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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

全景网,数码科技(300079)2018年净利预增119.2%-146.6%




    全景网1月21日讯数码科技(300079)周一晚间披露2018年度业绩预告,预盈8000万元—9000万元,同比增长119.2%-146.6%。报告期内,公司扎实推进各项经营计划,加大市场推广力度,销售规模进一步扩大,主营业务发展态势良好。

长城证券,轻工制造行业周报2018年第4期:晨光等业绩亮眼提振信心 持续推荐敏华控股


    轻工板块小幅上涨。上周,上证综指上涨2.27%,轻工制造指数上涨1.3%,跑输上证综指0.96%,在申万28个板块中排名第9。轻工制造板块细分行业涨跌幅由高到低分别为:造纸Ⅱ(+2.25%)、包装印刷Ⅱ(+1.36%)、家用轻工Ⅱ(+0.77%)。上周板块成交量下降337.35万手,周环比-12.85%。
    个股方面,涨幅前三的标的为:金一文化(+11.5%)、美利云(+11.45%)、和穿越地产周期的防御性必选消费龙头晨光文具(+10.21%);我们独家底部坚定推荐的【敏华控股】(+9.13%)、以及定制版块龙头【欧派家居】(+7.50%)涨幅居前;曲美家居(-8.77%)、仙鹤股份(-6.65%)、鸿博股份(-4.52%)位列跌幅前3。
    上周一开始央行积极干预人民币汇率,稳定了前期抬头的快速贬值预期和资本流出压力。贸易战方面,本应上周结束的美对华2000亿美元关税草案听证会,由于申请作证企业过多而延长至美国东部时间8月27日(周一)下午6点结束。美国举证企业在听证会上称关税对美国民众的损害“从摇篮至坟墓”,绝大多数美企明确表示反对。我们认为虽然2000亿关税开征为大概率事件,但前期贸易战悲观情绪影响的个股已经超调。
    【敏华控股】越南产能稳健应对贸易战,中长逻辑不改,底部具备估值优势,布局价值凸显。
    中报方面,本周业绩披露进入尾声,强者恒强分化格局已现。上周定制板块龙头【欧派家具】营收同比增长25.05%,归母净利润同比增长32.83%,毛利率稳步上升3.1pcpts,业绩亮眼。【晨光文具】必须消费品龙头业绩符合预期,验证品类穿越周期的实力;【顾家家居】半年报基本符合预期,渠道扩张、扩品类继续高歌猛进,功能沙发增长强劲,大股东增持体现公司信心。后续建议着眼Q3,布局中报业绩过硬,中长期逻辑不改的龙头个股。
    推荐关注各细分板块龙头:传统业务扎实,拓展办公与精品文创的【晨光
    文具】,生活用纸成长性强,开启扩品类之路的【中顺洁柔】。家具板块看好中高端软体品类,首推抓住舒适性需求,携手分众占据中产心智,功能沙发供应链护城河明显的软体龙头【敏华控股】,切向功能沙发快车道、大家居零售化布局的【顾家家居】,渠道红利释放的床垫龙头【喜临门】;再推模式优异,渗透率较低的定制板块:引领大家居整合的龙头企业【欧派家居】,流量模式先锋【尚品宅配】,品牌充分积淀,极具发展韧性的【索菲亚】。包装板块关注成本压力下产业链整合能力强的【合兴包装】,利空出尽、优化业务结构的【劲嘉股份】【裕同科技】。造纸板块建议关注木浆自给率较高,盈利能力较强的【太阳纸业】。
    风险提示:原材料价格快速上涨或下跌;环保政策放松;地产调控超预期;贸易战风险加剧;人民币汇率波动较大。

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东兴证券,电力设备与新能源行业中报总结:从数量向质量发展 结构性变化中寻找投资机会


