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上海证券报,章建平火速履行增持计划 三度举牌海利生物(603718)后"弹药"仍足




    “牛散”章建平正快速“花掉”6亿元,这是他二次举牌海利生物后披露的新一轮增持额度。
    海利生物1月8日晚间发布公告称,截至当日收盘,章建平家族已达成三度举牌。由于本轮增持金额尚未达到此前披露的6亿元增持上限,因此章建平家族“后续仍将继续实施增持计划”。
    根据公告,自2018年11月7日至2019年1月8日,章建平协同妻子方文艳、儿子方章乐累计耗资4.34亿元,增持了公司3220万股,占公司总股本的5%。
    从此次举牌细节来看,章建平夫妇在海利生物股价爬坡阶段,通过二级市场集中竞价交易以及大宗交易的方式于2018年11月7日至15日迅速建仓,增持价在12.25元/股至15.17元/股之间。而在前两次举牌中扮演重要角色的方德基(章建平岳父)“暂时”退出舞台,转由方章乐延续火力。
    查阅公告可知,海利生物曾于2018年11月17日披露,章建平方面将方章乐加到增持计划的一致行动人之中。然而,受大盘走势低迷等多重因素影响,海利生物在2018年11月20日冲高后便开启跌途。在近几个交易日受大盘回升的带动下,公司股价才有所回暖,最新收盘价为11.54元/股。
    在持股被套后,“财大气粗”的章建平家族开始着手在低位大举买入,其间主要以方章乐为买入主体行动人。公告显示,方章乐的增持均通过二级市场集中竞价交易的方式实现,其中最大一笔633.2万股的交易均价在13.18元/股至13.86元/股之间。
    暂不论浮盈浮亏,章建平家族对海利生物的增持脚步依旧没有停歇。公告显示,本次权益变动属于此前章建平披露的增持计划期间内的增持行为,且本轮累计的4.34亿元增持金额尚未达到增持计划上限,因此信息披露义务人后续仍将继续实施上述的增持计划。

证券日报,《行动计划》绘制工业互联网发展新蓝图 逾2亿元大单布局4只绩优股


    近日,工业和信息化部印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》(以下简称《行动计划》)和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》,提出到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系的总体目标,并在基础设施能力提升、标识解析体系构建、工业互联网平台建设、核心技术标准突破、新模式新业态培育、产业生态融通发展、安全保障水平增强、开放合作实施推进、加强统筹推进、推动政策落地等方面制定了行动计划。
    分析人士指出,我国工业互联网建设持续迎来政策加码,《行动计划》中涉及升级基础设施能力、推动百万企业上云等具体领域,并明确了项目建设的时间节点,将对光通信、云计算等相关产业链公司市场需求增长带来长足利好。同时提出通过工业转型升级资金启动支持工业互联网建设,落实固定资产加速折旧等相关优惠政策,继续为工业互联网产业在财税方面提供切实支持,产业有望迎来加速发展。
    或受到以上因素支撑,二级市场中,A股工业互联网概念板块近期涨势较为良好,上周板块整体上涨3.55%(流通市值加权平均),显著跑赢同期大盘,板块中24只个股期间实现累计上涨,在所有可交易股中占比接近六成。其中,赛意信息(20.69%)期间涨逾20%,涨幅在板块中居于首位,中恒电气(16.70%)、东软集团(10.10%)两只个股紧随其后,上周也均累计上涨10%以上,此外,板块中期间涨幅超过5%的个股还包括:维宏股份(9.06%)、剑桥科技(6.46%)、辉煌科技(6.06%)、鼎捷软件(5.48%)、青岛海尔(5.35%)等5只。
    业绩面上,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,一季报业绩方面,共有25家工业互联网相关上市公司报告期内净利润实现同比增长,其中,三丰智能(1096.62%)业绩同比增幅超过10倍,表现最为亮眼,启明星辰(343.29%)、华胜天成(311.18%)两家公司一季度净利润同比增幅也均达到3倍以上,徐工机械(157.39%)、鼎捷软件(131.38%)、佳讯飞鸿(111.69%)、沈阳机床(104.79%)等4家公司报告期内净利润也均实现同比翻番。
    中报业绩预告方面,目前板块中共有12家公司率先披露了中报业绩预告,其中埃斯顿、汉钟精机、智光电气、工业富联等4家公司更是在一季度良好的业绩基础上,中报业绩有望继续同比增长,高成长性尤为凸显。
    资金流向方面,上周大单资金对工业互联网板块中的4只绩优股进行了集中布局,东软集团(10270.91万元)期间大单资金净流入金额居首,达到1亿元以上,青岛海尔(9810.10万元)、工业富联(3095.79万元)、宝信软件(2672.49万元)等3只个股上周也均受到1000万元以上大单资金追捧,上述4只个股期间吸金共计2.58亿元。
    对于板块未来投资策略,华泰证券表示,未来三年是工业互联网至关重要的起步阶段,《行动计划》为工业互联网的“三步走”制定了详细的路线图,并详细划分了目标、重点任务、时间节点及落实主体,建议从工业互联网平台、智能工厂及工业互联网安全厂商三角度出发,关注以下10只标的:用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、今天国际、赛意信息、鼎捷软件、启明星辰、卫士通、绿盟科技。
    

