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中泰证券,国防军工行业周报:新型远程战略轰炸机"轰-20"研发取得重大进展 我国空军正式开启"20时代"


    投资建议:新型远程战略轰炸机“轰-20”研发取得重大进展,我国空军正式开启“20时代”。本周上证综指下跌7.60%,申万国防军工指数下跌10.50%,跑输市场2.90个百分点,位列申万28个一级行业中的第20名。本周中后期美股大跌,引领全球股市调整,进而影响包括军工板块在内的大多数板块大幅下跌,我们认为随着主要股指全线温和反弹军工板块有望触底回升。央视播出的《永远的军魂》纪录片中提到,“经过近30年的追赶,中国航空工业取得很大的进步,航空新装备层出不穷,大型运输机运-20和四代重型隐身战机歼-20正式列装,新型远程战略轰炸机轰-20研发取得重大进展,中国空军正式开启‘20时代’”,我们持续推荐航空主机厂龙头标的;根据中航科工公告,中航科工、中国航空工业集团有限公司及天津保税区投资有限公司签署了股权转让框架协议,根据框架协议,中国航空工业、天津保税投资拟将其合计持有的中航直升机有限责任公司(“中航直升机”)100%的股权转让给中航科工,近期中航工业集团资本运作事件不断,后续整个集团的资本运作进度值得期待。行业层面,我们认为中长期趋势仍向好,维持18年拐点逻辑不变。从主机厂、核心零部件配套、民参军企业中报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计下半年订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于18年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产。
    推荐标的:重点关注优质军工白马(中航沈飞、中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机,航天发展),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、康达新材(聚酰亚胺)等。
    热点聚焦:2018年10月8日,公司收到合肥市政府采购中心发出的《中标通知书》:公司中标“合肥市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目暨合肥市视频监控系统(二期)建设项目”,中标价款为人民币636,66万元;2018年9月17日,四创电子收到中航材国际招标有限公司发出的《中标通知书》:公司中标太原等7部空管雷达建设工程雷达系统设备采购项目,中标总金额为人民币8246.92万元;公司控股股东一致行动人中电科投资控股有限公司于2018年8月30日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份共计80.9万股,占公司总股本的0.5082%,并且自8月30起6个月内,有望进一步增持;公司控股股东中国电科以8所、16所、38所和43所为基础组建中电博微,38所控股上市公司四创电子的全部国有股份将无偿划转至中电博微持有,目前中电博微子集团人事任免以及工商注册已经完成;四创电子已于2017年5月收购博微长安,该事项涉及博微长安待收储土地拆迁补偿事宜,截至9月13日,博微长安已收取收储土地全部款项2.11亿元。
    行情回顾:上周(10.08-10.12)上证综指下跌7.60%,申万国防军工指数下跌10.50%,跑输市场2.90个百分点,位列申万28个一级行业中的第20名。
    公司跟踪:(1)博云新材:为进一步调整产业结构,优化资源配置,湖南博云新材料股份有限公司于2017年11月21日在湖南省联合产权交易所公开挂牌转让湖南博云汽车制动材料有限公司82.59%股权。截至2018年10月9日,根据湖南省联合产权交易所国有产权转让规则和转让公告约定,湖南兴湘投资控股集团有限公司符合受让条件并按时缴纳保证金2,000万元,成为唯一符合条件的意向受让方,兴湘集团拟以人民币6,670.67万元受让博云汽车82.59%的股权。2018年10月10日,公司与兴湘集团签署了《产权交易合同》。兴湘集团以人民币6,670.67万元受让博云汽车82.59%的股权。2018年10月11日,湖南省联合产权交易所对双方签署的《产权交易合同》进行了审核确认。(2)中国船舶:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告。2018年10月9日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,独立董事对其发表了同意的独立意见。本次回购金额不超过人民币40,000万元(含);本次回购股份的价格为不超过人民币34.5元/股;自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。
    热点新闻:(1)中国涡扇15航发或已进行原型机验证,年底前有望投产。近期有报道称,中国终于为J-20隐形战斗机开发了一种解决方案。军事工程师能够为歼20战斗机开发新的发动机,据报道,WS-15发动机已解决了一些问题,包括叶片过热。如果一切按计划进行,中国应该能够在今年年底之前将换装国产WS-15发动机的歼-20战斗机投入批量生产。(2)中国"太空摆渡车"首飞成功,将火箭运载能力提高1倍。10月9日上午,由中国航天科技集团一院抓总研制的长征二号丙运载火箭与远征一号S上面级携手,在酒泉卫星发射中心以“一箭双星”方式,成功将遥感三十二号01组卫星精准送入预定轨道。此次发射是“远征”上面级新成员--远征一号S的首飞,长二丙首次与远征上面级搭档,使火箭运载能力大幅提升。据介绍,卫星主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。这是长征系列运载火箭的第286次飞行。(3)中国突破封锁成功研制新型激光设备,连夺3个世界冠军。从中国科学院上海光学精密机械研究所获悉,据美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室9日证实的竞赛结果,上海光机所中科院激光材料重点实验室薄膜光学实验室研制的激光反射薄膜元件第三次夺得冠军。与第二名相比,其损伤阈值高20%。这一薄膜元件是高功率激光装置的核心元件之一,也是西方国家对我国禁运、我国强激光领域的“卡脖子”技术之一。此类元件应用于激光惯性约束聚变研究,以及航空航天等使用激光器的领域。上海光机所薄膜光学实验室是我国第一支专业从事激光薄膜研究的团队,半个世纪,四代科研人员攻坚克难,从跟跑、并跑,最终实现超越,并通过本次竞赛的优势强化了我国在本领域的国际领先地位。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期。

