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渤海证券,绝味食品(603517)优质赛道龙头公司 规模优势逐步显现



    卤制品行业龙头公司,立足长沙辐射全国
    绝味食品股份有限公司成立于2005年,总部位于湖南长沙。公司自成立以来,专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售,致力于打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。公司大股东为聚成投资,实际控制人为公司董事长戴文军。戴文军本人通过聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资间接持有绝味食品股权。
    业务版图遍布全国,营收净利润稳步增长
    通过多年发展,绝味食品的业务版图已经遍布全国,公司在北京、上海、广东、湖南等30个省级市场共有超过一万家门店。从市场构成来看,公司最大的市场为华中地区(占营业收入26.64%)和华东地区(占营业收入26.16%)。公司2018年实现营业收入43.68亿元,同比增长13.45%;实现归母净利润6.41亿元,同比增长27.69%。利润率方面,2018年公司毛利率为34.30%,虽然略低于17年数据,但降幅有限;公司同年净利率为14.44%,较上一年同比提高了1.52个百分点,近年来净利率呈现稳步增长的趋势。费用率方面,公司2018年销售费用率为8.23%,较17年同比降低了2.84个百分点,主要是因为公司在广告宣传投入有所减少。
    休闲食品发展迅速,卤制品为其中优质赛道
    随着我国国民经济持续稳健快速增长,人均国民收入和居民可支配收入均表现出良好的增长态势,这些都为我国休闲食品市场的持续发展提供了广阔空间,休闲食品逐渐成为人们日常消费必不可少的一部分。据统计,中国休闲食品市场规模从2012年的3625亿元增长至2017年4849亿元,年均复合增长率达到6%,休闲食品市场规模到2019年有望达到5439亿元。此外,2015年休闲卤制品市场规模为521亿元,过去5年复合增长率为17.6%。据预测,2020年休闲卤制品零售市场规模将超1200亿元,预计复合增长率为24.1%,行业仍具备较大市场空间。
    营业收入位于行业前列,门店数量领先竞争对手
    公司在行业内主要竞争对手为周黑鸭和煌上煌。2018年绝味实现收入43.68亿元,同比增长13.45%;同年周黑鸭实现收入32.18亿元,同比减少-1.05%;煌上煌实现收入18.98亿元,同比增长28.42%。从收入情况来看,绝味营业收入与可比公司相比处于领先地位,并且在较高基数的情况下仍能保持合理增速。截至19年三季度绝味食品共拥有直营和加盟店10598家,行业主要竞争对手方面,周黑鸭开店策略以直营为主,共拥有1255家门店;煌上煌共3700家左右,久久丫拥有超过1000家门店,公司门店数量遥遥领先。
    品牌优势明显,加盟模式助力发展
    经过多年的发展,“绝味”品牌已深入人心,拥有众多忠实的消费者,在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可,并荣获了诸多行业荣誉。公司确立了“直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式,主营业务收入90%以上来源于加盟模式的产品销售。借助多年来销售网络建设和管理的经验,公司已构建了较为完善的销售管理体系、市场策划体系和门店营运体系。
    投资建议和盈利预测
    公司是休闲卤制品行业龙头企业,经过多年发展绝味形成了完善的供应链与加盟商管理,在收入和规模方面较竞争对手有明显优势。公司在行业中形成了强有力的品牌形象,在消费者中具有一定影响力。此外,卤制品行业目前仍是优质赛道,未来几年公司仍有望收益于赛道红利,长期发展向好。综上,我们预计19-21年EPS分别为1.32元,1.63元和1.93元,给予公司“增持”的投资评级。
    风险提示
    原材料价格波动风险,食品安全问题,业务扩张不及预期。