    事件:
    电力设备与新能源行业上市公司2018年中报发布完毕。
    观点:
    1.营收增速放缓,归母净利润增速大幅下滑
    2018H1电力设备行业在中信所有29个行业中,归母净利润增幅位于第20位,处于中下游位置。
    我们选取电力设备与新能源行业具备代表性262家公司作为统计样本,划分为9个子行业,并针对风电、光伏、核电、新能源车进行了更进一步上下游拆分。
    2018H1全行业实现营业收入6538.87亿元,同比增长19.4%,实现归母净利润394.61亿元,同比增长4.5%。从各子行业来看,电站设备利润增速最高达138.7%,增速最低的新能源车仅为-25.4%,共有风电、一次设备、电源、新能源车共4个行业出现了负增速。
    所有样本公司中,出现营收和归母净利润负增速的公司占比分别为24%、38%,出现营收和归母净利润翻倍的公司分别为8%、12%,整体而言行业业绩出现一定下滑。
    2.快速扩张期已过,将从数量发展转为质量发展
    2018H1多数子行业营收及归母净利润增速均出现下滑,尤其是新能源车、风电、核电、电源、一次设备,其背后的原因主要为:
    电力投资出现下滑,包括发电设施、电源以及电网建设在经历了大规模建设期后出现饱和,新建项目需求逐渐减少,对于设备供应为主业的公司业绩造成巨大压力。
    发电设施、设备制造商均出现阶段性产能过剩,造成电站利用率低、激烈竞争导致的产品价格下跌,提高设施利用率及制造产能仍是当前主旋律,行业方向将从数量发展逐步转化为质量发展。
    531光伏新政的补贴退坡,对依靠补贴的风电、光伏、新能源车行业产生非常大影响,产业链价格出现大幅下跌,上市公司利润率被降低。
    3.光伏:上下游盈利能力分化,行业整合加速进行
    光伏板块2018H1实现营业收入846亿元,同比增长5.2%;实现归母净利润59.1亿元,同比增长33.6%;毛利率为20.6%,同比增长3.9%;期间费用率为13.8%,同比增长13.6%。2018年6月前光伏行业发展迅速,尤其是分布式光伏,从而使得上半年业绩增速非常可观。但531新政颁布后,下半年的需求仅剩领跑者项目和扶贫项目,产能出现过剩,产业链价格出现了超过30%的跌幅,将会影响企业下半年业绩。
    光伏产业链可分为:
    上游:硅料
    中游:硅片、电池片、组件、光伏设备、金刚线、逆变器
    下游:运营商
    2018H1金刚线企业业绩增速和利润率均较为突出,硅料虽然业绩增速减缓但利润率有所提高,硅片业绩增速和利润率出现下滑,组件和电池片因业绩增速减缓及利润率下降经营压力较大。
    在补贴退坡,下游电站需求不振的局面下,我们下半年看好硅料龙头集中度提升带来的利润率提升,以及单晶替代趋势下的硅片龙头业绩提升及利润率修复,推荐硅料龙头——通威股份,单晶硅片龙头——隆基股份。
    4.风电:受益于用电需求改善运营商盈利能力修复
    风电板块2018H1实现营业收入386.4亿元,同比增长11.1%;实现归母净利润35.9亿元,同比减少1.0%;毛利率为26.4%,同比减少2.9%;期间费用率为15.6%,同比减少9.2%。2018H1全社会用电量增速9.4%,风电发电量同比增长28.6%,是所有发电方式中增幅最高的,受益于用电需求改善风电行业上半年业绩稳定,下半年风电装机量将会更大,叠加沿海省份加速发展海上风电,下半年风电行业业绩可期。
    风电企业主要包括供货商和运营商两部分,2018H1运营商业绩受益于用电需求改善大幅增长,供货商因为平价上网带来的成本压力,利润增速出现了下滑。
    我们看好用电需求改善的持久性,因为当前用电端最大的驱动力已不是第二产业,而是第三产业和居民用电,看好风电运营企业在低弃风率下实现业绩稳步提升,推荐大力拓展风电场资源的风机龙头——金风科技,以及致力于海上风电发展的福建省清洁能源运营龙头——福能股份。
    5.核电:供应商业绩有望借新项目开工实现反弹
    核电板块2018H1实现营业收入1364.1亿元,同比增长25.9%;实现归母净利润66.9亿元,同比增长12.8%;毛利率为21.2%,同比减少4.0%;期间费用率为10.9%,同比减少15.8%。由于2016、2017两年没有核电新项目审批,核电供货商目前在执行的都是存量订单,而营收增速的增长主要是公司的非核电业务带动。下半年核电新项目有望实现开工,从而率先引领核电设备供货商业绩实现反弹。
    核电企业分为供货商和运营商,供货商业绩受电力投资影响较大,运营商业绩较为稳定,由于核电装机规模稳定增长,运营商业绩仍然拥有成长空间。
    下半年三门1号AP1000机组商运后有望触发新项目开工,我们看好核电产品多元化的制造商——应流股份,以及充分受益于用电量增长以及运行规模扩大的核电龙头——中国核电。
    6.新能源车:中游环节承压,由数量转向质量发展