渤海证券,节能环保行业周报:生态环境部发文要求坚决遏制固废违法行为


    近5个交易日内,沪深300指数下跌0.95%;环保工程及服务指数和环保设备指数分别下跌1.39%、4.52%,水务指数上涨0.22%,环保板块整体表现不及大盘。细分子行业方面,渤海节能环保行业子行业中仅固废处理上涨0.10%,其余子行业均收跌,其中工业节能下跌2.62%,跌幅居首。个股方面,迪森股份、华测检测等涨幅居前,其中迪森股份以7.03%的涨幅位居首位;钱江水利、神雾环保等则跌幅居前。估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为26.52倍,与上周基本持平,相对沪深300的估值溢价率则略微下降至109.64%。
    行业动态
    1、中央纪委通报曝光六起生态环境损害责任追究典型问题
    2、生态环境部发布《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》
    3、生态环境部发布2018年4月和1-4月重点区域和74个城市空气质量状况
    4、水源地专项督查在吉全面启动24人督查组进驻吉林省公司信息
    5、伟明环保:签订2.65亿元垃圾处理生态环保产业园投资协议
    6、大禹节水:签订1.68亿元农业高效节水项目合作框架协议
    7、京蓝科技:下属公司中标4,508万元绿化项目
    8、高能环境:中标2.28亿元工业固废处置PPP项目投资策略近日,生态环境部公布《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》(以下简称“通知”)。通知提出,要以危险废物污染防治为重点,开展固废大排查、严厉打击非法转移等违法犯罪活动。同时,通知还提出要建立健全长效监管机制,开展固体废物排污许可管理试点。
    通知的发布,为进一步遏制固体废物非法转移和倾倒,加强危险废物全过程监管提供了有力的政策保障。结合此前生态环境部开展的长江经济带固体废物大排查、“清废行动2018”等一系列的专项行动,固废处理行业发展将进一步趋于规范化和严格化,固废处理尤其是危废处置市场需求有望在政策红利催化下快速释放,看好相关领域龙头的投资机会。维持行业“看好”投资评级。本周股票池推荐:东江环保(002672.SZ)、启迪桑德(000826.SZ)、国祯环保(300388.SZ)和碧水源(300070.SZ)。
    风险提示
    1)政策落实不及预期;2)行业竞争加剧致毛利率下滑。

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证券时报网,华英农业(002321):1月份鸭苗销售收入同比下滑75% 疫情影响销售价格




    证券时报e公司讯,华英农业(002321)2月16日晚间公告,公司1月份鸭苗销售数量为906.61万只,销售收入540.67万元,同比变动分别为29.87%、-75.1%,环比变动分别为-11.49%、-76.75%。鸭苗销售收入跌幅较大,主要原因为:受春节假期较去年提前,部分养殖户停养,以及新冠肺炎疫情发展等因素影响,鸭苗销售价格出现大幅下跌。上述披露仅包括公司鸭苗的销售情况,不包含其他业务。

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证券时报网,中信国安(000839):转让国安精进有限合伙人份额




    证券时报e公司讯,中信国安(000839)12月30日晚间公告,为盘活存量资产,公司向广东九联转让所持有的国安精进9500万元有限合伙人份额(简称“LP份额”,占实缴比例42.85%),转让价1.45亿元,预计获得税前收益约5000万元。转让后,公司不再持有国安精进LP份额,公司控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司仍持有2.26%GP份额。

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广发证券,西部材料(002149)2017年半年报点评:产品转型升级、结构优化 改善业绩