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申万宏源,造纸轻工周报:开工大吉 布局确定成长!


    本周观点:节前阿里巴巴入股居然之家,互联网巨头已经开始加速渗透和参与到大家居的万亿市场变革中。家居消费具有低频、高客单、重体验的特性,线下家居卖场仍是购买体验的重要场景,入口价值凸显。而互联网巨头的加入,则将使产业链上下游整合进程提速,家居新零售的效率提升。而家居企业本身的护城河仍在于自身的产品力、高效率制造与供应链管理。参考我们节前点评《阿里巴巴入股居然之家,开启布局家居新零售时代,家居行业整合进程加快》。
    节前,我们也对所覆盖行业与公司的2017年业绩做了回顾(参考节前报告《2017年轻工造纸行业年报业绩前瞻——家居造纸快速增长,包装盈利整体承压》):
    1)2017年家居板块回顾:
    2017年家居行业2C端收入增速呈现前高后低的状态,前高得益于前两年地产销售火爆带来的滞后红利,下半年回归正常状态。得益于2b端精装房的快速放量,与大型房地产商有密切合作的家居公司,工装收入也快速提升,尤其是精装属性较强的地板,瓷砖,橱柜等品类。
    盈利能力方面,定制行业受益于技术进步,生产效率提升,对冲板材价格的小幅上升,整体盈利能力稳定。部分公司因精装房销售占比提升,毛利率略有回落。在原材料价格上升较多的软体家居(沙发、床垫)行业,以及出口占比较高的公司中,因人民币升值因素带来的汇兑损失,影响短期盈利能力。
    2017年业绩前瞻:高于50%的有:金牌厨柜(2.46元,+71%);增速在20%-50%之间的有:尚品宅配(3.29元,+42%),好莱客(1.12元,+42%),顾家家居(1.89元,+41%),索菲亚(0.98元,+37%),喜临门(0.71元,+37%),欧派家居(3.05元,+35%),志邦股份(1.50元,+35%),曲美家居(0.50元,+30%),我乐家居(0.55元,+29%),皮阿诺(0.70元,+25%),大亚圣象(1.21元,+24%);增速在0%-20%之间的有:美克家居(0.22元,+19%),宜华生活(0.56元,+16%),亚振家居(0.35元,+1%),梦百合(0.83元,0%)。
    2)2017年造纸板块回顾:
    造纸行业经历11-15年产能自然出清后,在2016年受益供给侧改革造纸行业全面复苏基础上,2017年环保限产持续超预期,推动造纸行业基本面继续向好,纸企盈利快速增长。主要来自于两方面:1、环保限产推动供需结构持续改善,纸厂主动投资理性收缩和政策面从原材料、自备火电、排污许可等方面限制严控产能无序投放,纸价上涨的价格弹性拉动业绩弹性,一线领涨,二线补涨;2、龙头企业16年部分项目落地(晨鸣湛江白卡、山鹰和太阳纸业箱板瓦楞纸产能)为17年提供增量。
