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中国证券网,扬农化工(600486)一季度净利增长19% 杀虫剂售价上涨17%




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)扬农化工披露一季报,公司一季度营业收入15.70亿元,同比下滑2.50%;归属于上市公司股东的净利润3.27亿元,同比上升19.43%;每股收益1.06元。一季度,公司杀虫剂产品实现营业收入10.18亿元,平均售价24.76万元/吨,同比上升17.08%。除草剂实现营收3.14亿元,平均售价2.97万元/吨,同比下降23.37%。

金融投资报,天山生物(300313)"蛇吞象"引发深交所21问




    5月22日,2018年年报被会计师事务所告出具保留意见的天山生物(300313)收到了深交所问询函,要求公司就21个问题进行详细说明。对于一团糟的天山生物而言,深交所最为关切的是其24亿买来的"地雷"大象广告对公司的影响,另外公司年报中多项数据异常也引发深交所质疑。
    "蛇吞象"半年暴雷
  天生生物面临的各种问题还得从头说起。
  公司2012年上市,主营牛羊品种改良和牛羊肉销售业务。但上市之后,业绩不断下滑,2015年、2016年连续亏损,为保壳公司开始奔走。2017年8月,天山生物发布重大资产重组预案,天山生物拟并购新三板公司大象广告96.21%股权。最终,在市场质疑声中这笔"蛇吞象"式的并购于2018年4月完成,交易价23.7亿元,交易完成后,大象广告昔日董事长陈德宏将持有上市公司11.91%的股权。
  然而,这次不被看好的结合,蜜月期短到令人咂舌。2018年12月11日,即双方完成并购半年多后,天山生物公告称,公司通过互联网信息获悉大象广告陷入多个借款纠纷,涉及两项诉讼金额合计超过6000万元,多个银行账户被冻结。
  此后,一个一个的雷不断爆出,天山生物回复深交所的函中称,陈德宏存在挪用大象广告资金、重组过渡期违反约定,未经公司许可对外担保等情况,且发现陈德宏涉嫌合同诈骗、资金挪用、违规担保等违法违规行为。
  今年1月,陈德宏因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑拘。同时,天山生物也遭到证监会立案调查,并表示失去了大象广告的控制权。受此影响,天山生物2018年出现巨亏19.5亿元,其中,天山生物对大象广告的投资计提长期股权投资减值准备约17.96亿元。
    大象广告带来麻烦
  当然,24亿买雷带来的麻烦远不止于此。
  天山生物的会计师事务所天健健会计师事务所对公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计意见。公司认为,虽然其持有大象广告公司半数以上股份,但无法拥有对大象广告公司的控制权,因此未将大象广告公司纳入合并财务报表范围,该项长期股权投资在"可供出售金融资产"项下列报并采用成本法计量,计提资产减值准备17.96亿元,计入当期损益,且年审会计师无法就天山生物公司是否实际控制大象广告公司及上述资产减值准备的计提获取充分、适当的审计证据。对此,深交所要求年审会计师说明已开展的审计工作、审计程序、审计范围受限情况(如有)等事项来,并说明出具保留意见的审计意见的相关依据和合理性。同时,要求公司说明将对大象广告的股权投资确认可供出售金融资产的依据和合规性。
  另外,公司董事会在《关于非标意见审计报告的专项说明》中表示,"受陈德宏先生及其关联人的影响,大象广告关键岗位人员拒绝和阻挠公司行使正常的股东权利。"深交所要求说明公司无法控制大象广告的合理性。
    年报多项数据矛盾
  当然,本身就因为连续亏损才重大资产重组以保壳的天山生物,除大象广告的麻烦外,自身问题也不少。在深交所年报问询函中,也一一进行了提问。
  天山生物境外资产规模达12363万元,为澳洲牧场,暂无保障资产安全性的措施,且两家澳洲子公司中澳德润牧业有限责任公司、天山生物(澳大利亚)投资控股有限公司2018年分别亏损970万元、589万元。对此,深交所要求公司说明澳洲子公司的业务开展情况,业务、财务、人员、资产等是否受上市公司控制以及上述境外资产是否存在减值迹象。
  年报显示,2018年公司营收1.05亿元,归母净利润-19.46亿元,同比分别下滑46.12%和26237.26%;但资产 总 额 14.03 亿 元 ,同 比 增 加103.06%;货币资金2.42亿元,较期初增长748.73%。深交所要求说明营收和净利润大幅下滑的情况下,资产总额大幅增长的原因。
  业绩大幅下滑的同时,公司毛利率也大幅下降。公告显示,活畜毛利率下降24.25%,牛奶毛利率下降8.2%,分地区毛利率变动幅度也相对较大,国内下降14.99%,国外下降35.35%。但在描述行业格局和趋势时,公司表示国内牛肉消费需求、下游冻精需求均呈上升趋势。对此,深交所要求说明公司畜牧业相关业务毛利率下滑的原因,以及对比行业说明公司毛利率水平的合理性。
  此外,深交所对天山生物前五大客户和供应商的变化、第一大客户麦趣尔的销售额等多问题进行了质疑,要求公司在5月28日之前进行回复。