中泰证券,特锐德(300001)不忘初心 执梦前行


    二次创业,致力打造充电与多能互补生态网:公司成立于2004 年,目前拥有子(孙)公司近90 个(多为各地充电桩运营推广公司),截止2016年底公司总资产117.37 亿元。作为国内箱式电力设备的领军者,公司2014 年决心二次创业,并依靠技术优势迅速切入充电运营和能源管理领域,逐步形成以电力设备为主体,“充电生态网”与“多能生态网”为两翼的经营模式。公司充电桩面向各类车型与用户,通过建设运营充电桩,收取充电服务费,同时后台分析充电数据并开展新能源车出售与共享租赁业务盈利。多能互补方面,公司主要针对储能与光伏领域,其中光伏是建设分布式与集中式电站,储能采用固体蓄热技术用于调峰调频获得盈利。
    2016 年公司新能源汽车充电等业务前期的布局投入初见成效,盈利能力得以部分释放。据充电基础设施联盟数据统计,公司充电桩投建及运营国内市占率第一,后台累计充电超2.6 亿度电,覆盖城市超230 个。储能方面,公司依靠东北调峰辅助服务挖掘商机,分布式供暖、固体蓄热方面技术行业领先,建成全球首例固体电蓄热调峰项目。
    保持初心,充电生态圈已显雏形:我们坚定认为车桩缺口缩小大势所趋,政策也在背书助推充电桩市场发展。根据国家能源局数据,截止今年4 月公司以累计62058 台充电桩的运营数据位列全国第一(排名第二/三的是国网和万帮),龙头地位不言而喻。公司以充电运营为基础,开拓创新商业模式,目前已实现1)线上销售新能源汽车,2)后台充电大数据管理为客户提供个性化服务等多种商业模式,并实现部分盈利,充电生态圈已显雏形。在建立同行业合作伙伴方面,公司与国家电网达成全面战略合作协议;在跨界合作方面,公司还与新华网、上海交大、支付宝、首汽GOFUN 等进行合作。其中在金融领域,公司积极开展以汽车租赁、充电支付等业务为入口的充电生态综合金融业务。我们预计公司在2019 年先期充电桩布局收入望迎来明显的拐点,拉动业绩显着提升。
    多能生态网成为公司发展新亮点,期待储能领域起势:公司正积极利用太阳能、电动汽车移动储能和高电压固体电蓄热打造多能生态网。通过固体电蓄热系统的开发、应用、管理、推广等,提供电网调峰辅助等服务。固体蓄热材料蓄热能力比同体积水大五倍左右,且体积和形状能够相对自由地调节。相比传统蓄热方式更为方便、高效、环保、安全、节能。公司已建成并投运了丹东、长春及调兵山等全球首例固体电蓄热调峰项目,项目回报良好。期待固体蓄热技术在潜力巨大的储能领域大放异彩。
    多管齐下保障传统主业稳健增长:公司传统主业为变配电产品,主要针对配网与轨交领域。受益新能源汽车、分布式光伏接入对配网稳定性与可靠性要求提高等因素推动,相关部委要求充分重视全国电网同步建设格局,能源局计划 “十三五”期间配网累计投资不低于1.7 万亿,公司配电产品在国网中标额稳定,位居前列,望享受行业红利。铁路方面,根据《中国铁路中长期发展规划》,至2020 年,全国铁路营业里程达到15 万公里,复线率和电化率分别达到50%和60%以上,因此2017 年铁路固定资产计划投资仍维持8000 亿左右规模。轨交方面,预计“十三五”期间,新增城轨投资1.6 万亿,年复合增长率达到15%。公司近年始终位于铁路交通电气设备行业市占率第一梯队(市占率高峰期时接近70%),未来发展可期。预计公司传统主业望实现10-15%的收入增长。
    投资建议:我们积极看好公司在充电领域的发展,公司龙头地位已不言而喻。预计光伏及配网设备为公司业绩提供支撑,同时我们认为公司在多能生态网,尤其是固体蓄热领域有望形成新的业绩贡献点;我们判断公司在2017 年业绩略显平淡,但在2019 年前后会迎来大幅增长,预测公司2017-2019 年EPS 分别为0.26/0.34/0.59 元,给予“买入”投资评级,目标价位20.32 元。
    风险提示事件:产业政策风险、电动汽车和充电桩投资业务出现的短期亏损风险、新业务拓展风险。

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证券日报,低位震荡打开价值投资布局窗口 367只低估值白马股凸显攻守兼备特性