    2017年业绩前瞻:高于100%的有:岳阳林纸(0.25元,+1143%),山鹰纸业(0.45元,+481%),博汇纸业(0.63元,+317%),华泰股份(0.53元,+241%),景兴纸业(0.58元,+104%);增速在50%-100%之间的有:太阳纸业(0.77元,+89%),晨鸣纸业(1.88元,+77%);增速在0%-50%之间的有:中顺洁柔(0.46元,+34%),齐峰新材(0.38元,+34%),恒丰纸业(0.32元,+0%)。
    3)2017年包装与消费类轻工回顾:
    包装板块,2017年整体经营压力较大,下游消费品行业量增长疲软;而上游原材料价格大幅上涨,作为典型的中游行业,包装板块的盈利受到挤压。板块整体股价表现也非常一般。在行业低迷时期,部分公司也开始寻找新的业务方向与业绩增量,如劲嘉股份与茅台技开司合作切入白酒包装市场。展望未来,在原材料价格回落时,包装公司的短期盈利将得以修复。而中长期的盈利能力改善需要期待行业竞争格局优化,龙头话语权提升。
    轻工消费板块,行业已经呈现出分化的趋势。品牌力,产品力和渠道力较强的细分轻工消费龙头顺应消费升级趋势,增速逐节回升,抢占更多市场份额,也体现出对上小游更强的话语权能力。而竞争力一般的公司短期内则因产品同质化,受到激烈的市场竞争影响,原材料价格上涨以及出口汇率的多方面冲击,业绩表现平平。
    2017年业绩前瞻:高于50%的有:紫江企业(0.36元,+146%),安妮股份(0.05元,+89%),通产丽星(0.12元,+71%),美盈森(0.23元,+58%),合兴包装(0.13元,+50%);增速在20%-50%之间的有:齐心集团(0.35元,+43%),飞亚达A(0.35元,+37%),潮宏基(0.34元,+31%),晨光文具(0.68元,+28%),瑞贝卡(0.19元,+22%),海伦钢琴(0.16元,+21%),浙江永强(0.03元,+20%);增速在0%-20%之间的有:东风股份(0.59元,+15%),海鸥住工(0.19元,+13%),海顺新材(1.06元,+10%),珠江钢琴(0.16元,+9%),裕同科技(2.33元,+7%),顺灏股份(0.15元,+7%),东港股份(0.63元,+5%),广博股份(0.22元,+3%),劲嘉股份(0.39元,+1%),永新股份(0.61元,+1%);业绩下滑的是:姚记扑克(0.18元,-28%),奥瑞金(0.31元,-38%)。

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中信建投,三友化工(600409)2018年年报及2019年一季报点评:Q1业绩基本触底 粘胶有望底部向上 纯碱景气持续