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中证网,受益环保政策趋严 扬帆新材(300637)2018年度净利同比增长110.83%




    中证网讯(记者陈一良)3月19日下午,扬帆新材(300637)发布2018年年报,公司2018年实现营收5.26亿元,同比增长20.51%;实现归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比增长110.83%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.28亿元,比上年同期增长111.54%。
    公告表示,受益于多年的工艺技术和研发成果的积累,报告期内,公司一方面对产品工艺进行优化,减少三废排放,稳定生产和供应;另一方面,针对客户需求进行产品升级,推出可替代品,抢占高端应用市场,提高产品的附加值和不可替代性。同时,受国家宏观环保和安全政策日趋严格和规范的影响,市场供求关系趋紧,公司的光引发剂产品价格走高。
    招商证券指出,2018年,受环保影响带来供应紧张,光引发剂多种产品价格出现上涨,其中1173、184、TPO、907产品价格上涨幅度分别是91%、24%、30%和94%。公司主要以巯基化合物及907光引发剂产品为主,同样受益于产品涨价。目前,公司907产品的行业市场占有率达到60%以上,报告期内销量同比去年小幅增长,净利润大幅增加。
    目前,我国是仅次于美国和日本的光固化原材料和配方产品的生产大国,并已成为最大的光引发剂生产和出口国。我国光引发剂生产企业经过十多年的充分竞争后,集中趋势日益明显。

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中金公司,海联金汇(002537)2017年年报点评:移动支付高速增长 金融科技全面开花


    公司业绩低于预期
    海联金汇公布2017 年业绩:营业收入39.96 亿元,同比增长51.69%;归属母公司净利润4.14 亿元,同比增长77.72%,对应每股盈利0.33 元。公司金融科技板块和智能制造板块双双保持快速增长,在移动支付、大数据、跨境支付、区块链等业务上持续突破,我们看好公司金融科技业务的盈利能力释放,维持推荐。
    发展趋势
    金融科技板块(联动优势)全年实现营收10.86 亿元,同比增长37%,实现净利润2.42 亿元,同比增长7.6%。(1)移动信息服务业务发送短信数量超过1500 亿条,收入2.32 亿元,企业短信继续保持较快的发展速度。(2)运营商计费结算服务全年收入1.21亿元,继续保持平稳状态。(3)第三方支付全年交易规模超过15000亿元,同比增长67%,收入达到5.45 亿元,"收入/交易额"和毛利率均出现一定下降,主要是由于抢占市场导致了一定的价格让步;跨境支付实现40 亿元的交易规模,合作商户120 余家,并有望在2018 年开始贡献利润。(4)大数据业务全年收入达到0.98亿元,同比增长128%,未来在营销、风控和消费金融业务上的潜力将进一步释放。(5)商业化区块链项目落地(厦门银行交易存证系统和车车科技轻钱包系统),并累计申请12 项专利,在区块链与支付、供应链金融等场景的结合上逐步探索。
    零部件业务全年实现营收29.09 亿元,同比增长28%,实现净利润1.72 亿元,同比增长65%。(1)汽车零部件业务营收达18.98亿元,同比增长17.87%,报告期内收购上海和达75%股权,未来将利用其丰富的客户资源逐步扩大汽车零部件业务的销售。(2)家电零部件业务实现高速增长,收入达6.20 亿元,同比增长44.31%;电机及配件业务收入增长61.13%,达2.02 亿元。
    盈利预测
    考虑公司金融科技和智能制造板块的快速发展,我们维持公司2018、2019 年的每股盈利预测,分别为0.46 与0.61 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2018e/2019e 24x/19x P/E。我们维持推荐的评级和人民币16.45 元的目标价,对应2018e/2019e 35x/27x P/E,较目前股价有44.93%上行空间。
    风险
    (1)金融科技业务盈利能力减弱;(2)智能制造业务遇到瓶颈。

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挖贝网,洪汇新材(002802)2019年上半年净利4183万 提高了公司产品在国内外市场的占有率