    公司产品多元化,优化产品结构助业绩改善。公司产品主要有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、金属纤维及制品、稀贵金属、钨钼材料制品和稀有金属装备。公司17年Q1净利-87万元,Q2扭亏实现净利2097万元,Q3预计净利1403-2403万元,业绩持续改善。主要因产品升级、优化结构、提高高附加值产品收入占比、减少财务费用所致。
    产品结构均衡,亟待产品高端化发展。公司16年实现营收12亿元,净利润2122万元,其中:钛制品营收占比33%,毛利占比1.5%;层状复合材料营收占比21%,毛利占比24%;稀贵金属营收占比19%,毛利占比27%;金属纤维营收占比7%,毛利占比11%;稀有金属装备营收占比5%,毛利占比8%;钨钼制品营收占比3%,毛利占比0.58%。17年上半年,公司航天、舰船用钛合金材、贵金属材料订货量较上年同期分别增长30%和50%,反映公司产品向中高端发展,增强盈利能力。
    自主化核电站堆芯关键材料国产化项目盈利可期。公司目前在建年产30吨银铟镉控制棒及中子吸收体材料生产线、年产50吨堆芯相关组件用不锈钢及Inconel718合金生产线,预计18年6月建成。公司预计投产后每年将实现净利润7784万元,业绩贡献较大。
    投资建议。预计公司17-19年EPS分别为0.19元,0.28元,0.37元,按最新收盘价对应的PE为65、43和33倍。考虑公司产品转型升级、结构优化,盈利能力增强,我们给予公司“谨慎增持”评级。
    风险提示。募投项目进展缓慢;钛产品市场需求状况低于预期;
    

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方正证券,化工行业周报:化工景气指数连续第九周上涨 草甘膦和磷酸一铵价格继续上涨


    1、投资建议:关注高增量、高技术的标的。
    本周方正化工景气指数为117.63,较上周上涨0.76,自8月12日起连续第9周上涨。
    下半年,我们认为,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。
    当前时点,我们重点看好利尔化学,利尔化学的草铵膦技术难度和环保门槛都较高,后续随着草铵膦价格的下行,草铵膦将会替代抗药性问题越来越严重的草甘膦,市场空间将大幅增长。
    利尔化学后续扩能1万吨/年,并且后续各有1000吨的氟环唑和丙炔氟草胺投产,满足我们提出的增量大、技术含量高的特点,强烈推荐。10月20日,利尔化学95%草铵膦原粉上海港提货价19万元/吨,环比持平。
    我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化),这七个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。卓创10月12日纯MDI价格23000元/吨(环比-850元/吨),卓创聚合MDI报价13360元/吨(环比-480元/吨),聚合MDI库存740吨(环比增长70吨)。涤纶长丝10月21日库存为21天(环比增长1天)。PTA10月21日社会库存为94.3万吨,环比下降3.6万吨。纺织业复苏和限制废旧塑料进口带动聚酯和PTA需求量大增,这是长周期的反转,并且PTA和涤纶长丝行业集中度不断提升,盈利水平在未来2年都处于景气期。
    玲珑轮胎是我们长期看好的标的,玲珑轮胎将是又一个崛起的中国制造代表。轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。轮胎超万亿的市场空间,玲珑对内具有技术优势,对外具有成本优势,未来三年产能扩张40%以上。同时注重品牌,有望逐渐享受品牌溢价。2017年度开发大众配套多个项目,包括德国大众、捷克斯柯达、德国奥迪、上汽大众、一汽大众、美国大众和墨西哥大众等。普利司通205/55R16耐驰客报345元/条(环比持平)。
    另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。醋酸:本周华鲁恒升报5400元/吨(环比持平),10月19日全国库存4.9天(环比+0.4天)。醋酸是全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,国内下游PTA快速放量,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。
    纯碱:本周山东海化重质纯碱报2050元/吨(环比持平),全国纯碱库存41.0%(17.0万吨,以2017年2月3日为100%,周环比下降3.5个百分点)。纯碱价格连续第三年大幅上涨,紧平衡是确定事实,即使对房地产做悲观展望,纯碱未来三年的开工率仍继续提升。关注远兴能源(150万吨纯碱和30万吨小苏打)和山东海化(氨碱法280万吨/年)。
    农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐存在估值修复需求的新洋丰。
    农药:扬农化工、利尔化学、长青股份。供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。强烈推荐高于行业增速的转基因用农药麦草畏和草铵膦:扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、长青股份(麦草畏产能国内第二)。草甘膦价格29000元/吨,环比+250元/吨,吡虫啉价格19.0万元/吨,环比-1500元/吨,草铵膦、功夫菊酯、联苯菊酯、麦草畏等价格稳定。
    复合肥:本周卓创磷酸一铵价格2375元/吨(环比+17元/吨),9月30日港口库存为11.5万吨(月环比-1万吨),复合肥价格2426元/吨(+1元/吨),新洋丰是国内磷酸一铵和复合肥龙头。新洋丰上游配套了硫酸、合成氨、磷酸一铵,并具有进口钾肥资质,凭借产业链一体化的优势,新洋丰在复合肥环节具有较强的性价比,并体现出很强的渠道竞争力,这一门槛使得新洋丰在复合肥领域的销量可持续增长。新洋丰估值修复空间大,2018年PE13倍,2020年为10倍,强烈推荐。
    新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。赣锋锂业电池级碳酸锂华东报价8.7万元/吨(环比持平)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。