    事件
    公司于2019 年4 月24 日晚发布2018 年报及2019 年一季报2018 年报:报告期内公司实现营收201.7 亿元,同比下滑0.11%;实现归母净利15.9 亿元,同比下滑16%;实现扣非后归母净利16.6 亿元,同比下滑14%;实现经营活动现金流量净额18.0 亿元,同比增长22%。
    2019 一季报:报告期内公司实现营收51.8 亿元,同比增长9.6%;实现归母净利1.9 亿元,同比下滑56%;实现扣非后归母净利1.9亿元,同比下滑56%;实现经营活动现金流量净额2.3 亿元,同比下滑47%。
    分红:公司拟每10 股派现2.31 元,共分红约4.8 亿元,占当期归母净利的30%。
    简评
    主营产品价差缩窄、期间费用增加致公司业绩短期承压
    2018 年公司业绩同比出现下滑,主要由于:①主营产品价格及价差的下滑。报告期内公司业绩主要来自粘胶短纤、纯碱、有机硅和PVC,4 大产品占主营业务收入比例分别为36%、26%、12%、12%。报告期内粘胶短纤、纯碱、有机硅、PVC 的均价分别为12505、1981、29408、6957 元/吨,同比2017 年分别变化-7%、-2%、+27%、+6%;四大产品价差分别为478、1363、18541、2090 元/吨,同比2017 年分别变化-55%、-3%、+44%、-8%。虽然有机硅2018年表现强势,但是仍然难以抵消粘胶短纤和纯碱产品价差的缩窄,导致公司毛利率同比下滑0.6 个百分点至26.7%,毛利润同比减少1.4 亿元至53.8 亿元。②期间费用增加。报告期内公司销售、管理+研发、财务费用分别为8.3、16.3、4.2 亿元,同比分别变化-0.08、+1.22、+0.69 亿元,期间费用合计增加1.82 亿元。2019 年第一季度,公司业绩同比大幅下滑,主要由于:①主营产品价格及价差的持续下滑。报告期内粘胶短纤、纯碱、有机硅、PVC 的均价分别为11285、2026、18784、6950 元/吨,同比分别变化-10%、+8%、-36%、+3%;价差分别为-639、1343、9263、1761元/吨,同比分别变化-214%、+26%、-47%、-10%,产品价差的持续缩窄使公司毛利率同比大幅下滑5.4 个百分点至19.8%,毛利润同比缩减1.67 亿元至10.3 亿元。②期间费用的增加。报告期内公司销售、管理+研发、财务费用分别为2.4、3.6、0.66 亿元,同比分别增加0.20、0.63、0.02 亿元。
    需求与供给增速背离,19 年纯碱供需有望趋紧
    终端需求来看,2019 年1-3 月房屋施工面积同比增速扩大至8.2%;直接需求来看2019 年1-3 月份平板玻璃、氧化铝累积同比增速分别高达6.0%、11.1%;而供给端,纯碱的产量增速却是下滑1%;2019 年行业没有任何新增产能,预计全年产量同比增速不会有大幅增长的可能性,当前情形下供给与需求的增速背离与2018 年截然相反。当前纯碱装置检修加速,开工与库存已经开始下降,纯碱行业主要企业中,四月份中盐昆山、山东海天、中源三期、中盐昆仑、实联化工、中海华邦、金山化工、红四方均有或短或长的检修,后续实联、三友、重庆宜化、海化、中源化学等均有检修计划,当前开工率降至83%,库存指数(根据卓创)由167%快速下降到61.8%,库存偏紧下价格维持高位。
    粘胶短纤2019 年之后无新增产能,行业或逐步向好
    粘胶短纤行业2017-2019 年新增产能较多,行业开工率下滑较为明显:2017、2018、2019 年行业产能分别为398、464、499 万吨,三年新增产能分别为24、65、35 万吨。2017、2018 年行业开工率分别为90%、78%,2019 年当前最新开工率72%,行业开工率下滑较为明显。2019 年之后,行业暂无扩产计划,随着老旧产能的逐步退出及需求端的稳定增长,行业格局有望逐步迎来修复。
    预计公司2019、2020 年归母净利分别为14、16 亿元,对应PE 10、9 倍,维持增持评级。

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证券日报,技术领先但产能不足 达刚路机(300103)去年净利同比陡降50%