    挖贝网8月19日,洪汇新材(002802)近日发布2019年半年度报告,公告显示,报告期内实现营收2.79亿元,同比增长10.26%;归属于上市公司股东的净利润4182.51万元,较上年同期增长8.88%;基本每股收益为0.39元,上年同期为0.35元。
    据了解,报告期内,公司设立了市场部,全面负责公司形象品牌建设、产品规划、市场调研、产品推广等工作;公司通过加入相关行业协会、参加相关行业会议、行业展会、就公司产品特点及应用持续对经销商进行培训普及提升、销售及技术人员深入市场深入客户走访、重视市场及客户需求和产品使用情况等相关信息的搜集和转化,积极有效推进新产品的客户应用评估等方式,在新的应用领域、区域市场和老客户中不断深挖,进一步拓展了新老产品市场,营业收入同比增长10.26%,从而进一步提高了公司产品在国内外市场的占有率;公司通过网页、客服热线、微信公众号、阿里巴巴电子商务等建立多渠道平台并积极完善其管理,进一步加大了公司宣传力度,更好地服务于客户,提升客户满意度。
    资料显示,洪汇新材是特种氯乙烯共聚物行业的领先企业,是全球能将特种氯乙烯共聚物水性化并进行应用推广的少数企业之一;主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。

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广发证券,电连技术(300679)射频连接器龙头 发力5G成长可期




    核心观点:
    电连技术:国内微型射频连接器龙头企业
    电连技术成立于2006 年,专注于微型电连接器及互连系统产品研发,三大传统核心产品包括微型射频连接器、线缆连接器组件和电磁兼容件。根据业绩快报,公司2018 年实现营收13.4 亿元,归母净利润2.39 亿元,同比下滑34%,尽管如此,净利率仍旧维持在17.8%的较高水平。
    行业空间:连接器有望乘5G 之风收获量价齐升,拉动公司业绩向好
    短期来看,天线数量增加导致同轴线缆与对应的连接器数量增加,产品需求有望提升,同时同轴线缆连接器的价格到现在已经止跌。
    长期来看,5G 时代下,LCP/MPI 软板为主流新方案,BTB 射频连接器需求配套提升,公司有望在产品结构升级中享受5G 红利。
    公司成长:开辟新业务,完善产业布局,长期成长性可期
    公司2014 年起发力FPC/BTB 连接器赛道,目前进展顺利,不仅募投项目有序挺进,LCP、MPI 传输线以及射频BTB 连接器也已给多家客户送样交流,评估合格后有望为公司带来新的利润成长空间。
    盈利预测与评级
    公司短期业绩企稳反弹,长期逻辑清晰。我们预计公司18-20 年EPS分别为1.10/1.35/1.87 元/股,对应PE 为40.3/32.8/23.7 倍,我们认为公司符合行业高天花板、国产细分行业龙头的特点,结合行业内相似特点的公司估值水平与所在板块的风险偏好,我们认为以19 年利润对应40 倍PE认为合理价值为53.70 元/股,首次覆盖,给以"买入"评级。
    风险提示
    5G 进展不及预期;行业竞争加剧风险;新客户导入不及预期。

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天风证券,化工行业:油价上涨看好煤化工、涤纶 苏北化工园区继续停产 关注关注农药、染料