    新能源车板块2018H1实现营业收入1821.4亿元,同比增长23.6%;实现归母净利润89.6亿元,同比减少25.4%;毛利率为21.1%,同比减少11.2%;期间费用率为12.5%,同比减少7.3%。由于新能源锂电中游材料环节出现阶段性产能过剩,2018H1上游电解钴价格下跌8%,碳酸锂价格大幅下跌30%,氢氧化锂由于三元正极需求旺盛仅下跌4%。2018H1正极、负极、隔膜、电解液价格均出现下跌,其中隔膜、电解液价格大幅下跌达41%、25%,对企业利润端造成了非常大压力,造成了营收和利润增速下滑。
    新能源车产业链可分为:
    上游:原材料,包括锂、钴、镍等
    中游:正极、负极、隔膜、电解液、锂电设备、铜箔、电池总成
    下游:新能源车企
    由于隔膜、电解液在2018H1价格下跌较为严重,盈利能力出现减退,影响了相应上市公司的业绩表现。因电池总成业务利润率下滑,以宁德时代、比亚迪为代表的电池企业业绩出现了下滑。整体而言,在锂电池能量密度提升需求驱动下,目前仍然是资产负债表驱动模式,行业发展将逐渐从数量向质量发展转变,高镍NCM811正极、硅碳负极将是未来发展方向,在新能源车需求端稳定的情况下,结构性调整将是未来一段时间的主题,在高能量密度方向提前布局、具备产能优势的企业将率先突围,从资产负债表驱动转变为利润表驱动。
    我们看好在高端正极材料市占比突出并不断扩大NCM811产能的正极龙头——当升科技,以及人造石墨市占比领先并大力发展硅碳负极的龙头企业——璞泰来。
    7.电机电控:发力新能源车领域
    电机电控板块2018H1实现营业收入110亿元,同比增长17.6%;实现归母净利润8.6亿元,同比增长86.2%;毛利率为24.7%,同比增长4.5%;期间费用率为15.9%,同比减少10.1%。
    我们看好优质电机电控企业融入新能源车供应链实现快速发展,看好电机龙头——卧龙电气,新能源车电控龙头——汇川技术。
    8.电源:电池回收及梯级利用风口将至
    电源板块2018H1实现营业收入186亿元,同比增长18.8%;实现归母净利润11.9亿元,同比减少3.1%;毛利率为21.3%,同比减少6.1%;期间费用率为14.7%,同比减少3.6%。我们看好铅酸电池、锂电池回收以及梯级利用市场扩大,推荐铅酸电池回收和储能龙头——南都电源。
    9.电站设备:智能电网仍具备成长空间
    电站设备板块2018H1实现营业收入213.6亿元,同比增长59.3%;实现归母净利润32.3亿元,同比增长138.7%;毛利率为28.7%,同比增长3.8%;期间费用率为18.5%,同比增长8.6%。
    我们看好电力供给侧改革驱动下的智能电网改造需求增长,推荐电网自动化及工业控制龙头企业——国电南瑞。
    10.一次设备:铜价下跌提升利润率中枢
    一次设备板块2018H1实现营业收入1044亿元,同比增长17.6%;实现归母净利润53.1亿元,同比减少1.9%;毛利率为19.4%,同比减少8.6%;期间费用率为13.2%,同比减少0.8%。
    我们看好铜价下跌对低压电器利润率中枢的提升,推荐低压电器及分布式光伏龙头企业——正泰电器。
    11.二次设备:受电网投资影响
    二次设备板块2018H1实现营业收入568亿元,同比增长14.4%;实现归母净利润37.2亿元,同比增长12.7%;毛利率为23.9%,同比增长1.7%;期间费用率为15.7%,同比增长3.5%。
    在电网投资逐渐减缓的情况下,我们看好二次设备企业新兴方向拓展,推荐受益于海上风电快速发展的海底电缆龙头企业——东方电缆。
    结论:
    2018H1电力设备与新能源行业总体表现不理想,主要受电力投资下滑、快速发展后阶段性产能过剩影响。子板块中电站设备、电机电控、光伏、核电、二次设备表现优异,新能源车、风电、电源、一次设备净利润出现负增速,表现不佳。
    我们认为电力设备与新能源行业发展方向将从数量发展转变为质量发展,目前正在成长的新能源车、光伏仍然处于资产负债表驱动阶段,多种技术路线仍处于市场和成本竞争阶段,在补贴退坡、平价上网即将到来的背景下,符合政策要求的高转换率、高能量密度的方向是引领行业发展的主要驱动力。未来1-2年投资机会将集中在结构性变化,光伏领域的单晶替代、新能源车领域的高镍NCM811正极、硅碳负极在技术成熟和成本具备竞争力时,将打破原有市场结构,诞生新的龙头企业。
    展望2018下半年,风电有望延续弃风率降低带来的贯穿全年的景气行情,推荐风机龙头——金风科技,福建省清洁能源运营商——福能股份。核电有望实现新项目审批带动产业链上公司出现业绩反弹,推荐核电运营商——中国核电,具备多元化核电产品线的制造商——应流股份。光伏在下半年新建装机需求下降的情况下,产业整合和单晶替代将加速,推荐单晶硅料龙头——通威股份,以及单晶龙头——隆基股份。新能源车下游需求将从Q3开始复苏,对中游材料形成稳定支撑,朝着高能量密度发展的结构化调整仍将继续,推荐高镍正极材料领头羊——当升科技,以及负极材料龙头——璞泰来。
    风险提示:
    新能源车销量低于预期,新能源发电装机不及预期,材料价格下跌超预期,核电项目审批不达预期。

