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天风证券,轻工制造行业:泛家居整合和家居新零售大势所趋 推荐定制中报深度解析


    家居板块:1)成品家居:竞争格局较好,环保趋严和人工成本上涨对应小厂自动化率低推动小产能加速淘汰,内生增长点对冲地产冲击。龙头企业依靠品牌品类扩张,渠道下沉持续拓店,多品类快速增长来对冲地产下滑的不利影响,首推软体龙头顾家家居,同时看好自主品牌发力,盈利拐点显著且估值较低的床垫龙头喜临门。2)定制家居:本周我们发布《定制家居行业中报深度解析》:在地产整体不景气、行业竞争加剧的背景下,定制家居板块收入增速二季度有所放缓,但受益于降本增效,盈利增速优于收入(18Q2板块收入增速20.9%,扣非归母净利增速为28.5%)。同时,定制衣柜表现优于定制橱柜(18H1定制橱柜收入增速13.7%,定制衣柜收入增速29.2%)。
    受益品类拓展和渠道下沉,定制家居企业在18H1继续加快开店步伐,同时客单价平均获得9%-10%的增长。同店收入表现不一,其中尚品宅配、欧派橱柜、好莱客表现最优同比获得10%以上增长。在客户结构上,整体新房/存量房为7/3左右,一线城市存量房占比显著高于全国水平,同时伴随二手房交易受限和消费习惯变化,在住房翻新占比持续提升并超过二手房占比,存量房时代逐渐来临。
    从18H1定制板块财务表现看,价格战并未使利润表恶化,我们预计下半年定制企业将在营销端投入更多资源。定制企业发展大宗业务和配套品销售会影响应收款/存货/经营性净现金流指标。头部企业如尚品宅配(+25.5%)、索菲亚(+17.7%)预收款同比增长且在总资产占比维持稳定。行业销货现金流与收入增速整体保持一致,但大宗业务增长较快的企业如欧派、索菲亚影响销货现金流增速缓于收入增速。龙头企业的规模经济效益逐渐体现,18H1期间费用率整体稳定,欧派/金牌/好莱客/索菲亚毛利率同比提升,我们相信伴随信息化和柔性生产持续优化、社保和个税政策改革、环保高压等背景下龙头企业的规模优势将更加明显。
    造纸板块:1)木浆系:文化纸:本周文化纸涨价函频发,下游需求向好形成纸价上涨支撑力。供需格局向好,木浆价格维持高位从成本对提价形成支撑,当前库存水平合理,后期文化纸涨价落实可能性高,看好太阳纸业。中国拟对美国进口木浆加税事件不影响国内纸企,国内纸企木浆主要进口自南美地区和北欧国家、以及加拿大、俄罗斯等国家。看好太阳纸业(文化纸9月提价格局大体已定,化学浆和废纸浆产能逐步落地提升公司原材料自给率,将有效对冲成本上涨影响)。
    生活用纸:国内人均生活用纸量仅6.8kg远低于欧美发达国家,人均生活用纸支出逐年提升。供给端行业具有难攻难守特征,产能门槛低,但渠道和品牌壁垒很高,中小产能加速淘汰。短期看好生活用纸龙头企业通过产能和渠道扩张实现收入业绩扩张式增长;中长期看好龙头企业在产品创新和高端差异化、营销渠道服务能力的核心能力,看好中顺洁柔(本周APP生活用纸涨价,为公司提价形成一定支撑,有望丰厚业绩表现)。2)废纸系:行业集中度加速提升,龙头海外布局浆产能优势突出。国废美废价格倒挂,中美贸易战影响下美废加征25%关税税率后,近期美废供应商下调报价与国内厂商共同承担关税,拥有美废资源的企业享有成本优势;更深层次,进口废纸额度2020年有望全部取消,将推动废纸和箱板瓦楞纸价格维持高位,中长期看完全依赖国废的中小产能加速淘汰,龙头企业玖龙、理文、山鹰、太阳纸业等今年来持续考察和布局海外废纸浆产能,产业链延伸和资源优势更加明显。看好山鹰纸业(并表北欧和联盛纸业增加产能,外废渠道资源丰富,激励基金业绩18-20考核30/40/50亿增添业绩保障)。
    包装及家用轻工板块:看好新型烟草带来行业增量点。包装行业整合,小企业竞争力下降,龙头享受集中度提升优势。龙头积极打造产业链平台,如PSCP和S2B平台、加速布局新型烟草等领域贡献新增长点。看好劲嘉股份(联手云烟和米物科技全方位布局新型烟草,传统烟标业务增长稳健,精品烟酒彩盒放量)、集友股份(拟定增投资烟标大踏步进军新业务,牵手安徽中烟新型烟草产业研发推进,请关注近期发布的深度报告《集友股份:大步进军烟标领域,迎新型烟草东风顺势而上》),建议关注合兴包装、裕同科技。
    风险提示:原材料价格上涨;房地产增速下滑;汇率波动。