  达刚路机近日发布的2018年财报显示,报告期内实现营收2.34亿元,同比下滑20.31%;归属于上市公司股东的净利润1921.39万元,同比下滑55.66%;基本每股收益为0.06元,同比下滑55.65%。
  达刚路机表示,影响业绩的主要原因为:受公司实际控制人孙建西股份赠予事项影响,公司将在报告期内确认股份支付金额968万元左右,使得净利润减少823万元左右,同时增加递延所得税资产145万元左右。本次股份支付的金额将全部确认为资本公积,对公司净资产不产生重大影响;同时,受上游行业产能影响,公司部分订单难以在报告期内完成交付;此外,公司斯里兰卡工程项目接近尾声,工程完工量同比减少。
  "从财报上看,国内收入有小幅下滑。国外收入下降幅度较大是达刚路机去年业绩下滑的主要原因。"开源证券分析师刘浪在接受《证券日报》记者采访时表示,由于达刚路机斯里兰卡项目进入尾声,其国外销售收入去年同比下滑35%,"事实上在2014年和2015年以后,斯里兰卡的工程项目的就是公司的一块重要收入。该项目是达刚路机在工程领域的一个尝试,包括设计规划、设备、施工都是达刚路机自己的,为达刚路机贡献了不少的收入。"
  在刘浪看来,在筑养路行业,达刚路机在技术方面具有优势,"有些技术在全球都处于领先地位,但达刚路机的问题在于产能不足。"
  "技术研发有余,市场经营不足,这是达刚路机目前面临的首要问题。"刘浪对《证券日报》记者表示,从国内市场来说,我国新建公路工程规模虽然已趋饱和,在逐年下降,但道路的养护业务却在渐渐增长,"达刚路机在这方面是有技术优势的。它当前的问题是自身规模较小,产能有限,跟不上目前市场的需求。它不是没有订单,而是订单太多,无法按时完成。"
  "相比于技术,达刚路机在经营方面就显得保守。"刘浪分析称,"随着环保的要求越来越严,人工成本的增加,达刚路机在智能化设备方面的优势就凸显出来了,从长期来看,达刚路机发展的空间是不错的,下来主要是看达刚路机在扩产方面做得如何。"
  资料显示,2018年1月,《中华人民共和国环境保护税法》开始正式实施以来,全国许多地方政府逐步加强了对工程机械环保性能的监管力度。环保政策的加强推动着筑养路机械向着更好地满足环保要求的节能、资源再生利用、新材料、新工艺、新技术方向发展,前期的老旧设备将逐渐被淘汰,这将给行业市场创造出新的发展空间。
  未来,筑养路机械行业发展的趋势为存量的更新换代及新技术、新模式的变革;同时,高新技术的快速发展,使得人工智能,互联网+制造成为目前许多传统制造业都在努力转型的趋势,从而推动着筑养路机械向着信息化、智能化、操控无人化等方向飞速发展。
  达刚路机表示,面对筑养路机械行业在环保、节能、智能化方面的发展趋势,公司及时调整业务结构,设立了智能化数据中心。今后,公司将逐步完成智能服务系统的全系产品接入,同时提高各个产品数据的准确性和可靠性,最终实现智能化、信息化、数据化的产品施工与管理。
  达刚路机称,未来,公司将在不断延伸以绿色制造为核心的产业链的同时,继续加大在环保业务尤其是危废固废处理领域的投资力度。
  "环保领域目前进来的企业比较多,竞争比较激烈。而且,对政策的依赖比较强。"刘浪对《证券日报》记者表示,在国家越来越严的环保要求下,其需求是肯定增长的,"但其回报周期比较长,这一块业务对公司未来的影响不宜高估。"
  在发布2018年年报的同时,达刚路机还发布2019年一季度业绩预告,预计2019年1-3月归属上市公司股东的净利润48.1万元至335.31万元,下降幅度为95%至65%,上年同期净利润958.03万元。
  关于2019年一季度业绩变化原因,达刚路机表示:因公司理财收益同比减少;同时斯里兰卡工程项目已接近尾声,工程项目完工量较去年同期减少;两者导致公司净利润同比下降。达刚路机同时表示,2019年1-3月预计公司非经常性损益金额为0万元,对净利润不产生重大影响。

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证券时报网,超讯通信(603322):董监高拟合计减持不超1.4%股份