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中银国际证券,轻工行业周报:关注一季报增长确定的造纸和部分家具


    本周重点推荐:尚品宅配、晨光文具、顾家家居、志邦股份、太阳纸业。
    板块行情:上周SW轻工指数下跌1.37%,沪深300指数下跌1.12%,相对收益为-0.25%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第15位。个股表现方面,SW轻工板块涨跌幅排名前5位的轻工个股分别为:四通股份(13.05%)、鸿博股份(8.81%)、创源文化(5.19%)、凯恩股份(4.49%)、德力股份(4.04%)。
    公司动态:环球印务:公布2017年度报告,全年实现营业收入4.4亿,同比增长13.1%,实现归母净利润2260.9万,同比下跌15.6%。瑞贝卡:公布2017年度报告,全年实现营业收入19.5亿,同比增长7.5%,实现归母净利润2.2亿,同比增长25.4%。帝王洁具:公布2017年度报告,全年实现营业收入5.3亿,同比增长24.9%,实现归母净利润5452.5万,同比增长7.7%。博汇纸业:公布2017年度报告,全年实现营业收入89.5亿,同比增长14.9%,实现归母净利润8.6亿,同比增长325.3%。梦百合:公布2017年度报告,全年实现营业收入23.4亿,同比增长35.7%,实现归母净利润1.6亿,同比下跌22.2%。惠达卫浴:公布2017年度报告,全年实现营业收入27.5亿,同比增长20.7%,实现归母净利润2.3亿,同比增长7.8%。
    行业新闻:1,3月30日,索菲亚2017年度业绩网上说明会在全景·路演天下举办,公司董事长江淦钧在本次说明会上表示,2018年公司的开店会提速,公司计划在多个人流密集的繁华商圈开设店面,让消费者更容易找到索菲亚的店面,强化全渠道营销的市场策略。2,2018年3月29日环保部公示了2018年第9批建议批准的限制进口废纸名单和额度。这一批次共公示17家纸厂,核定进口量2057601吨。与第8批获批的进口废纸额度1315676吨相比,此次获批额度大幅度增加。

