机/云终端及云桌面解决方案市场排名第一,已经基于兆芯、龙芯等实现了成熟的自主可控方案;2019 年公司还联合华为发布了首款鲲鹏桌面云方案。公司成为国内唯一自主可控瘦终端厂商。
    我们与市场的最大不同?市场担心毛利率情况,我们认为成本和费用在企业网领域相互制约,公司客户结构不断优化,净利润率已企稳回升。我们认为公司是兼具成长性和确定性的低估值标的。潜在催化剂:阿里巴巴资本开支提升;华为鲲鹏、自主可控落地。
    盈利预测与估值
    我们预计公司19/20/21 年EPS 分别为1.20/1.49/2.01 元,CAGR 为29.1%。公司当前股价对应19/20/21e 25.9/20.9/15.6 倍市盈率。首次覆盖给予公司“跑赢行业”评级,我们采用SOTP 方法,给予公司250.6 亿元估值,对应目标价42.96 元,对应38%上行空间,对应19/20/21e 35.7/28.7/21.4 倍市盈率。
    风险
    商誉减值风险,毛利率波动风险。

发布易,绝味食品(603517):前三季度业绩延续稳增长 积极推动五大势能提升




    发布易10月23日-绝味食品(603517)晚间发布2019年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入38.86亿元,同比增长18.98%;实现归属于上市公司股东的净利润6.14亿元,同比增长26.06%;加权平均净资产收益率达19.07%,较上年同期增加1.21个百分点。
    营收净利自上市以来连续11个季度持续稳健增长
    绝味食品自成立以来,专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售,致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品。公司以综合信息系统及供应链整合体系为支持,通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理,打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。
    截至2019年上半年,绝味已在全国开设了过万家门店,销售网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市(不含港澳台),销售网络已成为公司重要的竞争优势,为公司未来进一步提高市场份额奠定了良好的基础。
    截至本报告期末,公司在“深耕鸭脖主业,构建美食生态”的战略方针下,实现了主业营收净利双增长。值得一提的是,自2017年3月上市以来,绝味食品营收已连续11个季度保持10%以上增长,净利保持20%以上增长。在原材料价格波动和宏观经济环境面临下行的背景下,公司给市场交出了一份亮眼的成绩单。
    在绝味业务规模不断扩大的同时,公司各项盈利与运营管控指标亦不断优化。利润方面,公司前三季度净利率达到15.81%,比上年同期提升0.89个百分点;整体毛利率达34.70%,相比2019年一季度的33.31%增长了1.39个百分点,原材料价格波动给公司成本端带来的压力逐步释放。费用管控方面,公司前三季度期间费用率为14.36%,相比上年同期稳中有降,且长期保持在同业低位。
    可转债加码产能扩张债转股受市场认可
    2019年4月,绝味转债成功上市交易,募集资金用于在京津冀、长三角等核心区域建设自有的自动化、高环保标准工厂,以及在主要原材料产地山东建设大型智能立体存储冷库。募投项目实施完毕后,将助力公司开拓新的利润增长点,为进一步市场拓展提供强有力的支撑,巩固公司行业地位。
    当前,天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目、山东30,000吨仓储中心建设项目等已陆续使用募集资金投入相关项目建设。
    自2019年9月16日起,“绝味转债”可以转换为公司股份。根据公司公告,截至三季度末,累计有2.30亿元绝味转债转换成公司股票,市场因转股形成的股份数量累计为805.46万股,占当月可转债转股前公司已发行股份总额的1.403%。尚未转股的绝味转债金额为7.70亿元,占绝味转债发行总量的比例为77.04%。
    值得注意的是,自绝味转债开始转股以来,公司股票在二级市场表现不俗,股价自9月16日开盘以来,在一个月内(共18个交易日)累计录得逾12%涨幅。
    积极推动五大势能提升多重优势塑造发展新动能
    绝味食品表示,公司秉承着“深耕鸭脖主业,构建美食生态”的主要方针,积极开展品牌势能、企业势能、线上势能、门店势能以及新业务势能的提升。
    公司通过深化厂商一体化,加强营运管理和加盟商团队建设;聚焦门店品质,专注于“提高单店营收、多开店、开好店”的开店策略,持续提升四代店建设和高势能门店形象升级,实现鸭脖主业的深度精耕。
    值得一提的是,在保持国内市场板块的同时,绝味食品也在积极拓展海外市场。2019年8月,公司披露拟以自有资金在日本投资设立全资子公司。在此之前,绝味食品已先后进驻新加坡、加拿大市场,海外拼图不断扩大。
    在保证主营业务发展的前提下,公司通过新项目孵化、投资并购等外延成长方式布局“美食生态圈”,分享食品餐饮消费升级红利,为公司未来利润成长储蓄强大的动能,藉此加快建立美食生态圈。
    