长城证券,国防军工行业动态点评:2018年中国国防支出增长8.1%


    事件:据新华社3月5日报道,财政部在《关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告》中指出,2018年,中国国防支出将增长8.1%,达到11069.51亿元人民币。具体点评如下:
    财政支出结构优化,国防重要地位延续:2018政府工作报告指出在赤字率调低情况下优化财政支出结构,提高财政支出的公共性、普惠性,加大对三大攻坚战的支持,更多向创新驱动、“三农”、民生等领域倾斜。国防作为国家安全的重要保障,在中央财政支出结构中始终占据重要地位,2011-2017年国防支出占中央本级财政支出的比例维持35%左右,2018年预计为34.1%;而2016年一般公共服务、外交、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障与就业占中央本级财政支出比例仅分别为4.4%、1.8%、5.3%、9.8%、0.9%、3.2%。
    市场风格向成长股扩散,军工行业风险偏好有望提升:年初至今并购重组审批提速、IPO趋缓及“独角兽”新政为成长股的修复营造较好的氛围,存量博弈环境之下市场风格逐渐向成长股扩散。两会改革预期释放有助于提升当前市场风险偏好,尽管系统性风格切换尚需观察流动性层面变化,但风格扩散得以强化是大概率事件。在这样的市场背景下,军费预算超预期有望助力军工行业表现,建议精选行业优质标的。
    18年军费增速超市场预期:由于经济结构的转型升级和军费体量的急速膨胀,从16年开始,军费增速结束两位数,其中16年国防预算增速为7.6%,17年增速仅为7%,成为近10年最低增速,严重低于市场对军费开支的预期。市场普遍认为今年军费的增速预计在7%~8%之间,实际上公布的增速为18年8.1%,略超增速区间上限。我们认为,一方面在调结构谋转型时期,我国GDP降速增质是必然局势,军费开支也必然受到一定程度影响,我们早在2015年时就指出,未来几年军费增速将不断放缓,由军费增速到军费体量增长阶段;另一方面,即使是军费开支增速最低的17年,依然高于GDP的增速,18年军费增速超过8%,军工行业仍然是前景确定较强的行业。整个军工产业的发展,特别是武器装备更新建设的重点发展方向,持续维持高景气度。
    军费开支是武器建设基础:我们认为,18年军费开支超过8%,突显了军费开支为军事战略转型的支持,较低的军费增速难以跟上转型建设的步伐,军费的中高速增长仍然是刚性的。
    军费的有效性将得到进一步加强:军改和军队反腐反映在军费上,军费的有效性将进一步加强,在军改中,压减老旧装备部队,精简机关和非战斗机构人员成为了重点。三个方向都直指军费利用的有效性;目前中国国防费用主要由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成,各部分大体各占1/3。我们认为,随着军改的结束,训练维持费用和武器装备费用有相对提高的趋势,两者的提高将直接加速武器装备的更新换代,进一步直接传导到军工企事业单位,提升军工行业上市公司基本面。
    部分标的估值合理,具备较大配置价值。目前行业部分个股2018年动态估值处于30X附近,重点个股投资价值逐渐显现。
    投资建议:2018年全年我们重点推荐业绩较好标的:中航光电(2018年28倍)、内蒙一机(2018年32倍);重点关注军工属性强且具有业绩改善预期的标的:国睿科技、航发动力、中航沈飞、中航飞机。中长期来看,持续看好军工股三条投资主线。第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中船防务)、战略空军(中航机电、中航飞机、中航光电)和国防信息化(国睿科技、四创电子、雷科防务)。第二,受益于研究所改制、资产证券化和国企改革等政策提振的标的,包括航天长峰、烽火电子、光电股份。第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括神剑股份、银河电子。

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平安证券,大洋电机(002249)2017年年报点评:业绩筑底 蓄势新动能