    投资观点及建议:本周布伦特原油价格上80美元/桶,推荐涤纶长丝(桐昆股份)、煤化工(华鲁恒升、鲁西化工)、双星新材(聚酯膜供需反转)。苏北化工园区整顿,农药及染料行业影响大,推荐扬农化工和利尔化学;关注浙江龙盛、闰土股份。有机硅持续涨价,推荐新安股份。聚碳酸酯进口替代空间大,推荐浙江交科。氟化工高景气,推荐低估值东岳集团。长期看好新和成。看好国产化率加速推进的电子化学品公司,推荐鼎龙股份,万润股份,关注飞凯材料。4月电动汽车销量大涨,继续看好锂电隔膜,推荐星源材质和创新股份。
    一周行情速览
    基础化工板块较上周上涨0.79%,沪深300指数较上周上涨0.70%。基础化工板块跑赢大盘0.09个百分点,涨幅居于所有板块第8位。据申万分类,各子行业涨幅较大的有:氯碱8.25%,粘胶8.24%,涤纶5.96%,轮胎5.96%,氮肥5.68%。各子行业下跌较大的有:玻纤-2.16%,无机盐-1.92%,复合肥-1.15%,日用化学产品-0.60%,其他化学原料-0.48%。
    重点化工产品价格和运行态势
    本周WTI油价上涨0.18%,报价71.49美元/桶。在我们跟踪的116个化工品中,51个上涨,25个持平,40个下跌。本周涨幅居前的化工产品有:醋酸、盐酸、环己酮、辛醇。本周跌幅居前的化工产品有:R125、苯胺、苯酚、三氯甲烷。化纤:粘胶短纤1.5D报价14070元/吨,上涨0.5%;粘胶长丝120D报价37800元/吨,维持不变;氨纶40D报价35000元/吨,下降1.41%;内盘PTA报价5835元/吨,上涨0.95%;江浙涤纶短丝报价8980元/吨,上升0.22%;涤纶POY150D报价9265元/吨,下降0.22%;腈纶短纤1.5D报价18750元/吨,上涨4.6%。
    农化:华鲁恒升(小颗粒)尿素报价1980元/吨,上涨1.54%;四川金河粉状55%一铵报价2200元/吨,维持不变;西南工厂(64%褐色)二铵报价2430元/吨,维持不变;青海盐湖95%氯化钾报价2200元/吨,维持不变;新疆罗布泊50%粉硫酸钾报价3000元/吨,维持不变;新安化工草甘膦报价25000元/吨,维持不变;利尔化学草铵膦报价195000元/吨,维持不变;江苏常隆功夫菊酯报价25万元/吨,维持不变;联苯菊酯报价37.5万元/吨,上涨1.4%;华东纯吡啶报价22000元/吨,维持不变;中农联合吡虫啉报价17万元/吨,维持不变;代森锰锌报价22500元/吨,下降6.3%。
    聚氨酯及塑料:华东纯MDI报价28750元/吨,上涨0.88%;华东聚合MDI报价22500元/吨,下降1.75%;华东TDI报价28563元/吨,上涨3.33%;1800分子量华东PTMEG报价20000元/吨,维持不变;华东环氧丙烷报价11500元/吨,下降1.28%;上海拜耳PC报价29850元/吨,上涨0.84%。
    氯碱、纯碱:华东电石法PVC报价6920元/吨,下降0.79%;华东乙烯法PVC报价7115元/吨,下降1.04%;轻质纯碱报价2050元/吨,维持不变;重质纯碱报价2100元/吨,维持不变。
    橡胶及炭黑:上海市场天然橡胶报价10892元/吨,下跌2.6%;华东市场丁苯橡胶报价13050元/吨,下降0.38%;山东市场顺丁橡胶报价12400元/吨,维持不变;绛县恒大炭黑报价7600元/吨,维持不变;促进剂NS报价40000元/吨,维持不变;促进剂CZ报价29000元/吨,维持不变。
    染料:分散黑ECT300%报53元/公斤,维持不变;活性黑WNN200%报价27.5元/公斤,维持不变。
    钛白粉及其他:攀钢钛业钛精矿报价1300元/吨,下降7.14%;四川龙蟒钛白粉报价19000元/吨,维持不变。
    风险提示:油价下跌;重大安全事故;环保政策的不确定性。

太平洋证券,印纪传媒(002143)2017年年报点评:娱乐影视业务锐意增长 广告营销龙头地位稳固


    娱乐影视业务锐意增长,营收及利润占比处绝对权重地位。在娱乐品牌营运方面,2017年,公司对包括"勇士"、"终结者2:审判日"在内的全球一线娱乐品牌进行了涵盖品牌授权及衍生开发在内的深度营运,授权区域包括香港、台湾、澳门、日韩及东南亚等地区。其中,"终结者2:审判日"与网易授权合作的同名手游,于2017年11月全平台首发,上线当天APP Store排名第一。根据《360游戏手游指数报告》2017年11月网游下载TOP10中,排名第三,成为品牌游戏授权开发领域的年度标杆案例。在影视内容提供方面,2017年,公司全网剧业务以超级剧、匠心剧为主驱动力,完成对多个头部影视剧项目的投资、制作及发行。2017年,公司取得发行许可证项目包括《十年阳光十年华》、《幸福照相馆》、《卧底归来》、《羽毛耳环》、《二毛驴从军记》、《如若巴黎不快乐》等。其中,主要贡献收入的全网剧为《军师联盟之虎啸龙吟》、《十年阳光十年华》、《吾儿可教》。
    广告营销深根细作,夯实行业龙头地位。2017年,公司广告营销业务客户结构及质量进一步升级,在深耕国际一线车企品牌同时,继续横向拓展如医药、快消品等多元客户资源。公司利用自身的娱乐品牌及影视内容资源,为广告客户提供娱乐体验化、内容特色化的传播全案,不断激发广告营销资源与自有娱乐资源间的协同势能。
    维持"增持"投资评级。2017年,公司对广告营销业务持续深耕细作,夯实业内龙头地位。同时,娱乐影视业务在娱乐品牌营运及全网剧双轮驱动下保持锐意增长势头,在收入及利润中攀升至绝对权重地位,同时实现营收结构调整与经营业绩稳增。给予公司2018-2020年0.64元、0.84和1.15元的盈利预测,对应18倍、14倍和10倍PE,维持"增持"投资评级。
    风险提示。行业竞争加剧风险,公司业绩不达预期风险。