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川财证券,银行行业周报:节后银行间资金流动性趋于宽松


    川财周观点。
    本周板块上涨的主要原因是节后多个资金指标下行,市场流动性趋于宽松。
    节前,银监会发布了2017年四季度主要监管指标数据。当前银行业运行稳健风险可控,服务实体经济质效进一步提升。截至2017年底,我国银行业金融机构本外币资产252万亿元,同比增长8.7%,增速较上年末下降7.1个百分点。正如我们四季度数据点评中提到的,央行防范化解金融风险进程有序稳固,长期有利于出清银行业隐性风险,有利于提升板块估值。
    市场表现。
    本周上证综指上涨2.81%,申万银行指数上涨2.83%,银行指数相对于上证综指的周超额收益为0.02%,在28个行业子板块中排名第
    10。本周板块内没有个股下跌,涨幅前三的股票是中信银行、平安银行、南京银行,涨幅分别为5.93%、5.08%、4.77%,板块内涨幅靠后的股票是招商银行、杭州银行、江苏银行,跌幅分别为1.31%、1.45%、1.75%。
    行业要闻。
    1、中共中央政治局召开会议指出,实现今年经济社会发展目标任务,要保持宏观政策连续性稳定性,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策;要深入推进供给侧结构性改革,加快建设创新型国家,深化基础性关键领域改革,实施乡村振兴战略,扩大消费和促进有效投资。(国务院网站)2、银监会修改外资银行行政许可事项实施办法,包括取消外资银行开办代客境外理财业务、代客境外理财托管业务、证券投资基金托管业务、被清算的外资金融机构提取生息资产等四项业务的审批,实行报告制;进一步扩大银行业对外开放。(银监会网站)3、央行研究局局长徐忠称,我国金融企业公司治理仍存在问题,实际上仍是行政化机关运行模式,并非以利润为核心的现代公司治理模式;为支持实体经济创造良好金融环境的核心是处理好政府与市场的关系,目前中国仍是分业监管和事实上并未有效监管的综合经营,存在很多金融服务的空白点和监管套利空间。(和讯网)。
    公司动态。
    常熟银行(601128):经中国证监会核准,常熟银行首次公开发行人民币普通股限售股上市流通。本次上市流通的为公司首次公开发行限售股,共涉及6名股东持有的限售股合计230.1万股,占总股本的0.10%。
    风险提示:公司业务发展不及预期;政策不及预期。

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川财证券,零售行业周报:三季报前瞻-优选超市及化妆品


    三季报即将进入密集发布期,我们继续推荐:超市及化妆品。1、8月社零总额同比增速9.0%,环比上升0.2个百分点,限额以上零售额增速5.9%,三季度食品类CPI持续上行,超市同店增速从8月开始普遍上行;同时叠加新零售背景下行业中少数的优质公司正在不断转型、探索,未来有望出现融合线上线下能力的新业态、新模式,出现打破传统格局的快速成长的投资机会,近期回调充分,建议逐步布局新零售中偏必须消费的超市行业;2、化妆品行业中御家汇已出三季报业绩预告(2018年1-9月利润同比增长0%-15%),我们预计收入增速将持续保持较高增长,由于费用投入加大,利润承压。受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,化妆品行业消费尤其是电商渠道快速提升,中国品牌得益于本土资源以及先发优势已在三四线城市、线上渠道成功布局且已有较大体量,参考成熟国家的化妆品企业的成长史,整体来看,我们认为中国化妆品企业仍有崛起机会,其中面膜品类与电商渠道最为契合,中国品牌有望依托新渠道、新用户以及数据经验的积累,在化妆品行业中崛起,尤其值得关注面膜品类。相关标的:永辉超市、家家悦、御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    市场表现
    沪深300指数下跌7.80%,川财消费零售指数下跌7.93%;从板块内部来看,商业物业经营板块跌幅最大,为12.51%,专业零售板块跌幅最小,为9.94%。从公司来看,涨幅前三上市公司分别为南宁百货(+3.08%)、安德利(+1.65%)以及老凤祥(+0.39%),跌幅前三上市公司分别为中央商场(-22.05%)、国美通讯(-20.96%)以及三江购物(-20.20%)。
    行业动态
    天猫双十一开始调整预售机制,先从美妆洗护品类开始(联商网);阿里1688工业采销平台入选工信部试点(联商网);余下12家店年底前关闭乐天玛特将彻底告别中国(联商网);自然堂跨界旺旺雪饼IP,出联名气垫BB霜(联商网)。
    风险提示
    经济下滑使得消费受到影响;新零售推进不达预期风险。