    各业务线持续向上,传统电机主业增长迅猛:报告期内,公司实现营收86.1亿元,同比增长26.5%,其中第四季度收入26.3亿元,同比增长26.0%,环比增长31.0%。2017年公司实现归母净利润4.2亿元,同比下降18.0%。从业务结构来看,空调用电机/非空调用电机/新能源车辆动力总成系统/起动机及发电机业务营收分别同比增长38.49%/52.90%/9.09%/5.33%,其中受益于2017年家电行业的快速增长,公司家电及家居电器电机业务表现亮眼;公司新能源车辆动力总成系统业务实现营业收入14亿元,同比增长9.09%,新能源车辆动力总成系统销量12.6万台,同比增长27.89%。
    上海电驱动增长未及预期,持续加强研发谋划长远:2017年受国家新能源汽车行业补贴政策调整、新能源汽车推广目录重申等因素的影响,国内插电式混合动力商用车销量较2016 年下降了26.60%,导致上海电驱动的主要产品之一插电式商用车用驱动系统销量未达预期;2017年上海电驱动扣非后归母净利润1.27亿元,完成业绩承诺的67.04%,业绩承诺未能实现。报告期内公司加大了乘用车用驱动系统相关新产品研发和市场开拓的投入,研发投入占公司营业收入比例为4.57%。在客户开发方面,通过客户资源整合,实现了对国内主流整车厂的基本全覆盖。报告期内获得了长安、奇瑞、云度、东风雷诺、长城等乘用车主机厂的供应商定点,已先后与北汽、奇瑞、中通客车和东风实业成立了合资公司。
    盈利预测与评级:近年来受产业政策调整等多方面的影响,公司重点布局的新能源汽车动力总成业务表现未及预期,展望后续几年政策调整的步伐仍将继续,考虑到未来几年行业的高增长前景及动力总成领域市场集中度的不断提升,该项产品仍面临量增利减的挑战,我们下调对公司18~19年的盈利预测分别为30%/32%,预计18~20年公司EPS为0.26/0.29/0.37元,对应3月26日收盘价PE分别为24.4/21.8/17.1倍,看好公司在新能源汽车动力总成领域的成长前景和战略布局,维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。

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中证网,*ST天化(000912)2018年实现净利润3.52亿元 同比扭亏为盈




  中证网讯(记者 康曦)3月19日晚间,*ST天化(000912)披露了2018年年度报告。2018年公司实现营业收入44.05亿元,同比增长17.96%;实现归属于上市公司股东的净利润3.52亿元,上年同期为亏损14.88亿元;基本每股收益0.35元。
  对于净利润的扭亏为盈,公司称主要是产品市场逐步向好,产品价格逐步上升,同时重整期间停止计息等因素所致。
  在2019年的经营计划中,公司重点提到,将围绕市场拓展,强化营销渠道和农化服务。化工化肥板块将继续严控销售渠道管理,不断拓宽销售渠道;复肥板块将从打造"拳头"产品、优化销售模式、强化农化服务等方面,应对行业的不断发展变化。通过营销渠道的强化及农化服务的配套,力争营业收入实现50亿元。
  在发展战略中,公司表示未来将重点发展"新农化、新材料、新环保"三大产业。一是通过将传统单质肥向复合化、高效化、水肥一体化、有机、无机相结合发展,做好现有传统肥料产业的转型升级。二是结合工业污水、生活污水、种养殖业废弃物处理,并结合化肥产业基础,加快拓展新环保产业,发展具有土壤修复功能的微生物肥。三是加快技术开发,涉足聚碳酸酯及改性产品领域;四是利用自身基础化肥、复合肥、具有土壤修复功能的微生物肥优势,结合农业集约化经营,涉足现代农业。

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平安证券,机械行业周报:发改委再提基建补短板 持续推荐铁路装备投资机会