    编者按:昨日股指再次出现调整,业内人士普遍认为,短线震荡不改市场价值凸显的基调,有价值的低估值绩优股运行依然相对独立,在利空情绪释放后,该类个股有望展现出攻守兼备的特性。《证券日报》市场研究中心统计发现,截至昨日,沪深两市共有367只个股最新动态市盈率低于所属行业平均水平且中报业绩预喜。今日本报特从市场表现、业绩、机构评级等三方面剖析上述低估值绩优股的特点,以飨读者。
    23只个股本周涨逾10%
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有367只中报业绩预喜股动态市盈率低于所属板块市盈率,并分别被不同机构看好。
    本周以来,在上述个股中,共有197只个股实现不同程度的上涨,其中,23只个股期间累计涨幅超10%。芯能科技期间累计涨幅达21.12%,居于首位,仙坛股份紧随其后,期间累计涨幅达17.61%,新安股份、领益智造、永安药业、富祥股份、诚意药业、三钢闽光、横店东磁、嘉事堂、国药股份等个股期间累计涨幅也较为显著,分别为16.05%、15.07%、14.86%、14.67%、14.48%、14.39%、14.33%、14.09%、13.30%。
    资金流向方面,昨日共有7只个股大单资金净流入均在1000万元以上,分别是天齐锂业(3292.65万元)、仙坛股份(2591.97万元)、海康威视(2142.52万元)、中航机电(1975.69万元)、航锦科技(1478.91万元)、三钢闽光(1467.28万元)、通润装备(1454.48万元),合计吸金1.44亿元。同时,鸿达兴业(991.01万元)、华铁股份(837.12万元)、南都电源(767.44万元)、巨化股份(739.50万元)、胜利精密(717.97万元)、广东鸿图(677.15万元)、巨人网络(655.94万元)、嘉化能源(587.62万元)、克明面业(583.57万元)等9只个股大单净流入也均在500万元以上。
    对于天齐锂业,天风证券表示,预计公司2018年至2020年的每股收益分别为2.75元、4.79元、6.01元,对应动态市盈率分别为18倍、10倍、8倍。公司将进入产能投放期,锂行业景气度有望延续,本次收购如果顺利完成,公司将同时拥有全球翘楚的锂辉石矿和盐湖资源,维持“买入”评级。
    83只个股估值低于A股整体水平
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在上述367只低估值业绩预喜股中,广宇发展、安阳钢铁、*ST佳电上半年净利润同比增幅分别为6774.39%、3682.00%、2809.09%。鸿特科技(832.00%)、宁波东力(830.00%)、红相股份(751.49%)、当代明诚(532.30%)4只个股净利润同比增幅
    也均超500%,其余还有63只个股上半年净利润有望实现同比翻番。
    估值方面,在上述中报预喜股中,共有83只个股最新动态市盈率不仅低于所属行业平均估值更低于A股总体水平。其中,武汉中商(4.82倍)、华菱钢铁(4.84倍)2只中报预喜股最新动态市盈率均不足5倍,分析人士认为,后市估值修复值得期待。安阳钢铁、柳钢股份、*ST成城、荣盛发展、广宇发展、三钢闽光、景兴纸业7只个股最新动态市盈率分别为5.39倍、5.48倍、5.53倍、5.67倍、5.71倍、6.20倍、6.94倍。
    对于华菱钢铁,平安证券表示,公司作为中南地区的龙头钢企,目前吨钢市值在可比公司中处于较低水平,市盈率处于行业上市公司里最低,也是该公司上市以来最低水平。在主要下游行业景气度维持的背景下,公司未来业绩有望继续处于较强区间。若未来阳钢资产顺利注入,公司产能规模和业绩将进一步提升。预计公司2018年-2020年每股收益分别为2.05元、2.20元、2.31元,首次覆盖给予“推荐”评级。
    机构扎堆看好9只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述367只低估值预喜股中,共有170只个股近30日内受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,华鲁恒升(19家)、完美世界(16家)、桐昆股份(15家)、北新建材(13家)、百洋股份(12家)、浙江龙盛(12家)、华新水泥(11家)、华菱钢铁(11家)、鲁西化工(10家)等9只个股均受到10家以上受到机构扎堆推荐。此外,新安股份(9家)、阳谷华泰(9家)、中航机电(9家)、腾邦国际(8家)、天源迪科(8家)、中航沈飞(8家)、安阳钢铁(7家)、潍柴动力(7家)、海螺水泥(7家)、金风科技(7家)、洋河股份(7家)等11只个股的也均获得多家机构青睐。
    对于华鲁恒升,光大证券表示,煤化工产品生产成本中固定资产占比较高,高折旧带来的巨大现金流是公司持续成长的基石,高油价预期和滚动的资本开支确保公司业绩中枢不断上移,不惧估值调整,持续穿越周期。原材料价格环比下降提升公司盈利能力,上调公司2018年至2020年盈利预测分别至32.0亿元、35.4亿元、40.1亿元,折合每股收益分别为1.97元、2.19元、2.48元,按照2018年11倍市盈率,维持22.0元的目标价和“买入”评级。