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证券时报网,五日龙虎榜追踪 机构抢筹这18股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,5月24日沪指收盘报3154.65点,跌14.31点,跌幅为0.45%,近五日涨跌幅为0.01%。近五日A股成交量1595.33亿股,成交金额21174.31亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有64只,净买入净额为22.54亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-872.76亿元,已连续13天主力资金净流出。
    在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,37只个股出现了机构的身影,其中18只股票呈现机构净买入,19只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是誉衡药业、南洋股份、海油工程,机构资金流入净额分别是1.19亿元、0.42亿元、0.40亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东方园林、兴业矿业、龙蟒佰利等, 机构资金流出净额分别是4.77亿元、1.07亿元、0.68亿元。详情如下表所示。
    近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
    证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)机构净买入金额(万元)占成交额比例(%)主力资金净额(万元)
    002437誉衡药业21.0911893.390.0011893.3910.32-1919.23
    002212南洋股份11.954162.720.004162.725.69-8397.07
    600583海油工程5.7911508.937492.564016.371.9114102.28
    000848承德露露3.194030.021000.323029.703.90-1019.09
    002458益生股份-4.116845.894739.112106.792.16979.59
    603214爱婴室16.611622.860.001622.860.42-9206.27
    000676智度股份5.501861.23295.091566.141.67-4379.60
    300164通源石油7.22958.320.00958.320.70-1181.20
    600328兰太实业5.82829.670.00829.670.61-6344.50
    002353杰瑞股份10.495174.844463.22711.620.319578.71
    300743天地数码54.37751.29146.20605.090.3247600.95
    002423中原特钢-15.60498.650.00498.650.78-5172.12
    300503昊志机电6.66991.15570.95420.200.23-8662.39
    300273和佳股份-2.49331.460.00331.460.48-7377.74
    002607亚夏汽车21.18300.470.00300.4730.04919.58
    002691冀凯股份-40.95270.370.00270.371.79-8923.12
    002122*ST天马-22.6651.300.0051.3018.48-277.58
    300032金龙机电-33.2721.210.0021.210.02-24296.45
    与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中天科技、海南瑞泽、越博动力。具体来看,中天科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.11亿元,高居榜首。此外,海南瑞泽营业部净买入金额也排名居前。
    近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
    证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入金额(万元)营业部卖出金额(万元)营业部净买入金额(万元)占成交额比例(%)主力资金净额(万元)
    600522中天科技8.7327437.836373.2521064.584.19-18220.99
    002596海南瑞泽31.5234804.2519382.6515421.612.1917296.62
    300742越博动力61.0525742.0311160.2714581.778.5775528.87
    002320海峡股份19.5115368.745630.009738.752.577331.92
    002930宏川智慧46.8743260.3933552.449707.951.63-27027.21
    002310东方园林-22.258904.73385.958518.781.63-80532.09
    603259药明康德61.068597.99224.118373.8861.557530.91
    002929润建通信13.429611.482062.767548.721.798366.29
    000516国际医学15.8313475.666070.227405.435.3913941.34
    300743天地数码54.3726944.6519666.797277.863.8947600.95
    002910庄园牧场23.5514016.147034.706981.443.3619112.03
    002353杰瑞股份10.497488.54952.736535.812.839578.71
    300390天华超净1.539295.082763.246531.844.15-2027.38
    600583海油工程5.798118.212021.946096.282.8914102.28
    002601龙蟒佰利-15.678214.082304.335909.752.65-34609.15
    000980众泰汽车9.698588.513491.375097.144.305918.74
    300471厚普股份29.277645.592664.704980.892.64-3920.48
    002648卫星石化11.986821.212412.094409.133.5211022.67
    300522世名科技12.696112.302175.653936.652.52-7092.18
    603386广东骏亚27.699871.626312.023559.611.9512108.66
    数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的64只个股中,主力资金同期净流入的个股有32只,净流入金额最大的个股为越博动力、天地数码、亚普股份,主力资金分别为7.55亿元、4.76亿元、4.10亿元。主力资金净流入力度较大的个股有深信服、亚夏汽车、欣锐科技,力度分别高达100.00%、91.95%、89.50%。(数据宝)
    近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
    证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例(%)主力资金净额(万元)净流入力度(%)
    300742越博动力61.0514581.778.5775528.8744.40
    300743天地数码54.377882.954.2247600.9525.47
    603013亚普股份49.28675.430.1640951.309.55
    002910庄园牧场23.556981.443.3619112.039.21
    002596海南瑞泽31.5213633.931.9417296.622.46
    600583海油工程5.7910112.644.8014102.286.69
    000516国际医学15.837405.435.3913941.3410.14
    603386广东骏亚27.693559.611.9512108.666.62
    002648卫星石化11.982353.511.8811022.678.79
    002353杰瑞股份10.497247.433.149578.714.14
    002929润建通信13.427548.721.798366.291.98
    603259药明康德61.068331.8161.247530.9155.35
    002320海峡股份19.519738.752.577331.921.94
    000980众泰汽车9.695097.144.305918.745.00
    603069海汽集团17.492598.526.314285.4310.41
    300208恒顺众昇10.463238.663.123964.263.81
    002725跃岭股份18.583020.8510.793758.0613.43
    300731科创新源33.88545.690.293028.791.61
    300643万通智控32.343256.453.672659.553.00
    603926铁流股份13.741743.4912.392261.6616.07