中国证券网,中国平安(601318)向800万医护人员无偿提供专属风险保障




  上证报中国证券网讯(记者 黄蕾)记者今日获悉,为更好保障身处一线的医护人员及其家属,中国平安日前宣布为全国800万疾控和医护人员无偿提供专属风险保障,人均保额50万元,为疫情防控一线的医护人员保驾护航,共同抗击突发疫情。
  该保险保障由平安产险提供,若医护和疾控人员确诊感染新型冠状病毒肺炎导致致残、身故,平安产险将为每人提供最高50万元的救助金,并承担防止感染蔓延所发生的转移安置费用。此外,若医护和疾控人员确诊感染后,其家庭成员确诊受其感染导致致残、身故,平安产险也将提供最高50万元的救助补偿金。
  新型冠状病毒肺炎疫情发生后,中国平安充分调动整合集团内外多方资源,旗下保险系列公司包括平安人寿、平安产险、平安健康险、平安养老险等积极参与疫情防控工作,快速设立7×24小时线上问诊及专人理赔服务,开通理赔绿色通道,启动特案预赔服务。
  针对疫情推出取消药品、诊疗项目、定点医院等五大限制,通过平安好医生APP平台免费向全国人民发放千万只医用口罩。平安好医生APP还在第一时间开通了新型肺炎问诊专区,由呼吸科专家针对该疾病进行7×24小时实时答疑,判定疑似病例,告知应对措施,避免延误病情。平安AskBob健康管家还上线了疫情消息专区,每日更新疫情进展,方便公众及时了解疫情变化。
  中国平安表示,将密切关注疫情进展,根据抗击疫情的实际需要,积极调动资源,采取坚决有力的措施,全力以赴、科学有效做好疫情防控及医疗健康、保险保障服务等工作。

光大证券,医药生物行业周报:进入中报预告期 关注Q2业绩确定性


    行情回顾:板块继续震荡,表现中规中矩
    上周,医药指数下跌0.49%,跑赢沪深300指数2.23pp,跑输创业板综指4.29pp,排15/28,表现中等,但呈较大幅度震荡。分版块看,医疗器械上涨0.97%排名第一,主要是由于政策催化和超跌反弹。部分中报业绩预期继续高增长的公司率先反弹,表现较好。
    上市公司研发进度跟踪:恒瑞医药的SHR-1209临床申请审批完毕;上海医药的SPH4480、恩华药业的D20140305-1临床申请新进承办。第五批一致性评价通过名单即将公布,我们对其进行了预测,请参见表8。
    行业观点:进入中报预告期,关注Q2业绩确定性5月工业端数据继续回落,行情分化可能加剧,建议重点关注中报业绩确定性强的高景气细分龙头。年初流感导致的渠道去库存和两票制导致的费用延后确认两大因素共同导致行业数据波动,5月行业端数据环比继续回落。即将进入中报预告密集期,我们判断内部细分板块行情分化将愈加明显,建议投资者重点关注中报业绩。高景气细分行业龙头在业绩的持续性和确定性上均具有优势,其截至目前的中报预告均较为稳健、成长性较好。
    建议把握“创新+升级”主线,积极关注中报业绩:①创新药/重磅仿制有望催生新重磅产品,推荐康弘药业、信立泰、通化东宝;②创新高端器械开启进口替代景气周期,推荐安图生物、乐普医疗;③一致性评价加速进口替代和竞争格局改善,推荐信立泰、乐普医疗;④药店受益加速整合和处方外流,推荐益丰药房、大参林、一心堂、老百姓;⑤流通渠道变革带来产业格局重塑有望迎来拐点,推荐上海医药、润达医疗;⑥消费升级驱动量价齐升,推荐爱尔眼科、云南白药、片仔癀、同仁堂、长春高新。
    风险提示:流感不持续;医保控费;招标降价;创新药短期估值过高。

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