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.09.17-2018.09.21)上涨2.93%,同期沪深300指数上涨5.19%,跑输市场2.26个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为铁路设备(5.4%)、工程机械(4.6%)、农用机械(4.3%)。股价跌幅较大的子行业包括其他专用机械(1.4%)、仪器仪表III(1.2%)和环保设备(0.1%)。截至9月21日,申万机械行业整体市盈率为28倍,沪深300整体市盈率为12倍;在机械主要子行业中,铁路设备、工程机械和楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械和内燃机等行业的市盈率较高。
    本周观点:持续推荐铁路装备投资机会。9月18日下午,国家发展改革委举行“加大基础设施等领域补短板力度、稳定有效投资”专题新闻发布会。铁路建设方面,会议提出一方面要求加快今年新开工项目的进度,另一方面,统筹推进战略性、标志性重大铁路项目前期工作,推进高速铁路“八纵八横”主通道项目建设,拓展区域铁路连接线。我们认为,基建补短板政策持续落实,铁路新开工项目和完工项目加速推进,后续政策面和基本面有望不断超预期。轨交装备上市公司处于历史估值低点,建议关注铁路装备优质标的,推荐全球轨交装备龙头中国中车、零部件细分龙头华铁股份,建议关注国内盾构机龙头中铁工业。
    行业动态:(1)制造业投资增速连续5个月回升:1-8月份,制造业投资同比增长7.5%,增速比1-7月份进一步提高0.2个百分点,比全部投资高2.2个百分点,回到2016年以来的峰值。其中,高技术制造业投资增长12.9%,增速比1-7月份提高0.7个百分点,比全部制造业投资高5.4个百分点。(2)《2018年协作机器人行业发展蓝皮书》发布:GGII数据显示,2017年全球协作机器人销量1.65万台,占工业机器人市场4.3%,同比提升0.7个百分点,市场规模超过30亿元。从2014年到2017年,全球协作机器人销量年均复合增速为69%,预计到2020年,全球协作机器人销量将达5.0万台,市场规模将突破84亿元。
    公司动态:(1)机器人、华中数控签订合同,华铁股份董监高人事变动,金卡智能公布三季度业绩预告等。(2)等。(3)埃斯顿、亚威股份、智云股份回购股份;凌霄泵业发布股票期权首期激励;恒立液压、岱勒新材、达刚路机、普丽盛等公司股东计划减持。投资建议:长期来看,我们坚定推荐具备可持续成长性的新兴板块,如激光设备、工业机器人、半导体设备等板块,推荐锐科激光、埃斯顿、克来机电、大族激光、北方华创、至纯科技等标的;中期来看,政策预期发生变化,建议关注轨交装备和工程机械板块估值修复机会,关注中国中车、华铁股份、中铁工业。此外,在此时间点,我们认为随着原油价格稳步抬升,下一个阶段油服板块毛利率和收入有望迎来双增长,提示关注油服板块投资机会,推荐杰瑞股份,关注通源石油、石化机械等。
    风险提示:1)宏观经济波动风险:机械设备与全国固定资产投资密切相关,如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,相关设备采购动力不足,机械板块业绩将受到明显影响。2)钢材等原材料价格大幅波动风险:机械板块属于国民经济中游产业,当上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,中游企业采购成本上升,直接影响到行业整体毛利率。3)全球原油价格大幅波动风险:油服作为机械行业中的重要板块,与全球原油价格高度相关,如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期。4)研发投入不足风险:工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。5)中美贸易战升级风险:受中美贸易战影响,部分机械企业产品被列入制裁名单,影响公司近几年出口业务;如果未来贸易战升级,将对整个制造业造成较大的冲击。

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国泰君安,五矿资本(600390)17年中期业绩预告点评:内生叠加外延 看好下半年业绩高增长


    事件:
    7月12日,公司披露17年中期业绩预告,预计报告期内实现归母净利润9.9亿元左右,去年同期净利润为9.8亿元(调整后)。
    点评:
    维持"增持"评级,维持目标价19.2 元。公司预计17 年上半年实现归母净利润约9.9 亿元,较去年同期净利润9.8 亿元(回溯调整后口径)同比增长0.94%,符合我们预期。公司下属金融子公司17H1 业绩稳健增长,资金优势和机制改善将助推公司内生高增长,同时考虑下半年外延收购有望落地,我们看好公司下半年业绩加速释放。维持公司17 年-19 年EPS 0.64/0.83/1.07 元,维持目标价19.2 元,对应17 年30 倍P/E,2.3 倍P/B,增持。
    下属金融子公司业绩稳健增长,看好发展前景。(1)五矿信托17H1 净利润6.19 亿元,同比-3%,资产减值损失计提大幅下降,抵消营收同比下降影响;公司6 月完成信托公司增资,持股比例升至78%,净资本扩充将极大提升公司竞争优势;(2)外贸金融租赁17H1 净利润3.01亿元,同比+6%,公司杠杆率(权益乘数)达到9.6 倍,下半年增资落地有望直接助推业绩增长;(3)五矿证券净利润0.84 亿元,同比+12%,预计债市调整影响公司固收业务优势释放;公司2 月份完成五矿证券60 亿元增资,资本实力的大幅提升将极大促进其各项业务快速发展。
    内生叠加外延,看好下半年业绩高增长。(1)高基数影响即将过去。回溯口径下,公司16 年上半年和下半年净利润分别为9.81/5.76 亿元,预计16H1 投资收益较高是造成上半年高基数的主因,下半年业绩基数的大幅下降,将助推公司后续同比数据向好;(2)配套募资将在后半程发力。受上半年资本市场波动影响,率先完成增资的五矿证券业绩释放有限,五矿信托增资于6 月完成,外贸金融租赁增资有望下半年完成,150 亿元配套募资将在后半程发力;(3)外延收购有望落地。截至4 月26 日,公司已全额缴纳外贸金融租赁40%股权转让款,尚需获银监会审批,我们预计上述股权收购以及增资事项将在下半年陆续完成,促进公司下半年业绩释放。
    风险提示:外贸金融租赁并表时点晚于预期。