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证券时报网,精华制药(002349):流感药物需求持续增加 积极组织生产




    精华制药(002349)1月15日在互动平台表示,近期流感频发,市场上对治疗流感的药物需求量持续增加,公司也正积极组织生产。公司正柴胡饮颗粒针对外感风寒初起、发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛等症状有很好的抑制作用。

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巨丰投顾,盘后点评:大盘缩量探底 2700点支撑明确


  【盘面简述】
  周三,两市缩量探底。盘面上,环保、造纸印刷、化工、工程建设、化工、煤炭等表现较强,酿酒、物流、贸易、保险等跌幅居前;概念股方面,钛白粉、次新股、草甘膦、国产芯片等涨幅居前,上海自贸、快递概念、超级品牌、生物疫苗、高送转等大跌。总体看,大盘处于超跌反弹周期之中,短线关注流动性充沛的超跌品种。
  【消息面】
  1、全国国有企业改革座谈会:国有企业要继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能。
  全国国有企业改革座谈会10月9日在京召开。会议要求,突出抓好供给侧结构性改革。国有企业要继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能,抓紧消化处理各类历史欠账和遗留问题;要加快结构调整转型升级,加大自主创新力度,加快高质量发展步伐;要多措并举降杠杆减负债,坚决化解各类金融风险。
  2、证监会:鼓励更多有实力企业通过跨境并购方式“走出去”。
  证监会:鼓励更多有实力的企业通过跨境并购等方式“走出去”,支持优质境外上市中资企业参与境内市场并购重组,支持相关国家和企业在沪深交易所发行“一带一路”债券。
  3、上海印发自贸区跨境服务贸易负面清单及负面清单管理模式实施办法。
  上海印发自贸区跨境服务贸易负面清单及负面清单管理模式实施办法,《负面清单》根据国民经济行业分类,统一列明跨境服务贸易领域对境外服务和服务提供者采取的与国民待遇不一致、市场准入限制、当地存在要求等特别管理措施。对《负面清单》以外的跨境服务贸易行为,在自贸试验区内,按照境外服务及服务提供者与境内服务及服务提供者待遇一致的原则实施管理。
  【巨丰观点】
  周三,两市缩量探底。盘面上,环保、造纸印刷、化工、工程建设、化工、煤炭等表现较强,酿酒、物流、贸易、保险等跌幅居前;概念股方面,钛白粉、次新股、草甘膦、国产芯片等涨幅居前,上海自贸、快递概念、超级品牌、生物疫苗、高送转等大跌。
  次新股延续反弹:锋龙股份六连板,华信新材、南京聚隆、宇环数控、国立科技涨停,百邦科技、华菱精工、文灿股份、中欣氟材等涨逾4%。
  环保股反弹:迪森股份、中环环保、德创环保涨停,博世科、三维丝、先河环保涨逾5%,鹏鹞环保、联泰环保、海峡环保、中国天楹、中持股份、博天环境等涨幅居前。
  涨价概念股大涨,钛白粉:中核钛白涨逾7%,天原集团、龙蟒佰利、安纳达涨逾4%;天然气:金鸿控股、新疆浩源、仁智股份涨停,贵州燃气、长春燃气、新疆火炬、大通燃气涨幅居前。
  巨丰投顾认为周一A股在技术性调整需求以及外围市场大跌影响下跌4%。周二,石油、煤炭、次新股、上海自贸等板块表现强势但未能扭转市场颓势。周三市场继续调整,沪指在2700点支撑明确,深成指、中小板、创业板盘中再创新低。目前看,市场调整幅度基本到位,但调整周期拉长,或将以时间换空间。鉴于市场成交低迷,短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股。