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天风证券,威孚高科(000581)2018年三季报点评:业绩基本符合预期 蓝天保卫战或为明年最大变数




    三季度单季度利润同比下滑符合预期,与重卡行业相关性大,但利润降幅低于重卡行业销量降幅。威孚的主要业务为重卡相关,今年上半年重卡景气度高,但在去年下半年的重卡高基数下,今年三季度出现了符合预期的同比负增长,行业销量为22.4万辆,同比去年的28.5万辆下滑了21%。威孚业绩受到一定影响,三季度单季度归母净利润为5.1亿,同比减少3.3%,但威孚净利润降幅远小于行业销量降幅,主要是因为威孚还有一部分利润来自非重卡行业,能抵御一些重卡行业下行的风险。同时由于上半年打下的良好基础,前三季度累计的归母净利润增速仍然为正,为10.9%。
    从保有量上来看,我们对明年重卡销量保持乐观。7月份重卡销量环比大幅下滑33%,市场担心重卡行业拐点已到,担心8月9月加速下滑,但最终8月环比只是微降,9月份环比季节性正增长,暂时看不到拐点加速下滑的迹象。我们认为从今年6月到9月,重卡销量只是在上半年的高基数的基础上下了一个平台,而不是拐点出现加速下滑。通过对重卡行业保有量的测算,我们判断明年重卡销量还是能够在100万辆以上,重卡市场的预期差依然较大。
    蓝天保卫战是明年重卡销量的一个较大变数,威孚或明显受益。明年部分地区将提前实施国六标准,该政策的推行范围和推行速度对明年销量影响较大。根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提到:"2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上",我们测算该事件对2019-2020年的每年的新增影响量为12万辆左右,威孚或明显受益。
    公司拥有高分红率和高股息率。根据三季报,公司货币资金、应收票据与其他流动资产之和为86.8亿元。17年股利分配率47%。若按照173亿市值,50%分红率,27.4亿归母净利润来计算,对应股息率为7.9%,股息率较高。
    投资建议与评级:预计公司2018-2020年归母净利润分别为27.4亿、28.7亿、32.5亿,市盈率分别为6.3倍、6.0倍、5.3倍。给予18年10X目标PE,对应目标价27.1元,维持"买入"评级。
    风险提示:排放标准推进力度低于预期,商用车销量低于预期

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挖贝网,*ST飞马(002210)股东飞马投资被动减持98万股 去年该公司亏损22.08亿元




    挖贝网6月2日消息,*ST飞马(002210)股东飞马投资控股有限公司在深圳证券交易所通过集中竞价方式被动减持98.15万股,股份减少0.06%,权益变动后持股比例为45.82%。
    截至本公告日,股东飞马投资在深圳证券交易所通过集中竞价方式完成98.15万股的被动减持,权益变动前飞马投资持股45.88%,权益变动后持股比例为45.82%。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为-22.08亿元,较上年同期由盈转亏。
    据挖贝网资料显示,*ST飞马主要经营业务包括供应链管理服务和环保新能源业务,“供应链管理+环保新能源”双主业发展是公司的发展战略。

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证券时报,广州国资半路"截胡" 泸州老窖集团弃控跨境通(002640)