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华鑫证券,电力设备新能源行业周报:直流特高压获国家科学进步奖特等奖 新能源发电主要关注分散式风电和光伏扶贫的投资机会


    【光伏】
    随着扶贫攻坚战进入关键阶段,近日国家能源局、国务院扶贫开发领导小组办公室联合发布《关于下达"十三五"第一批光伏扶贫项目计划的通知》,经过国家能源局、国务院扶贫办及相关单位数月的辛苦审核,涉及14个省(自治区)、236个光伏扶贫重点县的总规模4186.237852MW的光伏扶贫项目获得批准,面向的扶贫对象为14556个建档立卡贫困村的71.0751万户建档立卡贫困户。2015年启动光伏扶贫试点工作以来,国家能源局已先后安排790万千瓦光伏扶贫项目,截至目前已帮扶约80万建档立卡贫困户。本次发布的"十三五"第一批扶贫计划在面对的贫困户户数上就已经接近了过去3年的总和。我们建议投资者需高度重视光伏扶贫在当前阶段的重要性和历史意义,继续重点推荐受益分布式和光伏扶贫发展的光伏细分行业龙头科士达(002518.SZ)、福斯特(602806.SH)以及户用光伏龙头正泰电器(601877.SH)。
    【风电】
    分散式风电项目逐一获批,风电新增装机方向值得更加重视。近期,包括陕西吴起县35MW(明阳风电)、广西西乡塘安吉20MW(华润电力)、湖南株洲90MW、河南范县46MW(国网)、内蒙古鄂尔多斯10MW(乾东能源)等多个分散式风电项目获批,以及辽宁核电7.5MW等分散式风电项目建成完工等国内分散式风电快速发展进展值得投资者进一步重视。我们判断,分散式风电将与海上风电一样成为今年风电行业发展的重要方向。我们继续重点关注受益分散式风电和海上风电快速发展的金风科技(002202.SZ)、中电电机(603988)。
    【传统电力设备】
    1月8日,2017年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂开幕,其中特高压±800kV直流输电工程获得2017年度国家科学技术进步奖特等奖。另外根据国家电网统计数据,2017年"新疆哈密-河南中州"特高压直流输送电量达359.69亿千瓦时。自投运以来,该工程累计送出疆电1066.46亿千瓦时,相当于华中地区减少燃煤运输4265.84万吨,减排烟尘2900.77万吨、二氧化碳1.06亿吨、二氧化硫379.94万吨、氮氧化物159.97万吨。随着2017年底"上海庙-山东"和"扎鲁特-青州"两条特高压直流的建成,国家大气污染防治行动规划的8条特高压交直流工程已经全部建成完工。我们建议跟踪关注特高压直流标的许继电气(000400.SZ)的估值修复机会。
    【新能源汽车】
    国内要实现2020年动力电池能量密度达到300Wh/kg的目标,采用传统的石墨根本不可能实现,采用硅碳材料是必然出路。正是在动力电池能量密度快速提升的迫切需求下,属于硅碳负极的时代即将到来。根据高工锂电从量产硅碳电池企业、相关配套材料企业的调研统计,从2017年下半年开始,采用硅碳负极的锂电池有少量推向高端数码市场,动力电池企业也正在抓紧研发当中,快者处于中试水平。2018年硅碳复合材料用量将达2000-3000吨,同比增长一倍左右。我们建议关注新能源车板块上游的盐湖提锂标的科达洁能(600499.SH)和中游CATL产业链标的东方精工(002611.SZ)。
    风险提示:
    光伏扶贫及户用光伏发展不及预期;风电新增装机不及预期;锂电上游价格下滑程度超出预期;盐湖提锂扩产程度不及预期;电池装电量增速低于预期;新能源车补贴超预期调整等。

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