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证券时报网,交大昂立(600530):出售兴业证券逾1495万股 获利超3000万




    交大昂立(600530)6月29日晚间公告,公司6月22日至29日累计出售兴业证券股票1495.47万股,占其总股本的0.22%,累计成交额7753.67万元,减持后公司尚持有兴业证券5000万股。此次减持扣除成本、税费因素后,对公司2018年第二季度净利润的影响金额约为3189万元。                                                      

中国证券网,莱茵体育(000558)停牌签署80亿元重大合同




  中国证券网讯(记者 孔子元)莱茵体育5日晚公告,公司正在洽谈并拟签署重大合同,涉及特色体育小镇、城市重大体育基础设施等系列体育项目,合同总额预计将达到80亿元人民币(超过公司2016年度经审计营业收入的50%)。公司股票自2018年2月6日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

证券日报,五类机构蜂拥调研36家公司 电子等三行业受宠


  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述136家上市公司中,近30日内共有36家公司接待了基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等五类机构调研。
  市场人士普遍认为,经过连续下跌后,当前市场上机会已大于风险,A股整体估值处于较为安全态势。此外,机构在披露三季报预告期间对A股投资信心不减,密集走访上市公司挖掘价值投资机会,后市表现值得关注。
  从参与调研的机构家数来看,上述36家公司中,分众传媒、海康威视等两家公司期间累计机构调研家数达100家以上,分别为:141家、119家。跨境通(90家)、世联行(73家)、老板电器(67家)、大华股份(67家)、富安娜(41家)等5家公司近30日内累计机构调研家数也均在40家以上。
  分众传媒较为典型,公司构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含电梯电视媒体和电梯海报媒体)、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景,并相互整合成为生活圈媒体网络。2017年,公司投资设立韩国子公司并投入运营,将业务拓展至首尔、釜山等15个韩国主要城市。截至今年3月份末,公司已形成了覆盖约300多个城市的生活圈媒体网络。
  从行业分布来看,机构调研的公司主要集中在电子、电器设备、化工等三大行业,行业内被调研公司家数分别为6家、4家、4家。
  其中对于电子行业的后市投资策略,分析人士指出,随着下半年手机传统旺季的来临,消费电子行业基本面将有所回暖,而该板块目前估值已经处在相对低位,具有较高的配置价值。推荐相关标的:景旺电子、联创电子等。
  机构评级方面,上述136只个股中,共有79只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。
  其中,金风科技(32家)、完美世界(29家)、分众传媒(24家)、银轮股份(24家)、索菲亚(22家)、三花智控(21家)、华域汽车(21家)、天顺风能(20家)8只个股被机构联袂推荐,机构看好评级家数在20家及以上。此外,众信旅游(19家)、天齐锂业(18家)、中顺洁柔(18家)、老板电器(17家)、赣锋锂业(16家)5只个股也均获15家以上机构扎堆看好。
  金风科技较为典型,是一家国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一,经过十余年发展逐步成长为国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商。金风科技在国内风电设备制造商中连续七年排名第一,在全球风电市场连续三年名列前三,在行业内多年保持领先地位。公司拥有风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务以及水务等其他业务。凭借在研发、制造风机及建设风电场所取得的丰富经验,不仅能为客户提供高质量的风机,还开发出包括风电服务及风电场开发的整体解决方案,能满足客户在风电行业价值链多个环节的需要。在市场拓展方面,公司在巩固国内市场的同时积极拓展全球风电市场,发展足迹已遍布全球六大洲。
  对于该股,国海证券表示,看好风电行业在弃风限电改善、平价上网加速等多重因素下装机量的复苏与向上,公司作为风机设备销售的龙头企业将充分获益。同时,风电运营项目稳步扩张,将为公司提供较为稳定的收入来源,海上风电及分散式风电市场不断扩大将带来需求新增量,公司龙头地位有望进一步稳固。预计公司2018年至2020年每股收益分别为1.05元、1.25元和1.45元,维持公司“买入”评级。