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国元证券,电子行业B2B专题周报:2018Q1业绩靓丽 关注超预期增长


    B2B动态跟踪:
    上周截至周五4月27日,我们跟踪的B2B标的中,腾邦国际(4.14%),钢银电商(3.53%)小幅上涨,生意宝和上海钢联股价稳定,其他标的股价均小幅下跌。整体市场同期涨跌幅为沪深300(-0.11%),中小板(-0.36%),创业板(1.23%)。B2B公司主要集中于中小板和创业板以及新三板,受到整体市场波动影响,中小板标的多数下跌,创业板公司比如腾邦国际、上海钢联股价实现小幅上涨或稳定。
    上周部分B2B公司公布了一季报,归母净利润增长均超过100%。
    上海钢联4月25日发布一季报称,归母净利润为2036万元,同比增246%;营业收入为179亿元,同比增32%;EPS为0.13元,同比增247%。子公司钢银电商销售量达489万吨;实现营业收入179亿元,同比增长32%;实现净利润2487万元,同比增386%。
    生意宝4月26日发布一季报称,归母净利润1305万元,同比增101%;营收7710万元,同比减13%;EPS为0.05元,同比增67%。欧浦智网4月27日发布一季报称,归母净利润为1.67亿元,同比增250%;营业收入为11.62亿元,同比增22%;EPS为0.16元,较上年同期增220%。
    我们根据Wind一致预测,上海钢联预计2018年归母净利润增长率为212%,生意宝为404%,欧浦智网暂无数据。根据公司预计,2018年1-6月归母净利润变动幅度分别为,生意宝100%-150%、欧浦智网70%-100%,公司披露,主要是2017年度转让子公司欧浦九江100%的股权所对应的投资收益根据审计意见递延至2018年度确认影响所致。相对来说,上海钢联业绩超预期的可能性更大,值得关注。
    风险提示:B2B新模式顺利发展确定性存在风险,供应链金融可能会有信用风险,等。

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司太平洋证券股份有限公司,LED芯片行业:专利战火升级 行业产能面临考验


    福建高院判决VeecoEPIK700机型在国内禁售,这是国产半导体设备的胜利。正如我们之前评论,中微等国产半导体设备企业崛起的趋势不可避免,Veeco等海外企业仅靠专利战无法击败中微。中微以彼之道还施彼身,显示国内半导体设备的创新与技术能力已经不可同日而语。不过需要注意的是,中微一系列动作的诉求也是在与Veeco的谈判中多掌握筹码,对于你来我往的专利战,最后的结果还是和解。目前来看,和解的时间点正在接近。
    在上游设备商纠纷愈演愈烈的情况下,LED芯片行业产能面临考验。对于LED芯片行业而言,中微与Veeco的纠纷使得各家厂商在新购机台的决策上陷入进退两难的境地,扩产计划可能陷入停顿,如果短期无法和解,行业2018年的大部分扩产计划无法如期进行;同时目前的判决对中微和Veeco各自相关机型存量产能皆有影响,行业产能大概率陷入供给不足的状态。
    就LED芯片相关公司而言,澳洋顺昌受到纠纷事件影响最小。对于澳洋顺昌,公司目前存量机型以Axitron为主,占比为行业最高,在产有效产能最大,对机台的操控水平也最高。对于新增产能,在纠纷解决无明确时间表的情况下,公司可选择Axitron与中晟(两者技术路线与Veeco均有较大不同),腾挪余地更大;而其他厂商因为前几年已经转向Veeco,Axitron与中晟机台对其均具有一定操作门槛,即使是唯二选择也都不是好的选择。总而言之,澳洋有效产能及扩产计划受影响最小。
    综上,我们有两个判断:1、2018年LED芯片行业重新陷入供给不足的状态,有利于行业良性发展,有利于一线芯片厂(三安光电、澳洋顺昌、华灿光电、乾照光电)。2、此次纠纷中,澳洋顺昌存量产能及扩产计划受影响最小,可重点关注。

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