    证券时报e公司讯,超讯通信(603322)4月1日晚间公告,公司4名董监高万军、钟海辉、邓国平及陈桂臣计划15个交易日后的6个月内,合计减持公司股份不超156.25万股(占公司总股本的1.4%)。

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国信证券,建筑&建材周报:春季行情有望提前 果断布局


    过去一周建筑&建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股。
    01.22-01.26,本周沪深300指数上涨1.86%,建筑装饰指数上涨1.01%,跑输沪深0.85个百分点;建筑材料指数上涨1.71%,跑输沪深0.15个百分点。建筑细分领域除钢结构全部上涨。建工板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:方大集团(27.75%)、东易日盛(15.67%)、中材国际(9.77%) ;过去一周涨幅倒数3位个股:宏润建设(-8.17%)、镇海股份(-8.27%)、富煌钢构(-8.46%)。
    过去一周建材涨幅居前3位的个股:四川双马(16.28%)、旗滨集团(10.98%)、上峰水泥(9.01%);过去一周涨幅倒数3位个股:金刚玻璃(-2.34%)、天山股份(-3.72%)、开尔新材(-4.02%)。
    行业观点--建筑:关注三条主线。
    十九大提出了美丽中国的发展目标,我们认为未来园林板块有望继续受到政策支持,目前,园林板块业绩靓丽,PPP 今年是项目落地之年,业绩保障性高,PPP项目占比高的公司将看到ROE 提升和现金流量表改善,从业绩情况看,企业增速较好,估值具备一定吸引力。重点推荐开启PPP2.0模式的美尚生态,具备经营性PPP 项目研发能力。继续推荐板块优质企业东方园林、蒙草生态、文科园林。
    从业绩上看,行业内优质企业增速良好,且订单逐步向具备规模优势、融资优势的央企集中,同时,随着―一带一路‖战略实施,各央企海外订单数量均有明显增长,在总订单的占比提升,建议关注订单增速好,估值低廉的央企,逢低布局中国建筑、中国化学,中国铁建,中国中铁,中国电建,葛洲坝。此外也可关注政策支持力度大,企业业绩和订单双增长的钢构板块,推荐杭萧钢构,东南网架。
    中长期角度来看,我们认为央企混改仍有空间,关注建筑央企的混改进程,推荐标的中国核建、中国电建、中国交建。
    行业观点--建材:春季行情有望提前,果断布局。
    本周全国水泥市场价格环比继续回落,幅度1.3%。价格下跌区域仍集中在华东和华中地区,幅度30-50元/吨;无上涨区域。1月下旬,国内水泥市场需求环比继续减弱,尤其是后半周南方大部分地区迎来雨雪天气,不急于赶工项目开始停工,水泥需求也提前进入淡季,受此影响,水泥价格继续回落。南方地区雨雪天气或将持续一周左右,后期需求将会明显下滑, 考虑到2月份开始自律限产也将开启,后期价格仍以趋弱为主,但降幅将会收窄。本周玻璃现货价格继续上涨,现货平均报价为80.89元/重量箱,较上周推涨0.15%,较去年同期增长13.24%。本周重点厂家玻璃库价全周均价1729.88元/吨,较上周上涨0.04%。近期市场因华东熟料价格下调产生负面情绪引发股价调整,我们认为熟料价格下调主要目的在于精准打击进口,调价幅度一次到位有利于保证打击效果,本次打击之后有利于使得淡季库存继续保持低位,为春季提价奠基,若股价调整将是逢低布局暖春行情的良机,建议逢低买入优质标的,首推水泥龙头海螺水泥、玻璃龙头旗滨集团,推荐消费类建材优质龙头标的中国巨石、北新建材、东方雨虹和伟星新材。此外,甘肃区域18年基建表现有望否极泰来,目前已初现端倪,预计未来区域水泥基本面表现有望超预期,现价推荐估值具备一定安全边际的祁连山、宁夏建材、天山股份。

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