中信建投证券,基础化工行业:入园大幕开启 周期景气延长


    黄金十年,国内化工产能强势崛起
    2005-2014年间,中国化工行业固定资产投资增速大幅领先美国、德国、日本,十年间,中、美、德、日化工行业固投平均增速分别为25.12%、6.51%、1.79%、-0.04%,以美国为代表的发达国家化工及石油开采行业投资增速高点出现在80年代之前,而在21世纪,黄金十年间,国外化工装置普遍开始老化,国内化工开始强势崛起。供给收缩三年,全行业景气大幅改善2016、2017、2018前四月化工行业固定资产投资累计同比增速分别为-1.59%、-4.00%、-0.30%,化工行业产能消化周期不断拉长,供给侧改革持续推动下,化工行业盈利周期拉长,2016年以来化工行业利润总额持续维持在10%以上同比增速。
    环保入园大趋势下,高盈利将成为新常态
    2018年开展第一轮中央环保督察“回头看”、2019开展第二轮中央环保督察;与此同时,国办发〔2017〕77号文明确提出中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业2018年底前全部启动搬迁改造、长江沿岸一公里以内企业也展开搬迁行动,环保入园将成大趋势,“散乱污”企业将陆续退出,行业集中度愈发提升,高盈利将成为新常态。
    油价中枢上移,给化工各产业链注入活力
    减产协议延寿至2018年底,美国退出伊核协议,导致2018H1布油一度突破80美元/桶;中期来看,北美页岩油增产以及石油国家之间囚徒困境仍将制约原油大幅上涨,但是原油价格中枢将继续提升,震荡范围有所扩大为60-80美元/桶,煤化工(鲁西化工、华鲁恒升)和炼化板块(中国石化、恒力股份、桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化)在此区间有望受益。
    龙头崛起,引领新方向、新成长
    供给侧继续结构性改革背景下,有业绩、质地优、有成长、低估值并且存在“护城河”的龙头标的有望获得更高的确定性估值溢价,重点推荐鲁西化工、万华化学、扬农化工、华鲁恒升等。需求领衔,看好未来两年全球产能短缺子行业在国内宏观经济偏弱影响下,需求偏稳健子行业有望提供刚性的需求支撑,供给端的产能短缺将进一步提供长期景气,重点推荐未来两年全球产能短缺子行业:农药(扬农化工、利尔化学、沙隆达A)、染料(浙江龙盛、闰土股份)、有机硅(新安股份、合盛硅业)、PA66(神马股份)、醋酸(华谊集团、华鲁恒升)等。
    关注两大新兴领域:新材料和盐湖提锂
    我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代,重点推荐新材料和盐湖提锂等主线机会:重点推荐混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料、国内铝塑膜龙头新纶科技;以及盐湖提锂资源端和技术端两类标的:盐湖股份、藏格控股、蓝晓科技。

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