   在三个月前公告筹划将实控权转让给四川国资后,跨境通(002640)变更了股权转让对方,接盘人为广州国资。
   拟引入广州国资接盘
   9月15日晚间跨境通公告称,9月12日,公司实际控制人杨建新与广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司(下称"新兴基金")签署了《合作框架协议》,杨建新及其一致行动人计划将其合计持有的1.02亿股股份(占公司已发行股份总数的6.55%)转让给新兴基金,并将其合计控制的占公司已发行股份总数的15.47%股份的表决权委托给新兴基金。
   新兴基金隶属于广州开发区产业基金投资集团有限公司,该集团实际控制人为广州开发区管委会。
   如按照此方案执行,新兴基金最终将获得跨境通22.02%的表决权,成为跨境通表决权数量最多的股东;同时,跨境通实际控制权或将转移。
   据公告披露,杨建新与新兴基金计划于9月30日之前完成相关协议的签署,并争取在2019年10月31日前,完成股份转让交易过户及股份转让款的支付。
   跨境通引国资入主,或与公司资金压力相关。
   跨境通前身为主营裤装的百圆裤业。2015年,百圆裤业正式变更证券简称为"跨境通",经营范围也在原来基础上增加了电子产品的技术研发和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口等业务,公司转型之初净利润一度实现了快速增长。
   不过近年来,跨境通也出现了经营业绩下滑,企业资金链吃紧的困局。2018年及2019年上半年,跨境通净利润分别同比下滑17.07%、9.25%。
   老窖集团放弃"接棒"
   在筹划引入新兴基金之前,2019年6月10日跨境通曾发布公告称,实际控制人杨建新、樊梅花及新余睿景正在筹划将其持有的部分公司股份转让给金舵投资,并将剩余股份的表决权委托给金舵投资,该事项将可能导致公司控制权发生变更。
   证券时报·e公司记者从天眼查搜索了解到,金舵投资100%持股大股东为泸州老窖集团,最终控制人为泸州市国资委。
   泸州老窖集团是一家AAA评级的国有企业,总资产达千亿元,旗下拥有A股上市公司泸州老窖(000568)、华西证券(002926)。近年来,泸州老窖集团积极布局酒业、金融、大健康、食品、贸易、物流等多个行业,在传统的酒业销售、进出口贸易和物流领域具有丰富的渠道与资源。
   彼时公告称,杨建新持有跨境通18.19%的股份,樊梅花持股比例为2.28%,新余睿景持股比例为1.67%,三方合计持股比例为22.14%。公告称,杨建新、樊梅花拟通过大宗交易及/或协议转让方式向金舵投资转让其所持有的跨境通部分股份,同时拟将股份转让后剩余所持有的全部跨境通股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利根据正式《表决权委托协议》约定委托给金舵投资行使,股份转让的具体方式、数量和价格等事项,由双方在尽职调查的基础上进一步协商并在正式签署的《股份转让协议》中确定。
   跨境通表示,上述交易完成后,金舵投资承诺在符合国有资产管理规定及市场操作惯例的前提下,给予上市公司必要的资金和业务支持、保障上市公司稳健发展,包括但不限于由金舵投资向上市公司债务融资提供必要担保增信、认购上市公司发行的债券、定增,与上市公司共同组建产业基金支持上市公司业务发展等。同时,上市公司对外投资并购行业优秀企业和团队是保持业务发展领先性的重要途径,金舵投资应认可并支持上市公司未来通过优质投资并购快速发展的战略。
   9月15日晚间,随着跨境通公告引入新兴基金,同时公告称与金舵投资签署《终止协议》,终止了此前签署的《框架协议》。

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西南证券,再升科技(603601)2017年三季报点评:高成长性持续 看好全年业绩表现


    高成长性持续兑现,看好全年业绩表现。随着公司部分募投项目产能的逐步释放,以及下游环保节能市场需求的快速增长,且8月份江苏悠远并表,公司前三季度营业收入较上年同期大幅增长。但因部分新生产线投入使用,公司产品单位成本较上年同期有所上升,以及悠远的毛利率要低于公司本身,导致主营产品综合毛利率较上年同期下降了4.11个百分点至39.32%。加上公司短期借款大幅增加,财务费用增加约780万元。我们认为随着公司产能的逐步释放和下游空气净化市场的需求提升,全年业绩有望保持较快增长态势,公司高成长性确定。
    看好"干净空气"蓝海市场,公司产业链优势突出。我们看好干净空气的市场发展,预计国内工业洁净室市场空间将以每年10-15%的速度增长,而国内民用、商用空气净化市场尚处于起步阶段,频发的雾霾天气以及建筑装修室内污染问题受到普遍关注,预计民用/商用领域每年需求增速在30%左右,成长空间巨大。公司持续拓展"干净空气"产业链布局,包括成立北京再升、收购悠远环境、投资具备"智能高效室外空气净化"前沿技术的意大利法比里奥公司,以及拟发行可转债投资项目持续加码其在"干净空气"领域的投资力度,我们看好公司在该领域的发展。公司自身具备核心原材料微玻纤滤纸的生产,又横向并购重庆纸研院消灭国内竞争对手,加之收购目前国内唯一进入高端净化设备及服务市场的稀缺标的悠远环境,"核心材料生产+高端装备制造+系统服务"的产业链布局竞争优势突出,我们认为公司有望借助产业链共振优势营造其在"干净空气"领域的超强综合竞争力。
    盈利预测与投资建议。调整公司盈利预测,我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.36元、0.64元、0.88元,对应动态PE分别为42倍、24倍和17,维持"买入"评级。
    风险提示:新建项目进展低于预期的风险、下游需求增长不及预期的风险、企业并购整合不及预期的风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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