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天风证券,稀有金属行业小金属周报:MB持续反弹 下游需求逐步回暖


    钴:MB持续反弹,下游需求逐步回暖。8月31日至今,MB钴报价已连续5次上涨,涨价趋势正逐步确立,且高温合金、硬质合金等需求逐步恢复,高级钴价格出现补涨行情,逐步超过低级钴报价。国内需求方面,据百川资讯报道,钴企签单较上周好转明显,进入9月,下游企业的采购欲望回暖,氯化钴、硫酸钴、草酸钴等钴盐的需求有所回升,部分下游企业的对钴价上涨也有认可之意,对钴这个产业的拉动有激进作用。展望后市,金九银十是电钴、动力&3C钴盐三重需求传统旺季,采购需求预计将大幅增长,整个产业链有望迎来较大幅度的补库存周期。目前MB价格已经开始上涨,预计后续将迎来一波较大幅度的反弹。相关标的:华友钴业、盛屯矿业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    锂:传统旺季来临,锂价有望反弹。下半年是3C的传统消费旺季,出货量往往远高于上半年。随着苹果、小米、HOV等企业新机型的陆续发布,3C领域需求边际正逐步改善。新能源汽车方面,我们预计全年110万辆左右,前7月产销在50万辆左右,那么在之后的5个月时间内要产销60万辆,下半年将迎来新的一轮抢装潮。同时单车带电量在新能源政策的指引下,乘用车平均已达35度以上。因此预计下半年需求环比将大幅提高。从过往经验规律来看,电池厂商装机量在每年10月份左右大幅提高,对应原材料的采购需求提前1-2个月左右,因此整个产业链有望迎来较大幅度的补库存周期,在补库存周期的需求拉动下锂价有望反弹。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业。
    钼:钼系价格平稳。9月钢招基本结束,下游钼铁市场表现相对平静,市场活跃度降低,钼市心态分歧,部分钼铁企业对外报价依旧保持高位坚挺,但国内原料钼矿山企业已基本恢复生产,虽产量有所增加,但大多仍以交付订单为主,厂商库存依旧维持低位运行,虽长单交易良好,但是下游钼铁对钼精矿采购意愿不强,需求冷清,高价成交困难。相关标的关注:金钼股份。
    锰:钢招结束,硅锰有所松动。随着9月份钢招逐步落地,锰系产品价格略有分化。硅锰、锰铁钢招价略低于预期,市场有所松动,观望情绪浓厚。而电解锰因钢招价较好,价格继续上涨。国内外锰矿基本持稳。因此,随着本月钢招的结束,锰系产品价格或将分化。相关标的关注:鄂尔多斯。
    镁:僵持后镁价向上突破。本周初期由于低价货源出货略多,因此货源有所收紧。国内下游企业仍是刚需少量拿货,出口企业一些待交订单则仍处于观望态势,市场成交量不多,因此镁锭厂家报价稳定。后期由于淡季结束,下游客户原材料采购正常恢复,闻喜地区厂家镁合金签售情况明显好转。而山西地区镁锭现货偏紧,价格坚挺,在下游客户询盘较多情况下,部分厂家开始出现惜售,小幅上调镁锭报价。镁锭价格上调后,下游采购热情有所激发,而厂家在这波集中出货后现货基本所剩无几,部分待交订单甚至排到一周之后。在这样的现状影响下,厂家镁锭报价再度上探。关注:云海金属。
    稀土:江西开始稀土核查。北方稀土9月挂牌价持稳不变,导致商家普遍看空后市,由于下游钕铁硼行业整体处于订单疲软的现状,导致对稀土材料需求订单一般,整体成交弱,稀土价格难有支撑。不过稀土厂家成本较高,稀土价格也难以下降,整体市场持稳为主,小幅波动。后市江西省开始进行稀土核查,对稀土价格支撑力度较大。预计后市稀土价格有望呈小幅上涨趋势。关注:盛和资源、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业。
    风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

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